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保薦人(主承銷商)：國信證券有限公司

特別提示

深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“豪恩汽電”)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)、“C39”屬于“發(fā)行人”或“公司” 計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”。2023年6月14日（T-4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39” 上個(gè)月計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)的平均靜態(tài)市盈率為34.26倍。2022年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的攤薄后，發(fā)行價(jià)格為39.78元/股的發(fā)行人市盈率為42.70倍，高于中證指數(shù)有限公司2023年6月14日（T-4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為34.26倍，超出幅度為24.64%；2022年扣除非經(jīng)常性損益后，可比公司平均靜態(tài)市盈率為母公司股東凈利潤的57.42倍。未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

本次發(fā)行適用于2023年2月17日中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕、以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕），深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”，100號(hào)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19、以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”)，請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。除上述法律法規(guī)外，本次發(fā)行還根據(jù)《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳證券〔2018〕279號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為國信證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人(主承銷商)”或“國信證券”)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)，對(duì)持有深圳市場(chǎng)的投資者進(jìn)行線上非限售 A 公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

發(fā)行戰(zhàn)略配售在發(fā)起人（主承銷商）進(jìn)行；線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行電子平臺(tái)”）進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)按市值認(rèn)購定價(jià)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳豪汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)推廣公告（以下簡(jiǎn)稱“初步詢價(jià)推廣公告”）消除規(guī)則，消除初步詢價(jià)結(jié)果后不符合投資者報(bào)價(jià)的要求，所有擬認(rèn)購價(jià)格高于45.60元/股的配售對(duì)象均予以剔除；擬認(rèn)購價(jià)格為45.60元/股，且認(rèn)購價(jià)格小于700萬股的配售對(duì)象均予以剔除；擬認(rèn)購價(jià)格為45.60元/股，認(rèn)購價(jià)格等于700萬股，認(rèn)購時(shí)間為13:14:33:部分取消了624的配售對(duì)象。以上消除的擬認(rèn)購總額為44,480萬股，占本次初步查詢消除無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的1.0110%，為4,399,820萬股。以上消除的擬認(rèn)購總額為44480萬股，占本次初步查詢消除無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額的1.0110%，為4399820萬股。消除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。具體消除請(qǐng)參見附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

2、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為39.78元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)?jiān)?023年6月20日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購，認(rèn)購時(shí)無需支付認(rèn)購資金。線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2023年6月20日(T日)，其中線下認(rèn)購時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售金額為345萬股，占本次發(fā)行金額的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者的認(rèn)購資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。

本次發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“四個(gè)值”）。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的最終戰(zhàn)略配售額為201.1060萬股，占發(fā)行股份數(shù)量的8.74%。

綜上所述，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售只有發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售人數(shù)為201.1060萬股，占本次發(fā)行人數(shù)的8.74%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為143.8940萬股，將回?fù)芫€下發(fā)行。

4、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃承諾，配股限售期為12個(gè)月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

6、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購結(jié)束后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年6月20日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定。

7、線下投資者應(yīng)于2023年6月26日根據(jù)《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

（下轉(zhuǎn)13版）