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上海建科集團有限公司(以下簡稱上海建科)、“發(fā)行人”、或“公司”)首次公開發(fā)行5.5萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請,已獲中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)會許可[2023]40號文件批準。
發(fā)行人與聯(lián)合發(fā)起人(聯(lián)合主承銷商)申萬宏源證券承銷發(fā)起人有限公司、海通證券有限公司(以下簡稱“聯(lián)合發(fā)起人(聯(lián)合主承銷商)”或“聯(lián)合主承銷商”)協(xié)商確定發(fā)行新股5.5萬股,均為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2023年3月1日發(fā)行(T 日)分別通過上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易平臺實施。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商特別要求投資者注意以下內(nèi)容:
1、請關注本次發(fā)行的發(fā)行流程、線上線下認購、付款及暫停發(fā)行。主要內(nèi)容如下:
(1)根據(jù)初步查詢結果,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商綜合考慮發(fā)行人的基本面、市場狀況、可比公司估值水平、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險,協(xié)商確定發(fā)行價格為11.47元/股,線下發(fā)行不再進行累計投標查詢。
投資者請在2023年3月1日(T日)以此價格在線和線下認購,認購時無需支付認購資金。線下發(fā)行認購日和線上認購日同為2023年3月1日(T日),其中線下認購時間為9。:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:30-11:30,13:00-15:00。
(2)發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商根據(jù)消除無效報價后的初步詢價結果,將配售對象的報價從高到低排序。如果擬認購價格相同,則按照擬認購價格對應配售對象的擬認購數(shù)量由少到多排序;如果擬認購數(shù)量相同,則按申報時間(申報時間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準)從后到前排序,同一認購價格、同一認購數(shù)量、同一申報時間,按照上海證券交易所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結果,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認購總額中報價最高的部分,排除部分不低于線下投資者擬認購總額的10%。根據(jù)上述排名規(guī)則和排名結果,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商排除擬認購總額中報價最高的部分,排除部分不低于線下投資者擬認購總額的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,不能排除該價格的申報,排除比例可低于10%。排除部分不得參與線下認購。
(三)網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向,不得全權委托證券公司認購新股。
(4)線下投資者應于2023年3月3日根據(jù)《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票線下初步配售結果及網(wǎng)上中標結果公告》(以下簡稱《線下初步配售結果及網(wǎng)上中標結果公告》)(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股,請務必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下,如果只匯總金額,合并支付將導致入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者中標后,應按照《網(wǎng)上發(fā)行初步配售結果和網(wǎng)上中標結果公告》履行資金交付義務,確保其資金賬戶于2023年3月3日(T+2日)日終新股認購資金充足,投資者資金轉移應遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
聯(lián)合主承銷商承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。
(5)當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時,聯(lián)合主承銷商將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
(6)提供有效報價的線下投資者未參與認購,未及時足額支付認購款的,視為違約,并承擔違約責任。聯(lián)合主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付,自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的次數(shù),計算放棄認購的次數(shù)。
2、中國證監(jiān)會和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收入做出實質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險,仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性,并做出合理的投資決策。
3、擬參與本次發(fā)行認購的投資者必須仔細閱讀《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海建科集團有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》,并于2023年2月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布(http://www.sse.com.cn)招股意向書全文,特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的風險因素,判斷其經(jīng)營狀況和投資價值,認真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響,發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化,可能造成的投資風險由投資者自行承擔。
4、本次發(fā)行的股票無流通限制和鎖定安排,自上海證券交易所上市交易之日起流通。投資者必須注意上市第一天股票流通增加造成的投資風險。
5、本次發(fā)行價格為11.47元/股,請根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。
(1)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所屬行業(yè)為“專業(yè)技術服務業(yè)”(M74)。截至2023年2月23日(T-4日)上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為32.24倍。
主營業(yè)務與發(fā)行人相似的上市公司市盈率如下:
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數(shù)據(jù)來源:Wind,截至2023年2月23日。
注1:如果上述數(shù)字計算存在差異,則由四舍五入保留兩位小數(shù)引起。
注2:2021年每股收益=2021年歸母凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后較低)/2023年2月23日總股本。
2021年扣除非經(jīng)常性損益前后屬于母公司股東凈利潤的攤薄后,發(fā)行價格為11.47元/股對應的市盈率為22.99倍,低于上個月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率和2021年可比上市公司靜態(tài)市盈率的平均水平,但未來發(fā)行人股價下跌仍有給投資者造成損失的風險。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商要求投資者關注投資風險,仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性,并做出合理的投資決策。
(2)投資者應注意發(fā)行價格與線下投資者報價之間的差異。2023年2月28日,《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發(fā)表的線下投資者報價詳見、經(jīng)濟參考網(wǎng)和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票公告》。
(3)本次發(fā)行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段,線下機構投資者應根據(jù)實際認購意圖進行報價。發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商應根據(jù)初步查詢結果協(xié)商確定發(fā)行價格,綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險。任何投資者參與認購的,視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議,建議不參與本次發(fā)行。
(4)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價的風險。投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素,了解股票上市后可能跌破發(fā)行價,有效提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。
6、根據(jù)發(fā)行價格11.47元/股,發(fā)行數(shù)量為5.5萬股,預計募集資金總額為63.085.00萬元。扣除發(fā)行費用3.194.42萬元后,預計募集資金凈額為59.890.58萬元,不超過招股說明書披露的發(fā)行人擬使用募集資金的投資金額。本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風險。
7、本次發(fā)行認購,任何配售對象只能選擇離線或在線認購,所有參與離線報價、認購、配售的配售對象不得參與在線認購;單個投資者只能使用合格賬戶認購,任何違反上述規(guī)定的認購均無效。
8、本次發(fā)行結束后,經(jīng)上海證券交易所批準后,方可在上海證券交易所公開上市。未經(jīng)批準的,發(fā)行股份不得上市,發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認購的投資者。
9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限期。有關限售承諾和限售期安排見招股說明書。上述限售安排是相關股東根據(jù)發(fā)行人治理需要和經(jīng)營管理穩(wěn)定性的自愿承諾。
10、投資者應注意風險,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商應協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:
(1)初步詢價結束后,線下投資者報價不足10家;
(2)初步詢價結束后,投資者人數(shù)不足10人的,剔除擬認購總額不低于10%的最高報價部分;
(3)初步查詢結束后,如果擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量,或者排除最高報價部分后剩余擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量;
(4)發(fā)行價格未達到發(fā)行人預期或發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商就發(fā)行價格未達成協(xié)議;
(5)線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的;
(6)網(wǎng)上認購不足,認購不足部分回撥線下后,線下投資者未能全額認購;
(7)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
(8)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的;
(9)中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法或異常情況的,可以責令發(fā)行人和承銷商暫?;驎和0l(fā)行,并對有關事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將在發(fā)行批準文件有效期內(nèi),在向中國證監(jiān)會備案后,選擇重啟發(fā)行的機會。
11、發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商鄭重要求投資者注意:投資者應堅持價值投資的概念,參與發(fā)行認購。我們希望認識到發(fā)行人的投資價值,并希望分享發(fā)行人的增長結果的投資者參與認購。
12、本投資風險特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風險,合理評估自身的風險承受能力,并根據(jù)自身的經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立決定是否參與本次發(fā)行和認購。
發(fā)行人:上海建科集團有限公司
聯(lián)合保薦機構(聯(lián)合主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司
聯(lián)合保薦機構(聯(lián)合主承銷商):海通證券有限公司
2023年2月28日
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