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承銷商（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

特別提醒

新疆省福地煤業(yè)有限責任公司（下稱“福地煤業(yè)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令第144號）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（中國證監(jiān)會令第196號）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號，下稱“《業(yè)務規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號，下稱“《管理細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（上證指數(shù)發(fā)[2018]40號，下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（上證指數(shù)發(fā)[2018]41號，下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）等有關規(guī)定執(zhí)行首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行均通過上海交易所（下稱“上海交易所”）互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站（IPO 網(wǎng)下詢價認購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站”）開展，平臺網(wǎng)址：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價及網(wǎng)下申購的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件選用按股票市值認購形式進行，參加網(wǎng)上搖號的投資人請仔細閱讀本公告及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

1、煩請投資人密切關注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購和交款、棄購股權管理等方面的知識，詳細如下：

（1）外國投資者和本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱 “主承銷商”）依據(jù)初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、所在領域、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是4.38元/股。網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人按照4.38元/股在2023年2月27日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年2月27日（T日），在其中，網(wǎng)下申購期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號期為9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）初步詢價完成后，外國投資者和主承銷商依據(jù)去除失效價格后詢價采購結論，對每一個配售對象的報價依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬申購數(shù)量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬申購數(shù)量同一申報日期按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務流程）（下稱“業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺”）一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除價格最大一部分配售對象的報價，去除的擬申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的10%。當最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

（3）網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

（4）線下獲配投資人應依據(jù)《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”），于2023年3月1日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月1日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由主承銷商承銷。

（5）在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

（6）合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是線下獲配投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

2、本次發(fā)行可能出現(xiàn)上市以來股票下跌風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市后股票價格很有可能下挫，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監(jiān)管部門、外國投資者和主承銷商均難以保證股票上市后股票價格不容易下挫。

3、外國投資者和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，仔細閱讀本公告以及在2023年2月24日發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟參考網(wǎng)及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的經(jīng)營風險尤其公示。

重要提醒

1、福地煤業(yè)首次公開發(fā)行股票不得超過20,000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準〔2023〕305號文審批。外國投資者股票簡稱為“福地煤業(yè)”，擴位證券簡稱為“福地煤業(yè)”，股票號為“601121”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號稱之為“福地認購”，網(wǎng)上搖號編碼為“780121”。

2、本次發(fā)行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。外國投資者和主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站實施，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、外國投資者此次公開發(fā)行股票數(shù)量為20,000億港元，均為新股上市，不分配老股轉讓。回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為14,000億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的70%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,000億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的30 %。

4、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年2月21日（T-4日）進行，外國投資者和主承銷商依據(jù)去除失效價格后詢價采購結論，對每一個配售對象的報價依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬申購數(shù)量上按申報日期（申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬申購數(shù)量同一申報日期按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分，并充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、所在領域、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是4.38元/股，此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）17.51倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（2）13.13倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）14.04倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）10.53倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）。

5、若本次發(fā)行取得成功，預估外國投資者募資總額為87,600萬余元，扣減發(fā)行費6,155.19萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益為81,444.81萬余元，不得超過本次發(fā)行募投項目預估所使用的募資額度81,444.81萬余元。

6、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號日是2023年2月27日（T日），任一配售對象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。

（1）網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購期為：2023年2月27日（T日）9:30-15:00。

在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的配售對象即可且需要參加網(wǎng)下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見“附注：基本詢價報價狀況”。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網(wǎng)下申購。

在參加網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄，認購記錄中申購價格是發(fā)行價4.38元/股，申購數(shù)量應是其初步詢價時申報合理擬申購數(shù)量。在參與網(wǎng)下申購時，投資人不用繳納認購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認購紀錄，而以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”，均不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號，若與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定，并自主承擔相應的法律責任。如參加網(wǎng)下申購的投資人未按要求提供資料，主承銷商有權拒絕向開展配股或視為無效認購。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

主承銷商將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，主承銷商將回絕向開展配股。

（2）網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上搖號期為：2023年2月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年2月27日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月23日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）每日擁有上海市場一定總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）都可根據(jù)上海交易所交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股。網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的上海市場總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度。在網(wǎng)上可新股申購額度依據(jù)投資人在2023年2月23日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每1萬總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股，申購數(shù)量應當為1,000股或者其整數(shù)，但最大申購量不能超過此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一，即不能超過60,000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。

認購期限內(nèi)，投資人按授權委托買進股票的形式，來確認的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以2023年2月23日（T-2日）日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

（3）在網(wǎng)上網(wǎng)下投資者申購交款

2023年3月1日（T+2日）當天16:00前，網(wǎng)下投資者應依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》公布的基本獲配總數(shù)乘于確立的發(fā)行價，向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人打新股搖號中簽后，應當依據(jù)2023年3月1日（T+2日）公示的《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行交款責任。在網(wǎng)上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。2023年3月1日（T+2日）日終，新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)，由投資人自己承擔。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由主承銷商承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是線下獲配投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

7、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號于2023年2月27日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，外國投資者和主承銷商將依據(jù)整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“一、（五）回撥機制”。

8、本次發(fā)行股份鎖定期分配：此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

9、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細“六、中斷發(fā)售狀況”。

10、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀2023年2月17日（T-6日）公示的《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全篇以及相關備查簿文檔可以從上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查看。報請投資人深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營風險應當由投資人自己承擔。

11、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟參照在網(wǎng)上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

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一、本次發(fā)行的相關情況

（一）個股類型

本次發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)售構造

此次發(fā)行股權均為新股上市，發(fā)行股份數(shù)量為20,000億港元，本次發(fā)行前公司股東持有外國投資者股份在本次發(fā)行時不給投資者公開發(fā)售?；負軝C制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為14,000億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的70 %；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,000億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的30%。

（三）發(fā)行價及相對應的股票市盈率

根據(jù)初步詢價明確本次發(fā)行價格是4.38元/股，此價錢相對應的股票市盈率為：（下轉14版）