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（上接19版）

線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)提供的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。

5、本次發(fā)行的初步查詢采用同時(shí)申報(bào)價(jià)格和數(shù)量的方式進(jìn)行。線下查詢的投資者可以分別為其管理的多個(gè)配售對象填寫不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、報(bào)價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者指定的最低配售對象設(shè)定為100萬股，最小變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者指定的配售對象必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象不得超過1，約占網(wǎng)下初始發(fā)行量的49.76%，100萬股。最小配售對象報(bào)價(jià)為0.01元。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。在詢價(jià)開始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者不得參與本次詢價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。

特別提示2：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，如實(shí)填寫配售對象最近一個(gè)月末的總資產(chǎn)金額（招股說明書上月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日）；配售對象成立不足一個(gè)月的，原則上在初步查詢前第五個(gè)交易日（即2023年6月19日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾國金證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上向發(fā)起人（主承銷商）填寫的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。

在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢報(bào)價(jià)前，應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進(jìn)入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購的線下投資者及其管理的配售對象已充分了解，初步公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行的認(rèn)購上限（擬認(rèn)購價(jià)格）×確認(rèn)初步查詢公告中線下認(rèn)購數(shù)量的上限)，與事實(shí)一致。上述配售對象擬認(rèn)購金額(擬認(rèn)購價(jià)格)×擬認(rèn)購的數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模，并按主承銷商的要求提交真實(shí)、準(zhǔn)確、有效的資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)。上述線下投資者和配售對象應(yīng)承擔(dān)違反上述承諾造成的全部后果?！?/P>

(2)投資者應(yīng)在初步報(bào)價(jià)表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。

資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價(jià)格×1、100萬股，下同）配售對象應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”欄中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”欄中填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限的配售對象，“否”應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”中選擇，具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄填寫。

線下投資者應(yīng)對每個(gè)配售對象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以確保沒有超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購。

6、線下投資者申報(bào)下列情形之一的，視為無效：

(1)網(wǎng)下投資者未在初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日(2023年6月27日)T-5 日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成創(chuàng)業(yè)板線下投資者配售對象注冊的，或未通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象證券賬戶和銀行賬戶配置的；

（2）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報(bào)信息與中國證券業(yè)協(xié)會注冊信息不一致的；信息不一致的配售對象報(bào)價(jià)無效；

(3)擬認(rèn)購配售對象超過100萬股的部分，無效申報(bào)；

（4）配售對象的申請數(shù)量不符合100萬股的最低要求，或者申請數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，配售對象的申請無效；

(5)未按本公告要求提交投資者資格驗(yàn)證文件的；

(6)經(jīng)審查不符合本公告線下投資者條件的；

(7)發(fā)起人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超出資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，配售對象認(rèn)購無效；

(8)被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的黑名單、限制名單和異常名單的線下投資者或配售對象；

（9）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》的規(guī)定，未能在中國基金業(yè)協(xié)會完成經(jīng)理登記和基金備案的私募股權(quán)基金。

7、上海金天城律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項(xiàng)法律意見。

（5）處理線下投資者的違規(guī)行為

線下投資者應(yīng)接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，并遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。如果線下投資者或配售對象有以下情況，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會報(bào)告：

1、虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；

2、使用他人賬戶、多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；

3、除行政許可外，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購業(yè)務(wù)；

4、查詢結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)，查詢、收集、傳播其他線下投資者報(bào)價(jià)，或者線下投資者協(xié)商報(bào)價(jià)；

5、與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)的；

6、使用內(nèi)幕信息、未公開信息報(bào)價(jià)的；

7、故意降低、提高或不慎報(bào)價(jià)的；

8、以嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；

9、接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)償和回扣；

10、擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購數(shù)量和(或)分配后的持股數(shù)量不符合有關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

11、擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；

12、未履行報(bào)價(jià)評估和決策程序，且(或)無定價(jià)依據(jù)的；

13、網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)認(rèn)購；

14、分配后未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

15、報(bào)價(jià)評估和決策程序不嚴(yán)格，定價(jià)依據(jù)不足；

16、提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購的；

17、認(rèn)購資金未按時(shí)足額繳納的；

18、延期不及時(shí)導(dǎo)致認(rèn)購或付款失敗的；

19、向保薦人（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

20、向中國證券業(yè)協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

21、其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨(dú)立、不客觀、不誠實(shí)、不誠實(shí)等。

四、確定有效報(bào)價(jià)投資者和發(fā)行價(jià)格

(一)定義有效報(bào)價(jià)

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。

(二)定價(jià)原則

1、本次線下初步詢價(jià)截止日期后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將對線下投資者進(jìn)行驗(yàn)證。不符合本公告“三、二。線下初步詢價(jià)安排”及相關(guān)法律法規(guī)的投資者報(bào)價(jià)將被刪除，視為無效。

2、投資者初步確定后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將按照以下原則對所有合格的線下投資者的配售對象進(jìn)行排序：按申報(bào)價(jià)格從高到低排序；同一申報(bào)價(jià)格，按小到大排序；同一申報(bào)價(jià)格相同，按提交時(shí)間排序；同一申報(bào)價(jià)格相同，提交時(shí)間相同，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動(dòng)生成的委托序號，從大到小排列。

3、排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購總額中最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)擬排除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。排除部分配售對象不得參與線下認(rèn)購。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

4、2023年7月3日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)以下信息披露在公告的發(fā)行公告中:

(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率；

(2)排除最高報(bào)價(jià)部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

(3)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，不包括最高報(bào)價(jià)部分；

（4）線下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù)，以及發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的線下投資者的超額認(rèn)購倍數(shù)。

5、如果發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)可比上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

6、如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)生上述情形的，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

7、申報(bào)價(jià)格不得低于發(fā)行價(jià)格，未被刪除或認(rèn)定為無效的，有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于 10家；少于10家，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行并公告。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求后，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會重新啟動(dòng)發(fā)行。

8、只有在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的投資者才能參與并必須參與線下認(rèn)購。2023年7月3日，投資者名單及其相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量將參與發(fā)行價(jià)格及其確定過程（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露露。

五、網(wǎng)下和網(wǎng)上認(rèn)購

(一)線下認(rèn)購

網(wǎng)下認(rèn)購時(shí)間為2023年7月4日(T日)9:30-15:00。2023年7月3日（T-1日)發(fā)行公告中公布的所有有效報(bào)價(jià)配售對象必須參與線下認(rèn)購。線下投資者在參與線下認(rèn)購時(shí)，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對象輸入認(rèn)購記錄。認(rèn)購記錄中的認(rèn)購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購數(shù)量為初步詢價(jià)中的有效擬認(rèn)購數(shù)量，不得超過線下認(rèn)購數(shù)量的上限。

2023年7月4日(T日)，線下投資者參與線下認(rèn)購時(shí)，無需向其管理的配售對象支付認(rèn)購資金，2023年7月6日獲得初步配售后（T+2日)繳納認(rèn)購資金。

(二)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2023年7月4日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行。持有深圳證券交易所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限的國內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買方除外）可以參與在線認(rèn)購。根據(jù)投資者持有的市值確定其在線認(rèn)購金額，持有市值1萬元以上（含1萬元）深圳證券交易所非限制a股股份和非限制存托憑證市值投資者可參與新股認(rèn)購，每5萬元市值可購買認(rèn)購單位，不足5萬元不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月30日，投資者持有的市值（T-前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2023年7月4日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。2023年7月4日(T日)參與網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)，網(wǎng)上投資者無需繳納認(rèn)購資金，2023年7月6日（T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購資金。

所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，都不得參與在線發(fā)行。如果配售對象同時(shí)參與離線詢價(jià)和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價(jià)格和在線和離線認(rèn)購后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者的支付認(rèn)購和在線和離線整體認(rèn)購情況，決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、離線和在線發(fā)行的數(shù)量。

2023年7月4日(T日)，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2023年7月4日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、2023年6月30日，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將是（T-2日)戰(zhàn)略配售與線下配售之間首次回?fù)?。具體回?fù)軝C(jī)制如下：如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)艿骄€下發(fā)行，發(fā)行公告中披露的線下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加；如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，則不回?fù)?，初始線下發(fā)行數(shù)量保持不變。上述回?fù)軐⒃诎l(fā)行公告中披露。

3、網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍，不超過100倍 倍(含)的，應(yīng)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)苈蕿楣_發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，無限售期回?fù)芎蟮木€下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%；上述公開發(fā)行股票的數(shù)量按扣除戰(zhàn)略配售的數(shù)量計(jì)算。

4、如果在線發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎?，如果有效?bào)價(jià)投資者仍未能全額認(rèn)購，則暫停發(fā)行。

5、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會在線回?fù)埽瑫和０l(fā)行。

2023年7月5日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》中披露。

七、線下配售原則及方法

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）完成回?fù)芎?，采用類似投資者比例配售的方式進(jìn)行線下配售，類似投資者獲得相同比例的配售。具體配售原則如下：

（1）發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售；

（2）發(fā)起人（主承銷商）將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報(bào)價(jià)并參與線下認(rèn)購分為以下兩類，同類線下投資者按比例配售：

1、A類投資者為公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者，其配售比例為RA；

2、所有不屬于A類的線下投資者都是為了 B類投資者的配售比例為 RB。

(三)確定配售規(guī)則和配售比例

保薦人(主承銷商)將根據(jù)兩類配售對象的配售比例，根據(jù)線下有效認(rèn)購情況與RA有關(guān)≥配售RB。調(diào)整原則:

發(fā)起人（主承銷商）將優(yōu)先向A類投資者分配不少于回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果A類投資者的有效認(rèn)購數(shù)量不足以安排數(shù)量，則其有效認(rèn)購將全額分配，其余部分可以分配給B類投資者。保薦人(主承銷商)在配售A類和B類投資者時(shí)，確保配售比例不低于B類投資者，即RA≥RB；如果初步配售后滿足上述要求，則不進(jìn)行調(diào)整。

(四)計(jì)算配售數(shù)量

配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認(rèn)購數(shù)×這類配售比例。

發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實(shí)施配售過程中，每個(gè)配售對象的分配數(shù)量準(zhǔn)確地下降到1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象；如果配售對象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象。當(dāng)認(rèn)購數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生的零股分配給最早的配售對象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺顯示的申報(bào)時(shí)間和申報(bào)編號為準(zhǔn)）。超過配售對象的有效認(rèn)購數(shù)量的，超過部分順序配售給下一個(gè)配售對象，直至配售完成。

如果離線有效認(rèn)購總額等于離線最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的實(shí)際認(rèn)購數(shù)量直接配售。

若線下有效認(rèn)購總量小于本次線下發(fā)行數(shù)量，則暫停發(fā)行。

(五)線下限售比例

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

八、投資者支付

(一)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付

盤古智能資產(chǎn)管理計(jì)劃將于2023年6月28日由發(fā)行人高級管理人員和核心員工制定（T-4日，包括)向保薦人(主承銷商)全額繳納認(rèn)購資金。

2023年6月28日，保薦人相關(guān)子公司國金創(chuàng)新（T-4日，包括)向保薦人(主承銷商)繳納認(rèn)購資金。如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如果發(fā)起人相關(guān)子公司支付的認(rèn)購資金低于最終分配的金額，發(fā)起人相關(guān)子公司將于2023年6月30日支付（T-2日，含)前足額繳納差額部分認(rèn)購資金。

參與戰(zhàn)略配售的投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。

2023年7月10日，四川華信(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購資金的到達(dá)情況，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

(二)線下投資者支付

2023年7月6日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布了線下初步配售結(jié)果，并公布了提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購的投資者名單。2023年7月6日，《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象均需（T+2日）8:30-16:認(rèn)購資金應(yīng)于2023年7月6日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

線下投資者認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶一致。認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。共用銀行賬戶不同配售對象的，認(rèn)購資金不足的，共用銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

2023年7月10日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)告中國證券業(yè)協(xié)會。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

對于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額支付認(rèn)購資金的線下發(fā)行配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理其所有初步配置的新股，相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

(3)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月6日（T+2日)新股認(rèn)購資金全額。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果和相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)3次未全額支付，自結(jié)算參與者最近申報(bào)放棄認(rèn)購6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)，投資者實(shí)際放棄認(rèn)購合并計(jì)算新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的數(shù)量。

因網(wǎng)上認(rèn)購?fù)顿Y者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的股份數(shù)量，以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)。最小單位為1股，不是500股的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

九、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理

如果參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購不足，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。國金證券可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任是公開發(fā)行數(shù)量的30%。

請參見2023年7月10日，線下、線上投資者獲得未付款金額和保薦人(主承銷商)的包銷比例。（T+4日)披露《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、暫停發(fā)行

本次發(fā)行可因下列情形暫停：

(一)初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)不足10家的線下投資者；

(二)初步詢價(jià)結(jié)束后，排除最高報(bào)價(jià)部分后，有效報(bào)價(jià)投資者不足10人；

（3）初步詢價(jià)結(jié)束后，如果擬認(rèn)購總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬認(rèn)購總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

(四)發(fā)行價(jià)格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與保薦人(主承銷商)就發(fā)行價(jià)格未達(dá)成協(xié)議的；

(5)預(yù)計(jì)發(fā)行后不符合發(fā)行人選定的市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)；

(六)保薦人相關(guān)子公司未按照《實(shí)施細(xì)則》及其承諾跟進(jìn)投資的；

(7)線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(八)網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

（9）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(十)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

（11）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行，并及時(shí)宣布暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會作出注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所報(bào)告后，選擇機(jī)會重新開始發(fā)行。

十一、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:青島盤古智能制造有限公司

法定代表人：邵安倉

住所:科海路77號，山東省青島市高新區(qū)

聯(lián)系人：路偉

聯(lián)系電話：0532-87811981

傳真：0532-87811981

(二)保薦人(主承銷商)：國金證券有限公司

法定代表人：冉云

住所:成都市青羊區(qū)東城根上街95號

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-68826139、021-68826138

傳真：021-68826800

青島盤古智能制造有限公司

國金證券有限公司

2023年6月19日