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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 證劵停復(fù)牌狀況:可用
因科沃斯機(jī)器人有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”或“企業(yè)”)約束性股票回購注銷所引起的“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié),公司的有關(guān)證劵停復(fù)牌如下:
● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格:175.34元/股
● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格:175.41元/股
● “科沃可轉(zhuǎn)債”此次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期:2023年10月26日
● “科沃可轉(zhuǎn)債”自2023年10月25日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓,2023年10月26日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)(證監(jiān)批準(zhǔn)【2021】3493號)的審批,公司在2021年11月30日發(fā)行了10,400,000張可轉(zhuǎn)債,每個顏值100元,發(fā)售金額達(dá)rmb104,000萬余元。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書【2021】488號文允許,可轉(zhuǎn)債于2021年12月29日開始在上海交易所掛牌出售,債卷通稱“科沃可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“113633”。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)根據(jù)
依據(jù)《科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》下稱(“《募集說明書》”)協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定,“科沃可轉(zhuǎn)債”在此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行以后,當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包含因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本)、配資使公司股權(quán)產(chǎn)生變化及配送股利等情況時,將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化(保留小數(shù)點(diǎn)后二位,最后一位四舍五入):
配送股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配資:P1=(P0+A×k)/(1+k);
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
配送股利:P1=P0-D;
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
在其中:P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià),n為派股或轉(zhuǎn)增股本率,k為增發(fā)新股或配資率,A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),D為每一股配送股利,P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或所有者權(quán)益轉(zhuǎn)變狀況時,將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié),并且在證監(jiān)會和上海交易所指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登公示,并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、變換個股備案日以前,則其持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
當(dāng)公司可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響此次可轉(zhuǎn)換債券持有人的債務(wù)權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時,企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充分保護(hù)此次可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
公司在2023年8月25日舉行了第三屆董事會第十次會議及第三屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。由于企業(yè)2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予、2023年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予單俊偉等41名激勵對象因辭職已不再符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2019年限制性股票激勵計(jì)劃(草案修訂稿)》《2021年限制性股票激勵計(jì)劃(草案)》《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃(草案)》所規(guī)定的繼續(xù)參與企業(yè)激勵計(jì)劃的資質(zhì),企業(yè)將對所持有的已獲授但還沒有解除限售的277,190股員工持股計(jì)劃給予回購注銷。
公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》,企業(yè)2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予和2023年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予的總計(jì)277,190股限制性股票的銷戶事項(xiàng)已辦理完畢。因?yàn)楣竟杀井a(chǎn)生變化,需要對“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作出相應(yīng)調(diào)節(jié)。本次調(diào)整根據(jù)公司《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)結(jié)論
依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款要求,按下列公式計(jì)算開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化(保留小數(shù)點(diǎn)后二位,最后一位四舍五入):
P1=(P0+A×k)/(1+k)
在其中:P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià),n為派股或轉(zhuǎn)增股本率,k為增發(fā)新股或配資率,A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),D為每一股配送股利,P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。
P0= 175.34元/股
A1= 11.40,k1= -19,000/576,863,065 = -0.003%
A2= 18.08,k2= -30,940/576,863,065 = -0.005%
A3= 41.99,k3= -150,150/576,863,065 = -0.026%
A4= 38.33,k4= -77,100/576,863,065 = -0.013%
以上K值里的總市值要以此次約束性股票回購注銷實(shí)施后并且不考慮到因?yàn)楣竟_發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而增加的股本的總股數(shù)576,863,065股為計(jì)算基本。
P1= (P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4) /(1+k1+k2+k3+k4)=175.41元/股(按四舍五入標(biāo)準(zhǔn)保留小數(shù)點(diǎn)后二位)
依據(jù)上述,“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的175.34元/股調(diào)整至175.41元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年10月26日起起效?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”自2023年10月25日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓,2023年10月26日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
特此公告。
科沃斯機(jī)器人有限責(zé)任公司股東會
2023年10月25日
股票號:603486 股票簡稱:科沃斯地寶
債卷編碼:113633 債卷通稱:科沃可轉(zhuǎn)債
科沃斯機(jī)器人有限責(zé)任公司
發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債
第六次臨時性受托管理事務(wù)管理匯報(bào)
(2023本年度)
債券受托管理人
二〇二三年十月
關(guān)鍵申明
本報(bào)告根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(2023修定)、《科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券受托管理協(xié)議》(下稱“《受托管理協(xié)議》”)、《科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”)等有關(guān)公布信息公開文檔、第三方中介公司部門出具的專業(yè)意見等,由今天債券受托管理人中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”)編寫。中金證券對該聲明中所包含的從以上文檔中引用具體內(nèi)容與信息未進(jìn)行獨(dú)立認(rèn)證,都不就得等引用內(nèi)容與信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做任何確?;虺袚?dān)任何責(zé)任。
本報(bào)告不屬于對投資者進(jìn)行或沒有進(jìn)行某種違法行為的推薦意見,投資人解決相關(guān)的事宜作出獨(dú)立思考,而不應(yīng)將該報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)此做為中金證券所作出的服務(wù)承諾或申明。在任何時候,投資人根據(jù)本報(bào)告而進(jìn)行的一切做為或不當(dāng)作,中金證券不承擔(dān)責(zé)任。
中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”)做為科沃斯機(jī)器人有限責(zé)任公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債(債卷通稱:科沃可轉(zhuǎn)債,債卷編碼:113633,下稱“本期債券”)的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商,不斷高度關(guān)注對債券投資者利益有重大影響的事宜。依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(2023修定)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定、本期債券《受托管理協(xié)議》的承諾及其外國投資者于2023年10月21日公布的《科沃斯機(jī)器人股份有限公司關(guān)于不向下修正“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》,現(xiàn)將本期債券重大事項(xiàng)報(bào)告如下所示:
一、本期債券審批概述
這次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債發(fā)售計(jì)劃方案于2021年4月23日經(jīng)科沃斯機(jī)器人有限責(zé)任公司(下稱“科沃斯地寶”、“企業(yè)”或“外國投資者”)第二屆董事會第十四次會議審議通過,并且經(jīng)過2021年5月18日舉行的2020年本年度股東大會審議通過。
經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)《關(guān)于核準(zhǔn)科沃斯機(jī)器人股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3493號)文審批,科沃斯地寶批準(zhǔn)發(fā)行顏值最高不超過104,000萬余元可轉(zhuǎn)債(下稱“本期債券”、“科沃可轉(zhuǎn)債”)。
科沃斯地寶于2021年11月30日發(fā)行1,040萬多張可轉(zhuǎn)債,每個顏值100元,募集資金總額為104,000萬余元,扣減發(fā)行費(fèi)(未稅)總計(jì)1,035.98萬元后,具體募集資金凈額為102,964.02萬余元。以上募資及時狀況早已信永中和會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資報(bào)告并提交了XYZH/2021XAAA20259號《驗(yàn)證報(bào)告》。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2021]488號文允許,企業(yè)104,000萬余元可轉(zhuǎn)債于2021年12月29日起在上交所掛牌出售,債卷通稱“科沃可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“113633”。
二、“科沃可轉(zhuǎn)債”基本概況
(一)債卷名字:科沃斯機(jī)器人有限責(zé)任公司發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債
(二)債卷通稱:科沃可轉(zhuǎn)債
(三)債卷編碼:113633
(四)債卷種類:可轉(zhuǎn)債
(五)融資規(guī)模:rmb104,000萬余元
(六)發(fā)行量:10,400,000張
(七)票面價(jià)值和發(fā)行價(jià):本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值金額為100元,按面額發(fā)售。
(八)債券期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期為發(fā)售之日起6年,即自2021年11月30日至2027年11月29日
(九)債券的收益率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
(十)還息期限和方法
此次可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式,期滿償還本金利息付款最終一年利息。
1、年利率計(jì)算
計(jì)算利息本年度利息(下稱“年息”)指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額自此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享有的本期貸款利息。
年息的計(jì)算公式:I=B×i
I:指年利息額;
B:指此次可轉(zhuǎn)換債券持有人在計(jì)算利息本年度(下稱“當(dāng)初”或“每一年”)付息債權(quán)備案日所持有的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額;
i:指此次可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。
2、付息方式
此次可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式,計(jì)算利息開始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日(2021年11月30日,T日)。
還息日:每一年的還息日為自此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日,則順延到下一個買賣日,延期期內(nèi)不另行還息。每相鄰的兩大還息日之間為一個計(jì)算利息本年度。
付息債權(quán)備案日:每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日,一定會在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前(包含付息債權(quán)備案日)申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)A股個股的此次可轉(zhuǎn)換債券,企業(yè)不會再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。
(十一)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日(2021年12月6日,T+4日)滿6個月后的第一個買賣日(2022年6月6日)起止可轉(zhuǎn)債到期日(2027年11月29日)止(遇有國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日日;延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息)。
(十二)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定以及調(diào)節(jié)
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確方法
此次可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為178.44元/股,不少于《募集說明書》公示日前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)(如在該二十個買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息等引起股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,則是對調(diào)整前買賣日的交易價(jià)格按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價(jià))與前一個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)。
前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)=前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量;前一買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)=前一買賣日企業(yè)A股股票買賣交易總金額/該日企業(yè)A股股票買賣交易總產(chǎn)量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法
在此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行以后,當(dāng)企業(yè)因配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包含因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本)、配資使公司股權(quán)產(chǎn)生變化及配送股利等情況時,將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化(保留小數(shù)點(diǎn)后二位,最后一位四舍五入):
配送股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配資:P1=(P0+A×k)/(1+k);
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
配送股利:P1=P0-D;
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
在其中:P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià),n為派股或轉(zhuǎn)增股本率,k為增發(fā)新股或配資率,A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),D為每一股配送股利,P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或所有者權(quán)益轉(zhuǎn)變狀況時,將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié),并且在證監(jiān)會和上海交易所指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登公示,并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、變換個股備案日以前,則其持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
當(dāng)公司可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響此次可轉(zhuǎn)換債券持有人的債務(wù)權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時,企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充分保護(hù)此次可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
(十三)轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限,當(dāng)公司A股個股在隨意持續(xù)三十個買賣日含有十五個買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。若在前述三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。公司股東進(jìn)行表決時,擁有此次可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前面的根據(jù)調(diào)整策略的股東會舉辦日前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)與前一買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)。
2、調(diào)整程序流程
如公司股東大會審議通過往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,一定會在證監(jiān)會和上海交易所指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告,公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)。從證券登記日后的第一個買賣日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日)起,開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后,變換股份登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
(十四)股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)明確方法
此次可轉(zhuǎn)換債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為:Q=V/P,并且以去尾法取一股的整數(shù)。
在其中:Q:指可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù);V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債票上總額;P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
此次可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成一股的此次可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額,企業(yè)將根據(jù)上海交易所、證券登記組織等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定,在此次可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日之后的五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該不夠轉(zhuǎn)換成一股的此次可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額。該不夠轉(zhuǎn)換成一股的此次可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額相對應(yīng)的本期應(yīng)收利息(本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照第十五條贖回條款的相關(guān)介紹)的支付將依據(jù)證券登記組織等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定申請辦理。
(十五)贖回條款
1、期滿贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個買賣日內(nèi),公司將以此次可轉(zhuǎn)換債券的票上面值的110%(含最后一期本年度貸款利息)的價(jià)錢向此次可轉(zhuǎn)換債券持有者贖出所有未轉(zhuǎn)股此次可轉(zhuǎn)換債券。
2、如果有條件贖回條款
在此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi),當(dāng)以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時候,公司有權(quán)依照此次可轉(zhuǎn)換債券顏值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股此次可轉(zhuǎn)換債券:
①在此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi),如果企業(yè)A股股市持續(xù)三十個買賣日中至少有十五個買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%);
②當(dāng)此次可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時。
此次可轉(zhuǎn)換債券的贖回期與轉(zhuǎn)股期同樣,即發(fā)售完畢之日滿六個月后的第一個買賣日起止此次可轉(zhuǎn)債到期日止。
本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式:IA=B×i×t/365
IA:指本期應(yīng)收利息;
B:指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額;
i:指此次可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率;
t:指計(jì)息天數(shù),也就是從上一個計(jì)算利息日起至本計(jì)息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)(算頭算不上尾)。
若在前述三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,即在調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算,調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。
(十六)回售條款
1、額外回售條款
若此次可轉(zhuǎn)換債券募資使用的執(zhí)行情況與企業(yè)在《募集說明書》里的服務(wù)承諾對比出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變,所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的,此次可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢向領(lǐng)導(dǎo)回售所持有的部分或者全部此次可轉(zhuǎn)換債券的權(quán)力。在上述情形下,此次可轉(zhuǎn)換債券持有者還可以在公司新聞之后的回售申請期限內(nèi)開展回售,此次回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的,全自動缺失該回售權(quán)。
2、如果有條件回售條款
在此次可轉(zhuǎn)換債券最后兩個計(jì)算利息自然年度,如果企業(yè)A股收盤價(jià)在所有的持續(xù)三十個買賣日小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時,此次可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券或者部分以顏值再加上本期應(yīng)收利息回售給企業(yè)。如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本)、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等狀況而調(diào)整的情況,即在調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算,在優(yōu)化日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的狀況,則以上“持續(xù)三十個買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)之后的第一個買賣日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重算。
本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照第十五條贖回條款的相關(guān)介紹。
最后兩個計(jì)算利息本年度可轉(zhuǎn)換債券持有人在每一年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次,如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的,該計(jì)算利息本年度無法再履行回售權(quán)??赊D(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
(十七)股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的企業(yè)A股個股享有與原股票相同的利益,在股利支付率證券登記日當(dāng)日登記在冊的全部普通股股東(含因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東)均享有本期股利分配,具有同樣利益。
(十八)資信評級狀況:中誠信國際信用評級有限公司對此次可轉(zhuǎn)換債券展開了資信評級,此次可轉(zhuǎn)換債券主體信用評級為AA級,債券信用評級為AA級。中誠信國際信用評級有限公司已經(jīng)在2023年6月21日出示債卷追蹤評級報(bào)告(信評審團(tuán)函字[2023]追蹤0699號),保持企業(yè)主體信譽(yù)等級為AA,評級展望為穩(wěn)定;保持“科沃可轉(zhuǎn)債”的信用評級為AA。
(十九)擔(dān)保事項(xiàng):此次可轉(zhuǎn)換債券不做擔(dān)保。
(二十)備案、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
三、本期債券重大事情詳細(xì)情況
中金證券做為本期債券的承銷商、主承銷商和受托管理人,現(xiàn)就此次《科沃斯機(jī)器人股份有限公司關(guān)于不向下修正“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》的實(shí)際情況報(bào)告如下:
(一)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定和《募集說明書》的承諾,企業(yè)本次發(fā)行的“科沃可轉(zhuǎn)債”自2022年6月6日起可交換為公司發(fā)展A股優(yōu)先股。公司本次可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為178.44元/股,全新轉(zhuǎn)股價(jià)格為175.34元/股。
1、“科沃可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為178.44元/股。因?yàn)楣緢?zhí)行2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)了限制性股票的首次授予股票過戶,“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年1月14日起從178.44元/股調(diào)整至178.28元/股,具體內(nèi)容詳見公司在2022年1月13日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公示序號:2022-003)。
2、“科沃可轉(zhuǎn)債”因?yàn)楣緢?zhí)行2021年限制性股票激勵計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)了限制性股票的預(yù)埋授于股票過戶,“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年2月11日起從178.28元/股調(diào)整至178.13元/股,具體內(nèi)容詳見公司在2022年2月10日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公示序號:2022-012)。
3、“科沃可轉(zhuǎn)債”因?yàn)楣緢?zhí)行2021年年度權(quán)益分派,以實(shí)施權(quán)益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)測算,向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利11.00元(價(jià)稅合計(jì)),沒有進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,沒有進(jìn)行派股?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的178.13元/股調(diào)整至177.03元/股。變更后的“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月2日(此次權(quán)益分派除權(quán)除息日)起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2022年5月27日公布的《關(guān)于2021年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公示序號:2022-048)。
4、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計(jì)劃初次授予、2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予的200,130股限制性股票的銷戶事項(xiàng)已辦理完畢。因?yàn)楣竟杀井a(chǎn)生變化,需要對“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作出相應(yīng)調(diào)節(jié)?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的177.03元/股調(diào)整至177.08元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月26日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2022年7月21日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公示序號:2022-060)和2022年7月23日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號:2022-061)。
5、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予的32名激勵對象因辭職已不再符合激勵條件?;刭徸N以上激勵對象所有未解鎖員工持股計(jì)劃總計(jì)222,660股。公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦了以上限制性股票的復(fù)購產(chǎn)權(quán)過戶,并且于2022年10月24日實(shí)現(xiàn)了股權(quán)注銷登記?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的177.08元/股調(diào)整至177.13元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年10月27日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2022年10月26日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號:2022-080)。
6、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2019年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予和預(yù)埋授予總計(jì)6名激勵對象因辭職已不再符合激勵條件。企業(yè)對所持有的已獲授但還沒有解除限售的總計(jì)182,080股員工持股計(jì)劃給予回購注銷。公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦了以上限制性股票的復(fù)購產(chǎn)權(quán)過戶,并且于2023年1月17日實(shí)現(xiàn)了股權(quán)注銷登記?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的177.13元/股調(diào)整至177.17元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年1月20日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年1月19日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-004)。
7、“科沃可轉(zhuǎn)債”因公司終止執(zhí)行2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃,與此同時一并終止與本激勵計(jì)劃配套企業(yè)《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)資料。因而,回購注銷激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票916,700股,辭職激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票3,400股,總計(jì)回購注銷激勵對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票920,100股。與此同時撤銷向2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象預(yù)埋授于個股期權(quán)與限制性股票的登記工作。公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦了以上限制性股票的復(fù)購產(chǎn)權(quán)過戶,并且于2023年2月15日實(shí)現(xiàn)了股權(quán)注銷登記?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的177.17元/股調(diào)整至177.32元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年2月20日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年2月17日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-010)。
8、“科沃可轉(zhuǎn)債”因?yàn)楣緢?zhí)行2022年度利潤分配方案,對“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作出相應(yīng)調(diào)節(jié)。以實(shí)施權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準(zhǔn),向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利9元(價(jià)稅合計(jì))。年度沒有進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,沒有進(jìn)行派股?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的177.32元/股調(diào)整至176.42元/股。該轉(zhuǎn)股價(jià)格自公司執(zhí)行2022年本年度股東分紅的除權(quán)除息(息)日即2023年6月15日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年6月9日披露的《關(guān)于因?qū)嵤?quán)益分派調(diào)整“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公示序號:2023-053)。
9、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予和預(yù)埋授于、2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予和預(yù)埋授予鐘舒樂等25名激勵對象因辭職已經(jīng)不再符激勵條件。企業(yè)對所持有的已獲授但還沒有解除限售的總計(jì)140,640股員工持股計(jì)劃給予回購注銷。公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦了以上限制性股票的復(fù)購產(chǎn)權(quán)過戶,并且于2023年6月30日實(shí)現(xiàn)了股權(quán)注銷登記?!翱莆挚赊D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的176.42元/股調(diào)整至176.45元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月5日起生效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月4日披露的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-061)。
10、“科沃可轉(zhuǎn)債”因2023年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)了460.68億港元限制性股票的首次授予股票過戶,“科沃可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來的176.45元/股調(diào)整至175.34元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月21日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月20日公布的《關(guān)于“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-066)。
(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格開啟調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)
依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定,在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限,當(dāng)公司A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間含有十五個交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
(三)此次不往下調(diào)整“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容
截止到2023年10月20日,“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格已開啟往下修正條款。由于“科沃可轉(zhuǎn)債”間距存續(xù)期期滿期尚遠(yuǎn)(存續(xù)期的日期:2021年11月30日至2027年11月29日)且最近股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場調(diào)整等因素的影響,變化較大,無法恰當(dāng)反映企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實(shí)際價(jià)值。董事會和管理層充分考慮公司的實(shí)際情況、股票走勢、市場情況等多種因素,及其對企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展和實(shí)際價(jià)值的自信,為了維護(hù)整體投資者的利益,確定投資人預(yù)估,降低對應(yīng)的審議程序,公司在2023年10月20日舉辦第三屆董事會第十二次大會,全票審議通過了《關(guān)于不向下修正“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。董事會確定此次不往下調(diào)整“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格,與此同時不久的將來六個月內(nèi)(即2023年10月21日至2024年4月20日),如再度開啟“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款的,亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。在這段時間以后(從2024年4月22日起測算),若再度開啟“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款,到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“科沃可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整支配權(quán)。
“科沃可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2022年6月6日到2027年11月29日,目前已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、上述事項(xiàng)對發(fā)行人影響因素分析
外國投資者此次《科沃斯機(jī)器人股份有限公司關(guān)于不向下修正“科沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》合乎本期債券《募集說明書》的承諾,未對發(fā)行人日常運(yùn)營及償債能力指標(biāo)組成危害。
中金證券做為本期債券的受托管理人,為全面保障債券投資人利益,執(zhí)行債券受托管理人崗位職責(zé),在獲知相關(guān)事宜后,及時向外國投資者進(jìn)行了溝通,依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(2023修定)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定、本期債券《受托管理協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定出示本臨時性受托管理事務(wù)管理匯報(bào)。中金證券后面將密切關(guān)注外國投資者對本期債券的利息償還情況及別的對債券投資者權(quán)益有重大影響的事宜,并把認(rèn)真履行債券受托管理人崗位職責(zé)。
專此報(bào)請投資者關(guān)注本期債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),并請投資者對相關(guān)事宜作出獨(dú)立思考。
特此公告。
中國國際金融有限責(zé)任公司
2023年10月24日
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