◎記者 費天元
周二，a股三大指數(shù)呈現(xiàn)分化趨勢，房地產(chǎn)、大消費等權重板塊仍處于低迷狀態(tài)，拖累上證指數(shù)震蕩走弱。人工智能主線繼續(xù)成為資本追求的焦點，計算能力與人工智能應用共同上升，科大訊飛、ZTE等科技龍頭股價創(chuàng)下多年來新高。
截至收盤，上證綜指報告3240.36點，下跌0.47%；11305.35點，深證成指上漲0.28%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在2271.42點上漲0.28%。滬深總成交額10900億元，較前一天縮水約160億元。北行基金全天凈買入17.42億元。
人工智能主線加速發(fā)酵
昨天，人工智能主線繼續(xù)受到資金的追捧。一方面，人工智能應用方向爆發(fā)，機器人概念股掀起漲停潮。步科、秦川機床、柯力傳感等約10只機器人概念股漲停。柯力傳感和明智電器今年股價翻了一番。
在新聞方面，特斯拉、英偉達和其他海外工廠最近發(fā)布了關于人形機器人產(chǎn)品的消息。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克直言不諱地說：“人形機器人將是特斯拉未來的主要長期價值來源?！?/P>
國內通用機器人領域也將有新的行動。今年7月，“傅利葉智能通用機器人戰(zhàn)略新聞發(fā)布會”將在上海舉行。屆時，傅利葉智能的最新研發(fā)成果——通用人形機器人GR-1將首次與公眾見面。此外，傅利葉智能還將分享其在通用機器人領域的未來發(fā)展愿景。
分析人士認為，人形機器人的工業(yè)化趨勢正在加快，行業(yè)正處于盛開的階段。大語言模型將給機器人更先進的智能，預計“人形機器人+大模型”將在未來應用于更多的商業(yè)場景。
近年來，許多1000億市值科技股的股價創(chuàng)下新高。通信設備龍頭中興通訊昨日以漲停報收，股價創(chuàng)近兩年新高；科大訊飛收漲6.88%，股價創(chuàng)歷史新高；金山辦公室收漲6.82%，股價也創(chuàng)歷史新高。寶信軟件、紫光股份等股價創(chuàng)下新高的千億市值科技公司。
上述領先的科技股大多與人工智能主線有關。近年來，中興通訊服務器業(yè)務收入大幅增長。目前，公司已與百度合作，為“文心一言”定制計算能力基礎；科大訊飛周一接待機構表示，“6月18日”期間，公司AI硬件銷量同比增長125%。
TMT板塊成交比例上升至高水平
自6月份以來，人工智能主線的熱度繼續(xù)上升，推動TMT板塊的交易比例再次上升到較高水平。
從個股來看，除中國船舶外，昨日成交額排名前十的個股均來自TMT行業(yè)(電子、通信、計算機、媒體)，其中科大訊飛、中興當日成交額均超過100億元。
從行業(yè)來看，按申萬一級行業(yè)劃分，昨日電子、通信、計算機、傳媒行業(yè)累計成交額4418億元，占滬深總成交額的40%以上，接近今年4月初的高位。
今年以來，在人工智能浪潮的席卷下，從1月到3月 A股TMT行業(yè)月成交量持續(xù)上升至4 月初達到階段高點，4 月下旬至5 6月下旬高位下跌，自6月以來再次上升至早期高位。一些市場參與者擔心，板塊交易擁擠過高，意味著后續(xù)邊際增量基金有限，容易遇到利潤板塊集中結，導致股價波動加劇。
東吳證券認為，從中期角度來看，后續(xù)人工智能細分軌道的市場分化主要取決于業(yè)務著陸進度和產(chǎn)業(yè)趨勢演變。建議關注短期業(yè)績實現(xiàn)確定性強、中長期產(chǎn)業(yè)趨勢邏輯無法偽造的子行業(yè)。
工業(yè)證券首席戰(zhàn)略分析師張啟耀表示，最近人工智能的許多細分方向都達到了新高，如高繁榮的光模塊、游戲、數(shù)字媒體等，但仍有許多高繁榮、擁擠和低股價細分方向，如金融技術、出版、運營商、工業(yè)軟件、半導體等。
船舶制造板塊的變化
除了人工智能，昨天盤面的另一個亮點來自船舶制造業(yè)。中船股全天大漲，市值1000億元的龍頭中國船舶盤中多次觸及漲停，收盤時漲幅8.46%，中國動力和中船防務漲幅超過4%。
近日，中國船舶集團7號〇中國第一艘智能FPSO“海洋石油123”成功交付，由中海油能源發(fā)展有限公司投資建設。FPSO是一種集油氣生產(chǎn)加工、儲存運輸、油田生活支持、供電為一體的綜合性大型海上生產(chǎn)設施。由于其成本高、生產(chǎn)工藝復雜、設備設施集成程度高、施工難度大，被視為海洋工程領域的“皇冠明珠”。
根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1月至5月，全國造船量完成1647萬噸，同比增長15.4%；承接新船訂單2645萬噸，同比增長49.5%。5月底，11799萬載重噸手持船舶訂單同比增長15.5%；1月至5月，中國造船量、新訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的48.1%、67.3%和51.6%。
分析人士認為，船舶行業(yè)的訂單預計將進入上升周期。上一輪周期從2003年開始，新船訂單從2006年到2007年達到高點。根據(jù)船舶15年至20年的壽命估計，2023年至2026年將迎來新一輪船舶訂單的高峰。此外，a股市場繼續(xù)建立“中國特色估值體系”
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