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證券代碼:688680 證券簡(jiǎn)稱(chēng):海優(yōu)新材
轉(zhuǎn)債代碼:118008 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):海優(yōu)轉(zhuǎn)債
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告(2022年度)
重要聲明
本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券受托管理協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《受托管理協(xié)議》”)《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”)《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司2022年年度報(bào)告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)等,由本期債券受托管理人中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”)編制。中信建投證券對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證,也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。
本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn),投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷,而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投證券所作的承諾或聲明。在任何情況下,投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為,中信建投證券不承擔(dān)任何責(zé)任。
第一節(jié) 本期債券情況
一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2021年11月10日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò),并經(jīng)2021年11月26日召開(kāi)的公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1014號(hào)文同意注冊(cè),公司于2022年6月23日向不特定對(duì)象發(fā)行了694.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額69,400.00萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年6月22日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2022〕181號(hào)文同意,公司69,400.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月21日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱(chēng)“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”,債券代碼“118008”。
二、本期債券的主要條款
(一)發(fā)行主體:上海海優(yōu)威新材料股份有限公司。
(二)債券簡(jiǎn)稱(chēng):海優(yōu)轉(zhuǎn)債。
(三)發(fā)行規(guī)模:本期可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為人民幣6.94億元。
(四)債券票面金額:本期可轉(zhuǎn)債票面金額為100元。
(五)債券期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年,即自2022年6月23日至2028年6月22日。
(六)票面利率:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。
(七)還本付息的期限和方式:
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)債公司債券本金并支付最后一年利息。
1、年利息計(jì)算
計(jì)息年度的利息(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年利息”)指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為:I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”)付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;
i:指本次可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
(1)本次可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
(2)付息日:每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)交易日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
(3)付息債權(quán)登記日:每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前(包括付息債權(quán)登記日)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
(4)本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
(八)轉(zhuǎn)股期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2022年6月29日,T+4日)起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2022年12月29日)起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日(2028年6月22日)止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。
(九)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整:
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為217.42元/股,不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形,則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量;
前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算方式
在本次發(fā)行之后,當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)使公司股份發(fā)生變化時(shí),將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D;
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià),n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率,k為增發(fā)新股或配股率,A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),D為每股派送現(xiàn)金股利,P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí),將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整,并在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告,并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí),公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門(mén)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
(十)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款:
1、修正權(quán)限及修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,公司將在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告,公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)起,開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
(十一)贖回條款:
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內(nèi),公司將按債券面值的115%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí),公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:
IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
(十二)回售條款:
1、有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度,如果公司A股股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司,當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)“(十一)贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每個(gè)計(jì)息年度回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度,可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比出現(xiàn)重大變化,且根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利,當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)“(十一)贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容??赊D(zhuǎn)換公司債券持有人在滿(mǎn)足回售條件后,可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,在該次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
(十三)募集資金用途:公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過(guò)69,400.00萬(wàn)元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
■
(十四)擔(dān)保事項(xiàng):本期可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
(十五)債券受托管理人:中信建投證券股份有限公司。
三、債券評(píng)級(jí)情況
根據(jù)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司2022年4月1日出具的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司2021年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》(中鵬信評(píng)【2021】第Z【1532】號(hào)03),公司的主體信用等級(jí)為AA-,本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用級(jí)別為AA-。
中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司已于2022年7月25日出具《2022年上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2022年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》(中鵬信評(píng)【2022】跟蹤第【1248】號(hào)01),公司的主體信用等級(jí)為AA-級(jí),評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,維持“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為AA-級(jí)。
第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況
中信建投證券作為上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人,嚴(yán)格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說(shuō)明書(shū)》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi),中信建投證券對(duì)公司及本期債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督,密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、資信狀況,以及償債保障措施的實(shí)施情況等,監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況,切實(shí)維護(hù)債券持有人利益。中信建投證券采取的核查措施主要包括:
1、查閱發(fā)行人公開(kāi)披露的定期報(bào)告;
2、收集募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的銀行對(duì)賬單等工作底稿;
3、不定期查閱發(fā)行人重大事項(xiàng)的會(huì)議資料;
4、對(duì)發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查;
5、對(duì)發(fā)行人相關(guān)人員進(jìn)行電話(huà)/現(xiàn)場(chǎng)訪(fǎng)談;
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況。
第三節(jié) 發(fā)行人年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)情況
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱(chēng)(中文):上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
公司名稱(chēng)(英文):Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd.
股票上市地:上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱(chēng):海優(yōu)新材
股票代碼:688680.SH
可轉(zhuǎn)債上市地:上海證券交易所
可轉(zhuǎn)債債券簡(jiǎn)稱(chēng):海優(yōu)轉(zhuǎn)債
可轉(zhuǎn)債債券代碼:118008
法定代表人:李民
董事會(huì)秘書(shū):李曉昱
成立日期:2005年9月22日
注冊(cè)資本:10,400萬(wàn)元
注冊(cè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)龍東大道3000號(hào)1幢A樓909A室
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913100007811009510
郵政編碼:200120
聯(lián)系電話(huà):021-58964211
公司網(wǎng)址:www.hiuv.net
經(jīng)營(yíng)范圍:新材料科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),封裝材料、膜材料、金屬材料、塑料制品及原料、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、電子電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)售,軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專(zhuān)用產(chǎn)品),從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
二、發(fā)行人2022年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況
公司是從事特種高分子薄膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司以薄膜技術(shù)為核心,立足于新能源、新材料領(lǐng)域,致力于不斷創(chuàng)新,為客戶(hù)提供中高端特種薄膜產(chǎn)品。在大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的背景下,現(xiàn)階段公司主營(yíng)的高分子薄膜材料主要為新能源行業(yè)中的光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行配套,主要產(chǎn)品包括透明EVA膠膜、白色增效EVA膠膜、POE膠膜及其他高分子膠膜等。2022年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入530,684.97萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)70.90%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,009.34萬(wàn)元,同比下降80.14%。
2022年度,公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表所示:
單位:萬(wàn)元
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2022年度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入530,684.97萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)70.90%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,009.34萬(wàn)元,同比減少80.14%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2,840.47萬(wàn)元,同比減少88.34%。截至2022年末,公司總資產(chǎn)647,782.78萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)76.35%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)248,178.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.60%。
2022年度,公司受原料EVA粒子市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)、硅料價(jià)格高企影響傳導(dǎo)至膠膜環(huán)節(jié)壓制了行業(yè)需求等因素影響,下半年膠膜產(chǎn)品毛利率明顯下降,同時(shí)2022年末公司根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求計(jì)提了較大金額存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,以及公司尚處于投入期,各項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)較快等因素,均對(duì)公司盈利水平帶來(lái)負(fù)面影響。
2022年度,公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示:
單位:萬(wàn)元
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第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況
一、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1014號(hào)),發(fā)行人獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券694萬(wàn)張,每張面值100元,按面值發(fā)行,募集資金總額69,400.00萬(wàn)元,扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用等與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用共計(jì)人民幣260.28萬(wàn)元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣69,139.72萬(wàn)元,上述資金已全部到位。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)發(fā)行人此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并于2022年6月29日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]350Z0004號(hào))。發(fā)行人依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理,與保薦機(jī)構(gòu)、實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司以及存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況
截至2022年12月31日,公司2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際使用情況如下:
單位:萬(wàn)元
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三、本期可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專(zhuān)戶(hù)運(yùn)作及存放情況
截至2022年12月31日,公司2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況如下:
單位:萬(wàn)元
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四、本期可轉(zhuǎn)換公司債券變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2022年12月31日止,公司不存在變更募投項(xiàng)目資金用途情況,僅存在變更實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的情況,具體情況如下:
公司于2022年10月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體的議案》,同意調(diào)整可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目“年產(chǎn)2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目(一期)”的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體。
公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目之一“年產(chǎn)2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目(一期)”,原實(shí)施地點(diǎn)為江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)岷江路9號(hào),項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司鹽城海優(yōu)威應(yīng)用材料有限公司?,F(xiàn)因當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展需要,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光電產(chǎn)業(yè)園管理辦公室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和用途發(fā)生調(diào)整,可能會(huì)導(dǎo)致該募投項(xiàng)目的進(jìn)展速度受到影響??紤]到募集資金的使用效率、募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)與鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光電產(chǎn)業(yè)園管理辦公室友好協(xié)商,公司擬將該募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更至公司位于浙江省嘉興市平湖市新倉(cāng)鎮(zhèn)秦沙村1組、雙紅村5組、倉(cāng)慶路北側(cè)(倉(cāng)慶路588號(hào)、朝陽(yáng)河西側(cè))的土地和廠房,以保障和加快該募集項(xiàng)目的順利實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施主體變更為公司全資子公司平湖海優(yōu)威應(yīng)用材料有限公司。本次變更前后對(duì)比如下:
1、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整情況
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2、項(xiàng)目實(shí)施主體調(diào)整情況
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上述變更總體上未改變可轉(zhuǎn)債募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,不會(huì)對(duì)可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。
第五節(jié) 本次債券擔(dān)保人情況
本次“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”未提供擔(dān)保,請(qǐng)投資者特別關(guān)注。
第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開(kāi)情況
2022年度內(nèi),發(fā)行人未發(fā)生需要召開(kāi)債券持有人會(huì)議的事項(xiàng),未召開(kāi)債券持有人會(huì)議。
第七節(jié) 本次債券付息情況
本次可轉(zhuǎn)換公司債券每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。
發(fā)行人將于2023年6月26日(由于2023年6月23日為法定節(jié)假日,可轉(zhuǎn)債付息日順延至2023年6月26日)支付自2022年6月23日至2023年6月22日期間的利息。本次付息為“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”第一年付息,票面利率為0.30%(含稅),即每張面值人民幣100元可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.30元人民幣(含稅)。
第八節(jié) 本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況
中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司于2022年7月25日出具《2022年上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2022年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》,公司的主體信用評(píng)級(jí)維持“AA-級(jí)”,評(píng)級(jí)展望維持“穩(wěn)定”,“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)維持“AA-級(jí)”。
第九節(jié) 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)
一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第3.5條約定的重大事項(xiàng)
根據(jù)發(fā)行人與中信建投證券簽署的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司2021年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第3.5條規(guī)定:
“3.5 本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi),發(fā)生以下可能對(duì)可轉(zhuǎn)債的交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件,投資者尚未得知時(shí),甲方應(yīng)當(dāng)立即通知乙方,并按法律、法規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)送臨時(shí)報(bào)告,并予公告,說(shuō)明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的法律后果。甲方還應(yīng)提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施,并根據(jù)乙方要求持續(xù)書(shū)面通知事件進(jìn)展和結(jié)果:
(一)《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件;
(二)因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份變動(dòng),需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,或者依據(jù)募集說(shuō)明書(shū)約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款修正轉(zhuǎn)股價(jià)格;
(三)募集說(shuō)明書(shū)約定的贖回條件觸發(fā),甲方?jīng)Q定贖回或者不贖回;
(四)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股票總額的百分之十;
(五)未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬(wàn)元;
(六)可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人發(fā)生重大資產(chǎn)變動(dòng)、重大訴訟、合并、分立等情況;
(七)甲方信用狀況發(fā)生重大變化,可能影響如期償還債券本息的;
(八)有資格的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的信用或公司的信用進(jìn)行評(píng)級(jí),并已出具信用評(píng)級(jí)結(jié)果的;
(九)可能對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他重大事項(xiàng);
(十)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所要求的其他事項(xiàng)。
甲方就上述事件通知乙方的同時(shí),應(yīng)當(dāng)就該等事項(xiàng)是否影響本期可轉(zhuǎn)債本息安全向乙方作出書(shū)面說(shuō)明,并對(duì)有影響的事件提出有效且切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。甲方受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的,還應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)違法違規(guī)行為的整改情況?!?/P>
2022年度,發(fā)行人未發(fā)生《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司2021年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》第3.5條列明的重大事項(xiàng)。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
海優(yōu)轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為217.42元/股,最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為217.30元/股,轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下:
公司于2023年6月5日(本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日)實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案,每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.12元,根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)相關(guān)約定,“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為217.30元/股(217.42元-0.12元=217.30元),自2023年6月6日起生效,并相應(yīng)披露了《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派調(diào)整“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。
債券受托管理人:中信建投證券股份有限公司
年 月 日
債券受托管理人
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二〇二三年六月
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