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潤(rùn)本微生物技術(shù)股份有限公司(下稱“外國(guó)投資者”、“潤(rùn)本股份”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾=灰姿?下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1631號(hào))。
申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬(wàn)宏源證券承銷保薦”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到60,690,000股。在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為42,483,000股,占本次發(fā)行數(shù)量70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為18,207,000股,占本次發(fā)行數(shù)量30.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價(jià)錢金額為17.38元/股。
依據(jù)《潤(rùn)本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《潤(rùn)本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜卧诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,352.43倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即24,276,000股)從線下回拔在網(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為18,207,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為42,483,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.05360988%。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年10月9日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)本公告立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn),資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年10月9日(T+2日)16:00前到帳,網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請(qǐng)盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月9日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下和線上投資人未足額繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、線下和線上投資人得到配股后,理應(yīng)按時(shí)發(fā)放繳納認(rèn)購(gòu)資金。提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)、未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納新股申購(gòu)資金,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券的頻次分類匯總。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號(hào)并新股的網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對(duì)象送到獲配繳款通知。
一、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果
依據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)于2023年9月28日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室展開了潤(rùn)本股份首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)申請(qǐng)抽簽儀式。搖號(hào)申請(qǐng)典禮按照公開、公平公正、公正的原則開展,搖號(hào)申請(qǐng)過程與結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示:
凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)潤(rùn)本股份首次公開發(fā)行的投資人所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與其他號(hào)同樣的,則是中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼一共有84,966個(gè),每一個(gè)中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股潤(rùn)本股份A股個(gè)股。
二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論
(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào))、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))的需求,保薦代表人(主承銷商)對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開了審查和確認(rèn)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì)分析:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年9月27日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的529家網(wǎng)下投資者管理工作的8,144個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),線下合理股票數(shù)量為13,461,580.00億港元。
(二)線下基本配股結(jié)論
依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《發(fā)行公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股,基本配股結(jié)果如下:
注1:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
注2:A類投資人包含證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn);B類投資人為除A類以外的其他投資人。
此次線下基本配股無(wú)余股。
之上基本配股安排及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《發(fā)行公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。
三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有問題,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
聯(lián)系方式:021-54047165、021-54047376
外國(guó)投資者:潤(rùn)本微生物技術(shù)股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
2023年10月9日
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