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（上接17版）

發(fā)行人依靠市場的質(zhì)量，除了充分保證產(chǎn)品質(zhì)量外，還高度重視產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽(yù)的管理，建立了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，先后通過了ISO9001：ISO140012015質(zhì)量管理體系：2015年環(huán)境管理體系。發(fā)行人還從原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、成品倉儲、下游生產(chǎn)線試用等方面制定了一系列產(chǎn)品質(zhì)量保證管理體系，全面跟蹤控制產(chǎn)品質(zhì)量，定期回訪重要客戶，及時發(fā)現(xiàn)問題，快速處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

④發(fā)行人原材料采購成本具有價格優(yōu)勢，低庫存長期采購模式降低了原材料價格波動的風(fēng)險

發(fā)行人在惠州大亞灣石化區(qū)建廠，中海殼牌是惠州大亞灣石化區(qū)重要的苯乙烯供應(yīng)商。發(fā)行人開始與中海殼牌建立穩(wěn)定的雙贏合作關(guān)系。中海殼牌采用PO-SM共氧法聯(lián)合生產(chǎn)苯乙烯（SM）和環(huán)氧丙烷（PO），此外，上游還有幾種聯(lián)產(chǎn)化工產(chǎn)品。公司目前年產(chǎn)126萬噸苯乙烯設(shè)計能力，苯乙烯物理儲能6萬噸（實際儲存和安全水平），倉庫儲能相對有限，因此，為了避免苯乙烯銷售堵塞和聯(lián)合生產(chǎn)裝置整體停車，及時、穩(wěn)定、長期的苯乙烯消化渠道非常關(guān)鍵。

此外，苯乙烯是一種危險化學(xué)品，通過管道運(yùn)輸在同一化工園區(qū)銷售，安全性更高。就中海殼牌而言，發(fā)行人苯乙烯需求穩(wěn)定、規(guī)模大、運(yùn)輸方便，是與發(fā)行人保持長期穩(wěn)定合作的重要前提；從發(fā)行人的角度來看，中海殼牌苯乙烯供應(yīng)更加及時可靠，管道運(yùn)輸更加安全，原材料采購管理更加方便，發(fā)行人無需為正常生產(chǎn)進(jìn)行大規(guī)模苯乙烯庫存。

此外，發(fā)行人在與中海殼牌的長期采購模式合作下，享受一定的苯乙烯采購價格折扣，具有突出的成本優(yōu)勢，可以減少營運(yùn)資金的占用，隔墻供應(yīng)模式可以有效抑制苯乙烯價格上漲和下跌帶來的業(yè)務(wù)風(fēng)險。

⑤發(fā)行人產(chǎn)能先發(fā)優(yōu)勢明顯，中高端品牌供應(yīng)能力突出

在生產(chǎn)能力建設(shè)方面，經(jīng)過早期技術(shù)積累和項目建設(shè)，發(fā)行人年產(chǎn)量18萬噸聚苯乙烯新材料擴(kuò)建項目已完成試生產(chǎn)，主要生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常，產(chǎn)品質(zhì)量和性能基本滿足預(yù)期，GPPS產(chǎn)品年設(shè)計能力從12萬噸增加到21萬噸，年生產(chǎn)能力9萬噸HIPS產(chǎn)品。

截至報告期末，發(fā)行人是華南地區(qū)最大的聚苯乙烯聚合物新材料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列，三期產(chǎn)能后，發(fā)行人總記錄產(chǎn)能提高到48萬噸高端聚苯乙烯，年生產(chǎn)能力最大56萬噸，成為行業(yè)代表性企業(yè)，具有巨大的市場影響力，此外，新的生產(chǎn)能力設(shè)計傾向于以擴(kuò)散板、導(dǎo)光板等GPPS特殊材料為核心的中高端產(chǎn)品。水平上，發(fā)行人應(yīng)將優(yōu)勢產(chǎn)品線從原有的導(dǎo)光板、擴(kuò)散板等苯滲透特殊領(lǐng)域擴(kuò)展到顯示外殼材料、高光澤空調(diào)外殼（室內(nèi)部分）、改苯專用領(lǐng)域，如冰箱專用材料；縱向，在光學(xué)精密儀器設(shè)備、醫(yī)療檢測設(shè)備等部分領(lǐng)域，透苯高端應(yīng)用方向取得了若干技術(shù)突破。從長遠(yuǎn)來看，發(fā)行人“2+4”HIPS反應(yīng)器配置模式為超高分子量PS樹脂的發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

⑥發(fā)行人客戶質(zhì)量穩(wěn)居行業(yè)前列，長期合作的大客戶數(shù)量不斷增加

發(fā)行人客戶資源積累豐富，與優(yōu)質(zhì)客戶合作相對穩(wěn)定，為產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張奠定了市場基礎(chǔ)。2020年、2021年、2022年，發(fā)行人合作規(guī)模超過1000萬元的客戶數(shù)量分別為21、30、35家，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。特別是隨著蘇州三鑫、寧波美的等工廠客戶的加入，下游市場對發(fā)行人產(chǎn)品的消化能力不斷增強(qiáng)。

發(fā)行人的主要產(chǎn)品得到了下游客戶的高度認(rèn)可，樹立了良好的市場形象和品牌知名度，形成了“核心客戶穩(wěn)定、新客戶可持續(xù)”的客戶結(jié)構(gòu)發(fā)行人和TCL在液晶顯示領(lǐng)域、康佳、創(chuàng)維、康冠、蘇州三鑫等知名企業(yè)或其配套廠家建立了長期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系；在冰箱應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)行人已開始向美的、奧馬等冰箱制造商提供冰箱透明內(nèi)部材料，并已進(jìn)入海爾供應(yīng)鏈系統(tǒng)，預(yù)計未來合作規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大；在LED照明領(lǐng)域，發(fā)行人的客戶包括歐普照明、雷士照明、佛山照明、飛利浦、三雄極光等知名企業(yè)的配套工廠。

⑦發(fā)行人地理位置優(yōu)勢突出，產(chǎn)業(yè)協(xié)同空間發(fā)展?jié)摿薮?/P>

發(fā)行人位于惠州大亞灣石化園區(qū)，2019-2022年連續(xù)四年榮獲“中國化工園區(qū)30強(qiáng)”，是國家重點建設(shè)和綠色石化產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展，園區(qū)擁有中海殼牌、埃森克美孚、恒力石化等國際知名石化企業(yè)，產(chǎn)業(yè)體系相對完善，園區(qū)建設(shè)管理水平較高，園區(qū)企業(yè)和項目準(zhǔn)入要求較高。園區(qū)化工原料供應(yīng)豐富，發(fā)行人未來將擴(kuò)大聚苯乙烯新材料一體化項目的發(fā)展，包括其他化工新材料的發(fā)展，實現(xiàn)惠州大亞灣石化產(chǎn)業(yè)鏈的消化、擴(kuò)張和擴(kuò)張，具有巨大的產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)空間發(fā)展?jié)摿?。發(fā)行人作為園區(qū)內(nèi)的企業(yè)，在安全生產(chǎn)、環(huán)保、企業(yè)管理等方面接受更嚴(yán)格的行政監(jiān)督，有利于發(fā)行人成功通過部分大客戶的供應(yīng)商資格認(rèn)證，有利于發(fā)行人品牌形象的建立和業(yè)務(wù)規(guī)模的提高。

此外，公園地理位置優(yōu)勢明顯，交通條件非常方便，產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)街榻侵?，基本上可以在同一天交付，在交付的前提下，客戶可以通過“訂購、提貨”采購，不會因運(yùn)輸延遲而影響生產(chǎn)，可以避免提貨帶來的財務(wù)壓力，運(yùn)輸成本相對較低，對中小客戶具有較高的吸引力。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）發(fā)行價格確定后，線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為230人，管理的配售對象數(shù)量為5069人，占無效報價后所有配售對象總數(shù)的72.52%；有效認(rèn)購總數(shù)為4,987,600萬股，占無效報價后認(rèn)購總數(shù)的70.23%，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模的1。925.38倍。

（3）投資者應(yīng)注意發(fā)行價格與線下投資者報價之間的差異。線下投資者報價詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》同日發(fā)表的報價、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)和超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

(4)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)中披露的募集資金需求金額為62870.80萬元，發(fā)行價格為26.68元/股，相應(yīng)融資規(guī)模為9661.64萬元，高于上述募集資金需求。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導(dǎo)向的定價原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者根據(jù)實際認(rèn)購意向報價，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價市場化中包含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，有效提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

7、根據(jù)發(fā)行價格26.68元/股，發(fā)行新股3623.00萬股，發(fā)行人募集資金總額約9661.64萬元，扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約7.933.37萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額約88.728.27萬元。如果尾數(shù)有差異，是四舍五入造成的。

本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

8、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本發(fā)行披露的線下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得全權(quán)委托證券公司認(rèn)購新股。

10、本次發(fā)行認(rèn)購，任何配售對象只能選擇線下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行。所有參與初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，都不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。投資者只能使用市值證券賬戶參與網(wǎng)上認(rèn)購。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)投資者的第一個市值證券賬戶認(rèn)購有效認(rèn)購，其余認(rèn)購無效。發(fā)行每只新股，每個證券賬戶只能認(rèn)購一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認(rèn)購，中國結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購。

11、2023年6月21日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月21日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

12、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和主承銷商將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

13、線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購。提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未按時足額支付認(rèn)購資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)三次中標(biāo)但未全額支付的，自結(jié)算參與人最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月內(nèi)（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，放棄認(rèn)購的次數(shù)合并計算算。

14、離線和在線認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回?fù)軝C(jī)制見發(fā)行公告中的“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

15、發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準(zhǔn)的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限期，有關(guān)限期承諾和限期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關(guān)股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

17、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。

任何相反的聲明都是虛假和虛假的。投資者應(yīng)關(guān)注投資風(fēng)險，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者一定要注意風(fēng)險，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時，會協(xié)商采取暫停發(fā)行的措施:

(1)線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

(3)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

（5）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責(zé)令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行認(rèn)購的投資者，必須認(rèn)真閱讀2023年6月8日（T-7日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cnn，經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站 www.jjckb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。

20、本投資風(fēng)險特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風(fēng)險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風(fēng)險，合理評估自身的風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)實力和投資經(jīng)驗獨(dú)立決定是否參與本次發(fā)行和認(rèn)購。

發(fā)行人：惠州仁信新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：萬和證券有限公司

2023年6月16日