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證券代碼：605337 證券簡稱：李子園 公告編號：2023-043

浙江李子園食品有限公司

可轉(zhuǎn)換公司債券向不特定對象發(fā)行

發(fā)行公告

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次發(fā)布的基本信息

■

特別提示

浙江李子園食品有限公司(以下簡稱李子園)、“發(fā)行人”、東方證券承銷保薦有限公司、“公司”或“公司”(以下簡稱“東方投行”)、根據(jù)《中華人民共和國證券法》，“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)〔第206號〕）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)〔第208號〕）、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則)〔2023〕34 號）、《上海證券交易所證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)指南》第2號一一上市公司證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理(上證函[2021]323號)、《上海證券交易所證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)指南第4號上市公司證券發(fā)行承銷備案》（上海證券交易所[2023]號。651)等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“李子可轉(zhuǎn)換債券”）。

在股權(quán)登記日(2023年6月19日)，向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人發(fā)行。T-1日)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”或“登記公司”)注冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）交易系統(tǒng)（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）向公眾投資者銷售，請仔細(xì)閱讀本公告和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《實(shí)施細(xì)則》公布。

首先，投資者關(guān)注問題

本次發(fā)行在發(fā)行流程、認(rèn)購、付款、投資者棄購等方面的重要提示如下：

1、原股東優(yōu)先配售特別注意事項(xiàng)

（1）原股東的優(yōu)先配售是通過在線認(rèn)購進(jìn)行的。可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行優(yōu)先向原股東配售證券，不再區(qū)分有限銷售條件流通股和無限銷售條件流通股。原股東原則上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線認(rèn)購配售，由中國結(jié)算上海分公司統(tǒng)一結(jié)算、交付和證券登記。原股東獲得的證券均為無限銷售條件流通證券。

本次發(fā)行沒有原股東通過線下配售。

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和付款日為2023年6月20日(T日)，所有原股東(含限售股東)優(yōu)先認(rèn)購均通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購時(shí)間為2023年6月20日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00.配售代碼為“71537”，配售簡稱“李子配債”。

(2)調(diào)整原股東實(shí)際配售比例。本公告披露的原股東優(yōu)先配售比例為0.001521手/股。（T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化，導(dǎo)致優(yōu)先配售比例發(fā)生變化。發(fā)行人和主承銷商將在認(rèn)購日(T日)前(含)披露原股東優(yōu)先配售比例調(diào)整公告。原股東應(yīng)根據(jù)公告披露的實(shí)際配售比例確定可轉(zhuǎn)換債券的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。投資者應(yīng)在股權(quán)登記日收盤后仔細(xì)核對證券賬戶中“李子債券配置”的可轉(zhuǎn)換余額，并做出相應(yīng)的資金安排。

原股東有效認(rèn)購數(shù)量超過可優(yōu)先認(rèn)購總額的，認(rèn)購無效。原股東有效認(rèn)購數(shù)量小于認(rèn)購上限（含認(rèn)購上限）的，以實(shí)際認(rèn)購數(shù)量為準(zhǔn)。

(3)發(fā)行人現(xiàn)有總股本394、430、400股，均可參與原股東優(yōu)先配售。按0.001521手/股優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總上限為6萬手。

2、本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購日同為2023年6月20日(T日)。網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為T日9:30-11:30，13:00-15:不再安排線下發(fā)行。參與優(yōu)先配售的原股東，應(yīng)當(dāng)在2023年6月20日(T日)認(rèn)購時(shí)繳納足額資金。2023年6月20日(T日)參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)，原股東和公眾投資者不需要繳納認(rèn)購資金。

3、參與可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(上海證券交易所發(fā)行的〔2022〕91號)相關(guān)要求。

投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模，合理確定認(rèn)購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認(rèn)購的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定投資者認(rèn)購無效。參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司的認(rèn)購。

投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與網(wǎng)上可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購，認(rèn)購一經(jīng)確認(rèn)，不得撤銷。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購，或者投資者多次使用同一證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。對于參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，證券公司在中標(biāo)認(rèn)購資金交付日 2023年6月27日前(含2023年6月27日) T+3 日)不得申報(bào)撤銷指定交易，并注銷相應(yīng)的證券賬戶。

證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶、企業(yè)年金賬戶、專業(yè)年金賬戶、證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同、“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統(tǒng)計(jì)。以證券賬戶注冊資料為準(zhǔn) T-1 以日終為準(zhǔn)。

4、2023年6月21日（T+1日)，發(fā)行人和主承銷商將在《上海證券報(bào)》上發(fā)布的《浙江李子園食品有限公司轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上成功率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上成功率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》)中公布發(fā)行的網(wǎng)上成功率及優(yōu)先配售結(jié)果。當(dāng)網(wǎng)上有效認(rèn)購總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，銷售結(jié)果將通過抽簽確定。2023年6月21日（T+1)根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中獎(jiǎng)率，主承銷商和發(fā)行人將在公證部門公證下共同組織抽簽。

5、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)換債券中標(biāo)后，應(yīng)按照《浙江李子園食品有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月26日發(fā)行。（T+2日)日終有足夠的認(rèn)購資金，可以認(rèn)購中簽后的一手或一手可轉(zhuǎn)換債券，投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最低單位為一手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分，由保薦人(主承銷商)承銷。

6、上海證券交易所制定了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)披露必要條款》。自2020年10月26日起，投資者參與向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購交易的，應(yīng)當(dāng)以紙面或者電子形式簽署《可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)披露書》(以下簡稱《風(fēng)險(xiǎn)披露書》)。如果投資者未簽署風(fēng)險(xiǎn)披露，證券公司不得接受其認(rèn)購或購買委托，持有相關(guān)可轉(zhuǎn)換債券的投資者可以選擇繼續(xù)持有、轉(zhuǎn)換、回售或出售。符合《證券期貨投資者適宜性管理辦法》規(guī)定條件的專業(yè)投資者，不適用上述要求，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持股比例超過5%的股東認(rèn)購交易可轉(zhuǎn)換債券。

7、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或者當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商是否暫停本次發(fā)行，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告。發(fā)行人和主承銷商暫停發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。

本次發(fā)行認(rèn)購金額不足6萬元的，由保薦人(主承銷商)按協(xié)議承銷，承銷基數(shù)為6萬元。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)確定最終配售結(jié)果和包銷金額。保薦人(主承銷商)的包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷額原則上不超過1.8萬元。

當(dāng)實(shí)際承銷比例超過發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施。發(fā)起人（主承銷商）確定繼續(xù)履行發(fā)行程序的，調(diào)整最終承銷比例，全額承銷投資者認(rèn)購金額不足，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告；主承銷商和發(fā)行人及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)重新啟動(dòng)。

8、當(dāng)網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月獲勝3次，但未全額支付時(shí)，自中國結(jié)算上海分公司收到放棄購買申報(bào)之日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的次數(shù)計(jì)算。

放棄認(rèn)購的情況以投資者為單位進(jìn)行判斷。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，任何證券賬戶放棄認(rèn)購的，放棄認(rèn)購次數(shù)的累計(jì)計(jì)算。不合格或注銷證券賬戶的放棄認(rèn)購也包括在統(tǒng)計(jì)數(shù)量中。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統(tǒng)計(jì)。

9、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與認(rèn)購。

10、投資者必須充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的內(nèi)容，了解發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真參與可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購。一旦投資者參與認(rèn)購，主承銷商將被視為投資者的承諾：投資者參與認(rèn)購符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

11、可轉(zhuǎn)換債券的信用評級可能會(huì)因發(fā)行人的經(jīng)營管理或財(cái)務(wù)狀況而下降，從而影響可轉(zhuǎn)換債券的債券市場交易價(jià)格。投資者應(yīng)注意可轉(zhuǎn)換債券的跟蹤評級報(bào)告。

12、可轉(zhuǎn)換債券二級市場交易價(jià)格受上市公司股票價(jià)格、股票價(jià)格、贖回和回售條款、市場利率、票面利率、市場預(yù)期等多種因素影響，波動(dòng)較為復(fù)雜，可能低于發(fā)行價(jià)格、價(jià)格波動(dòng)、偏離投資價(jià)值，甚至交易價(jià)格低于面值。投資者應(yīng)注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

13、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股全部來自新股。

14、公司聘請東方投資銀行擔(dān)任可轉(zhuǎn)換債券的受托人，并簽訂了受托人管理協(xié)議。

二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券分為兩部分

1、在股權(quán)登記日(2023年6月19日)T-1日)收市后登記的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售。

(1)原股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡稱“李子配債”，配售代碼為“715337”。在股權(quán)登記日(2023年6月19日)，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為其，T-1日)收市后登記的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股可轉(zhuǎn)換債券配售1.521元的比例計(jì)算可轉(zhuǎn)換債券配售金額，然后按1.000元/手轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每手為認(rèn)購單位，即每股可轉(zhuǎn)換債券配售0.001521元。

原股東可根據(jù)自身情況確定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

（2）如果原股東持有的“李子園”股票托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券業(yè)務(wù)部門，可認(rèn)購的手?jǐn)?shù)應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)部門托管的股票計(jì)算，并必須按照上海證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在相應(yīng)的證券業(yè)務(wù)部門進(jìn)行配售和認(rèn)購。

(3)原股東除參與優(yōu)先配售外，還可參與優(yōu)先配售余額部分的網(wǎng)上認(rèn)購。

2、公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參與在線發(fā)行。在線認(rèn)購被稱為“李子債券發(fā)行”，認(rèn)購代碼是“71337”。每個(gè)證券賬戶的最低認(rèn)購數(shù)量為1手（10張，1萬張?jiān)?，超過一只手必須是一只手的整數(shù)倍。每戶認(rèn)購數(shù)量上限為1000手(1萬張，100萬元)，超過認(rèn)購上限的，認(rèn)購無效。投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債認(rèn)購。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與李子可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購，投資者使用同一證券賬戶多次參與李子可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者在申購時(shí)不需要支付申購資金。

重要提示

1、浙江李子園食品有限公司已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)會(huì)許可證[2023]1166號文件批準(zhǔn)注冊。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱“李子可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“111014”。

2、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券6萬元，每張面值100元，共600萬張，60萬手。

3、在股權(quán)登記日(2023年6月19日)，向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人發(fā)行，T-1日)收盤后登記的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者出售。

4、在股權(quán)登記日(2023年6月19日)，原股東可優(yōu)先配售的李子轉(zhuǎn)債數(shù)量為，T-1日)收盤后登記的持有發(fā)行人股份數(shù)量，按每股配售1.521元可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算可轉(zhuǎn)換債券的金額，然后按1.000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手的數(shù)量，每1手(10張)為認(rèn)購單位。原股東可根據(jù)自身情況確定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

發(fā)行人原股東的優(yōu)先認(rèn)購由上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。配售簡稱“李子債務(wù)配置”，配售代碼為“715337”。原股東優(yōu)先配售不足一手的部分，按照精確算法（見解釋）的原則進(jìn)行整理。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購時(shí)支付全額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金。

5、發(fā)行人現(xiàn)有總股本394、430、400股，均可參與原股東優(yōu)先配售。按0.001521手/股優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總上限為6萬手。

6、公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參與發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購。認(rèn)購簡稱“李子債券”，認(rèn)購代碼為“713337”。每個(gè)賬戶的最小認(rèn)購單位為1手（10張，1000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購單位，超過1手必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶的認(rèn)購上限為1000手（1萬張，100萬元），超過認(rèn)購上限的，認(rèn)購無效。投資者在申購時(shí)不需要支付申購資金。

7、本次發(fā)行的李子可轉(zhuǎn)換債券沒有設(shè)定持有期限，投資者可以在分配的李子可轉(zhuǎn)換債券上市第一天交易。投資者應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

8、本次發(fā)行不上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人將在本次發(fā)行后盡快辦理相關(guān)上市手續(xù)。

9、投資者在公告中應(yīng)注意發(fā)行方式、發(fā)行對象、認(rèn)購時(shí)間、認(rèn)購方式、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格、票面利率、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購資金支付、投資者棄買處理等具體規(guī)定。

10、投資者不得非法使用他人賬戶或資金認(rèn)購，也不得非法融資或幫助他人非法融資認(rèn)購。投資者應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定認(rèn)購和持有李子可轉(zhuǎn)換債券，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

11、本公告僅向投資者簡要說明發(fā)行李子可轉(zhuǎn)換債券的相關(guān)事宜，不構(gòu)成本次發(fā)行李子可轉(zhuǎn)換債券的任何投資建議。如果投資者想了解李子可轉(zhuǎn)換債券的細(xì)節(jié)，請閱讀浙江李子園食品有限公司向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（以下簡稱“募集說明書”）。募集說明書摘要已于2023年6月16日發(fā)表（T-2日)《上海證券報(bào)》。投資者也可以去上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢本次發(fā)行的募集說明書全文及相關(guān)資料。

12、投資者應(yīng)充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，仔細(xì)判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，并做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、工業(yè)環(huán)境變化的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無流通限制和鎖定期安排，自上海證券交易所上市交易之日起流通。投資者必須注意發(fā)行日至上市交易日之間可轉(zhuǎn)換債券價(jià)格波動(dòng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

13、對于本次發(fā)行的其他事項(xiàng)，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的需要（http://www.sse.com.cn）及時(shí)公告，請注意投資者。

釋義

本發(fā)行公告除非明確規(guī)定以下詞語具有以下含義：

■

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行證券的類型

本次發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司a股的可轉(zhuǎn)換公司債券?？赊D(zhuǎn)換的公司債券和未來可轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。

(二)發(fā)行規(guī)模和數(shù)量

擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金總額為6000.00萬元，發(fā)行量為60萬手(600萬張)。

(三)票面金額及發(fā)行價(jià)格

本可轉(zhuǎn)換債券面值100元，按面值發(fā)行。

(四)債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年，即2023年6月20日(T日)至2029年6月19日。

(5)票面利率及到期贖回價(jià)格

第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期贖回價(jià)為112元(含最后一期利息)。

(六)付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，并將所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和最后一年的利息返還到期。

1、計(jì)算年利息

年利息是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度(以下簡稱“當(dāng)年”)付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率。

2、付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，利息計(jì)算的開始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人獲得的利息收入的應(yīng)付稅款，由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)。

②付息日：每年的付息日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行第一天起每年發(fā)行一年。如果當(dāng)天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)工作日，延期期間不支付額外利息。每兩個(gè)相鄰的付息日之間為一個(gè)計(jì)息年。

③利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后五個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計(jì)算年度及以后利息計(jì)算年度的利息。

④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人取得的利息收入的應(yīng)付稅款由持有人承擔(dān)。

⑤公司將在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)工作日內(nèi)完成償還債券余額本息的事項(xiàng)。

(7)信用評級和擔(dān)保

公司聘請東方金城國際信用評估有限公司對可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行進(jìn)行信用評級，評估公司主體信用評級 AA，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券信用等級為 AA，

評級展望穩(wěn)定。

東方金城國際信用評估有限公司在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期內(nèi)，每年對公司主體和本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行跟蹤信用評級。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

(八)轉(zhuǎn)股期限

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起(2023年6月28日)，T+4)從6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換債券到期日，即2023年12月28日至2029年6月19日(如為法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)交易日；延期期間不支付額外利息)。

(九)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定和調(diào)整

1、確定初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.47元/股，不低于公司a股平均交易價(jià)格(如因除權(quán)、除息引起的股價(jià)調(diào)整發(fā)生在20個(gè)交易日內(nèi)，調(diào)整前交易日平均交易價(jià)格按相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前交易日平均交易價(jià)格。

公司前20個(gè)交易日a股平均交易價(jià)格=公司前20個(gè)交易日股票交易總額/20個(gè)交易日股票交易總額；

前一交易日公司a股平均交易價(jià)格=前一交易日公司股票交易總額/當(dāng)日公司股票交易總額。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整及計(jì)算公式

本次發(fā)行后，如果公司發(fā)行股利、股本轉(zhuǎn)換、新股增發(fā)（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股本）、配股和發(fā)行現(xiàn)金股利將按以下公式調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0－D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)換股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)換股價(jià)；n為發(fā)行股票或轉(zhuǎn)換股本率；a為發(fā)行新股價(jià)或配股價(jià)；k為發(fā)行新股或配股率；D為每股發(fā)行現(xiàn)金股利。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格將依次調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行（www.sse.com.cn）在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)讓期（如有必要）。轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換申請日或者轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請按照公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，使公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化，可能影響可轉(zhuǎn)換債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)益時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則調(diào)整轉(zhuǎn)換價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

(十)股價(jià)向下修正條款

1、修正條件和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，公司董事會(huì)有權(quán)在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的80%時(shí)，提交股東大會(huì)審議表決。

上述計(jì)劃必須在出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)換價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格與前一交易日平均交易價(jià)格之間的較高水平。同時(shí)，修訂后的轉(zhuǎn)換價(jià)格不得低于上一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)價(jià)值和股票面值。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

如果公司決定修改股價(jià)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）相關(guān)公告發(fā)布在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上，公告修正范圍、股權(quán)登記日、暫停轉(zhuǎn)讓期（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

股份轉(zhuǎn)換價(jià)格修正日為股份轉(zhuǎn)換申請日或之后的股份轉(zhuǎn)換登記日前，此類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

(十一)確定轉(zhuǎn)股數(shù)量的方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期間申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方法如下：Q=V/P，以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：

Q：指轉(zhuǎn)股數(shù)量；

V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總額；

P：指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日的有效轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換債券持有人申請轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。公司將在可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)，按照上海證券交易所、登記公司等部門的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換債券余額和余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

(十二)贖回條款

1、到期贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面值112%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債持有人。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司有權(quán)決定根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券：

（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，公司a股連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)不得低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的130%（含130%）；

(2)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的贖回可轉(zhuǎn)債票面總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年的票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

(十三)回售條款

1、有條件的回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期可轉(zhuǎn)換債券價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換債券持有人有權(quán)以面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換債券回售給公司。

如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換而增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果股價(jià)下跌修正，上述“連續(xù)30個(gè)交易日”必須從股價(jià)調(diào)整后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，可轉(zhuǎn)換債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定的條件行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)換債券持有人未在公司當(dāng)時(shí)公布的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)和實(shí)施回售的，利息計(jì)算年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與公司在募集說明書中的承諾相比發(fā)生了重大變化，中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定這一變化是為了改變募集資金的使用，可轉(zhuǎn)換債券持有人有權(quán)回售?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不得行使附加回售權(quán)。

(十四)轉(zhuǎn)股年度股利歸屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的公司股份享有與原股份相同的權(quán)益，所有在股利發(fā)行股權(quán)登記日下午收盤后登記的普通股股東（包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有相同的權(quán)益。

(十五)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款

1、發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購日為2023年6月20日(T日)。

2、發(fā)行對象

(1)優(yōu)先配售發(fā)行人原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年6月19日)，T-1日)收盤后登記的發(fā)行人全體股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本394、430、400股，無回購專戶庫存股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售 A 股本為394、430、400股。若至股權(quán)登記日(2023年6月19日)，T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化，公司將在認(rèn)購之日(2023年6月20日，T日)披露可轉(zhuǎn)換債券原股東配售比例調(diào)整公告。

（2）在線發(fā)行：自然人、法人、證券投資基金、其他符合法律規(guī)定的投資者（國家法律法規(guī)禁止的除外）持有中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司證券賬戶。參與可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》（上海證券交易所發(fā)行的〔2022〕91號)相關(guān)要求。

(3)本次發(fā)行的主承銷商自營賬戶不得參與網(wǎng)上認(rèn)購。

3、發(fā)行方式

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行至股權(quán)登記日(2023年6月19日)，T-1日)收盤后登記的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售。原股東優(yōu)先配售后的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行，余額由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

4、發(fā)行地點(diǎn)

全國所有與上海證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

5、鎖定期

本次發(fā)行的李子可轉(zhuǎn)換債券不設(shè)定持有期限，投資者配售的李子可轉(zhuǎn)換債券將于上市第一天開始交易。投資者應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

6、轉(zhuǎn)股來源

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股全部來自新股。

7、承銷方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由保薦人(主承銷商)以余額包銷的形式承銷，保薦人(主承銷商)對認(rèn)購金額不足6萬元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任，包銷基數(shù)為6萬元。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，保薦人（主承銷商）的包銷比例不得超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為1.8萬元。

當(dāng)實(shí)際承銷比例超過發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施。發(fā)起人（主承銷商）確定繼續(xù)履行發(fā)行程序的，調(diào)整最終承銷比例，全額承銷投資者認(rèn)購金額不足，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告；主承銷商和發(fā)行人及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)重新啟動(dòng)。

8、上市安排

發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，具體上市時(shí)間將另行公布。

9、與本次發(fā)行相關(guān)的時(shí)間表

■

注：上述日期為交易日。如有關(guān)監(jiān)管部門要求調(diào)整上述時(shí)間表或影響重大緊急情況，公司將在與主承銷商協(xié)商后修改時(shí)間表，并及時(shí)公布。

二、優(yōu)先向原股東配售

（一） 發(fā)行對象

在股權(quán)登記日(2023年6月19日)，向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人發(fā)行，T-1日)收市后登記的原股東優(yōu)先配售。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本394、430、400股，無回購專戶庫存股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售 A 股本為394、430、400股。若至股權(quán)登記日(2023年6月19日)，T-1日)公司可參與配售的a股股本數(shù)量發(fā)生變化，公司將在認(rèn)購之日(2023年6月20日，T日)披露可轉(zhuǎn)換債券原股東配售比例調(diào)整公告。

（二） 優(yōu)先配售數(shù)量

在股權(quán)登記日(2023年6月19日)，原股東可優(yōu)先配售的李子轉(zhuǎn)債數(shù)量為，T-1日)收盤后，持有李子園的股份數(shù)量按每股配售1.521元可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算，然后按1000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手的數(shù)量。每手(10張)為認(rèn)購單位，即每股配售0.001521元可轉(zhuǎn)換債券。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本394、430、400股，均可參與原股東優(yōu)先配售。按0.001521手/股優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總上限為6萬手。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足一手部分按精確算法取整，即根據(jù)配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算可認(rèn)購部分，計(jì)算不足一手部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），所有賬戶按尾數(shù)從大到?。ㄎ矓?shù)隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶可認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券總額與原股東可配售總額一致。

如果原股東的有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可根據(jù)實(shí)際有效認(rèn)購數(shù)量分配李子可轉(zhuǎn)換債券；如果原股東的有效認(rèn)購數(shù)量超過可優(yōu)先認(rèn)購總額，認(rèn)購無效。請仔細(xì)檢查證券賬戶中“李子債務(wù)分配”的可分配余額。

(三)優(yōu)先認(rèn)購方式

1、原股東優(yōu)先配售的重要日期

2023年6月19日股權(quán)登記日：（T-1日）。

原股東優(yōu)先配售認(rèn)購付款日:2023年6月20日(T日)，上海證券交易所交易系統(tǒng)正常交易時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00，逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個(gè)交易日。

2、原股東的優(yōu)先認(rèn)購方式

原股東優(yōu)先配售由上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。配售代碼為“71537”，配售簡稱“李子債務(wù)配置”。原股東優(yōu)先認(rèn)購“李子債務(wù)配置”價(jià)格為1000元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為1手（1000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。原股東優(yōu)先配售不足1手的部分，按照精確算法原則進(jìn)行整理。

如果原股東的有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可根據(jù)其實(shí)際有效認(rèn)購數(shù)量分配李子可轉(zhuǎn)換債券。請仔細(xì)檢查證券賬戶中“李子債券分配”的可分配余額。原股東的有效認(rèn)購數(shù)量超過可優(yōu)先認(rèn)購總額的，認(rèn)購無效。

如果原股東持有的“李子園”股票托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券業(yè)務(wù)部門，可認(rèn)購的手?jǐn)?shù)應(yīng)根據(jù)托管在各業(yè)務(wù)部門的股票分別計(jì)算，并必須按照上海證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在相應(yīng)的證券業(yè)務(wù)部門進(jìn)行配售和認(rèn)購。

3、原股東的優(yōu)先認(rèn)購和支付程序

(1)投資者應(yīng)在股權(quán)登記日收盤后核對其證券賬戶中“李子配債”的可配余額。

（2）原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購時(shí)支付全額資金。投資者應(yīng)在認(rèn)購前根據(jù)認(rèn)購金額存入足夠的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購。

（3）投資者面對面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫認(rèn)購委托單的內(nèi)容，持身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶卡（確認(rèn)資本存款必須大于或等于認(rèn)購所需的資金）到認(rèn)購人與上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審核正確后可接受委托。

（4）投資者通過電話或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(5)一旦接受投資者的委托，不得撤銷訂單。

（4）原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額部分的在線認(rèn)購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購時(shí)支付全額資金。原股東在參與優(yōu)先配售后余額部分的在線認(rèn)購時(shí)，不需要支付認(rèn)購資金。

三、向公眾投資者網(wǎng)上銷售

(一)發(fā)行對象

持有中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、其他符合法律規(guī)定的投資者（國家法律法規(guī)禁止的除外）。參與可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適用性管理的通知》（上海證券交易所發(fā)布的〔2022〕91號)相關(guān)要求。

(二)發(fā)行數(shù)量

李子可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行總額為6萬元。本次發(fā)行的李子可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先配售發(fā)行人在股權(quán)登記日收盤后在中國結(jié)算上海分公司登記的原股東，原股東優(yōu)先配售后余額（包括原股份）東方放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者銷售。

(三)發(fā)行價(jià)格

可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

(四)認(rèn)購時(shí)間

2023年6月20日(T日)，上海證券交易所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個(gè)交易日。

(五)配售原則

上海證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)委托認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)有效認(rèn)購總額和認(rèn)購戶數(shù)，確定認(rèn)購人及其可認(rèn)購的李子可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。確定方法如下：

1、當(dāng)網(wǎng)上有效認(rèn)購總量小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，按投資者有效認(rèn)購數(shù)量進(jìn)行配售；

2、當(dāng)有效認(rèn)購總量大于最終確定的在線發(fā)行數(shù)量時(shí)，上海證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)確定每1手（10、1、000元）的認(rèn)購號，并按順序排序，然后通過抽簽確定中獎(jiǎng)號碼，每個(gè)中獎(jiǎng)號碼可以認(rèn)購1手李子可轉(zhuǎn)換債券。

中獎(jiǎng)率=(網(wǎng)上發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%。

(六)認(rèn)購方式

1、認(rèn)購代碼為“71337”，認(rèn)購簡稱“李子發(fā)債”。

2、認(rèn)購價(jià)格為100元/張。

3、參與網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低認(rèn)購數(shù)為1手（10張、1000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購單位，超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶的認(rèn)購數(shù)量上限為1000手(1000張，100萬元)，超過認(rèn)購上限的，認(rèn)購無效。具體認(rèn)購持有可轉(zhuǎn)換公司債券的投資者數(shù)量，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購金額，認(rèn)購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認(rèn)購的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定投資者認(rèn)購無效。參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司代為認(rèn)購。

4、投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債認(rèn)購。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與李子可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購，投資者使用同一證券賬戶多次參與李子可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。不合格、休眠、注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購。對于參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，證券公司在中標(biāo)認(rèn)購資金交付日 2023年6月27日前(含2023年6月27日) T+3 日)不得申報(bào)撤銷指定交易，并注銷相應(yīng)的證券賬戶。

(七)認(rèn)購程序

1、辦理開戶手續(xù)

參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者必須持有上海證券交易所證券賬戶卡，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者必須在2023年6月20日（T日）（含當(dāng)日）前辦理上海證券交易所證券賬戶開戶手續(xù)。

2、申購手續(xù)

認(rèn)購程序與在二級市場購買股票的方式相同。

投資者在申購時(shí)不需要支付申購資金。

當(dāng)投資者面對面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫購買可轉(zhuǎn)換債券委托單的內(nèi)容，持身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶到與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購委托。柜臺經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審查內(nèi)容后可接受認(rèn)購委托。

投資者通過電話或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(八)配號和抽簽

如果網(wǎng)上有效認(rèn)購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則通過抽簽確定中標(biāo)號碼進(jìn)行配售。

1、認(rèn)購配號確認(rèn)

2023年6月20日(T日)，參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者可通過其指定交易的證券公司在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)委托認(rèn)購。上海證券交易所根據(jù)實(shí)際有效認(rèn)購進(jìn)行認(rèn)購號，每個(gè)有效認(rèn)購單位配備一個(gè)號碼，按時(shí)間順序連續(xù)配置所有有效認(rèn)購單位，并將配置結(jié)果傳遞到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2023年6月21日（T+1)向投資者公布配號結(jié)果。投資者應(yīng)到原委托認(rèn)購的交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)認(rèn)購配號。

2、公布中簽率

2023年6月21日（T+1日)，發(fā)行人和主承銷商將在《上海證券報(bào)》上公布本次發(fā)行的網(wǎng)上中獎(jiǎng)率。

3、搖號抽簽

2023年6月21日（T+1)根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中獎(jiǎng)率，主承銷商和發(fā)行人將在公證部門公證下共同組織抽簽。

4、公布中標(biāo)結(jié)果

2023年6月26日（T+2日)，發(fā)行人和主承銷商將在《上海證券報(bào)》上公布彩票中獎(jiǎng)結(jié)果。投資者將根據(jù)中獎(jiǎng)號確認(rèn)李子可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量，并準(zhǔn)備認(rèn)購資金。每個(gè)中獎(jiǎng)號認(rèn)購1手(10張，1000元)。

(九)中簽投資者繳費(fèi)

2023年6月26日（T+2日)日底，中標(biāo)網(wǎng)上投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足夠的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)，最小單位為一手。投資者放棄認(rèn)購的部分，由保薦人(主承銷商)承銷。

當(dāng)網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月獲勝3次，但未全額支付時(shí)，自中國結(jié)算上海分公司收到放棄購買申報(bào)之日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的次數(shù)計(jì)算。

以投資者為單位放棄認(rèn)購的，即投資者持有多個(gè)證券賬戶的，以其名義放棄認(rèn)購的任何證券賬戶（包括不合格、注銷證券賬戶）均納入投資者放棄認(rèn)購的次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統(tǒng)計(jì)。

詳見2023年6月28日網(wǎng)上投資者未付款金額及保薦人(主承銷商)包銷比例。（T+4日)發(fā)布的《浙江李子園食品有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。

(十)結(jié)算登記

1、2023年6月27日（T+3)登記公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行清算、交付和債權(quán)登記，上海證券交易所應(yīng)當(dāng)將銷售結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2、本次網(wǎng)上發(fā)行李子轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由登記公司根據(jù)上海證券交易所電腦主機(jī)發(fā)送的中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行。

四、暫停發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或者當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商是否暫停本次發(fā)行，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告。發(fā)行人和主承銷商暫停發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。

暫停發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者獲得的可轉(zhuǎn)換債券無效，未以投資者名義登記。

五、包銷安排

本次發(fā)行優(yōu)先向原股東配售，優(yōu)先通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足6萬元的部分，由保薦人(主承銷商)按協(xié)議承銷，承銷基數(shù)為6萬元。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。保薦人(主承銷商)的包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷額原則上不超過1.8萬元。

當(dāng)實(shí)際承銷比例超過發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施。發(fā)起人（主承銷商）確定繼續(xù)履行發(fā)行程序的，調(diào)整最終承銷比例，全額承銷投資者認(rèn)購金額不足，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告；主承銷商和發(fā)行人及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)重新啟動(dòng)。

六、發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行對投資者不收取傭金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和印花稅。

七、路演安排

為了讓投資者更好地了解發(fā)行人和發(fā)行人的細(xì)節(jié)，發(fā)行人計(jì)劃于2023年6月19日（T-11日，在上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）舉行網(wǎng)上路演。請注意投資者。

八、風(fēng)險(xiǎn)披露

發(fā)行人和主承銷商已在已知范圍內(nèi)充分披露本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)披露條款見募集說明書。

九、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人：浙江李子園食品有限公司

地址：浙江省金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)李子園工業(yè)園區(qū)

聯(lián)系電話：0579-82881528

聯(lián)系人：程偉忠

2、保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

地址：上海市黃浦區(qū)中山南路318號9層

聯(lián)系電話：021-23153863

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

發(fā)行人：浙江李子園食品有限公司

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

2023年6月16日

特此公告。

浙江李子園食品有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：605337 證券簡稱：李子園 公告編號：2023-045

浙江李子園食品有限公司

可轉(zhuǎn)換公司債券向不特定對象發(fā)行

網(wǎng)上路演公告

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江李子園食品有限公司(以下簡稱“李子園”或“發(fā)行人” 可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“李子可轉(zhuǎn)換債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)會(huì)許可，向不明對象發(fā)行6萬元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“111014”)?！?023〕1166號文件同意注冊。本次發(fā)行優(yōu)先配售給原股東，原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)售。

2023年6月16日，《上海證券報(bào)》發(fā)布了募集說明書摘要和發(fā)行公告。投資者也可以在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）查詢本次發(fā)行的募集說明書全文及相關(guān)資料。

為了方便投資者了解李子園向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和主承銷商將就本次發(fā)行舉行在線路演。

1.網(wǎng)上路演時(shí)間:2023年6月19日(星期一):00-11:00

二、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:上證路演中心(網(wǎng)站:（http://roadshow.sseinfo.com）

3、參與者：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員及主承銷商相關(guān)人員。

請關(guān)注投資者。

特此公告。

發(fā)行人：浙江李子園食品有限公司

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

發(fā)行人：浙江李子園食品有限公司

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

2023年6月16日