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(上接17版）

5、線下發(fā)行對(duì)象：線下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步查詢：本次發(fā)行的初步查詢時(shí)間為2023年6月27日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫并提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個(gè)配售對(duì)象的不同報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)在線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為50萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量的最小變更單位為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)700萬(wàn)股。線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為700萬(wàn)股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的46.30%。

2023年6月26日，參與浩帆生物線下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與（T-5日）12:00前通過(guò)民生證券線下投資者管理系統(tǒng)，通過(guò)民生證券進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證材料（https://emp.mszq.com）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在《蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。要求線下投資者按以下要求操作:線下詢價(jià)前一個(gè)工作日(2023年6月26日，T-5日）上午8:30至詢價(jià)日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過(guò)EIPO平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過(guò)研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對(duì)象最后一個(gè)月末（招股說(shuō)明書上月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件，并確?！毒€下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年6月16日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：初步詢價(jià)前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）為擬參與本次認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象，如實(shí)填寫配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股說(shuō)明書上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年5月31日)總資產(chǎn)金額，配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)前第五個(gè)交易日，即2023年6月16日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的總資產(chǎn)金額一致。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，為配售對(duì)象填寫的認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)，配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，原則上在詢價(jià)前第五個(gè)交易日產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算較低。如果配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)上個(gè)月末（招股說(shuō)明書上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)價(jià)值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

7、線下消除比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查線下投資者的報(bào)價(jià)資格，消除不符合初步詢價(jià)和推廣公告“三、線下投資者資格和驗(yàn)證程序”要求的投資者報(bào)價(jià)，合格配售對(duì)象的報(bào)價(jià)從高到低排序；相同的認(rèn)購(gòu)價(jià)格，根據(jù)擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量由少至多排序；擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量相同的，按認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)的時(shí)間記錄為準(zhǔn)）從后到前排序；如果認(rèn)購(gòu)時(shí)間相同，則按照深圳證券交易所線下發(fā)行平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序，不包括最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除報(bào)價(jià)的擬認(rèn)購(gòu)總量為排除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬消除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再消除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。贊助商（主承銷商）已聘請(qǐng)北京微明律師事務(wù)所立即見(jiàn)證發(fā)行和承銷的整個(gè)過(guò)程，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

8、提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)：初步調(diào)查結(jié)束后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

在線下發(fā)行部分，所有參與本次發(fā)行初步查詢并最終獲得線下配售的線下投資者，其管理的配售對(duì)象獲得的股份數(shù)量按比例進(jìn)行限售，限售比例為10%。如果少于1股，則向上計(jì)算。限售期為自發(fā)行人公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲得配股的限制期為12個(gè)月。限制期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

民生證券投資有限公司投資股票限制期為24個(gè)月（如發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)和加權(quán)平均，最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售），限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

10、市值要求：

2023年6月21日，線下投資者在初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日（T-6)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行初步查詢的其他線下機(jī)構(gòu)投資者及其管理配售對(duì)象賬戶，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行市值計(jì)算規(guī)則。線下投資者管理的市場(chǎng)價(jià)值應(yīng)根據(jù)其管理的每個(gè)配售對(duì)象單獨(dú)計(jì)算。

網(wǎng)上投資者：網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象為境內(nèi)自然人、法人等機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買方除外），持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開立創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限賬戶，符合《投資者適宜性管理辦法》。2023年6月29日，根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證總市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的，可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。每5000元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過(guò)6000股。具體投資者持有市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。投資者可以通過(guò)其指定交易的證券公司查詢其持有市值或認(rèn)購(gòu)金額。

11、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

12、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價(jià)格和線上線下認(rèn)購(gòu)后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者支付和線上線下認(rèn)購(gòu)的總體情況，決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、線下和線上發(fā)行的數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的具體安排見(jiàn)《初步查詢推廣公告》中的“七、回?fù)軝C(jī)制”。

13、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應(yīng)根據(jù)蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市初步分配結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱“線下分配結(jié)果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格和初步分配數(shù)量，2023年7月5日（T+2日）16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)按發(fā)行價(jià)格和中標(biāo)人數(shù)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月5日（T+2日)日終新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)資金而放棄認(rèn)購(gòu)的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

14、暫停發(fā)行:扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見(jiàn)《初步詢價(jià)推廣公告》中的“十一、暫停發(fā)行”。

15、違約責(zé)任：有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與線下認(rèn)購(gòu)或全額認(rèn)購(gòu)，初步配售線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)部門相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

16、股票發(fā)行后計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投資大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)和公司招股說(shuō)明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并做出投資決策

17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：蘇州浩帆生物有限公司

保薦人(主承銷商)：民生證券有限公司

2023年6月20日