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(里接A10版)
之后在2023年10月23日(T+2日)交納申購款。凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”都不得再參加此次網(wǎng)上搖號,若同時參與線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號一部分為無效認(rèn)購。
配售對象在認(rèn)購及持倉等多個方面必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象有關(guān)信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息為準(zhǔn),因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。
保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進行進一步審查,投資者應(yīng)按保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實提供有關(guān)普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或向開展配股。
(2)網(wǎng)上搖號
本次發(fā)行網(wǎng)上搖號時間是在2023年10月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年10月19日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年10月17日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須遵守的許多監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。
投資人依照所持有的深圳市市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,依據(jù)投資人在2023年10月17日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,好幾個股票賬戶的市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人擁有的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才能參與股票申購,每5,000元估值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)行量的千分之一,即不能超過12,000股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網(wǎng)上可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會對超過部分作失效解決。針對股票數(shù)量超出按市值計算的網(wǎng)上可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會對超過部分作失效解決。針對股票數(shù)量超出認(rèn)購限制的股票申購授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個授權(quán)委托視為無效委托給予全自動撤消。
認(rèn)購期限內(nèi),股民按委派買進股票的形式,來確認(rèn)的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。
投資者參與在網(wǎng)上發(fā)行新股的認(rèn)購,必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的,及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個股票賬戶的,好幾個股票賬戶的市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年10月17日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。
股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。
5、網(wǎng)下投資者交款
2023年10月23日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年10月23日(T+2日)16:00前足額繳納認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年10月23日(T+2日)16:00前到帳。
(1)網(wǎng)下投資者劃到認(rèn)購資金的銀行帳戶應(yīng)該和配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。
(2)認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配股權(quán)所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。
(3)網(wǎng)下投資者在申請認(rèn)購資金劃付時,必須在支付憑證備注標(biāo)明申購對應(yīng)的新股上市編碼,備注名稱格式為:“B001999906WXFX001378”,未標(biāo)明或是備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。
中國結(jié)算深圳分公司在獲得中國結(jié)算金融機構(gòu)資質(zhì)的每家銀行辦理了網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶,配售對象工商登記注冊銀行帳戶屬清算銀行帳戶的,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付,不可跨行轉(zhuǎn)賬劃付;配售對象工商登記注冊銀行帳戶不屬于清算銀行帳戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。保薦代表人(主承銷商)將于2023年10月25日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。
提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。
6、在網(wǎng)上投資人交款
投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年10月23日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年10月23日(T+2日)日終,新股的投資者應(yīng)保證其資金帳戶有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資人自己承擔(dān)。
特別提示,線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
7、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號于2023年10月19日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況再決定是否運行回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。相關(guān)回?fù)軝C制的計劃方案詳細(xì)本公告“二、(五)回?fù)軝C制”。
8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“六、中斷發(fā)售狀況”。
9、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請仔細(xì)閱讀2023年10月11日(T-6日)公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自行判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。
10、此次發(fā)行新股的上市事項將另行公告。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及《經(jīng)濟參考報》上立即公示,敬請投資者注意。
釋意
否則還有另外表明,以下通稱在聲明中具有如下含意:
一、初步詢價結(jié)果及標(biāo)價
(一)初步詢價狀況
1、整體申請狀況
2023年10月16日(T-3日)為本次發(fā)行初步詢價日。截止到2023年10月16日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站共收到591家投資人管理工作的7,392個配售對象的初步詢價報價信息內(nèi)容,價格區(qū)間為15.54元/股-55.16元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為5,689,100億港元,相對應(yīng)的認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前線下原始發(fā)行量的2,812.60倍。全部配售對象的價格狀況請見本公告附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”。
2、投資人審查狀況
經(jīng)保薦代表人(主承銷商)和廣東華商法律事務(wù)所審查,有16家網(wǎng)下投資者管理工作的22個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求提交相關(guān)資質(zhì)審查文檔;9家網(wǎng)下投資者管理工作的10個配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇;2家網(wǎng)下投資者管理工作的2個配售對象擬申購額度超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的總資產(chǎn)報告及相關(guān)證明材料文件中的資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模。以上27家網(wǎng)下投資者管理工作的34個配售對象的價格已被列為失效價格給予去除,相對應(yīng)的擬股票數(shù)量總量為24,350億港元,實際請見本公告附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)注為“失效價格”的那一部分。
去除之上失效價格后,一共有576家網(wǎng)下投資者管理工作的7,358個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),價格區(qū)間為15.54元/股-55.16元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為5,664,750億港元。
(二)去除最大價格狀況
1、去除狀況
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價格之后的初步詢價結(jié)論,依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的授權(quán)委托序號順序從后面到前,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除部分是去除失效價格之后的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1.00%。
當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價格上的認(rèn)購不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價格高于39.55元/股(沒有39.55元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是39.55元/股,且股票數(shù)量低于900億港元(沒有900億港元)的配售對象所有去除;將擬認(rèn)購價格是39.55元/股,股票數(shù)量相當(dāng)于900億港元,且認(rèn)購時長同是2023年10月16日14:29:51:466的配售對象中,按網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的授權(quán)委托序號順序從后面向前去除1個配售對象。之上全過程共去除113個配售對象,去除的擬認(rèn)購總量為56,990億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量總和5,664,750億港元的1.0060%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)注為“高價位去除”的那一部分。
2、去除之后的總體價格狀況
去除失效報價和最大價格后,參加初步詢價的投資人為487家,配售對象為7,245個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效報價和最大價格后剩下價格擬認(rèn)購總量為5,607,760億港元,總體認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前線下原始發(fā)行量的2,772.38倍。
去除失效報價和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示:
注:以上“一般投資者”指管理方法配售對象種類歸屬于“組織直營投資賬戶”且投資者類型并不屬于“證劵公司”、“期貨公司”、“代理記賬公司”、“期貨交易所”、“私募基金管理企業(yè)”的投資人。
(三)發(fā)行價的確定
在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最高一部分后,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是31.68元/股,不得超過“四個數(shù)孰低值”。本次發(fā)行價錢相對應(yīng)的市盈率為:
(1)19.33倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
(2)19.59倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
(3)25.77倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
(4)26.12倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.2條的規(guī)定,外國投資者挑選如下所示實際上市標(biāo)準(zhǔn):
“(一)最近三年純利潤均大于零,且最近三年純利潤總計不少于1.5億人民幣,最近一年純利潤不少于6,000萬余元,最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量總計不少于1億人民幣或是主營業(yè)務(wù)收入總計不少于10億美元”
外國投資者2020年、2021年、2022年和2023年1-6月達到的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司所有者的純利潤分別是8,503.10萬余元、19,129.59萬余元、16,172.88萬元和6,101.26萬余元。最近三年純利潤均大于零,最近三年純利潤已超1.5億人民幣,最近一年純利潤不少于6,000萬余元。
2020年度、2021年度、2022年度與2023年1-6月,企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是6,891.30萬余元、23,252.44萬余元、22,658.12萬元和6,893.52萬余元,最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量已超1億人民幣。
2020年度、2021年度、2022年度與2023年1-6月,公司營業(yè)收入分別是102,094.01萬余元、131,438.02萬余元、128,870.82萬元和53,899.88萬余元,近期三年營業(yè)收入已超10億。
綜上所述,外國投資者合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)。
(四)發(fā)行價高效價格投資人的明確全過程
1、發(fā)行價的確定全過程
在去除最大一部分價格后,發(fā)行人和主承銷商考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍率、外國投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定發(fā)行價、最后發(fā)行量、合理價格投資人及有效擬股票數(shù)量,共同商定本次發(fā)行價格是31.68元/股。
2、合理價格投資人的明確
此次初步詢價中,有70家網(wǎng)下投資者管理工作的1,691個配售對象申報價格小于31.68元/股,為無效價格,具體名單詳細(xì)“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)注為“小于股價”的配售對象。
在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最高一部分后,申報價格不少于31.68元/股配售對象為全面定價的配售對象。此次網(wǎng)下發(fā)行合理價格投資人數(shù)量達到418家,管理工作的配售對象數(shù)量達到5,554個,合理股票數(shù)量總數(shù)為4,143,530億港元,實際價格信息內(nèi)容詳細(xì)“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須依照本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購,并立即足額繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),企業(yè)所屬行業(yè)為“橡膠和塑料制品業(yè)”(C29)。截止到2023年10月16日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的“橡膠和塑料制品業(yè)(C29)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率為25.11倍,請投資者決策時參照。
截止到2023年10月16日(T-3日)相比上市公司估值水平如下所示:
信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年10月16日。
注:1、市盈率計算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;
2、2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;
3、因金田新材并未發(fā)售,因而未能以上列報。
本次發(fā)行價錢31.68元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為26.12倍,少于同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態(tài)市盈率35.90倍;高過中證指數(shù)有限公司2023年10月16日(T-3日)公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率25.11倍,超過力度大約為4.02%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。
二、本次發(fā)行的基本概況
(一)股票種類
本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)發(fā)行量和發(fā)行構(gòu)造
此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量達到3,333.36億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為13,333.36億港元。
本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到333.3360億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差額部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
依據(jù)最終決定的發(fā)行價,招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到1,106,376股,約為本次發(fā)行數(shù)量3.32%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值2,226,984股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到2,022.7224億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的62.76%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1,200.0000億港元。約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的37.24%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到3,222.7224億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行狀況將于T+2日刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進行確認(rèn)。
(三)發(fā)行價
發(fā)行人和主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是31.68元/股。
(四)募資
若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募集資金總額為105,600.84萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費約10,424.63萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為95,176.21萬余元,如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。
(五)回?fù)軝C制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年10月19日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?發(fā)行人和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年10月19日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?;?fù)軝C制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。相關(guān)回?fù)軝C制的具體安排如下:
1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;
2、2023年10月19日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運行回?fù)軝C制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍且不超過100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%;此款所稱的首次公開發(fā)行股票總數(shù)應(yīng)當(dāng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)之后的線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量測算。
2、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認(rèn)購的情形下,網(wǎng)上搖號不足部分向網(wǎng)下回拔,由參加網(wǎng)下申購的投資人申購,保薦代表人(主承銷商)依照已公示的網(wǎng)下配售原則進行配股;網(wǎng)上搖號不足部分向網(wǎng)下回拔后,仍未能全額認(rèn)購的情形下,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策。
3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不足部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時啟動回?fù)軝C制,并且于2023年10月20日(T+1日)在《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》公布。
(六)限售期分配
本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股限購12月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。
(七)本次發(fā)行的關(guān)鍵時間分配
(下轉(zhuǎn)A12版)
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