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證券時(shí)報(bào)記者 阮潤生
“近期存放一天一個(gè)價(jià),后悔莫及前不久沒有多囤些貨?!币晃粌?nèi)存芯片地區(qū)代理向證券日報(bào)·e企業(yè)新聞?dòng)浾吒锌?/p>
不論是存放大佬,或是存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商、代銷商,存放價(jià)格上漲數(shù)據(jù)信號愈來愈明確,而且產(chǎn)業(yè)上下游對價(jià)格上漲初步形成一致預(yù)期,上市企業(yè)已經(jīng)著手積極主動(dòng)補(bǔ)貨,而中下游細(xì)分化消費(fèi)電子產(chǎn)品以及人工智能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等帶動(dòng)終端市場逐步復(fù)蘇,提升項(xiàng)目投資心態(tài)。自9月份證券日報(bào)刊登《上游空前減產(chǎn)存儲(chǔ)行業(yè)在博弈中復(fù)蘇》報(bào)導(dǎo)至今,A股內(nèi)存芯片指數(shù)值穩(wěn)步上漲。
行業(yè)市場組織也上漲高端存儲(chǔ)價(jià)格上漲預(yù)估。Trend Force集邦咨詢研究表明,自第四季度起DRAM(運(yùn)行內(nèi)存)與NAND Flash(閃存芯片)平均價(jià)開始全面增漲,以DRAM來說,預(yù)計(jì)第四季度合約價(jià)季上漲幅度約3%~8%;NAND Flash第四季度合約價(jià)全方位主升浪,上漲幅度約8%~13%。但是,據(jù)CFM閃存芯片銷售市場統(tǒng)計(jì)分析,融合供需兩端狀況,最近存放期貨實(shí)時(shí)行情從量價(jià)齊升變?yōu)榭s量上漲。
供應(yīng)商捂盤
“大家專門做存放標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),之前壓貨幸虧害怕了,欠付本輪價(jià)格上漲前公司都沒備多少錢貨?!鄙钲谑写娣诺貐^(qū)代理向證券日報(bào)·e企業(yè)記者說,以三星舉例,高端存儲(chǔ)基本上以每天數(shù)美金的速率價(jià)格調(diào)整。
存放做為半導(dǎo)體材料的重要組成部分版塊,上下游由三星電子、美光科技、SKsk海力士等巨頭壟斷性NANDFlash、DRAM等存放芯片加工(原裝)核心供貨,于去年來存儲(chǔ)大佬積極減藥,調(diào)整庫存量,隨著今年三星電子添加限產(chǎn)勢力并計(jì)劃擴(kuò)張限產(chǎn)力度,存放供大于求天枰日漸調(diào)節(jié),上下游原裝出自于保成本費(fèi)市場需求的價(jià)格上漲要求向下游傳輸。
據(jù)記者了解,現(xiàn)階段存儲(chǔ)市場上甚至?xí)霈F(xiàn)“廉價(jià)捂盤”的情況,一些供應(yīng)商先前廉價(jià)進(jìn)貨的高端存儲(chǔ),會(huì)因?yàn)閮r(jià)格大幅上漲而發(fā)生捂盤、壓貨的情況,顧客也相應(yīng)增加補(bǔ)貨。
“8~9月份現(xiàn)貨交易單晶硅片價(jià)格上漲,中下游供應(yīng)商會(huì)有‘買漲不買跌’的態(tài)度?!盋FMS(中國閃存銷售市場高峰會(huì))投資分析師戴曉瑜最近向證券日報(bào)·e企業(yè)記者說,大伙兒共識是現(xiàn)階段存放價(jià)格已經(jīng)止跌了,終端廠商也認(rèn)可這個(gè)說法及其第四季度漲價(jià),為了能鎖住廉價(jià)而戰(zhàn)略提升購置。
德明利管理層日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的時(shí)候也強(qiáng)調(diào),現(xiàn)階段市場整體早已達(dá)成價(jià)格上漲的共識,但價(jià)格傳導(dǎo)需要一段時(shí)間,存放原裝漲價(jià)幅度與現(xiàn)貨交易市場市場價(jià)格存在一定落后,從而出現(xiàn)一部分生產(chǎn)商廉價(jià)庫存量捂盤狀況。除此之外,受存放原裝限產(chǎn)危害,一部分生產(chǎn)商原料采購不夠,都是捂盤的原因之一。
據(jù)Trend Force集邦咨詢研究表明,現(xiàn)階段觀查第四季度銷售市場基本上幾無低價(jià)貨源可購置,但買家仍趨向保持高庫存而持續(xù)采購。最近原裝迫切希望將價(jià)格拉升至現(xiàn)金成本以上,預(yù)計(jì)第四季度NAND Flash 單晶硅片合約價(jià)將強(qiáng)勢上漲,季上漲幅度約13%~18%,此外,預(yù)計(jì)DRAM第四季度合約價(jià)季上漲幅度約3%~8%。
提升補(bǔ)貨
伴隨著半導(dǎo)體材料周期時(shí)間踏入調(diào)整,行業(yè)普遍開展“去產(chǎn)能”;但是,在存儲(chǔ)上游供應(yīng)鏈不斷漲價(jià)環(huán)境下,存放顧客逐漸適當(dāng)提升補(bǔ)貨。
“企業(yè)將根據(jù)實(shí)際情況,視業(yè)務(wù)流程必要性,適時(shí)調(diào)整商品銷售價(jià)錢與規(guī)模,爭得利益最大化?!钡旅骼吖芙榻B,上半年企業(yè)考慮到將來內(nèi)嵌式與固態(tài)盤戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,適度提高戰(zhàn)略儲(chǔ)備,庫存商品經(jīng)營規(guī)模有所增加,在結(jié)構(gòu)上增強(qiáng)了Normal Wafer的購買,其占比提升。
截至今年6月30日,德明利庫存商品9.53億人民幣,在其中原料占比約1/3。公司認(rèn)為,現(xiàn)階段庫存商品經(jīng)營規(guī)模早已可以滿足經(jīng)營需要,將來將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況按需采購,逐步完善庫存商品構(gòu)造。
佰維存儲(chǔ)管理層近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的時(shí)候也強(qiáng)調(diào),公司可以根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃采購一定周期庫存值并依據(jù)原料的價(jià)格走勢對庫存周期開展動(dòng)態(tài)管理,企業(yè)保持一定庫存量水位線,在周期時(shí)間底點(diǎn)提升發(fā)展戰(zhàn)略備庫,為行業(yè)復(fù)蘇積極備戰(zhàn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),存放公司一直在趁廉價(jià)提升原材料等庫存商品貯備,乃至上年庫存積壓貨品早已實(shí)現(xiàn)銷售,沖回記提、降低了主營業(yè)務(wù)成本。
就后面計(jì)提存貨跌價(jià)資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)性,江波龍高管表示,公司一直秉著謹(jǐn)慎的態(tài)度,根據(jù)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行存貨跌價(jià)記提工作中。目前來說,企業(yè)的存貨跌價(jià)減值計(jì)提比較充足。
上半年,江波龍計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總計(jì)降低企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額約2.48億人民幣;但是,2022年年底計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備中的一些商品在今年上半年度完成了市場銷售,企業(yè)轉(zhuǎn)銷上年底計(jì)提一部分資產(chǎn)減值準(zhǔn)備并相應(yīng)沖減了主營業(yè)務(wù)成本。
江波龍管理層接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào),在原裝限產(chǎn)效用的作用下,單晶硅片價(jià)錢上漲的趨勢已經(jīng)形成了,產(chǎn)業(yè)上下游針對這輪調(diào)價(jià)基本上達(dá)成一致。存放核心市場中,NAND Flash的總體上漲幅度更加一致,DRAM不同產(chǎn)品的上漲幅度存在較大差異。雖然目前下游市場對內(nèi)存儲(chǔ)器的采購要求有一定的修復(fù),但后續(xù)的漲價(jià)幅度與價(jià)格上漲工作頻率,在于下游終端要求能不能產(chǎn)生不斷支撐點(diǎn),必須密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策恢復(fù)狀況。
針對存放后勢行情,銷售市場組織也已經(jīng)開始提醒價(jià)格上漲“減溫”風(fēng)險(xiǎn)性。
CFM閃存芯片銷售市場全新強(qiáng)調(diào),相對于先前積極主動(dòng)補(bǔ)貨的市場氛圍,10月至今存放現(xiàn)貨交易市場整體成交平平淡淡,補(bǔ)貨要求同比9月顯著減溫,最近存放期貨實(shí)時(shí)行情從量價(jià)齊升變?yōu)榭s量上漲?,F(xiàn)階段上下游原裝依然在操縱網(wǎng)絡(luò)資源供貨,產(chǎn)業(yè)上下游在趨勢上心態(tài)基本一致,存放供給端依舊保持強(qiáng)悍。有實(shí)際需要的現(xiàn)貨交易急單再次接納價(jià)格上漲,已補(bǔ)貨的那一部分終端設(shè)備臨時(shí)處在謹(jǐn)慎態(tài)度。
合理布局AI網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
總體來看,這輪波漲幅能否持續(xù)除了看上游供應(yīng)鏈?zhǔn)遣皇遣粩嚆∈叵蕻a(chǎn)對策,也要看中下游實(shí)際需要升溫的水平,在其中最主要的是通用性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器行業(yè)。
戴曉瑜詳細(xì)介紹,現(xiàn)階段手機(jī)出現(xiàn)一些轉(zhuǎn)暖,PC也同比變好,可是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在過去的疫情防控期間積淀過多庫存量,不過作為關(guān)鍵消費(fèi)力互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)生產(chǎn)商購置降低,庫存調(diào)整需要一定周期時(shí)間。
集邦咨詢還提到,以公司級SSD存放為例子,現(xiàn)階段北美地區(qū)云服務(wù)商庫存量仍高,但一些服務(wù)器品牌商家要求已較上半年度恢復(fù),補(bǔ)貨機(jī)械能漸增,我國云空間服務(wù)提供商庫存量已下降到有效水位線,再加上二線電子商務(wù)高峰期需求強(qiáng)烈,預(yù)估第四季度公司級SSD整體采購要求有望提高。伴隨著NAND Wafer價(jià)錢自8月首先主升浪,在經(jīng)銷商討價(jià)還價(jià)心態(tài)轉(zhuǎn)趨強(qiáng)勢下,預(yù)計(jì)第四季度公司級SSD合約價(jià)格季上漲幅度約5%~10%。
與此同時(shí),生成式人工智能推升對AI務(wù)端市場的需求。
據(jù)Trend Force估計(jì),2023年AI網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器銷售量逾120萬部,年增將達(dá)37.7%,占整體網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器銷售量達(dá)9%,2024年將再提高逾38%,AI網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器占有率將逾12%。除開英偉達(dá)顯卡與AMD的GPU解決方法外,大中型云服務(wù)廠商擴(kuò)張自主研發(fā)ASIC處理芯片或成發(fā)展趨勢,2024年之后將延伸到更多應(yīng)用行業(yè)商家資金投入技術(shù)專業(yè)AI模型及軟件技術(shù)服務(wù)開發(fā)設(shè)計(jì),預(yù)估2023~2026年邊沿AI網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器交貨平均年增長率將逾二成。
盡管AI網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的比重比較小,對整個(gè)存儲(chǔ)市場的引領(lǐng)作用比較有限,但存儲(chǔ)廠商從公司級商品開始入手,積極拓展AI服務(wù)器市場。
現(xiàn)階段江波龍上線了企業(yè)級存儲(chǔ)產(chǎn)品組合策略,主要包含SSD產(chǎn)品系列之中的eSSD商品,及其電腦內(nèi)存條產(chǎn)品系列之中的RDIMM商品,適合于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器為主導(dǎo)的高品質(zhì)企業(yè)級應(yīng)用情景。據(jù)了解,當(dāng)前公司eSSD、RDIMM商品已通過包含想到、京東云、bilbil等重點(diǎn)客戶權(quán)威認(rèn)證,而且已取得部分客戶正式訂單信息完成了批量生產(chǎn)交貨。
江波龍高管介紹,AI設(shè)備對存放直接效應(yīng)主要表現(xiàn)在服務(wù)端存放產(chǎn)品需求,包含eSSD商品。但從目前的情況來看,AI網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器市場的增長以及對于公司出售的產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng),還需要時(shí)間。此外,伴隨著國家政策的促進(jìn),以網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商為主體的公有云市場邁入發(fā)展的過程中,顧客根據(jù)本土化與安全等考慮到,將會(huì)考慮到更多的選用國內(nèi)高端存儲(chǔ)。
此外,德明利管理層強(qiáng)調(diào),企業(yè)把有方案、簡單化地即從移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備銷售市場向手機(jī)上移動(dòng)智能終端銷售市場、PC及其它電子器件終端市場、車輛電子城、服務(wù)器和大數(shù)據(jù)中心云端存儲(chǔ)等嵌入式存儲(chǔ)市場以及高檔固態(tài)盤市場縱向發(fā)展。公司將通過自主研發(fā)主板芯片+固定件計(jì)劃方案壓實(shí)市場競爭力。未來公司將進(jìn)一步集中資源對焦存放主營,提升企業(yè)盈利能力。
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