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保薦人(主承銷商)：國信證券有限公司

特別提示

深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司(以下簡稱“豪恩汽車電氣”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過2300萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(證監(jiān)會許可證[2023]1026號)批準(zhǔn)注冊。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）國信證券有限公司（以下簡稱“國信證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)為2300萬股，發(fā)行價為39.78元/股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為345萬股，占發(fā)行量的15.00%。

發(fā)行價格不得超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此發(fā)起人相關(guān)子公司無需參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終價格，發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為201.1060萬股(即國信證券豪恩汽電員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱豪恩汽電員工資產(chǎn)管理計劃)。

本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為201.1060萬股，占發(fā)行總數(shù)的8.74%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額為143.8940萬股。線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，戰(zhàn)略配售調(diào)整后的線下初始發(fā)行量為1512.3940萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的72.06%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為586.5000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行總股數(shù)的27.94%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為2098.8940萬股，線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)線上和線下回?fù)艽_定。

2023年6月20日(T日)，豪恩汽電利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初步發(fā)行了586.500萬股“豪恩汽電”股票。

請關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月26日發(fā)行（T+2日)及時履行付款義務(wù)。

1、2023年6月26日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月26日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購情況

保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況。網(wǎng)上定價發(fā)行的有效認(rèn)購戶數(shù)為8、656、357戶，有效認(rèn)購股數(shù)為41、142、331、000股，總數(shù)為82、284、662個。

二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率

根據(jù)《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)為7.014.89020倍，高于100倍，將公開發(fā)行股票的20%(419.80萬股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為1092.5940萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的52.06%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1006.3000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的47.94%?；?fù)芎?，網(wǎng)上定價發(fā)行的中獎率為0.02458933%，認(rèn)購率為4.088.47570倍。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

2023年6月21日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心311室抽簽，并將于2023年6月26日發(fā)生（T+2日，《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）和金融時報（https://www.financialnews.com.cn）網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公布。

發(fā)行人：深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司

保薦人(主承銷商)：國信證券有限公司

2023年6月21日