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惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司(下稱“惠柏新材”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票2,306.67億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準[2023]1525號)。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到2,306.67億港元,本次發(fā)行價錢金額為22.88元/股。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到115.3335億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值115.3335億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,戰(zhàn)略配售回拔后,線下原始發(fā)行量為1,649.27億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為657.40億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的28.50%。依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為5,984.22209倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即461.35億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;負軝C制啟動時,線下最后發(fā)行量為1,187.92億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,118.75億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量48.50%?;匕魏蟠舜卧诰W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0284377771%,合理認購倍率為3,516.44925倍。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)售步驟、交款等各個環(huán)節(jié),詳細如下:
1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)本公告,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),于2023年10月24日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。
認購資金應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。
網(wǎng)下投資者放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無鎖定期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6六個月,鎖定期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認購或者沒有全額認購以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未及時足額交款的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果
本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。
二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論
(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計分析:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年10月20日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》中公布的295家網(wǎng)下投資者管理工作的6,741個合理價格配售對象全部按照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購,合理股票數(shù)量為4,492,110億港元。
(二)線下基本配股結(jié)論
依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準和計算方式,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進行了初步配股,基本配股結(jié)果如下:
注:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
之上配股安排及結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》發(fā)布的配股標準,此次配股未造成余股,最后各配售對象獲配狀況詳細附注。
二、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:
手機:010-66551360、010-66551370
電子郵箱:dxzq_ipo@163.com
手機聯(lián)系人:資本市場部
外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司
2023年10月24日
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