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證券時(shí)報(bào)記者 梁謙剛
日前,多名知情人士透露,三星內(nèi)部結(jié)構(gòu)認(rèn)為目前NAND Flash銷售價(jià)格太低,企業(yè)計(jì)劃在今年的四季度起,上調(diào)NAND Flash新產(chǎn)品的合約價(jià)格,漲幅在10%之上,預(yù)計(jì)最快本月新合同便把選用新價(jià)格。
近年來,三星一直奉行限產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,1月、4月已宣布調(diào)節(jié)單晶硅片資金投入。最初限產(chǎn)措施主要體現(xiàn)在DRAM(動(dòng)態(tài)性隨機(jī)存儲(chǔ)器運(yùn)行內(nèi)存)行業(yè),以后后半年三星著手大幅削減NAND Flash業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)量,目前正在嘗試促進(jìn)NAND價(jià)錢多極化。
現(xiàn)如今DRAM已經(jīng)出現(xiàn)了價(jià)錢反跳,而NAND商品仍存在提升室內(nèi)空間。三星的目的是擴(kuò)張限產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,減少供給量,再提升產(chǎn)品報(bào)價(jià)來尋求翻轉(zhuǎn),其期待來年第二季完成NAND盈虧平衡分析。
領(lǐng)域供給方面,廣發(fā)證券預(yù)估,2023年領(lǐng)域提供增速將小于要求增長速度,供求會(huì)逐步達(dá)到平衡,有利于庫存量修補(bǔ),看中存放版塊2023年后半年周期時(shí)間觸底。需求面層面,現(xiàn)階段終端廠商已經(jīng)處于去產(chǎn)能的后期,全年度交貨有希望展現(xiàn)前低后高,看中2023年后半年至2024年下游需求轉(zhuǎn)暖發(fā)展趨勢。
南海證券研報(bào)表明,華為等好幾家終端廠商發(fā)布新品帶動(dòng)消費(fèi)電子器件市場回暖,內(nèi)存芯片價(jià)錢持續(xù)復(fù)蘇,關(guān)鍵存放制造商的不斷限產(chǎn)價(jià)格上漲趨勢下,有望進(jìn)入新一輪提價(jià)時(shí)間??傮w產(chǎn)業(yè)鏈處在再次探底環(huán)節(jié),提議密切關(guān)注周期時(shí)間探底、國產(chǎn)化替代、汽車電子產(chǎn)品三條投資目標(biāo)。
存放芯片概念股
快速上漲
最近,一部分存放芯片概念股已率先使力。證券日報(bào)·熱云數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,截止到10月10日收市,9月至今存放芯片概念股均值增漲4.08%,超越同時(shí)期上證綜指5.51%。13只相關(guān)概念股累計(jì)漲幅超10%,好上好、萬潤科技、力源信息、江波龍、金太陽等相關(guān)概念股上漲幅度已經(jīng)超過了20%。
好上好累計(jì)漲幅做到50.24%,此股昨日再度股票漲停,至今持續(xù)取得5個(gè)漲停板,近期股票價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新高。企業(yè)在此前的交流平臺(tái)表露,企業(yè)代理產(chǎn)品主要包括SoC處理芯片、無線網(wǎng)絡(luò)芯片及控制模塊、電源及電力電子器件、仿真模擬/數(shù)據(jù)元器件、存儲(chǔ)芯片等積極電子器件,存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)是主要經(jīng)營范圍的方向之一。
一部分存放芯片概念股得到股票龍虎榜買入,深科技、長電科技、中京電子等9股9月至今累計(jì)獲得買入100億港元之上。
組織預(yù)測分析7只相關(guān)概念股
銷售業(yè)績高速增長
據(jù)國信證券研報(bào),我國存放要求占世界30%之上,現(xiàn)階段自有率小于15%,國內(nèi)內(nèi)存顆粒原裝高速發(fā)展。依據(jù)Yole數(shù)據(jù)信息,2022年我國市場DRAM、NAND銷量各自占世界的30%、33%,相匹配市場需求為240億美金、194億美金。
隨著未來內(nèi)存芯片國產(chǎn)化逐步提升,相關(guān)企業(yè)將會(huì)迎來發(fā)展契機(jī)。依據(jù)5家以上組織一致預(yù)測分析,7只相關(guān)概念股未來五年利潤增速均有望超過20%,分別為微導(dǎo)納米技術(shù)、國芯科技、華海誠科、雅克科技、江豐電子、紫光國微、大華股份。
組織預(yù)測分析利潤增速平均值最高的微導(dǎo)納米技術(shù),做到136.89%。中西部證券研報(bào)覺得,微導(dǎo)納米技術(shù)光伏發(fā)電鍍膜設(shè)備遍布隆基、通威、晶科、天合、晶澳等領(lǐng)頭生產(chǎn)商,產(chǎn)生長期合作關(guān)系,即將充足獲益N型充電電池規(guī)模性提產(chǎn)。除此之外,企業(yè)半導(dǎo)體材料ALD產(chǎn)品可堆積金屬薄膜,相較于其他國內(nèi)廠商具備差異化競爭力,預(yù)計(jì)在邏輯性、存放、3D-IC等行業(yè)迅速滲入。
以全新收盤價(jià)格與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測分析股價(jià)預(yù)測對比,以上7只相關(guān)概念股中,上升空間最高的國芯科技,做到93.62%;其次紫光國微、微導(dǎo)納米技術(shù)。
(本版專題講座數(shù)據(jù)信息由證券日報(bào)核心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)給予。周靖宇/繪圖)
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