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江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)科軍工”)、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”或“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕),上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕35號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕36號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則)〔2023〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行證券)〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《線下投資者管理規(guī)則》、《線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指引》)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和自律規(guī)則,以及上海證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定,首次公開發(fā)行股票,并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市。
國(guó)泰君安證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。國(guó)泰君安負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢、網(wǎng)上、線下發(fā)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在發(fā)起人(主承銷商)進(jìn)行。初步查詢和線下認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)(IPO線下查詢認(rèn)購(gòu))(以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”)進(jìn)行。在線發(fā)行通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于初步查詢和線下電子發(fā)行的詳細(xì)信息,請(qǐng)參考上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
投資者可以通過以下網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。
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2023年6月9日,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,認(rèn)真閱讀本公告(T-1日發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)《江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)。
本公告僅簡(jiǎn)要說(shuō)明股票發(fā)行,不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié),請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月2日(T-6日,發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)《江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股意向書》(以下簡(jiǎn)稱《招股意向書》)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)要求投資者特別注意招股說(shuō)明書中的“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素,判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值,認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化,由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。
一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)
國(guó)科軍工首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市委員會(huì)審議通過,并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1011號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“國(guó)家科技軍工”,擴(kuò)張簡(jiǎn)稱“國(guó)家科技軍工”,股票代碼為“688543”。該代碼還用于本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的在線認(rèn)購(gòu)代碼為“787543”。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下發(fā)行、線上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
(一)初步詢價(jià)
1、整體申報(bào)情況
本次發(fā)行的初步詢價(jià)期為2023年6月7日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年6月7日(T-3日)15:00、發(fā)起人(主承銷商)通過上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”)收到346家線下投資者管理的8617個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,報(bào)價(jià)范圍為31.50元/股- 53.00元/股,擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為7.558,920.00萬(wàn)股。配售對(duì)象具體報(bào)價(jià)見本公告“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。
2、投資者核實(shí)情況
根據(jù)2023年6月2日(T-6日)發(fā)布的《江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)發(fā)布的參與初步查詢的線下投資者條件,經(jīng)保薦人(主承銷商)核實(shí)。5名線下投資者管理的7個(gè)配售對(duì)象未按要求提供審核材料或材料,但未通過發(fā)起人(主承銷商)資格審核;13名線下投資者管理的48個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍;2名線下投資者管理的4個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額超過提交的備案材料中的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模。上述19家線下投資者管理的59個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià),擬認(rèn)購(gòu)總額為39720萬(wàn)股。上述19名線下投資者管理的59個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià),相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總額為39720萬(wàn)股。詳見附表“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)”的部分。
排除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后,其余346家線下投資者管理的858個(gè)配售對(duì)象均符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的線下投資者條件,報(bào)價(jià)范圍為31.50元/股- 53.00元/股,擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為7、519、200萬(wàn)股。
(二)消除最高報(bào)價(jià)
1、剔除情況
根據(jù)消除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果,發(fā)行人和保薦人(主承銷商),根據(jù)擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低,同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格按配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量由小到大,同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格同一擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn))從后到先,同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格同一擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間按照上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序,不包括最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額不得低于1%。當(dāng)計(jì)劃刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),不能再刪除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),不能再排除該價(jià)格的申報(bào)。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致后,將所有擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于49.42元/股(不含49.42元/股)的配售對(duì)象全部剔除;在擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為49.42元/股的配售對(duì)象中,所有認(rèn)購(gòu)價(jià)格低于1200萬(wàn)股(不含1200萬(wàn)股)的配售對(duì)象均被剔除。擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為49.42元/股,認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1200萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月7日1400萬(wàn)股:54:47:在471的配售對(duì)象中,根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序,從后到前排除一個(gè)配售對(duì)象。根據(jù)上述原則,共淘汰104個(gè)配售對(duì)象,相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為7520萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后申報(bào)總額的7519200萬(wàn)股的1.004%。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)參見“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中注明的“高價(jià)消除”部分。
2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況
排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后,參與初步查詢的投資者337人,配售對(duì)象8454人,均符合《發(fā)行安排及初步查詢公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后,剩余報(bào)價(jià)為743980萬(wàn)股,戰(zhàn)略配售前線下初始發(fā)行規(guī)模為3052.56倍。
排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后,線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià),包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格及相應(yīng)擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量,請(qǐng)參見“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。
排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后,線下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下:
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(下轉(zhuǎn)18版)
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