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深圳聯(lián)域光電股份有限責(zé)任公司(下稱“聯(lián)域股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上[2023]100號)(下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上[2018]279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)。
本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行的詳細(xì)內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回?fù)軝C制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、中斷發(fā)售、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、交易方式:本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實施。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺組織落實;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》。
2、定價方法:發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、車險公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)、符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,以及經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和組織以及投資者。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。
4、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年10月24日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其所管理的配售對象填寫價錢以及相應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。
網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月23日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年10月24日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價原則。
參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫三個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價格相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價決策程序等資料存檔備查簿。
初步詢價環(huán)節(jié)每一個網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過540億港元。配售對象申報價格的最低變化單位是0.01元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為540億港元,約為線下原始發(fā)行量的49.18%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。
網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個自然日)即2023年9月30日資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年10月17日(T-9日)的資產(chǎn)總額測算孰低值。線下一般投資者和個人投資者所管理的配售對象在證劵公司開立的資金帳戶中最近一月底(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個自然日)即2023年9月30日的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個月末總資產(chǎn)的1‰,詢價采購前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產(chǎn)的1‰。
全部擬參加此次初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象須同時符合網(wǎng)下投資者具體條件,并按規(guī)定在2023年10月23日(T-5日)下午12:00之前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn)上傳信息同時提交承諾書及資質(zhì)審查文檔。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實并有可能同時要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人不滿足條件、投資人或者其管理工作的私募資產(chǎn)管理方案、保險資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月23日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年10月24日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給出的建議價格或價格定位進(jìn)行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進(jìn)行報價。
網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價原則。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向保薦代表人(主承銷商)屬實遞交配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個自然日)2023年9月30日的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關(guān)證實文件中的資產(chǎn)總額額度。《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個自然日)即2023年9月30日資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年10月17日(T-9日)的資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。
網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應(yīng)的資產(chǎn)總額金額與在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深交所要求網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上一月最終一個自然日)即2023年9月30日的資產(chǎn)總額額度,投資人填報的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年10月17日(T-9日)的資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。
網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利認(rèn)定該配售對象的認(rèn)購失效。
(下轉(zhuǎn)A14版)
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