(上接69版)
2、利潤表
（1）合并利潤表
單位：元
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（2）母公司利潤表
單位：元
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3、現(xiàn)金流量表
（1）合并現(xiàn)金流量表
單位：元
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（2）母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
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（二）合并報表范圍變化情況
公司最近三年及一期合并報表范圍符合財政部規(guī)定及企業(yè)會計準則的相關規(guī)定。公司最近三年及一期合并報表范圍變化情況及原因如下：
1、2022年1-9月合并報表范圍的變化
與2022年年初相比，本期合并單位變化9家，包括：
（1）2022年1月，公司設立子公司平泉偉明環(huán)保科技有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（2）2022年1月，公司設立子公司象州偉明環(huán)?？萍加邢薰?，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（3）2022年1月，公司以現(xiàn)金支付的方式收購安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司51%的股權(quán)，納入合并報表范圍（安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司的控股子公司隨其納入公司合并報表范圍。）。
（4）2022年2月，公司設立子公司溫州市龍灣偉明再生資源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（5）2022年3月，公司設立子公司印尼嘉曼新能源有限公司，公司持股比例為63%，納入合并報表范圍。
（6）2022年3月，公司轉(zhuǎn)讓子公司陜西信安天立環(huán)境科技有限公司63.98%的股權(quán)，移出合并報表范圍。
（7）2022年5月，公司設立子公司隴南偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為92.65%，納入合并報表范圍。
（8）2022年7月，公司設立子公司枝江偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為66%，納入合并范圍。
（9）2022年8月，公司設立子公司溫州嘉展貿(mào)易有限公司，公司間接持股比例為70%，納入合并范圍。
2、2021年合并報表范圍的變化
與2021年年初相比，本期合并單位變化2家，包括：
（1）2021年7月，公司設立子公司昌黎縣嘉偉新能源有限公司，持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（2）2021年12月，公司以現(xiàn)金收購陜西國源環(huán)保發(fā)展有限責任公司，持股比例66%，納入合并報表范圍（陜西國源環(huán)保發(fā)展有限責任公司的控股子公司隨其納入公司合并報表范圍。）。
3、2020年合并報表范圍的變化
與2020年年初相比，本期合并單位變化11家，包括：
（1）2020年4月，公司設立子公司安遠縣偉明環(huán)保科技有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（2）2020年5月，公司設立子公司寧都縣偉明城投新能源有限公司，公司持股比例為60%，納入合并報表范圍。
（3）2020年5月，公司設立子公司東陽偉明餐廚再生資源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（4）2020年6月，公司設立子公司平陽偉明再生資源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（5）2020年6月，公司以增資方式收購福建華立生活垃圾處理有限公司，公司持股比例75%，納入合并報表范圍。
（6）2020年8月，公司設立子公司盧龍偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（7）2020年8月，公司全資子公司寧晉縣偉明環(huán)?？萍加邢薰就瓿汕逅阕N，不再納入合并報表范圍。
（8）2020年9月，公司設立子公司蛟河偉明環(huán)?？萍加邢薰?，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（9）2020年10月，公司設立子公司羅甸偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（10）2020年12月，公司設立子公司武平偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（11）2020年7月，公司從控股股東偉明集團有限公司收購溫州偉明建設工程有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
4、2019年合并報表范圍的變化
與2019年年初相比，本期新增合并單位25家，包括：
（1）2019年3月，公司設立子公司寧晉縣偉明環(huán)保科技有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（2）2019年3月，公司設立子公司蓮花縣偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（3）2019年3月，公司設立子公司永豐偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（4）2019年5月，公司設立子公司閩清偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為80%，納入合并報表范圍。
（5）2019年5月，公司設立子公司上海偉明環(huán)保有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（6）2019年5月，公司設立子公司江西偉明環(huán)保有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（7）2019年6月，公司設立子公司蛟河偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（8）2019年7月，公司設立子公司嘉善偉明智慧環(huán)衛(wèi)有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（9）2019年9月，公司設立子公司嘉禾偉明環(huán)保科技有限公司，公司持股比例為60%，納入合并報表范圍。
（10）2019年7月，公司設立子公司安福偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（11）2018年12月，公司設立子公司玉環(huán)偉明環(huán)?？萍加邢薰?，公司持股比例為99.99%，納入合并報表范圍。
（12）2019年10月，公司設立子公司寧晉縣嘉偉環(huán)?？萍加邢薰?，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（13）2019年9月，公司設立子公司富錦市偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（14）2019年10月，公司設立子公司蒙陰偉明環(huán)?？萍加邢薰荆境止杀壤秊?00%，納入合并報表范圍。
（15）2019年10月，公司設立子公司澄江偉明環(huán)?？萍加邢薰荆境止杀壤秊?00%，納入合并報表范圍。
（16）2019年11月，公司設立子公司溫州偉明智慧環(huán)衛(wèi)有限公司，公司持股比例為99.90%，納入合并報表范圍。
（17）2019年7月，子公司中環(huán)智慧環(huán)境有限公司設立子公司仁壽中環(huán)麗城環(huán)境服務有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（18）2019年10月，子公司中環(huán)智慧環(huán)境有限公司設立子公司成都中環(huán)智慧興彭環(huán)境有限公司，公司持股比例為67.75%，納入合并報表范圍。
（19）2018年2月，公司設立子公司臨海市邵家渡偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（20）2018年11月公司設立境外子公司偉明（香港）國際控股有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（21）2019年9月，公司設立境外子公司W(wǎng)EIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOILDINGS PTE., LTD.，公司持股比例為80%，納入合并報表范圍。
（22）2019年12月，公司設立子公司磐安偉明環(huán)保能源有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（23）2019年7月，公司下屬子公司溫州嘉偉環(huán)保科技有限公司以人民幣5,494,721.88元收購了非同一控制下的公司江山偉明餐廚再生資源有限公司（以下簡稱“江山餐廚”）。上述收購資產(chǎn)已于2019年7月底完成資產(chǎn)交割手續(xù)，自2019年8月開始，江山餐廚納入公司合并范圍內(nèi)。
（24）2019年4月，公司設立子公司溫州偉明環(huán)保材料有限公司，公司持股比例為100%，納入合并報表范圍。
（25）2018年7月，子公司中環(huán)智慧環(huán)境有限公司設立子公司成都中環(huán)智慧環(huán)境有限公司，公司持股比例為76%，納入合并報表范圍。
（三）最近三年及一期主要財務指標
1、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（證監(jiān)會公告[2010]2號）的規(guī)定計算，公司最近三年及一期的凈資產(chǎn)收益率和每股收益情況如下：
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2、主要財務指標
報告期內(nèi)，公司其他主要財務指標如下：
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上述指標均依據(jù)合并報表口徑計算，各指標的具體計算公式如下：
流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債
速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債
資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn)
應收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入×2/（應收賬款當期期末賬面價值+應收賬款上期期末賬面價值），2022年1-9月數(shù)據(jù)未進行年化處理，下同
存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本×2/（存貨當期期末賬面價值+存貨上期期末賬面價值），2022年1-9月數(shù)據(jù)未進行年化處理，下同
（四）財務狀況簡要分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成情況分析
報告期各期末，公司資產(chǎn)構(gòu)成情況如下表所示：
單位：萬元，%
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報告期各期末，公司資產(chǎn)總額逐年上升，從2019年末的692,022.01萬元增加至2022年9月末的1,950,509.89萬元，增加1,258,487.89萬元，增長181.86%。公司主要以特許經(jīng)營模式從事垃圾焚燒發(fā)電項目運營，垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務有較大的機器設備、廠房建筑物等資本性投入，因此非流動資產(chǎn)是公司的主要資產(chǎn)構(gòu)成；報告期各期末公司非流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例分別為74.61%、73.86%、79.82%和76.23%。報告期各期末，公司無形資產(chǎn)賬面價值分別為357,063.58萬元、396,811.85萬元、939,026.48萬元和1,214,468.35萬元，占公司非流動資產(chǎn)的比例為69.16%、51.29%、80.29%和81.68%，占比較高。公司的無形資產(chǎn)主要為特許經(jīng)營權(quán)和在建PPP項目。
2、負債構(gòu)成情況分析
報告期各期末，公司負債構(gòu)成情況如下表所示：
單位：萬元，%
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報告期內(nèi)，公司負債規(guī)模整體呈上升趨勢。2022年9月末，公司總負債規(guī)模為941,112.21萬元，較2019年年末增加673,072.42萬元，增幅為251.11%，主要系公司的非流動負債增加所致。公司的非流動負債主要以長期借款、應付債券和預計負債為主。由于公司相關BOT項目的特許經(jīng)營期限較長，貨幣時間價值影響重大，公司將經(jīng)審批確認的未來設備大修、重置和恢復性大修等費用支出的總額確認為預計負債。
報告期各期末，公司非流動負債占總負債比例分別為77.14%、68.75%、60.11%和73.87%，負債結(jié)構(gòu)總體較為穩(wěn)定。
3、現(xiàn)金流量分析
單位：萬元
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報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正且較為穩(wěn)定，主要系公司垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務發(fā)展較穩(wěn)定，客戶主要為政府部門及電力部門等，信譽良好所致。
報告期內(nèi)，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負，主要系公司多個項目投入建設，購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金所致，此外2022年1-9月由于收購盛運環(huán)保支付現(xiàn)金，也使得投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減小。報告期內(nèi)公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額波動較大，2020年度公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為137,417.20萬元，相比上年度大幅增長，主要系公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和取得項目貸款所致；2021年度公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為80,490.82萬元，比上年度減少41.43%，主要系公司取得項目借款，同時分配股利的現(xiàn)金增加和回購股份所致；2022年1-9月籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為245,987.86萬元，同比增加349.52%，主要系取得的銀行借款增加及可轉(zhuǎn)債發(fā)行籌集資金所致。
4、償債能力分析
最近三年及一期，公司各項主要償債能力指標如下：
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報告期內(nèi)，公司的流動比率、速動比率先下降后上升，下降主要系公司在建項目投入顯著上升，流動負債規(guī)模較快增長；上升主要系公司2022年貨幣資金、應收賬款和合同資產(chǎn)等流動資產(chǎn)規(guī)模的較快增長。報告期各期末，公司資產(chǎn)負債率較低，流動比率和速動比率較高，同時公司具有充足穩(wěn)定的現(xiàn)金流保障，整體償債風險較低。
5、營運能力分析
報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)運營能力相關指標如下表所示：
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報告期內(nèi)公司營運能力指標總體處于良好水平。
6、盈利能力分析
報告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營業(yè)績?nèi)缦拢?/P>
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注：上表各指標的具體計算公式如下：
（1）綜合毛利率=（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入
（2）期間費用＝銷售費用+管理費用+財務費用+研發(fā)費用
（3）期間費用率=期間費用/營業(yè)收入
報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)逐年增長。公司營業(yè)收入主要來源于垃圾處置費、發(fā)電收入和設備銷售及技術服務。公司運營的BOT、BOO項目具有較長營運期，且運營期內(nèi)產(chǎn)生的運營收入較為穩(wěn)定，是公司盈利能力的重要保障。報告期內(nèi)公司上網(wǎng)電量逐年增加，新項目陸續(xù)正式運營，推動公司收入及利潤規(guī)模穩(wěn)定增長，盈利能力穩(wěn)步提升。
四、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過人民幣23.50億元（含23.50億元），扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：
單位：萬元
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若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。上述募投項目的具體情況詳見公司同日公告的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告（修訂稿）》。
五、公司利潤分配政策及股利分配情況
（一）公司利潤分配政策
公司現(xiàn)行有效的《公司章程》對公司的利潤分配政策進行了明確的規(guī)定，主要政策如下：
1、公司利潤分配應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，但不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。若外部經(jīng)營環(huán)境或者公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，公司可充分考慮自身生產(chǎn)經(jīng)營、投資規(guī)劃和長期發(fā)展等需要根據(jù)本章程規(guī)定的決策程序調(diào)整利潤分配政策，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定。
2、公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律法規(guī)允許的其他方式分配利潤，公司應當優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式分配利潤。
在公司經(jīng)營情況良好，并且董事會認為發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在確保足額現(xiàn)金利潤分配的前提下，提出股票股利分配預案。采用股票方式進行利潤分配的，應當以股東合理現(xiàn)金分紅回報和維持適當股本規(guī)模為前提，并綜合考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素。
3、在滿足下列條件時，公司可以進行利潤分配：
（1）公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；
（2）審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。
在滿足上述分紅條件下，公司每年分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。
4、公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。公司在實施上述現(xiàn)金分紅的同時，可以派發(fā)股票股利。
公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設備、建筑物的累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20%，且絕對值達到5,000萬元。
公司目前處于成長期且未來有重大資金支出安排的發(fā)展階段，因此現(xiàn)階段進行利潤分配時，現(xiàn)金方式分配的利潤在每次利潤分配中所占比例最低應達到20%。隨著公司的不斷發(fā)展，公司董事會認為公司的發(fā)展階段屬于成熟期的，則根據(jù)公司有無重大資金支出安排計劃，由董事會按照公司章程規(guī)定的利潤分配政策調(diào)整的程序提請股東大會決議提高現(xiàn)金方式分配的利潤在每次利潤分配中的最低比例。
在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會召開后進行一次現(xiàn)金分紅，公司可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況進行中期現(xiàn)金分紅。
5、董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金和股票股利分配的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展資金需求、融資成本、外部融資環(huán)境等因素科學地制定利潤分配方案，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求。監(jiān)事會應對董事會制定公司利潤分配方案的情況及決策程序進行監(jiān)督。
股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成現(xiàn)金或股票股利的派發(fā)事項。
6、公司應當根據(jù)自身實際情況，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事的意見制定或修改利潤分配政策。但公司保證現(xiàn)行及未來的利潤分配政策不得違反以下原則：即在公司當年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司應當采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當次分配利潤的20%。
如因外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤分配政策的，將以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，在股東大會提案中詳細論證和說明原因。調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定；有關調(diào)整利潤分配政策的議案，須經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過后提交股東大會批準，獨立董事應當對該議案發(fā)表獨立意見。董事會審議制定或修改利潤分配相關政策時，須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過方可提交股東大會審議。股東大會審議制定或修改利潤分配相關政策時，須經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
（二）最近三年公司利潤分配情況
公司2019-2021年的利潤分配情況如下：
單位：萬元
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注1：2021年度，公司以集中競價交易方式累計回購股份8,550,501股，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》規(guī)定，用于回購股份的金額15,999.96萬元納入2021年度現(xiàn)金分紅金額。
2019-2021年公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤為100,970.71萬元，占該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的78.77%。
（三）公司近三年未分配利潤使用安排情況
最近三年，公司未分配利潤除了用于提取法定盈余公積金和現(xiàn)金分紅外，其余部分留存用于日常生產(chǎn)經(jīng)營，補充公司流動資金。公司將努力擴大現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模，積極拓展新的項目，促進持續(xù)發(fā)展，最終實現(xiàn)股東利益最大化。
浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會
2023年2月22日
證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環(huán)保 公告編號：臨2023-014
轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡稱：偉22轉(zhuǎn)債
浙江偉明環(huán)保股份有限公司
關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾
（修訂稿）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重大事項提示：
以下關于浙江偉明環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）后其主要財務指標的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預測，投資者不應僅依據(jù)該等分析、描述進行投資決策，如投資者據(jù)此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任。本公司提示投資者，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。
根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）的有關規(guī)定，公司就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）對即期回報攤薄的影響進行了分析，并結(jié)合實際情況提出了填補回報的相關措施，具體情況如下：
一、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響
（一）測算假設及前提
1、假設本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債于2023年5月底實施完畢，并分別假設截至2023年11月30日全部可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為100%）和全部可轉(zhuǎn)債于2023年12月31日未轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為0%）兩種情形，該完成時間僅為估計，最終以中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后的實際完成時間為準。
2、不考慮本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。
3、本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為235,000.00萬元，不考慮發(fā)行費用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核或注冊、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定。
4、假設本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為19.79元/股（該價格不低于公司第六屆董事會第二十八次會議召開日前20個交易日公司A股股票均價與前一交易日公司A股股票均價）。上述轉(zhuǎn)股價格僅用于計算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終的初始轉(zhuǎn)股價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場狀況確定，并可能進行除權(quán)、除息調(diào)整。
5、公司2021年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為153,546.21萬元（出于謹慎性考慮，攤薄測算假設中2021年利潤相關數(shù)據(jù)引自2021年審計報告，未經(jīng)追溯調(diào)整。），扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤148,797.71萬元。假設2022年、2023年歸屬母公司股東的凈利潤及歸屬母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤與2021年持平。
上述盈利水平假設僅為測算本次向不特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2022年及2023年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成本公司盈利預測。
6、2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《公司2021年度資本公積轉(zhuǎn)增股本及利潤分配預案》。公司2021年度向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金紅利16,942.13萬元，該現(xiàn)金股利已于2022年7月6日發(fā)放完畢；公司于2021年1月共回購股份8,550,501股，計入2021年度的現(xiàn)金分紅的金額為15,999.96萬元。2021年度公司共計派發(fā)現(xiàn)金紅利32,942.09萬元。假設2022年度現(xiàn)金分紅金額、股東大會審議利潤分配議案月份與2021年度相同，不考慮派送紅股及轉(zhuǎn)增股本的情況。2022年度派發(fā)現(xiàn)金股利金額僅為假設情況，不構(gòu)成對派發(fā)現(xiàn)金股利的承諾。
7、在預測公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時，不考慮可轉(zhuǎn)債分拆增加的凈資產(chǎn)，也不考慮凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。
2022年12月31日歸屬母公司所有者權(quán)益=2022年初歸屬于母公司所有者權(quán)益+2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤-當期現(xiàn)金分紅金額+本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行（如有）增加的所有者權(quán)益；2023年12月31日歸屬母公司所有者權(quán)益=2023年初歸屬于母公司所有者權(quán)益+2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤-當期現(xiàn)金分紅金額+本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股（如有）增加的所有者權(quán)益。
8、按照相關會計準則的規(guī)定，參照目前可轉(zhuǎn)債市場情況，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后增加的所有者權(quán)益，按照24,945.76萬元模擬測算可轉(zhuǎn)債發(fā)行后、轉(zhuǎn)股前計入權(quán)益部分的價值，按照210,054.24萬元模擬測算可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股時由債權(quán)部分轉(zhuǎn)入權(quán)益部分的價值。該數(shù)據(jù)僅供測算攤薄即期回報時參考使用，實際發(fā)行時的具體會計處理將根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行時的利息條款、折現(xiàn)率等因素確定。
9、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費用的影響。
10、在預測公司發(fā)行在外的總股本時，以本次發(fā)行前截至2022年12月31日的總股本169,421.34萬股為基礎，僅考慮本次發(fā)行完成可轉(zhuǎn)債并全部轉(zhuǎn)股后的股票數(shù)對股本的影響，不考慮其他因素導致股本發(fā)生的變化。
（二）對公司主要指標的影響
基于上述假設，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司主要財務指標的影響對比如下：
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注：上述測算中，基本每股收益與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計算。
二、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報的風險提示
可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預先約定的票面利率對未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息。由于可轉(zhuǎn)債票面利率一般比較低，正常情況下公司對可轉(zhuǎn)債募集資金運用帶來的盈利增長會超過可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，不會攤薄基本每股收益。極端情況下如果公司對可轉(zhuǎn)債募集資金運用帶來的盈利增長無法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤面臨下降的風險，將會攤薄公司普通股股東即期回報。
投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應增加，對公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次可轉(zhuǎn)債設有轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價格，導致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股份增加，從而擴大本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債后存在即期回報被攤薄的風險，提請投資者關注。
三、本次融資的必要性和合理性
（一）募集資金投資項目概況
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過23.50億元（含23.50億元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：
單位：萬元
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注：高冰鎳項目投資總額為39,000萬美元，按照該項目《企業(yè)境外投資證書》（境外投資證第N3300202200276號），投資總額折合人民幣247,260.00萬元。
（二）本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的必要性和合理性
1、高冰鎳項目
（1）實現(xiàn)公司在新能源材料行業(yè)的布局
①中國電動車市場發(fā)展帶動著動力電池需求不斷提升
在碳達峰、碳中和的大背景下，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及電池各類應用場景不斷拓展，造就鋰電池巨大的市場需求。近年來我國電動車市場呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模迅速擴大。國家“十四五”規(guī)劃提出，截止2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高帶來動力鋰電池行業(yè)爆發(fā)式增長。
正極材料作為鋰電池的核心關鍵材料，其電化學性能、制造技術的研發(fā)提升是促進鋰電池普及應用的重要技術研發(fā)著力點、突破口與推動力。而三元正極材料憑借其容量密度高、用戶體驗優(yōu)等特性，成為了鋰電池正極材料的主要類型，在動力鋰電領域具有良好發(fā)展前景。
②高鎳化是動力電池行業(yè)的必然發(fā)展趨勢
在三元正極材料中，高鎳三元正極材料與中低鎳三元正極材料相比區(qū)別核心在鎳鈷錳配比，通過提升鎳元素含量實現(xiàn)提升容量密度。由于高鎳三元正極材料的容量密度更高，可以滿足消費者高續(xù)航里程及智能駕駛的高耗電需求，因而高鎳三元電池成為中高端車企共同選擇的技術路線，高鎳三元材料的市場規(guī)模迅速提升；根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年全球高鎳三元出貨量為30.90萬噸，同比增長120.71%，占三元正極材料總出貨量的41.76%。而鎳資源是生產(chǎn)高鎳三元動力電池的重要原料，隨著高鎳動力電池的發(fā)展以及滲透率的進一步提升，正極材料的用鎳量將迎來加速增長。
為了順應上述新能源材料行業(yè)發(fā)展趨勢和機遇，公司戰(zhàn)略布局電池新材料制造行業(yè)，投資建設高鎳三元前驅(qū)體、高鎳正極材料生產(chǎn)相關項目（即本次募投項目之一高冰鎳項目的下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)）。
（2）公司布局三元正極材料上游產(chǎn)業(yè)鏈，鎖定原材料供應
新能源下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展導致鎳、鈷等原材料金屬的價格水漲船高，加之印尼、菲律賓等主要鎳出口國的政策限制，相比于直接外購生產(chǎn)三元正極材料的原材料，布局產(chǎn)業(yè)鏈上游的鎳原料資源可以有效幫助公司實現(xiàn)降本增效的目的，為公司提供良好的經(jīng)濟效益。
本次募投項目之一的高冰鎳項目的實施能極大保障溫州新能源材料基地（負責高冰鎳精煉、高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)、高鎳正極材料生產(chǎn)）的原料供應，降低原材料成本、提高公司盈利能力，是企業(yè)資源價值最大化的關鍵一環(huán)，是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要舉措，公司主打的三元前驅(qū)體、三元正極材料產(chǎn)品在市場上將更具有競爭力而帶來更大的收益。
（3）全球鎳資源集中化，印尼紅土鎳礦儲量豐富
鎳資源全球范圍內(nèi)集中化現(xiàn)象明顯。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2021年全球鎳儲量大于9,500萬噸，其中60%約是紅土鎳礦，分布在印尼等低緯度地區(qū)，40%約是硫化鎳礦，分布在高緯度地區(qū)。印尼作為鎳儲量最大的國家，鎳儲量約為2,100萬噸，占全球的22%，與澳大利亞、巴西、俄羅斯、古巴和菲律賓合計占比約76%，資源較為集中。
另一方面，印尼也是全球紅土鎳資源最豐富和產(chǎn)量最高的國家之一，根據(jù)國際鎳協(xié)會數(shù)據(jù)，印尼占全球紅土鎳礦儲量的18.7%左右。在產(chǎn)量上，印尼是全球紅土鎳礦近年來產(chǎn)量增長的主要來源。根據(jù)伍德麥肯茲咨詢公司的相關數(shù)據(jù)，2021年印尼紅土鎳礦產(chǎn)量達112萬噸，較2020年增長34萬噸，開采體系較為成熟，有利于本次高冰鎳項目的順利實施。
此外，2020年1月，印尼政府為將紅土鎳礦的下游產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至印尼國內(nèi)而開始限制紅土鎳礦的出口，導致鎳金屬短缺，市場價格不斷攀升，給下游產(chǎn)業(yè)帶來較大成本壓力。
基于上述原因，本次募投項目之一的高冰鎳項目擬于印尼新建紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)高冰鎳產(chǎn)品，利用印尼國內(nèi)開采的紅土鎳礦資源，然后將高冰鎳產(chǎn)品出口至國內(nèi)進行銷售，既可滿足印尼政府關于紅土鎳礦開采利用的相關政策，同時解決國內(nèi)不斷增加的鎳產(chǎn)品需求。
2、永康擴容項目
（1）促進垃圾資源化，符合循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排的要求
垃圾是放錯了地方的資源，并且是一種可貴的戰(zhàn)略資源。據(jù)報道我國目前城市年產(chǎn)垃圾量約1.5億噸，并以7%～9%年遞增速度增加。用填埋的方式處理垃圾，雖然可以取得較好的無害化效果，但資源化效益較差。隨著垃圾焚燒技術日趨完善，垃圾焚燒發(fā)電、垃圾填埋沼氣發(fā)電讓垃圾變廢為寶成為可能。垃圾焚燒技術前景廣闊，現(xiàn)已被國內(nèi)外多個城市所采用?！丁笆奈濉背擎?zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》中指出，各地要根據(jù)生活垃圾分類后可回收物數(shù)量、種類等情況，綜合考慮環(huán)保要求等因素，提升可回收物資源化利用率?？梢?，通過垃圾焚燒方式與相應的配套技術促進垃圾資源化是我國垃圾處理行業(yè)未來重要的目標之一。
本次募集資金投資于永康擴容項目具有較好的社會經(jīng)濟效益，有利于實現(xiàn)城市生活垃圾處理設施的標準化、規(guī)范化。項目的建成，將提升項目所在地生活垃圾處理設施標準，進一步實現(xiàn)城市生活垃圾的集中處理，處理設施標準化、規(guī)范化，處理技術先進、管理水平科學的目標。采用焚燒方式處置垃圾后，垃圾減容量達90%左右，緩解了采用填埋方式占地面積較大與城市化水平高而用地緊張的矛盾。同時，項目投產(chǎn)運營后，將有效減少原簡易填埋場產(chǎn)生的污水、廢氣等二次污染，改善人居環(huán)境質(zhì)量，有利于居民身體健康狀況的改善。
（2）提升城市形象，社會效益顯著
如今，城市生活垃圾處理水平已經(jīng)成為反映一個城市文明程度、經(jīng)濟實力、科技實力以及城市管理者的環(huán)境意識和現(xiàn)代意識的標志。生活垃圾管理與污染防治已成為城市環(huán)境保護的重要內(nèi)容之一。城市生活處理處置是一項系統(tǒng)工程，它涉及收集、運輸、處理處置和管理等一系列的程序，主要的問題是統(tǒng)一收集覆蓋面不夠完全，在垃圾收運過程中容易造成二次污染，終端垃圾無害化處理能力不足。本次生活垃圾焚燒發(fā)電項目的建設，可以逐步完善和改進生活垃圾終端處理設施建設，使服務區(qū)域生活垃圾實現(xiàn)無害化、資源化和減量化處理，減少生活垃圾對環(huán)境的污染。
本次永康擴容項目的建設具有顯著的社會效益。環(huán)境衛(wèi)生工作是城市發(fā)展水平的重要標志，是城市形象的直觀反映，直接影響社會發(fā)展和人民群眾的生活質(zhì)量，因此，本次項目建設十分迫切和必要。
（3）提升公司在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的競爭力
深耕環(huán)保事業(yè)二十余載，偉明環(huán)保已成為中國固廢處理行業(yè)領軍企業(yè)。公司作為我國規(guī)模最大的城市生活垃圾焚燒處理企業(yè)之一，擁有技術研究開發(fā)、設備設計制造、項目投資建設、項目運營管理等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，曾榮獲“中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)”、“浙江省發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟示范單位”、“中國固廢行業(yè)十大影響力企業(yè)”等稱號。
在環(huán)保行業(yè)大發(fā)展的背景下，公司立足自身優(yōu)勢，積極爭取新項目，市場開拓成效顯著。永康擴容項目緊密圍繞公司主營業(yè)務展開，全部采用公司成熟的工藝流程和管理模式，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保的要求。永康擴容項目投入運營后，將增加公司生活垃圾處理運營業(yè)務規(guī)模和區(qū)域輻射能力，鞏固公司的市場地位。
3、補充流動資金項目
隨著公司業(yè)務規(guī)模的不斷擴大以及布局新能源材料領域的戰(zhàn)略逐步實施，公司所需營運資金不斷增加。為了滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬使用募集資金68,000.00萬元用于補充流動資金。本項目順利實施后，補充流動資金有利于滿足公司未來業(yè)務持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生的營運資金需求，進一步增強公司競爭力，為公司持續(xù)快速發(fā)展提供保障。
四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務的關系
公司以城市生活垃圾焚燒發(fā)電為主業(yè)，業(yè)務覆蓋核心技術研發(fā)、關鍵設備研制、項目投資、建設、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈。本次募集資金投資項目系擴大新能源材料業(yè)務投入、建設國際領先的環(huán)保能源企業(yè)以及進一步擴大現(xiàn)有垃圾焚燒發(fā)電項目規(guī)模所需，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。
五、公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
（一）公司從事募集資金投資項目在人員方面的儲備情況
目前，公司為本次募集資金投資項目建設實施儲備了一批優(yōu)秀的行業(yè)人才，在研發(fā)、生產(chǎn)、運營等方面建立了高效的業(yè)務團隊。公司將根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，繼續(xù)加快推進人員招聘培養(yǎng)計劃，不斷增強人員儲備，確保滿足募集資金投資項目的順利實施。此外，公司也將整合內(nèi)外部資源針對性地開展人才培訓，有效提升員工崗位技能和工作績效，為公司人才儲備提供必要支持。
（二）公司從事募集資金投資項目在技術方面的儲備情況
公司作為國內(nèi)規(guī)模最大的城市生活垃圾焚燒處理企業(yè)之一，歷來十分重視產(chǎn)品研發(fā)工作，每年均投入大量資金用于新產(chǎn)品開發(fā)與技術工藝優(yōu)化。同時公司聚集了一批高級技術人才，組建爐排、煙氣凈化設備、自動控制系統(tǒng)、焚燒鍋爐、滲濾液處理、項目建設等專業(yè)研發(fā)團隊，擁有國際先進、國內(nèi)領先的具自主知識產(chǎn)權(quán)的垃圾焚燒爐排爐、煙氣凈化等技術，成功應用于生活垃圾焚燒項目已超20年，在線運行的各套設備質(zhì)量過硬、性能優(yōu)異、技術工藝成熟。
本次擬實施的高冰鎳項目所需的干燥、熔煉、煙氣收塵等火法冶煉技術與公司目前掌握的技術有共通之處。此外，公司設立新材料技術部，為高冰鎳項目技術開發(fā)、技術對接儲備力量，為公司高冰鎳項目的實施提供了有力的技術及質(zhì)量保障。
（三）公司從事募集資金投資項目在市場方面的儲備情況
鎳是我國重要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，同時也是我國最為緊缺的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一。鎳不僅在鋼鐵等傳統(tǒng)工業(yè)領域有著廣泛的應用，在新能源新材料領域也表現(xiàn)出了強勁的發(fā)展勢頭，特別地，近年來隨著新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，鎳憑借優(yōu)異的電化學性能在電池領域的研究應用得以迅速擴大，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。未來，預計消費者對于新能源汽車高續(xù)航里程、輕量化等的需求將進一步奠定高鎳化的三元材料發(fā)展路線，新能源汽車領域?qū)τ阪囐Y源的市場需求有望實現(xiàn)穩(wěn)步提升。因此本次高冰鎳募投項目在相關市場有較好的基礎。
隨著我國城市化進程的加快，城市垃圾產(chǎn)量也不斷增加，垃圾污染日益嚴重。對垃圾的處理不當，將會造成嚴重的大氣、水和土壤污染，并占用大量土地資源，制約了城市發(fā)展。公司的垃圾焚燒發(fā)電項目以“減量化、無害化、資源化”為指導對生活垃圾進行再生資源利用，實現(xiàn)了城市生活垃圾的集中處理，從而根本性地解決困擾城市發(fā)展的生活垃圾問題。近年來，生活垃圾焚燒需求日益增加，本次永康擴容項目具有較好的市場前景。
綜上所述，公司本次募集資金投資項目圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務展開，在人員、技術、市場等方面均具有較好的基礎。隨著募集資金投資項目的建設及公司實際情況，公司將進一步完善人員、技術、市場等方面的儲備，確保募集資金投資項目的順利實施。
六、公司保證本次募集資金有效使用、防范攤薄即期回報、提高未來回報能力的措施
考慮到本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對普通股股東即期回報攤薄的影響，為貫徹落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）以及中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號），保護股東的利益，填補可轉(zhuǎn)債發(fā)行可能導致的即期回報減少，公司承諾將采取多項措施保證募集資金有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，并提高未來的回報能力。公司制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
具體措施如下：
（一）加強對募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用
為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保本次發(fā)行募集資金專項用于募集資金投資項目，公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證劵法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江偉明環(huán)保股份有限公司募集資金管理辦法（2022年修訂）》，明確規(guī)定公司對募集資金采用專戶專儲、專款專用的制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況加以監(jiān)督。根據(jù)公司制定的募集資金管理辦法，公司在募集資金到賬后一個月內(nèi)將與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，將募集資金存放于董事會指定的專項賬戶中。公司將定期檢査募集資金使用情況，保證募集資金得到合理合法使用。
（二）提升公司經(jīng)營效率，降低運營成本
公司將進一步加強質(zhì)量控制，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務流程和內(nèi)部控制制度，對各個業(yè)務環(huán)節(jié)進行標準化管理和控制。在日常經(jīng)營管理中，加強對采購、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等各個環(huán)節(jié)的管理，進一步推進成本控制工作，提升公司資產(chǎn)運營效率，降低公司營運成本，從而提升公司盈利能力。
（三）拓寬市場領域，開發(fā)新的盈利增長點
公司將充分利用本次募集資金投資項目的良好契機，積累本次募集資金投資項目積累的經(jīng)驗，進一步擴大現(xiàn)有垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務并布局新能源材料業(yè)務，在當?shù)卣甙才畔拢行蛲七M垃圾焚燒發(fā)電及新能源領域業(yè)務發(fā)展，為公司未來打造新的盈利增長點。
（四）加快募集資金投資項目建設，提升公司核心競爭力
公司將嚴格按照董事會及股東大會審議通過的募集資金用途，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金不超過23.50億元，在扣除發(fā)行費用后將用于高冰鎳項目、永康擴容項目以及補充流動資金。本次募集資金的運用將使公司加大新能源領域布局、提高公司的業(yè)務豐富度以及擴大現(xiàn)有垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務，從而進一步提升公司的持續(xù)盈利能力。
本次發(fā)行募集資金到位后，公司將抓緊進行本次募集資金投資項目的實施工作，積極調(diào)配資源，統(tǒng)籌合理安排項目的投資建設進度，力爭縮短項目建設期，實現(xiàn)本次募集資金投資項目的早日投產(chǎn)并實現(xiàn)預期效益，避免即期回報被攤薄，或使公司被攤薄的即期回報盡快得到填補。
（五）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金分紅，保障投資者利益
為完善和健全公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機制，積極有效地回報投資者，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》等規(guī)定，公司制定和完善了《公司章程》中有關利潤分配的相關條款，明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強化了中小投資者權(quán)益保障機制。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，公司將依據(jù)相關法律規(guī)定，嚴格執(zhí)行落實現(xiàn)金分紅的相關制度和股東分紅回報規(guī)劃，保障投資者的利益。
七、公司相關主體對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報采取填補措施的承諾
為充分保護本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后公司及社會公眾投資者的利益，公司全體董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出承諾如下：
（一）公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會相關規(guī)定，對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行做出如下承諾：
1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；
3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；
4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、未來公司如實施股權(quán)激勵，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。
作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。
（二）公司的控股股東、實際控制人根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會相關規(guī)定，對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行做出如下承諾：
1、本公司/本人承諾不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不會侵占公司利益；
2、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本公司/本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾；
3、本公司/本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。
作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，對本公司/本人作出相關處罰或采取相關管理措施。
特此公告。
浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會
2023年2月22日
證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環(huán)保 公告編號：臨2023-013
轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡稱：偉22轉(zhuǎn)債
浙江偉明環(huán)保股份有限公司
關于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
預案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江偉明環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”、“偉明環(huán)保”）召開了第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《浙江偉明環(huán)保股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預案》的相關議案，召開了第六屆董事會第二十五次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了《浙江偉明環(huán)保股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預案（修訂稿）》（下稱“原預案”）的相關議案。
2023年2月17日中國證券監(jiān)督管理委員會公布《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)定，修訂了上市公司再融資的相關規(guī)則，公司原預案適用的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》已變更為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》。為銜接配合上述變化，根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會授權(quán)，公司于2023年2月22日召開第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案（第二次修訂稿）的議案》等相關議案。修訂后的預案具體內(nèi)容詳見與本公告同時披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案（第二次修訂稿）公告》（公告編號：臨2023-012）。
為便于投資者查閱，現(xiàn)將本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案涉及的主要修訂內(nèi)容說明如下：
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特此公告。
浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會
2023年2月22日
證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環(huán)保 公告編號：臨2023-015
轉(zhuǎn)債代碼：113652 轉(zhuǎn)債簡稱：偉22轉(zhuǎn)債
浙江偉明環(huán)保股份有限公司
關于最近五年未被證券監(jiān)管部門
和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江偉明環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬實施向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目，現(xiàn)根據(jù)相關法律法規(guī)要求，將公司最近五年內(nèi)被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情況公告如下：
經(jīng)公司自查，公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情況。
公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定和要求規(guī)范運作，并在相關監(jiān)管部門的監(jiān)督和指導下，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制體系，提高公司治理水平，促進公司持續(xù)規(guī)范發(fā)展。
特此公告。
浙江偉明環(huán)保股份有限公司董事會
2023年2月22日
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