掃一掃
下載數(shù)字化報APP
保薦機構(gòu)(主承銷商):中國國際金融有限公司
特別提示
南京茂萊光學(xué)科技有限公司(以下簡稱“茂萊光學(xué)”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”),在科技創(chuàng)新板上市的申請已獲上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板股票上市委員會批準,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕84號)。
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)由中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。
發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為13、2萬股。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股,公司股東不公開發(fā)行股份。本次發(fā)行后,公司總股本為52、8萬股。
初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為6.6萬股,占本次發(fā)行總量的5.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內(nèi)匯入保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據(jù)發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為573、723股,約占發(fā)行總數(shù)的4.35%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為86、277股,回撥至線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售發(fā)行股數(shù)回撥后,線下線上回撥機制啟動前,線下初始發(fā)行量為8、864、277股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售后發(fā)行量的70.20%。網(wǎng)上初始發(fā)行量為3、762、000股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的29.80%。
本次發(fā)行價格為69.72元/股。
根據(jù)《南京茂萊光學(xué)科技有限公司首次公開發(fā)行股票及在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)、由于網(wǎng)上初步有效認購倍數(shù)約為3、282.42倍,《南京茂萊光學(xué)科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回撥機制,超過100倍,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)決定啟動回撥機制,從線下回撥至網(wǎng)上,扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即1.263、000股)。
線上線下回撥機制啟動后,線下最終發(fā)行量為7、601、277股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后公開發(fā)行量的60.20%,約占本次發(fā)行總量的57.59%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為502500股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的39.80%,約占本次發(fā)行總量的38.07%。
回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率約為0.04069329%。
2023年2月28日,請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時履行支付義務(wù):
1、2023年2月28日,線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告(T+2日)16:00前,認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金按最終發(fā)行價格69.72元/股及配售數(shù)量及時足額繳納。認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金應(yīng)于2023年2月28日繳納(T+2日)16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股,請務(wù)必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
參與本次發(fā)行的線下投資者新股配售經(jīng)紀傭金率為0.5%(除保薦機構(gòu)(主承銷商)因承擔(dān)發(fā)行人保薦業(yè)務(wù)而獲得配股(即保薦機構(gòu)相關(guān)子公司后續(xù)投資部分的股份)或保薦機構(gòu)(主承銷商)履行包銷義務(wù)取得股份的除外)。配售對象新股配售經(jīng)紀傭金金額=配售對象最終配售金額×0.5%(四舍五入精確至分)。
網(wǎng)上投資者中標后,應(yīng)按照本公告履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年2月28日(T+2日)新股認購資金充足,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時,線下和線上投資者放棄認購的股份由發(fā)起人(主承銷商)承銷。
2、本次線下發(fā)行部分,證券投資基金和其他偏股資產(chǎn)管理產(chǎn)品(以下簡稱“公募產(chǎn)品”)是通過公募方式設(shè)立的、全國社會保障基金(簡稱“社會保障基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡稱“企業(yè)年金基金”)、在符合《保險資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構(gòu)投資者資金配售對象中,10%的最終配置賬戶(向上取整計算)應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行和上市之日起6個月,上述配售對象賬戶將于2023年3月1日(T+3日)通過抽簽確定(以下簡稱“線下限售抽簽”)。未抽取的線下投資者管理的配售對象賬戶獲得的股票無流通限制和限制安排,自上海證券交易所上市交易之日起流通。未被選中的線下投資者管理的配售對象賬戶獲得的股票無流通限制和限制安排,自上海證券交易所上市交易之日起可以流通。線下限制彩票抽簽采用根據(jù)被分配對象的數(shù)量進行分配的方法,根據(jù)線下投資者最終分配的賬戶數(shù)量進行分配,每個被分配對象分配一個數(shù)量。根據(jù)中金公司注冊制IPO線下投資者驗證系統(tǒng)提交的《線下投資者承諾書》,線下投資者一旦報價,將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。參與公開發(fā)行產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社會保障基金、企業(yè)年金基金、保險基金和合格的海外機構(gòu)投資者基金的初步查詢,最終獲得線下配售,承諾其管理的配售對象賬戶在線下限制彩票抽簽階段,配售對象的股票持有期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月。
3、當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停原因和后續(xù)安排。
4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者取得配售后,應(yīng)當(dāng)按時足額繳納認購資金。有效報價線下投資者未參與認購、未全額認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀傭金,其他違反《注冊制度下首次公開發(fā)行股票線下投資者管理規(guī)則》和《注冊制度下首次公開發(fā)行股票線下投資者分類評價與管理指引》(中國證券交易所協(xié)會發(fā)行〔2021〕212)投資者的行為,保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約視為違約,并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付,自結(jié)算參與者最近放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù),計算放棄認購的次數(shù)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布,視為向所有參與網(wǎng)上認購并中標的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對象送達配售付款通知。
第一,戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
(一)參與者
在本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資者的選擇是考慮《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會發(fā)行和承銷規(guī)則適用指南》第1號(上海證券交易所發(fā)行)〔2021〕77號)(以下簡稱“承銷指南”)、中國中金財富證券有限公司(參與后續(xù)投資的保薦機構(gòu)相關(guān)子公司,以下簡稱“中金財富”)經(jīng)投資者資質(zhì)和市場情況綜合確定后,沒有其他戰(zhàn)略投資者的安排。
中金財富已與發(fā)行人、發(fā)起人(主承銷商)簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。本次戰(zhàn)略投資者的核查詳見2023年2月23日(T-1日)《中國國際金融股份有限公司關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技有限公司戰(zhàn)略投資者首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的專項核查報告》和《北京海問律師事務(wù)所關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技有限公司戰(zhàn)略投資者首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市的專項核查意見書》。
(二)獲配結(jié)果
2023年2月22日(T-2日)根據(jù)初步詢價結(jié)果,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為69.72元/股,總規(guī)模約為92030.40萬元。
根據(jù)《承銷指引》,發(fā)行規(guī)模不足10億元,參與配售的發(fā)起人相關(guān)子公司比例為5%,但不超過4000萬元。中金財富已全額繳納戰(zhàn)略配售認購資金,獲得573723股。
截至2023年2月21日(T-3日)中金財富已按時足額繳納認購資金。保薦機構(gòu)(主承銷商)將于2023年3月2日(T+4日)戰(zhàn)略投資者初始支付金額超過最終配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項退還。
根據(jù)戰(zhàn)略投資者簽署協(xié)議的有關(guān)協(xié)議,發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:
■
二、網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果
2023年2月27日,根據(jù)發(fā)行公告,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午,在上海浦東新區(qū)東路778號紫金山酒店四樓會議室海棠廳舉行了網(wǎng)上認購抽簽儀式。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行,抽簽過程和結(jié)果已經(jīng)上海東方公證處公證。網(wǎng)上抽簽結(jié)果如下:
■
參與網(wǎng)上發(fā)行認購茂萊光學(xué)股票的投資者持有的認購號碼尾數(shù)與上述號碼相同的,為中標號碼。有10050個中標號,每個中標號只能認購500只茂萊光學(xué)股。
三、線下發(fā)行認購及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第144號〕)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票發(fā)行與承銷實施辦法》(上海證券交易所發(fā)行與承銷)〔2021〕76號)、《承銷指南》、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2021〕213號)、《注冊制度下首次公開發(fā)行股票線下投資者管理規(guī)則》和《注冊制度下首次公開發(fā)行股票線下投資者分類評價管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2021〕212號)要求,發(fā)起人(主承銷商)對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認購結(jié)果,做出以下統(tǒng)計:
線下認購已于2023年2月24日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實,《發(fā)行公告》披露的256家線下投資者管理的7、129家有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進行線下認購,線下有效認購數(shù)量為2、645、090萬股。
(二)線下初步配售結(jié)果
根據(jù)發(fā)行安排和初步詢價公告中公布的線下配售原則,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)對線下發(fā)行股份進行了初步配售,初步配售結(jié)果如下:
■
注:如果總數(shù)與各部分數(shù)直接相加,且尾數(shù)有差異,則由四舍五入引起。
上述初步配售安排和結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。詳見附表。
四、線下限售彩票抽簽
2023年3月1日,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)(T+3日上午,上海浦東新區(qū)東路778號紫金山酒店四樓會議室海棠廳抽簽發(fā)行線下限售賬戶,2023年3月2日(T+4日)在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)披露的《南京茂萊光學(xué)科技有限公司首次公開發(fā)行股票,并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結(jié)果公告中公布線下限售賬戶彩票中獎結(jié)果。
五、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式
如果投資者對本公告公布的線下配售結(jié)果和在線中標結(jié)果有任何疑問,請聯(lián)系發(fā)起人(主承銷商)。具體聯(lián)系方式如下:
保薦機構(gòu)(主承銷商):中國國際金融有限公司
聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系電話:010-89620585
發(fā)行人:南京茂萊光科技有限公司
保薦機構(gòu)(主承銷商):中國國際金融有限公司
2023年2月28日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號