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廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“德冠新材”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”)公布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實(shí)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行的交易方式、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、交款及中斷發(fā)售等各個(gè)環(huán)節(jié)請(qǐng)投資者密切關(guān)注,詳情如下:
1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)清算交收服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買(mǎi)賣系統(tǒng)運(yùn)維,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。
2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):合乎《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》中明確的前提條件和要求的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者;符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和管理(下稱“一般投資者”)及其投資者。
4、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年10月16日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)和擬股票數(shù)量。
網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月13日,T-4日)早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日(2023年10月16日,T-3日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。
參加本次發(fā)行網(wǎng)下詢價(jià)的用戶可以向其管理方法的多個(gè)配售對(duì)象各自填寫(xiě)不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫(xiě)3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。
有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)重新執(zhí)行價(jià)格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)以及之前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。
網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過(guò)900億港元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為900億港元,約為線下原始發(fā)行量的50.00%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)額度是否超過(guò)其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫(xiě)的《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日(即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間,即2023年10月9日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。線下一般投資者和個(gè)人投資者所管理的配售對(duì)象在證劵公司開(kāi)立的資金帳戶中最近一月底(即2023年9月30日)的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個(gè)月末(即2023年9月30日)總資產(chǎn)的1‰,詢價(jià)采購(gòu)前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產(chǎn)的1‰。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。
參加此次德冠新材網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2023年10月13日(T-4日)下午12:00前把資金證明原材料根據(jù)中投證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://issue.cmschina.com/ipos)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人拒絕配合審查、無(wú)法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月13日,T-4日)早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日(2023年10月16日,T-3日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫(xiě)提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。
網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價(jià)原則。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,如的確向保薦代表人(主承銷商)遞交配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料,包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表電子檔(投資者及一般機(jī)構(gòu)投資者立即填好總資產(chǎn)額度)和配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象理應(yīng)保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表(投資者及一般機(jī)構(gòu)投資者填報(bào)的總資產(chǎn)信息內(nèi)容)與其提供的以上證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)額度保持一致,且配售對(duì)象申購(gòu)額度不能超過(guò)以上證明文件及《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中(投資者及一般機(jī)構(gòu)投資者填報(bào)的總資產(chǎn)信息內(nèi)容)填報(bào)的《招股意向書(shū)》發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日(即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,擬申購(gòu)額度原則上不得超出詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(即2023年10月9日,T-8日)的資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值。
網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在中投證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)上傳《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額對(duì)于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定:
①針對(duì)配售對(duì)象為證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基
(下轉(zhuǎn)A14版)
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