歐冠升級港交所集團行政總裁:
扮演“超級聯系人”角色
幫助全球投資者抓住中國市場的巨大機遇
◎記者 唐燕飛 范子萌
作為香港證券交易所的第一位外國行政總裁,歐冠已經掌舵香港證券交易所兩年多了。2022年,香港證券交易所制定了“面向未來的領先市場”藍圖,建立了“連接大陸與世界、連接資本與機遇、連接現在與未來”三大戰(zhàn)略。最近,香港證券交易所圍繞三大戰(zhàn)略啟動了一系列改革,備受關注。
6月8日,在第十四屆陸家嘴論壇期間,香港證券交易所集團行政總裁歐冠盛接受了《上海證券報》記者的獨家采訪,深入闡述了香港證券交易所三大戰(zhàn)略、中國市場投資機遇、香港股市新一輪改革等重點話題。
冠軍聯賽上升表示,建立一個高效和標準化的交易所將永遠是“進展”。在此過程中,香港證券交易所將優(yōu)化互聯互通機制,支持科技獨角獸企業(yè)融資,擁抱金融技術,順應潮流不斷發(fā)展壯大。
繼續(xù)扮演“超級聯系人”的核心角色
上海證券報:你這次參加陸家嘴論壇有什么感受?
冠軍聯賽:我感覺到的關鍵詞是“連接”。本次論壇是全球投資者了解中國金融業(yè)最新發(fā)展的絕佳機會。我看到許多國際投資者來參加陸家嘴論壇。他們都想抓住中國金融市場大發(fā)展帶來的巨大機遇。
我也覺得香港和大陸之間的合作和交流越來越密切。在金融領域,香港和大陸市場的互聯互通和一體化發(fā)展尤為突出,在豐富互聯互通品種、交易日歷優(yōu)化等方面取得了豐碩成果。
上海證券報:香港證券交易所在互聯互通機制方面推出了哪些服務?未來進一步優(yōu)化擴張的措施是什么?
冠軍聯賽:5月15日,內地與香港利率交換市場的互聯合作(以下簡稱“互聯”)正式啟動,這是資本市場互聯機制的最新進展。香港證券交易所將繼續(xù)發(fā)揮“超級聯系人”的核心作用,并發(fā)揮更重要的作用。
2014年11月,滬港通正式啟動,具有開創(chuàng)性意義。海外基金有了投資a股的新渠道,這是一個非常成功和有創(chuàng)意的計劃;2016年12月,深港通推出,海外基金對a股的持股市值進一步上升。a股和香港股票的雙向資本流動給資本市場帶來了巨大的機遇。
此后,互聯互通機制擴展到債券交易所等其他領域。不久前,互聯互通機制首次擴展到利率衍生品領域,并成功推出。香港證券交易所正在為互聯互通開辟新的篇章。
此外,香港證券交易所還在大力培育與內地相關的投資產品生態(tài)系統(tǒng)。例如,2021年10月,美元兌人民幣期貨和期權陸續(xù)推出,MSCI中國A50互聯指數期貨正在積極準備人民幣國債期貨。
中國資產的吸引力將越來越強
上海證券報:根據您的觀察,全球投資者對中國資產的興趣如何?他們如何看待當前的中國經濟?
冠軍聯賽:全球投資者需要抓住中國金融市場發(fā)展帶來的巨大機遇。隨著改革的深化、互聯網創(chuàng)新和資本流動的加快,中國金融市場的規(guī)模將繼續(xù)擴大。
從第一季度中國經濟數據來看,主要經濟指標有所改善,部分領域迅速復蘇。其中,服務業(yè)明顯擴張,工業(yè)生產正在修復,技術融資需求正在回升,旅游服務業(yè)恢復更加明顯。
全球投資者應該更加關注長期經濟數據,而不是短期經濟數據。我對中國長期經濟增長的前景非常有信心。香港證券交易所致力于為全球投資者提供分享中國增長的機會,促進人民幣國際化,支持中國資本的全球投資。
從目前的階段來看,全球資本對中國的投資仍處于早期階段。目前,全球股票和債券市場總額約為130萬億美元,而投資中國的資產僅占1%左右,這對于一個經濟總額約占全球18%的經濟體來說太少了。未來十年,中國金融市場的規(guī)模有望增加到100萬億美元以上。在這種情況下,香港證券交易所還有很多事情要做,“超級聯系人”的地位也更為重要。
目前,這也是全球市場演變的前所未有時刻。香港證券交易所將繼續(xù)保持其作為國際領先交易所的地位。今年,香港證券交易所團隊多次前往美國、歐洲、東南亞和中東,并將在美國和英國設立辦事處,擴大全球客戶,與各類投資者溝通,講述中國資本市場的機遇。
在與全球投資者的交流中,我感受到了他們對中國金融市場的濃厚興趣。隨著中國進一步向全球投資者開放金融市場,為進入提供更方便的渠道,我相信中國的資產將越來越有吸引力。
上海證券報:“港元-人民幣雙柜臺模式”將于本月19日推出。你認為這將對建設離岸人民幣市場產生什么影響?
冠軍聯賽上升:隨著越來越多的國際貿易使用人民幣結算,人民幣國際持有人數量不斷增加。據香港證券交易所統(tǒng)計,今年4月,美元兌人民幣期貨交易量同比增長27%,恒生中國企業(yè)指數期貨期權交易量同比增長190%。這意味著全球資本進一步流向中國資產的趨勢正在加強。
香港股市是世界上第一個實施兩種貨幣柜臺結構的市場。新模式對人民幣國際化具有重要意義,是香港發(fā)展多元化人民幣計價產品的重要一步。相關措施將促進人民幣在香港股市交易中的使用,擴大人民幣投資產品的范圍,進一步鞏固香港作為世界上最大的離岸人民幣樞紐的地位。
幫助特殊技術企業(yè)連接資本市場
上海證券報:香港證券交易所推出了新的特殊技術企業(yè)上市機制(即“18C”)。你對這項新改革有什么期望?
歐冠升級:香港證券交易所新一輪改革的“亮點”是特殊技術企業(yè)的上市機制。該機制有助于創(chuàng)新領域的公司連接資本市場。
18C將成為我們未來成功的關鍵。香港證券交易所將繼續(xù)增強市場活力和質量,增加與新經濟相關的投資產品品種。
目前,許多創(chuàng)新型公司正在開發(fā)空間技術、計算能力、人工智能等技術來引領未來。開發(fā)新技術需要大量的研發(fā)投資和資本投資,可能需要多年的時間才能收回投資。其中,許多獨角獸公司有望成為未來領先的公司,但IPO融資不能按照以往的主板上市規(guī)則進行。新的上市規(guī)則將幫助他們通過資本市場進行融資。香港證券交易所希望在適當保護投資者的前提下,讓更多的特殊技術公司有更大的發(fā)展機會。
上海證券報:你覺得人工智能等新技術怎么樣?香港證券交易所將如何擁抱金融技術?
冠軍聯賽:持續(xù)擁抱金融技術是香港證券交易所建設“未來領先市場”的主要措施。香港證券交易所不僅與其他交易所競爭,還與金融技術公司和數字資產平臺競爭。香港證券交易所應從基礎設施模式演變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡哪J健?/P>
科技正在改變香港股市參與者的行為。上市公司、中介機構和投資者都感受到了科技發(fā)展對交易體系的優(yōu)化。
早在2020年,香港證券交易所上市科就應用了人工智能技術,幫助審查2500多家香港股票公司的年度報告,并監(jiān)督上市公司是否遵守上市規(guī)則。目前,香港證券交易所正在探索利用人工智能技術優(yōu)化流程,提高上市發(fā)行、市場交易等業(yè)務領域的效率。
從今年3月1日起,香港證券交易所對新股結算平臺FINI進行了用戶測試,基于云計算的新平臺將全面簡化和數字新股發(fā)行流程。通過該平臺,新股結算周期將從當前IPO定價到上市日需要5個交易日(T+5)大大縮短到“”T+2”鎖定的認購資金也會減少,從而降低各方的交易風險,使上市公司能夠更快地完成發(fā)行和上市。
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