(五)本次發(fā)行的重要時間安排
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注:1、T日為網上網下發(fā)行申購日;
2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發(fā)行日程;
3、若本次發(fā)行價格超出《發(fā)行公告》中披露的網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù),剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金的報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在申購前發(fā)布《投資風險特別公告》,詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險,且保薦人相關子公司將按照相關規(guī)定參與戰(zhàn)略配售實施跟投;
4、若本次發(fā)行定價對應市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網上申購前發(fā)布《投資風險特別公告》,詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險;
5、如因深交所網下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。
(六)路演推介安排
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年2月27日(T-7日)至2023年3月1日(T-5日),向符合要求的網下投資者進行網下推介,路演推介內容不超過《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對股票二級市場交易價格作出預測。
推介的具體安排如下:
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網下路演推介階段除發(fā)行人、主承銷商、投資者及見證律師以外的人員不得參與,兩家及兩家以上投資者參與的推介活動全程錄音,對網下投資者一對一路演推介的,應當記錄路演推介的時間、地點、雙方參與人及主要內容等,并存檔備查。本次網下路演推介不向投資者發(fā)放任何禮品、禮金或禮券。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2023年3月7日(T-1日)進行網上路演回答投資者的問題,回答內容嚴格界定在《招股意向書》及其他公開資料范圍內,具體信息參閱2023年3月6日(T-2日)刊登的《湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上路演公告》。
二、戰(zhàn)略配售的相關安排
(一)本次戰(zhàn)略配售的總體安排
1、本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值,保薦人相關子公司民生證券投資有限公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與網上發(fā)行與網下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金除外。
2、本次保薦人相關子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份的5.00%,即236.2860萬股,最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在2023年3月6日(T-2日)確定發(fā)行價格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。
3、本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售情況將在2023年3月10日(T+2日)公布的《網下發(fā)行初步配售結果公告》中披露。
(二)保薦人相關子公司跟投(如有)
1、跟投主體
如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦人相關子公司將按照《業(yè)務實施細則》等相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,保薦人跟投機構為民生證券投資子公司民生證券投資有限公司(以下簡稱“民生投資”)。
2、跟投數(shù)量
如發(fā)生上述情形,本次保薦人相關子公司民生投資將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售認購發(fā)行人首次公開發(fā)行股票數(shù)量2%-5%的股票,具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定:
(1)發(fā)行規(guī)模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;
(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;
(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;
(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。
具體跟投比例和金額將在2023年3月6日(T-2日)確定發(fā)行價格后確定。因保薦人相關子公司最終跟投與發(fā)行價格、實際認購數(shù)量與最終實際發(fā)行規(guī)模相關,保薦人(主承銷商)將在確定發(fā)行價格后對保薦人相關子公司最終實際認購數(shù)量進行調整。
若保薦人相關子公司參與本此發(fā)行戰(zhàn)略配售,本次保薦人相關子公司將承諾不會利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產經營,不會在獲配股份限售期內謀求發(fā)行人控制權。
3、配售條件
如發(fā)生上述跟投情況,民生投資將與發(fā)行人簽署配售協(xié)議,不參加本次發(fā)行初步詢價,并承諾按照發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格認購其承諾認購的股票數(shù)量。
4、限售期限
如發(fā)生上述情形,民生投資本次跟投獲配股票的限售期為24個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。
限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。
5、核查情況
如發(fā)生上述情形,民生投資承諾不利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產經營,不在獲配股份限售期內謀求發(fā)行人控制權。保薦人(主承銷商)和聘請的北京市微明律師事務所將對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選取標準、配售資格及是否存在《業(yè)務實施細則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形進行核查,并要求發(fā)行人、參與戰(zhàn)略配售的投資者就核查事項出具承諾函。相關核查文件及法律意見書將于2023年3月7日(T-1日)進行披露。
三、網下投資者的資格條件及核查程序
(一)參與網下詢價的投資者標準
參與本次網下詢價的網下投資者需具備的資格條件:
1、經中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構投資者。個人投資者不得參與本次網下初步詢價及網下發(fā)行。
2、參與本次網下發(fā)行的投資者應符合《管理辦法》、《網下發(fā)行實施細則》以及《管理規(guī)則》等相關規(guī)定的網下投資者標準。
3、已于初步詢價開始日前一個交易日(T-5日,2023年3月1日)中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成網下投資者注冊且已開通深交所網下發(fā)行電子平臺CA證書,并通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作。
4、以初步詢價開始前兩個交易日2023年2月28日(T-6日)為基準日,參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元(含)以上。其他參與本次發(fā)行初步詢價的網下機構投資者及其管理配售對象賬戶在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《網下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。
5、若配售對象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金的,私募基金管理人注冊為首次公開發(fā)行股票網下投資者,除滿足機構投資者注冊網下投資者的基本條件外,還應滿足以下條件:
(1)已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱基金業(yè)協(xié)會)完成登記,且持續(xù)符合基金業(yè)協(xié)會登記條件;
(2)具備一定的資產管理實力,其管理的在基金業(yè)協(xié)會備案的產品總規(guī)模最近兩個季度應均為10億元(含)以上,且近三年管理的產品中至少有一只存續(xù)期兩年(含)以上的產品;
(3)符合監(jiān)管部門和中國證券業(yè)協(xié)會要求的其他條件。
投資者應當于2023年3月1日(T-5日)中午12:00前提交在監(jiān)管機構完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案程序等相關核查材料。期貨資產管理子公司參照私募基金管理人進行管理。
6、若配售對象類型為基金公司或其資產管理子公司專戶理財產品、證券公司資產管理計劃、期貨公司或其資產管理子公司資產管理計劃,須于2023年3月1日(T-5日)中午12:00前在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案。
7、初步詢價開始日前一個交易日2023年3月1日(T-5日)12:00前向保薦人(主承銷商)提交網下投資者資格核查材料。具體方式請見本公告“三、(二)承諾函及資質證明文件的提交方式”。
8、網下投資者須如實向保薦人(主承銷商)提供配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年1月31日)《網下配售對象資產規(guī)模報告》及相關證明文件,且確保在《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的資產規(guī)模與資產規(guī)模報告等證明文件中的金額保持一致。配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日(2023年2月23日,T-9日)的產品總資產為準。
9、下列機構或人員不得參與本次網下發(fā)行:
(1)發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;
(2)主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東,主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;
(3)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;
(4)上述第(1)、(2)、(3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
(5)過去六個月內與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務關系的公司及其持股百分之五以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員,或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務合同或達成相關意向的公司及其持股百分之五以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員;
(6)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;
(7)在證券業(yè)協(xié)會公布的首次公開發(fā)行股票網下投資者限制名單、異常名單或黑名單中的機構;
(8)信托資產管理產品,和以博取證券一、二級市場價差為主要投資目的的機構和產品;
(9)本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者;
上述第(2)、(3)項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金不受前款規(guī)定的限制,但應當符合證監(jiān)會和國務院其他主管部門的有關規(guī)定。上述第(9)項中的證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金除外。
保薦人(主承銷商)將在初步詢價及配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯(lián)關系調查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將有權拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。
投資者若參與宏源藥業(yè)初步詢價,即視為其向發(fā)行人及保薦人(主承銷商)承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網下詢價及配售的情形。如因投資者的原因,導致參與詢價或發(fā)生關聯(lián)方配售等情況,投資者應承擔由此所產生的全部責任。
(二)承諾函及資質證明文件的提交方式
參與詢價的網下投資者及其管理的配售對象應于2023年3月1日(T-5日)中午12:00以前通過民生證券網下投資者管理系統(tǒng)向保薦人(主承銷商)提交詢價資格申請材料。
網下機構投資者及其配售對象的信息以在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案并具有創(chuàng)業(yè)板權限的數(shù)據(jù)為準。配售對象是指參與網下配售的投資者或其管理的產品。未在上述規(guī)定時點前完成注冊登記備案的,不得參與網下發(fā)行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網下機構投資者、配售對象自負。
請注意,所有網下投資者均需要提供配售對象的資產證明材料,具體如下:
(1)網下配售對象資產規(guī)模報告Excel匯總電子版:機構投資者須在投資者資料上傳頁面上傳其擬參與本次申購全部配售對象的《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總電子版?!毒W下配售對象資產規(guī)模報告》Excel模版可通過民生證券網下投資者管理系統(tǒng)下載。
(2)網下投資者須如實向保薦人(主承銷商)提供配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年1月31日)《網下配售對象資產規(guī)模報告》及相關證明文件,且確保在《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的資產規(guī)模與資產規(guī)模報告等證明文件中的金額保持一致。配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日(2023年2月23日,T-9日)的產品總資產為準。
《網下配售對象資產規(guī)模報告》的填報標準為:
①公募基金、社?;稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金、合格境外投資者資金等配售對象應填寫最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年1月31日)賬戶資產估值表中總資產金額,由網下投資者自行出具資產規(guī)模報告并加蓋公章,或者由托管機構出具資產規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務專用章;
②專業(yè)機構投資者自營投資賬戶類配售對象應填寫最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年1月31日)證券賬戶和資金賬戶中的總資產金額,由網下投資者自行出具資產規(guī)模報告并加蓋公章;
③證券期貨經營機構私募資產管理計劃、保險資管產品、私募證券投資基金等配售對象應填寫最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年1月31日)賬戶的資產估值表中總資產金額,由托管機構出具資產規(guī)模報告并加蓋估值或者托管業(yè)務專用章,如銀行等托管機構無法出具資產規(guī)模報告,應由托管機構出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務專用章,以及網下投資者自行出具資產規(guī)模報告并加蓋公章,基金估值表和資產規(guī)模報告數(shù)據(jù)應保持一致。
民生證券網下投資者管理系統(tǒng)遞交方式如下:
(1)核查材料提交步驟
投資者請登錄民生證券網下投資者管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com),點擊鏈接進入系統(tǒng),并根據(jù)網頁右上角“操作指引下載”下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作說明(如無法下載,請更新或更換Chrome瀏覽器),在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前通過民生證券網下投資者管理系統(tǒng)注冊并提交相關核查材料。用戶注冊過程中需提供有效的手機號碼,一個手機號碼只能注冊一個用戶。由于保薦人(主承銷商)將會在投資者材料核查過程中第一時間以短信或者電話反饋進展,請務必在本次發(fā)行過程中全程保持手機暢通。
用戶在提供有效手機號碼,接收到手機驗證碼,并登錄成功后,請按如下步驟在2023年3月1日(T-5日)12:00前通過民生證券網下投資者管理系統(tǒng)注冊并提交相關核查材料:
第一步:點擊“正在發(fā)行項目—宏源藥業(yè)—進入詢價”鏈接進入投資者信息填報頁面;
第二步:提交投資者基本信息,包括輸入并選擇正確的投資者全稱,輸入正確的營業(yè)執(zhí)照號碼和正確的協(xié)會編碼,以及聯(lián)系人姓名,郵箱和辦公電話。點擊“保存及下一步”;
第三步:選擇擬參與詢價的配售對象,并點擊“保存及下一步”;
第四步:閱讀《申購電子承諾函》,點擊“確認”進入下一步。一旦點擊確認,視同為同意并承諾《申購電子承諾函》的全文內容;
第五步:根據(jù)不同配售對象的具體要求,提交相應的材料(所需提交的材料模板均在頁面右側的“模板下載”處)。
(2)網下投資者提交的材料要求
所有投資者及配售對象應通過民生證券網下投資者管理系統(tǒng)提交核查材料的電子版。紙質版原件無需郵寄。
①所有投資者均需向民生證券提交《關聯(lián)方基本信息表》。投資者需在“模板下載”中下載模板,填寫完整并上傳。提交《關聯(lián)方基本信息表》時需上傳EXCEL版及蓋章版PDF。
②所有投資者均需向民生證券提交《網下配售對象資產規(guī)模報告》及資產證明文件,包括:投資者上傳擬參與本次申購全部配售對象的《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總電子版、配售對象上傳《網下配售對象資產規(guī)模報告》及資產規(guī)模證明文件PDF版(加蓋公司公章或外部證明機構章)。投資者須如實提交《網下配售對象資產規(guī)模報告》及資產規(guī)模證明文件,并嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,申購金額不得超過《網下配售對象資產規(guī)模報告》中填寫的最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年1月31日)總資產和該配售對象詢價前總資產的孰低值。如出現(xiàn)上述超資產規(guī)模申購的情形,保薦人(主承銷商)有權認定該配售對象的申購無效。
③若配售對象屬于公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金、QFII投資賬戶、機構自營投資賬戶,則無需提交《配售對象出資方基本信息表》。除此之外的其他配售對象均需在“模板下載”中下載《配售對象出資方基本信息表》,填寫完整并上傳。提交《配售對象出資方基本信息表》時需上傳EXCEL版及蓋章版PDF。
④提供產品備案證明文件(包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏)。除公募基金、社?;稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金、保險機構資產管理產品、QFII投資賬戶、機構自營投資賬戶以外的其他配售對象,需提供由中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有效的備案確認函的蓋章掃描件或備案系統(tǒng)截屏等其他證明材料。
⑤以上步驟完成后,點擊提交并等待審核通過的短信提示(請保持手機暢通)。
如系統(tǒng)出現(xiàn)故障、無法正常運行時,網下投資者可2023年3月1日(T-5日)12:00前使用應急通道提交材料,發(fā)行人與主承銷商將及時通知網下投資者采用郵件提交方式收集網下投資者申請材料。網下投資者可登陸民生證券官方網站(https://www.mszq.com/)首頁進入新聞中心下載所需提交文件模板及要求,下載填寫后于2023年3月1日(T-5日)12:00前發(fā)送至主承銷商指定的電子郵箱zbscb@mszq.com。提交投資者報備材料過程中如有無法解決的問題,請及時撥打010-85127979。
網下投資者未能在規(guī)定時間內提交上述材料的,保薦人(主承銷商)將其報價作為無效報價處理。保薦人(主承銷商)將和律師對投資者的資質條件進行核查,如投資者不符合條件、不予配合或提供虛假信息,保薦人(主承銷商)將其報價作為無效報價處理。因投資者提供信息與實際情況不一致所導致的后果由投資者自行承擔。
保薦人(主承銷商)將安排專人在2023年2月27日(T-7日)至2023年3月1日(T-5日)12:00期間(9:00-12:00,13:00-17:00)接聽咨詢電話,號碼為010-85127979。
(三)網下投資者資格核查
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將會同見證律師對投資者資質進行核查并有可能要求其進一步提供相關證明材料,投資者應當予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網下發(fā)行情形的,發(fā)行人和主承銷商將拒絕其參與本次網下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網下投資者違反規(guī)定參與本次新股網下發(fā)行的,應自行承擔由此產生的全部責任。
網下投資者需自行審核比對關聯(lián)方,確保不參加與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)存在任何直接或間接關聯(lián)關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)不存在任何直接或間接關聯(lián)關系。如因投資者的原因,導致關聯(lián)方參與詢價或發(fā)生關聯(lián)方配售等情況,投資者應承擔由此所產生的全部責任。
(四)網下投資者的負面行為
如發(fā)現(xiàn)網下投資者存在下列情形的,保薦人(主承銷商)將及時向證券業(yè)協(xié)會報告:
1、報送信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;
2、使用他人賬戶、多個賬戶報價的;
3、委托他人開展首發(fā)證券網下詢價和申購業(yè)務,經行政許可的除外;
4、在詢價結束前泄露本機構或本人報價,打聽、收集、傳播其他網下投資者報價,或者網下投資者之間協(xié)商報價的;
5、與發(fā)行人或承銷商串通報價的;
6、利用內幕信息、未公開信息報價的;
7、故意壓低、抬高或者未審慎報價的;
8、通過嵌套投資等方式虛增資產規(guī)模獲取不正當利益的;
9、接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關方提供的財務資助、補償、回扣等;
10、未合理確定擬申購數(shù)量,其擬申購數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;
11、未合理確定擬申購數(shù)量,其擬申購金額超過配售對象總資產的;
12、未履行報價評估和決策程序,及(或)無定價依據(jù)的;
13、網上網下同時申購的;
14、獲配后未恪守限售期等相關承諾的;
15、未嚴格履行報價評估和決策程序,及(或)定價依據(jù)不充分的;
16、提供有效報價但未參與申購或未足額申購的;
17、未按時足額繳付認購資金的;
18、未及時進行展期導致申購或者繳款失敗的;
19、向主承銷商提交的資產規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件存在不準確、不完整或者不一致等情形的;
20、向協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息存在不準確、不完整或者不一致等情形的;
21、其他以任何形式謀取或輸送不正當利益或者不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔等影響網下發(fā)行秩序的情形。
四、初步詢價
1、保薦人(主承銷商)和發(fā)行人將在《招股意向書》刊登后的當日把投資價值研究報告置于深交所網下發(fā)行電子平臺中,供網下投資者參考。
2、本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網下發(fā)行電子平臺進行。初步詢價日為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。在此時間內,符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價,自行確定申報價格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價的,須按照規(guī)定通過深交所網下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量,并自行承擔相應的法律責任。
3、參與詢價的網下投資者及其管理的配售對象應于2023年3月1日(T-5日)12:00時前在證券業(yè)協(xié)會完成網下投資者注冊且已開通深交所網下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書,方能參與本次發(fā)行的初步詢價。
只有符合保薦人(主承銷商)確定的條件的投資者及其管理的配售對象才能參與初步詢價。保薦人(主承銷商)提醒投資者在參與詢價前應自行核查是否符合本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”的相關要求。同時,網下投資者應于2023年3月1日(T-5日)12:00時前,按照相關要求及時提交網下投資者資格核查資料。
4、網下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價,每個網下投資者最多填報3個報價,且最高報價不得高于最低報價的120%。網下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù),同一配售對象只能有一個報價。
相關申報一經提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的,應當在深交所網下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。
網下投資者申報價格的最小單位為0.01元,網下投資者指定的配售對象最低擬申購數(shù)量設定為200萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設定為10萬股,即網下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過200萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,每個配售對象的申購數(shù)量不得超過1,500萬股,約占網下初始發(fā)行總量的41.76%。
特別提示一:為促進網下投資者審慎報價,深交所在網下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網下投資者按以下要求操作:在網下詢價開始前一工作日(2023年3月1日,T-5日)上午8:30至詢價日(2023年3月2日,T-4日)當日上午9:30前,網下投資者應當通過EIPO平臺提交定價依據(jù),并填寫建議價格或者價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網下投資者,不得參與詢價。
網下投資者應按照內部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價,原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。
特別提示二:為促進網下投資者審慎報價,便于核查創(chuàng)業(yè)板網下投資者資產規(guī)模,要求網下投資者按以下要求操作:初步詢價前,投資者須在深交所網下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)為擬參與本次申購的配售對象如實填寫資產規(guī)模。
投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,為配售對象填報的擬申購金額不得超過該配售對象最近一個月末總資產與詢價前總資產的孰低值,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日的產品總資產計算孰低值。
網下投資者一旦報價即視為承諾其在民生證券網下投資者管理系統(tǒng)提交的《網下配售對象資產規(guī)模報告》及相關證明文件中對應的總資產金額與其在深交所網下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網下投資者自行承擔。
投資者在網下發(fā)行電子平臺填寫資產規(guī)模的具體流程是:
(1)投資者在提交初詢報價前,應當承諾資產規(guī)模情況,否則無法進入初詢錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及其管理的配售對象已充分知悉,將對初詢公告要求的資產規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數(shù)量上限)進行確認,該確認與事實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數(shù)量)不超過其資產規(guī)模,且已根據(jù)主承銷商要求提交資產規(guī)模數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)真實、準確、有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后果”。
(2)投資者應在初詢報價表格中填寫“資產規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”和“資產規(guī)模(萬元)”。
對于資產規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×1,500萬股,下同)的配售對象,應在“資產規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產規(guī)模金額;對于資產規(guī)模未超過本次發(fā)行可申購金額上限的配售對象,應在“資產規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產規(guī)模金額。
投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,確保不存在超資產規(guī)模申購的情形。
5、網下投資者申報的以下情形將被視為無效:
(1)網下投資者未在2023年3月1日(T-5日)12:00前在證券業(yè)協(xié)會完成網下投資者注冊的;
(2)按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規(guī)定,2023年3月1日(T-5日)日12:00前未能在基金業(yè)協(xié)會完成管理人登記和基金備案的私募基金;
(3)配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與注冊信息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價;
(4)配售對象的擬申購數(shù)量超過1,500萬股以上的部分為無效申報;
(5)配售對象擬申購數(shù)量不符合200萬股的最低數(shù)量要求,或者擬申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍,則該配售對象的申報無效;
(6)經審查不符合本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”所列網下投資者條件的;
(7)未按本公告要求提交投資者資格核查文件的;
(8)主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過相應資產規(guī)模申購的,則該配售對象的申購無效;
(9)被證券業(yè)協(xié)會列入限制名單、異常名單或黑名單的網下投資者;
五、確定發(fā)行價格及有效報價
(一)確定發(fā)行價格及有效報價投資者的原則
在詢價結束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將對網下投資者的報價資格進行核查,剔除不符合本公告“三、網下投資者的資格條件及核查程序”要求的投資者報價。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)初步詢價情況,將符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低的順序排序;擬申購價格相同的,按照擬申購價格對應配售對象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進行排序;擬申購數(shù)量也相同的,按照申購時間由后至前的順序進行排序;申購時間也相同的,按照深交所網下發(fā)行平臺自動生成的配售對象順序由后至前的順序進行排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除報價的擬申購總量為剔除無效報價后擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網下申購。
在剔除最高部分報價后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。
在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發(fā)行價格及其確定過程,以及可參與網下申購的配售對象及其有效擬申購數(shù)量信息將在《發(fā)行公告》(2023年3月7日(T-1日))中披露。
同時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將確定本次發(fā)行數(shù)量、募集資金,并在《發(fā)行公告》中披露如下信息:
(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率;
(2)剔除最高報價部分后所有網下投資者及各類網下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù);
(3)剔除最高報價部分后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù);
(4)網下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數(shù)量、發(fā)行價格的主要依據(jù),以及發(fā)行價格所對應的網下投資者超額認購倍數(shù)。
若本次發(fā)行詢價確定的發(fā)行價格對應市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率,將在網上申購前發(fā)布《投資風險特別公告》,詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險。
若本次發(fā)行詢價確定的發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù),剔除最高報價后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值的,發(fā)行人和主承銷商將在申購前發(fā)布《投資風險特別公告》,詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險。保薦人相關子公司將按照相關規(guī)定參與戰(zhàn)略配售實施跟投。
(二)有效報價投資者的確定
在確定發(fā)行價格后,提供有效報價的配售對象方可且必須作為有效報價投資者參與申購。有效報價投資者按照以下方式確定:
1、初步詢價時,網下投資者申報價格不低于發(fā)行價格,且未作為最高報價部分被剔除;
2、當剔除最高部分后報價不低于發(fā)行價格的網下投資者小于10家時,中止發(fā)行。
六、網下網上申購
(一)網下申購
本次網下申購的時間為2023年3月8日(T日)的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時,網下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄,其中申購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格;申購數(shù)量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應的有效申報數(shù)量。
在網下申購階段,網下投資者無需繳付申購資金,獲配后在2023年3月10日(T+2日)足額繳納認購款。
(二)網上申購
本次網上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行,保薦人(主承銷商)在2023年3月8日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期間將網上初始發(fā)行數(shù)量“宏源藥業(yè)”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一賣方,以《發(fā)行公告》中規(guī)定的價格賣出。
本次網上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權限且滿足《投資者適當性管理辦法》的境內自然人、法人及其它機構(法律、法規(guī)禁止購買者除外)可參與網上申購。根據(jù)投資者持有的市值確定其網上可申購額度,在2023年3月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過本次網上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高不得超過8,500股。
投資者持有的市值按其2023年3月6日(T-2日)(含T-2日)前20個交易日的日均持有市值計算,可同時用于2023年3月8日(T日)申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。
網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司進行新股申購。
網上投資者申購日2023年3月8日(T日)申購無需繳納申購資金,2023年3月10日(T+2日)根據(jù)《網上搖號中簽結果公告》披露的中簽結果繳納認購資金。
參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網上發(fā)行,若配售對象同時參與網下詢價和網上申購的,網上申購部分為無效申購。
七、回撥機制
本次發(fā)行網上網下申購于2023年3月8日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網上網下申購總體情況于T日決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)?;負軝C制的啟動將根據(jù)網上投資者初步有效申購倍數(shù)確定:
網上投資者初步有效申購倍數(shù)=網上有效申購數(shù)量/回撥前網上發(fā)行數(shù)量。
有關回撥機制的具體安排如下:
1、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始的差額部分,將于2023年3月6日(T-2日)首先在戰(zhàn)略配售和網下配售之間回撥。具體回撥機制如下:如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將首先回撥至網下發(fā)行,《發(fā)行公告》中披露的初始網下發(fā)行數(shù)量相應增加;如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量,則不進行回撥,初始網下發(fā)行數(shù)量不變。上述回撥情況將在《發(fā)行公告》中披露;
2、網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過五十倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者有效申購倍數(shù)超過50倍且不超過一百倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;網上投資者初步有效申購倍數(shù)超過一百倍的,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%;回撥后無限售期的網下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%;以上所指公開發(fā)行股票數(shù)量應當按照扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計算。
3、在網上發(fā)行未獲得足額申購的情況下,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投資者仍未能足額認購的情況下,則中止發(fā)行;
4、在網下發(fā)行未獲得足額認購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發(fā)行。
在發(fā)生回撥的情形下,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并于2023年3月9日(T+1日)在《網上申購情況及中簽率公告》披露。
八、網下配售原則(比例配售)
本次網下發(fā)行采用比例配售的方式進行配售。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在完成雙向回撥機制后,將根據(jù)以下原則對網下投資者進行配售:
1、保薦人(主承銷商)及發(fā)行人將對提供有效報價的網下投資者是否符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網下投資者標準進行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網下配售;
2、保薦人(主承銷商)將提供有效報價并參加網下申購的符合配售投資者條件的網下投資者分為以下兩類:
(1)公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為RA;
(2)所有不屬于A類的其他符合條件的網下投資者為B類投資者,B類投資者的配售比例為RB。
3、配售規(guī)則和配售比例的確定
(1)按照兩類配售對象的配售比例關系RA≥RB,優(yōu)先安排不低于回撥后網下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類投資者進行配售;
(2)如果A類投資者的有效申購量不足安排數(shù)量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余部分可向B類投資者進行配售。
4、配售數(shù)量的計算:
某一配售對象的獲配股數(shù)=該配售對象的有效申購數(shù)量×該類配售比例
保薦人(主承銷商)將根據(jù)以上標準得出兩類投資者的配售比例和獲配股數(shù)。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數(shù)量向下取整后精確到1股,產生的零股分配給A類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象;若配售對象中沒有A類投資者,則產生的零股分配給B類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象。當申購數(shù)量相同時,產生的零股分配給申購時間(以深交所網下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間及申報編號為準)最早的配售對象。若由于獲配零股導致超出該配售對象的有效申購數(shù)量時,則超出部分順序配售給下一配售對象,直至零股分配完畢。
如果網下有效申購總量等于本次網下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。
如果網下有效申購總量小于本次網下發(fā)行數(shù)量,將中止發(fā)行。
5、網下配售股份的限售
(1)網下發(fā)行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
(2)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將于2023年3月14日(T+4日)刊登的《湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》中披露本次網下配售限售結果。上述公告一經刊出,即視同已向網下配售對象送達相應安排通知。
九、投資者繳款
(一)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款(如有)
如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。保薦人相關子公司將于2023年3月2日(T-4日)前(含T-4日)足額繳納認購資金。如跟投機構民生投資繳納的認購資金低于最終獲配的金額,民生投資將于2023年3月6日(T-2日)前(含當日)繳納差額部分認購資金。
若參與戰(zhàn)略配售的投資者未及時足額繳納申購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。
中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙)將于2023年3月14日(T+4日)對參與戰(zhàn)略配售的投資者的認購資金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。
(二)網下投資者繳款
2023年3月10日(T+2日)披露的《網下發(fā)行初步配售結果公告》將對初步詢價提供有效報價但未參與網下申購或者未足額申購的投資者列表公示。公告中獲得初步配售的全部網下有效配售對象,需在2023年3月10日(T+2日)8:30-16:00根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于T+2日16:00前到賬。
網下投資者應依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求則其管理的配售對象獲配新股無效:
1、網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。
2、認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬,未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效。
3、網下投資者在辦理認購資金劃付時,應在付款憑證備注欄注明認購所對應的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX301246”,未注明或備注信息錯誤將導致劃付失敗。
4、中國結算深圳分公司在取得中國結算結算銀行資格的各家銀行開立了網下發(fā)行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結算銀行賬戶的,認購資金應于同一銀行系統(tǒng)內劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結算銀行賬戶的,認購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網下發(fā)行專戶。
不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。
初步詢價有效報價網下投資者未參與網下申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳款的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。
根據(jù)《管理規(guī)則》,網下投資者在參與創(chuàng)業(yè)板首發(fā)股票網下詢價和申購業(yè)務出現(xiàn)第四十一條的情形時,協(xié)會將按照有關規(guī)定將其列入限制名單、異常名單或黑名單。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單、異常名單或黑名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。
(三)網上投資者繳款
網上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《網上搖號中簽結果公告》按發(fā)行價格與中簽數(shù)量履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年3月10日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
特別提醒,網上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
(四)未繳款情況處理
對未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的網下發(fā)行配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由主承銷商包銷。
對于因網上認購投資者資金不足而全部或部分放棄認購的股數(shù),以實際不足資金為準,最小單位為1股,可不為500股的整數(shù)倍。投資者放棄認購的股票由主承銷商負責包銷。
十、認購不足及棄購股份處理
保薦人相關子公司未按照作出的承諾實施跟投的,將中止本次發(fā)行。
當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行因網下、網上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。民生證券可能承擔的最大包銷責任為本次公開發(fā)行數(shù)量的30%。
十一、中止發(fā)行情況
本次發(fā)行可能因下列情形中止:
1、初步詢價結束后,報價的網下投資者數(shù)量不足10家的;
2、初步詢價結束后,剔除符合條件的網下投資者擬申購總量1%的最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足10家的;
3、初步詢價結束后,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發(fā)行數(shù)量的;
4、發(fā)行價格未達發(fā)行人預期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意見;
5、預計發(fā)行后不滿足選定市值與財務指標上市標準的;
6、保薦人相關子公司未按照作出的承諾實施跟投的;
7、網下申購總量小于網下初始發(fā)行數(shù)量的;
8、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額認購的;
9、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項影響本次發(fā)行的;
11、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條,中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行,對相關事項進行調查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結算深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會予以注冊同意的有效期內,且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。
十二、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
1、發(fā)行人:湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司
地址:湖北省羅田縣鳳山鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)宏源路8號
法定代表人:尹國平
電話:0713-5109598
傳真:0713-5072024
聯(lián)系人:尹聃
2、保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區(qū)浦明路8號
法定代表人(代行):景忠
聯(lián)系電話:010-85127979
聯(lián)系人:資本市場部
發(fā)行人:湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司
2023年2月27日
(上接13版)
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