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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司(下稱“泰坦股份”或“外國投資者”、“企業(yè)”)向不特定對象發(fā)售29,550.00萬余元可轉(zhuǎn)債(下稱“本次發(fā)行”)已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江泰坦股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2866號)審批。
此次向不特定對象發(fā)售的可轉(zhuǎn)債將為發(fā)行人在證券登記日(2023年10月24日,T-1日)收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記在冊的股東先行配股,股東先行配股后賬戶余額一部分(含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分)根據(jù)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。
此次向不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集說明書全篇及相關(guān)資料可以從巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查看。
一、本次發(fā)行基本概況
(一)本次發(fā)行證券類型
本次發(fā)行證券類型為可交換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)債。此次可轉(zhuǎn)換債券和今后經(jīng)此次可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)化的企業(yè)股票將于深圳交易所發(fā)售。
(二)融資規(guī)模
此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行金額達(dá)rmb29,550.00萬余元,發(fā)行量為295.50萬多張。
(三)票面價值和發(fā)行價
此次可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值100人民幣,按面額發(fā)售。
(四)可轉(zhuǎn)換債券基本概況
1、債券期限
此次可轉(zhuǎn)換債券時限為自發(fā)售之日起六年,即自2023年10月25日至2029年10月24日(遇有國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日日;延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息)。
2、債券的收益率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。
3、付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式,期滿償還本錢需要支付最終一年利息。
(1)年利息的計(jì)算
年息指可轉(zhuǎn)債持有者按所持有的可轉(zhuǎn)債票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)售首日起每滿一年可享有的本期貸款利息。
年息的計(jì)算公式:I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)算利息本年度(下稱“當(dāng)初”或“每一年”)付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)債票上總額;
i:指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)初息票率。
(2)付息方式
1)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債選用每一年還息一次的付息方式,計(jì)算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)售首日。
2)還息日:每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)售首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日,則順延到下一個買賣日,延期期內(nèi)不另行還息。每相鄰的兩大還息日之間為一個計(jì)算利息本年度。
3)付息債權(quán)備案日:每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日,一定會在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前(包含付息債權(quán)備案日)申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)債,企業(yè)不會再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
4)可轉(zhuǎn)債持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。
4、債券到期贖出
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個買賣日內(nèi),公司將以此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票上顏值115%(含最后一期本年度貸款利息)的價錢給投資者贖出所有未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債。
5、資信評級及擔(dān)保事項(xiàng)
此次可轉(zhuǎn)債經(jīng)中證鵬元資信評級有限責(zé)任公司定級,泰坦股份行為主體信用等級為A,此次可轉(zhuǎn)債信用等級為A。
個股抵押擔(dān)保和連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。此次可轉(zhuǎn)換債券由公司控股股東泰塔項(xiàng)目投資以所持有的泰坦股份的股份質(zhì)押做擔(dān)保。依據(jù)我們公司與泰塔項(xiàng)目投資簽署的《擔(dān)保協(xié)議》及泰塔項(xiàng)目投資開具的《擔(dān)保函》,公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券由泰塔項(xiàng)目投資給予全額的沒有理由銹與骨連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。保障的主要包括今天可轉(zhuǎn)換債券本錢,以及該賬款至實(shí)際支付日中的所有應(yīng)付利息、合同違約金、損害賠償金、完成擔(dān)保債權(quán)的相關(guān)費(fèi)用和其它按照法律規(guī)定、法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由貸款擔(dān)保人收取的相關(guān)費(fèi)用。擔(dān)保收益人為全體可轉(zhuǎn)換債券持有者,以保證此次可轉(zhuǎn)換債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。
6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之日起滿6個月之后第一個買賣日起止可轉(zhuǎn)債期滿日止,即自2024年5月1日至2029年10月24日止(遇有國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日日;延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息)??赊D(zhuǎn)換債券持有者對股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者是不股權(quán)轉(zhuǎn)讓有決定權(quán),并且于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的次日變成股東。
7、轉(zhuǎn)股價格的確定和優(yōu)化
(1)初始轉(zhuǎn)股價格的明確
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為13.81元/股,不少于募集說明書公示日前20個交易日公司股票交易平均價與前1個交易日公司股票交易平均價。
如在以上20個交易日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況,則是對調(diào)整前買賣交易日的交易價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價。
在其中,前20個交易日公司股票交易平均價=前20個交易日公司股票交易總金額/該20個交易日公司股票交易總產(chǎn)量;前1個交易日公司股票交易平均價=前1個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
(2)轉(zhuǎn)股價格的變化方法及計(jì)算方法
在本次發(fā)行以后,當(dāng)企業(yè)因派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、分紅派息等狀況(不包含因可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓增大的總股本)使公司股權(quán)變化時,將相應(yīng)開展轉(zhuǎn)股價格的變化(保留小數(shù)點(diǎn)后二位,最后一位四舍五入)。實(shí)際調(diào)節(jié)方法如下所示:
配送股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配資:P1=(P0+A×k)/(1+k);
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派發(fā)現(xiàn)金股利分配:P1=P0-D;
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
在其中:P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價,P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價,n為該次派股率或轉(zhuǎn)增股本率,k為該次增發(fā)新股率或配資率,A為該次增發(fā)新股價或配股價,D為該次每一股配送股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)利發(fā)生變化時,將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié),且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告,并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后,變換股份登記日以前,則其持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。
當(dāng)公司可能會發(fā)生股份回購、企業(yè)合并、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債務(wù)權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時,企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
(五)發(fā)行日期
本次發(fā)行股東先行配股日和網(wǎng)上搖號日為2023年10月25日(T日)。
(六)發(fā)行對象
1、向股東先行配股:發(fā)售公示發(fā)布的證券登記日(即2023年10月24日,T-1日)收盤后登記在冊的外國投資者公司股東。
2、向公眾投資人網(wǎng)上發(fā)行:擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司股票賬戶的自然人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外),在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深圳上〔2023〕511號)等相關(guān)規(guī)定開通了向不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易管理權(quán)限。
3、本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)的自營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。
(七)交易方式
本次發(fā)行的泰塔可轉(zhuǎn)債向證券登記日(2023年10月24日,T-1日)收盤后登記在冊的外國投資者股東先行配股,股東先行配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股之后的一部分,選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行,賬戶余額由保薦代表人(主承銷商)承銷。
本次發(fā)行包銷工作中不設(shè)承銷團(tuán)及代銷商,由中信證劵做為主承銷商機(jī)構(gòu)本次發(fā)行包銷工作中。
1、向外國投資者股東先行配股
股東可優(yōu)先配股的泰塔可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在證券登記日(2023年10月24日,T-1日)收盤后登記在冊的擁有“泰坦股份”股權(quán)總數(shù)按每一股配股1.3680元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額,并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁數(shù),每1張為一個認(rèn)購企業(yè),不夠1張一部分依照精準(zhǔn)優(yōu)化算法標(biāo)準(zhǔn)解決,即每一股配股0.013680張可轉(zhuǎn)換債券。
外國投資者目前總市值216,000,000股(無復(fù)購專用賬戶庫存股),按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算,股東可優(yōu)先配股的可轉(zhuǎn)債限制金額達(dá)2,954,880.00張,約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.9959%。因?yàn)椴粔?張一部分依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行,最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同。
股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外,還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分,必須在2023年10月25日(T日)認(rèn)購時繳納全額認(rèn)購資金。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股合同履約成本網(wǎng)上搖號一部分不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
股東的優(yōu)先配股根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,配股代碼為“083036”,配股稱之為“泰塔配債”。股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配售可轉(zhuǎn)債申購嚴(yán)重不足1張一部分依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行,即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購總數(shù),按總數(shù)大小排序,總數(shù)小一點(diǎn)進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇認(rèn)購的股東,從而達(dá)到最少記賬單位1張,循環(huán)系統(tǒng)開展直到所有配完。
股東所持有的“泰坦股份”個股如代管在兩個或者兩個以上的證券公司,則是以代管在各個營業(yè)部的個股分別計(jì)算可認(rèn)購的頁數(shù),且必須按照深圳交易所有關(guān)交易規(guī)則在對應(yīng)證券公司開展配股申購。
2、網(wǎng)上發(fā)行
社會發(fā)展公眾投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件參與認(rèn)購,認(rèn)購代碼為“073036”,認(rèn)購稱之為“泰塔發(fā)行債券”。每一個帳戶最少股票數(shù)量10張(1,000元),每10張為一個認(rèn)購企業(yè),超出10張一定要10張整數(shù),每一個帳戶認(rèn)購上限是1萬多張(100萬余元),超出部分為無效認(rèn)購。投資者參與可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加認(rèn)購的,或投資人使用同一股票賬戶多次參與認(rèn)購的,以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。
投資者應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模,適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,則其投資人的認(rèn)購失效。投資者應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司委托認(rèn)購。
確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。
(八)發(fā)售地址
網(wǎng)上發(fā)行地址:全國所有與深圳交易所交易軟件聯(lián)網(wǎng)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
(九)鎖定期
本次發(fā)行的泰塔可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定,投資人得到配股的泰塔轉(zhuǎn)債上市當(dāng)日就可以買賣。
(十)承銷方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債由保薦代表人(主承銷商)以余額包銷的形式包銷,對申購額度不夠29,550.00萬元一部分擔(dān)負(fù)余額包銷義務(wù),承銷數(shù)量為29,550.00萬余元。保薦代表人(主承銷商)依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳狀況確定最終配股過程和結(jié)果承銷額度,承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%,即正常情況下較大承銷總金額8,865.00萬余元。當(dāng)承銷比例超過本次發(fā)行總額30%時,保薦代表人(主承銷商)將實(shí)施內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險評估程序,并和外國投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行合同發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對策,然后由主承銷商及時與深圳交易所匯報(bào)。假如中斷發(fā)售,湊合中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開,適時重新啟動發(fā)售。
保薦代表人(主承銷商)根據(jù)包銷協(xié)議書將股東先行申購款與網(wǎng)上搖號資金及承銷額度歸納,依照包銷協(xié)議書扣減承銷費(fèi)用后劃歸外國投資者指定銀行帳戶。
(十一)發(fā)售分配
外國投資者將于本次發(fā)行完畢后盡快向深圳交易所申請辦理發(fā)售,辦理有關(guān)發(fā)售辦理手續(xù),主要上市日期將另行公告。
(十二)轉(zhuǎn)股價格的變化
在本次發(fā)行以后,當(dāng)企業(yè)因派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、分紅派息等狀況(不包含因可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓增大的總股本)使公司股權(quán)變化時,將相應(yīng)開展轉(zhuǎn)股價格的變化(保留小數(shù)點(diǎn)后二位,最后一位四舍五入)。實(shí)際調(diào)節(jié)方法如下所示:
配送股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配資:P1=(P0+A×k)/(1+k);
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派發(fā)現(xiàn)金股利分配:P1=P0-D;
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
在其中:P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價,P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價,n為該次派股率或轉(zhuǎn)增股本率,k為該次增發(fā)新股率或配資率,A為該次增發(fā)新股價或配股價,D為該次每一股配送股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)利發(fā)生變化時,將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié),且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告,并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后,變換股權(quán)登記日以前,則其持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。
當(dāng)公司可能會發(fā)生股份回購、企業(yè)合并、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債務(wù)權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時,企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
(十三)轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
1、調(diào)整管理權(quán)限及調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限,當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有二十個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時,擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價與前1個交易日內(nèi)公司股票交易平均價間的較高者,與此同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和票面價值。
若在前述30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時,一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息披露書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會議決議公示,公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個交易時間(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日),開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后,變換股權(quán)登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。
(十四)股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)=可轉(zhuǎn)債持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債票上總額/申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價格,并且以去尾法取一股的整數(shù)。
可轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)債賬戶余額,企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天之后的五個交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)債的票上賬戶余額以及對應(yīng)的本期應(yīng)收利息。
(十五)贖回條款
1、期滿贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個交易日,公司將以此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票上顏值115%(含最后一期本年度貸款利息)的價錢給投資者贖出所有未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債。
2、如果有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時候,董事會有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債:
(1)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果企業(yè)A股股市持續(xù)30個交易日內(nèi)中至少有15個交易日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%);
(2)當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式:IA=B×i×t÷365,在其中:
IA為本期應(yīng)收利息;
B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者所持有的可轉(zhuǎn)債票上總額;
i為可轉(zhuǎn)債當(dāng)初息票率;
t為計(jì)息天數(shù),也就是從上一個還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)(算頭算不上尾)。
若在前述30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在調(diào)整前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算,變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
(十六)回售條款
1、如果有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計(jì)算利息本年度,要是企業(yè)股票在所有的持續(xù)30個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價的70%時,可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)債或者部分按面額再加上本期應(yīng)收利息的價錢回售給企業(yè)。如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而增加的總股本)、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等狀況而調(diào)整的情況,即在調(diào)整前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算,在變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價格往下修正的狀況,則以上“持續(xù)30個交易日內(nèi)”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)之后的第一個交易時間起重算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計(jì)算利息本年度,可轉(zhuǎn)債持有人在每一年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次,如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)債持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的,該計(jì)算利息本年度無法再履行回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
2、額外回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,所以該根本變化被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有者具有一次回售的權(quán)力??赊D(zhuǎn)債持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)債或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價錢回售給企業(yè)??赊D(zhuǎn)債持有人在額外回售條件滿足后,還可以在企業(yè)到時候公示的額外回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售,該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的,可轉(zhuǎn)債持有者無法再履行額外回售權(quán)。
(十七)股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而增加的企業(yè)A股個股享有與原A股個股相同的利益,在股利分配下發(fā)的除權(quán)日當(dāng)天登記在冊的全部普通股股東(含因可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生股東)均可參與本期股利支付率,具有同樣利益。
(十八)與本次發(fā)行相關(guān)時間安排
注:以上日期是交易時間。如相關(guān)監(jiān)管部門規(guī)定對于該行程安排作出調(diào)整或遇突發(fā)公共事件危害發(fā)售,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動發(fā)售日程表。
二、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)
(一)外國投資者:浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司
詳細(xì)地址:浙江省新昌縣七星街道泰塔大路 99號
手機(jī)聯(lián)系人:潘曉霄
聯(lián)系方式:0575-86288819
(二)保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
詳細(xì)地址:我國(上海市)自貿(mào)區(qū)浦新路8號
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系方式:010-85127979
外國投資者:浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年 10 月23日
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