掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司(下稱“中集環(huán)科”或“外國(guó)投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1317號(hào))。
中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(廣發(fā)證券與申萬宏源證券承銷保薦下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“中集環(huán)科”,股票號(hào)為“301559”。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)金額為24.22元/股,發(fā)行量為9,000.00億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到450.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為7,290.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。
依據(jù)《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為5,294.42702倍,高過100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(即1,800.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后,線下最后發(fā)行量為5,490.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量61.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為3,510.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量39.00%?;匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0387696643%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,579.33624倍。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年9月26日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析
聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。
(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):34,791,913
2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):842,660,132.86
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):308,087
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):7,461,867.14
(三)線下新股申購(gòu)狀況
1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):54,900,000
2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):1,329,678,000.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):0.00
二、線下占比限購(gòu)狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到5,493,582股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%,約為此次首次公開發(fā)行股票總數(shù)的6.10%。
三、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷狀況
本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷,此次保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到308,087股,承銷總金額7,461,867.14元,承銷股權(quán)的總數(shù)約占發(fā)行量的比例約為0.34%。
2023年9月28日(T+4日),保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將承銷資金與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股權(quán)登記申請(qǐng),將承銷股份登記至保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費(fèi)
此次實(shí)際發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表如下所示:
企業(yè):萬余元
注:以上相關(guān)費(fèi)用均是沒有企業(yè)增值稅額度,合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存在細(xì)微差別,為四舍五入尾差導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題,請(qǐng)向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
1、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
聯(lián)系方式:0755-2383 5518、0755-2383 5519
手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場(chǎng)部
2、聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司
聯(lián)系方式:010-88085885
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
外國(guó)投資者:中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年9月28日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)