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本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到115.3335億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%。本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值115.3335億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,戰(zhàn)略配售回拔后,線下原始發(fā)行量為1,649.27億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為657.40億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)2,306.67億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年10月17日(T-3日)進(jìn)行,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)狀況,并充分考慮外國投資者股票基本面、所處行業(yè)、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是22.88元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo),此價(jià)錢相對應(yīng)的市盈率為:
(1)25.22倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
(2)24.63倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
(3)33.63倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
(4)32.84倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。
4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號日是2023年10月20日(T日),任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。參加此次初步詢價(jià)的配售對象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理工作的未參與戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。
(1)網(wǎng)下申購
此次網(wǎng)下申購時(shí)間是在:2023年10月20日(T日)9:30-15:00。
在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象,即可且必須參加網(wǎng)下申購。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站為其參與認(rèn)購的所有配售對象上傳申購單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購價(jià)錢、股票數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)在《發(fā)行公告》中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢22.88元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其提供的合理價(jià)格對應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn),獲配之后在T+2日交納申購款。
凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象,不論是否為“合理”都不得再參加此次網(wǎng)上搖號,若同時(shí)參與線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號一部分為無效認(rèn)購。
配售對象在認(rèn)購及持倉等多個(gè)方面必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象有關(guān)信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的信息為準(zhǔn),因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。
保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對合理價(jià)格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資者應(yīng)按保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將去除不予以配股。北京嘉源法律事務(wù)所將會(huì)對此次網(wǎng)下發(fā)行開展印證,并提交重點(diǎn)法律服務(wù)合同。
(2)網(wǎng)上搖號
此次網(wǎng)上搖號時(shí)間是在:2023年10月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
2023年10月20日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年10月18日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須遵守的許多監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其開展股票申購。
投資人依照所持有的深圳市市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,依據(jù)投資人在2023年10月18日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才能參與股票申購,每5,000元估值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過6,500股,與此同時(shí)不能超過其按市值計(jì)算可新股申購額度限制。針對股票數(shù)量超出認(rèn)購限制的股票申購授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無效委托給予全自動(dòng)撤消。
認(rèn)購期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,以發(fā)行價(jià)填好委托書。股票申購一經(jīng)深圳交易所交易軟件確定,不可撤消。
投資者參與在網(wǎng)上首次公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個(gè)股票賬戶。同一投資人使用多個(gè)股票賬戶參加同一只股票申購的,中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有市值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購,對其他認(rèn)購作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購。投資人的同一股票賬戶好幾處托管,其總市值分類匯總。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,好幾個(gè)股票賬戶的市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。
股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。
5、網(wǎng)下投資者交款
2023年10月24日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布的基本配股總數(shù)乘于確立的發(fā)行價(jià),向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn),以確保認(rèn)購資金于2023年10月24日(T+2日)16:00前到帳。
認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。
保薦代表人(主承銷商)將于2023年10月26日(T+4日)刊登的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。
提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額交款的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
6、在網(wǎng)上投資人交款
投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月24日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券與可交債次數(shù)分類匯總。
7、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號于2023年10月20日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年10月20日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。
8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。
9、本公告只對新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請仔細(xì)閱讀2023年10月12日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com和國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。
10、相關(guān)本次發(fā)行的發(fā)售事項(xiàng)及其他事宜,將于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日報(bào)》上立即公示,敬請投資者注意。
釋 義
否則還有另外表明,以下通稱在聲明中具有如下含意:
一、本次發(fā)行的基本概況
(一)股票種類
本次發(fā)行的個(gè)股為人民幣普通股(A股),每股面值rmb1.00元。
(二)發(fā)行量和發(fā)行構(gòu)造
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次增發(fā)新股數(shù)量達(dá)到2,306.67億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為9,226.67億港元。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到115.3335億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%。依據(jù)本次發(fā)行最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值115.3335億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,戰(zhàn)略配售回拔后,線下原始發(fā)行量為1,649.27億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為657.40億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)2,306.67億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
(三)發(fā)行價(jià)
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是22.88元/股。
(四)募資
若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募集資金總額為52.776.61萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約6,495.83萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為46,280.78萬余元。
(五)回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年10月20日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?;?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍數(shù)=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/在網(wǎng)上原始發(fā)行量。
相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:
(1)本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值115.3335億港元最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;
(2)此次公開發(fā)行證券在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的70%。(之上所說公開發(fā)行證券總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測算,但網(wǎng)下發(fā)行中設(shè)置的限購個(gè)股不用扣減。)
(3)網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,網(wǎng)上搖號不足部分向網(wǎng)下回拔,由參加網(wǎng)下申購的投資人申購,發(fā)行人和主承銷商將按照既定的配股原則進(jìn)行配售;向網(wǎng)下回拔后,合理價(jià)格投資人仍未能全額申購的情形下,則中斷發(fā)售;
(4)在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,不足部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年10月23日(T+1日)在《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中披露。
(六)限售期分配
本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
(七)本次發(fā)行的關(guān)鍵時(shí)間分配
注:1、T日是網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;
2、以上日期是交易時(shí)間,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表。
3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時(shí)向保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。
(八)擬上市地址
深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。
(九)承銷方式
余額包銷。
二、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)原則
(一)初步詢價(jià)及審查狀況
2023年10月17日(T-3日)為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截止到2023年10月17日15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)軟件接到317家網(wǎng)下投資者管理工作的7,324個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)間為19.49元/股-35.00元/股,擬認(rèn)購總量為4,896,960億港元,認(rèn)購倍率為3,192.41倍。全部配售對象的價(jià)格狀況詳細(xì)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。
(二)去除失效價(jià)格狀況
經(jīng)北京嘉源律師事務(wù)所律師及保薦代表人(主承銷商)審查,有4家投資人管理工作的4個(gè)配售對象未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效審查原材料,以上配售對象的申報(bào)為無效申請的價(jià)格已被認(rèn)定失效價(jià)格,相對應(yīng)的申請數(shù)量達(dá)到2,800億港元,失效價(jià)格一部分不納入合理申請總產(chǎn)量。
以上有關(guān)配售對象遞交的價(jià)格已經(jīng)確定為無效價(jià)格給予去除。未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效審查原材料的投資人實(shí)際參照附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)注為“失效”的那一部分,經(jīng)初步審查,此次參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者不會(huì)有配售對象未遵循行業(yè)管理規(guī)定超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的情況。
保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資者應(yīng)按保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。
去除以上失效認(rèn)購價(jià)格后,共316家網(wǎng)下投資者管理工作的7,320個(gè)配售對象,合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格區(qū)間為19.49元/股-35.00元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為4,894,160億港元。
(三)去除最大價(jià)格一部分狀況
1、去除狀況
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價(jià)格之后的詢價(jià)采購結(jié)論,對每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價(jià)格依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格,去除的擬申購量為符合條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對于該價(jià)格上的認(rèn)購不會(huì)再去除。
經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,在去除不符合規(guī)定投資人定價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,將擬認(rèn)購價(jià)格高于29.05元/股(沒有29.05元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是29.05元/股,股票數(shù)量相當(dāng)于700億港元的配售對象,認(rèn)購時(shí)長同是2023年10月17日14:47:16:906的配售對象,按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對象從后面到前順序去除62個(gè)配售對象。之上全過程共去除73個(gè)配售對象,去除的擬認(rèn)購總量為49,420億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)4,894,160億港元的1.0097%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實(shí)際去除狀況請見附表“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)注為“高價(jià)位去除”的那一部分。
2、去除之后的總體價(jià)格狀況
最后去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為308家,配售對象為7,247個(gè),所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后剩下價(jià)格認(rèn)購總量為4,844,740億港元,總體認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始融資規(guī)模的2,937.51倍。
去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:
(四)發(fā)行價(jià)的確定
在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最高一部分后,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)綜合性外國投資者所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是22.88元/股,且不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此發(fā)行價(jià)相對應(yīng)的市盈率為:
1、25.22倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
2、24.63倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);
3、33.63倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
4、32.84倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。
本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后外國投資者上市時(shí)總市值大約為21.11億人民幣。外國投資者2021年度、2022年度歸屬于母公司所有者的純利潤(以扣非前后左右孰低為標(biāo)準(zhǔn))為6,084.72萬元和6,277.38萬余元,總計(jì)凈利潤為12,362.10萬余元,合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條的規(guī)定“最近幾年純利潤均大于零,且總計(jì)純利潤不少于5,000萬余元”的上市標(biāo)準(zhǔn)。
(五)合理價(jià)格投資人的明確
依據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法,擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)22.88元/股,合乎發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的前提條件,且沒有被高價(jià)位去除的配售對象為本次發(fā)行的合理價(jià)格配售對象。
(下轉(zhuǎn)A11版)
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