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重要提醒
(下稱“麥加芯彩”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定,及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)此次首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
瑞士銀行證券有限責(zé)任公司(下稱“瑞銀證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu))(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開展,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
投資者可通過以下網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),仔細(xì)閱讀本公告及2023年10月26日(T-1日)刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)里的《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)。
本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年10月19日(T-6日)刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。
此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將另行公告。
一、初步詢價(jià)結(jié)果及標(biāo)價(jià)
麥加芯彩首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾=灰姿l(fā)售審核委員會(huì)表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1706號(hào))。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“麥加芯彩”,擴(kuò)位稱之為“麥加芯彩”,股票號(hào)為“603062”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu),本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)代碼為“732062”。
本次發(fā)行選用網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。
(一)初步詢價(jià)狀況
1、整體申請(qǐng)狀況
本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年10月24日(T-3日)09:30-15:00。截止2023年10月24日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)(下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”)共收到750家網(wǎng)下投資者管理工作的7,728個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)間為13.89元/股-175.00元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為4,211,840億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見本公告“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。
2、投資人審查狀況
依據(jù)2023年10月19日(T-6日)刊登的《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)發(fā)布的參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)保薦代表人(主承銷商)審查,有8家網(wǎng)下投資者管理工作的18個(gè)配售對(duì)象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人(主承銷商)資格審查;2家網(wǎng)下投資者管理工作的3個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。之上9家網(wǎng)下投資者管理工作的總共21個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被列為失效價(jià)格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為8,680億港元。實(shí)際參照“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)注為“失效價(jià)格”的那一部分。
去除之上失效價(jià)格后,其他747家網(wǎng)下投資者管理工作的7,707個(gè)配售對(duì)象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件,價(jià)格區(qū)間為13.89元/股-175.00元/股,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為4,203,160億港元。
(二)去除最大價(jià)格狀況
1、去除狀況
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價(jià)格之后的詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論,依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低進(jìn)行篩選并算出每一個(gè)價(jià)格方面對(duì)應(yīng)的總計(jì)擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量后,同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)格上的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。
經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于90.00元/股(沒有90.00元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是90.00元/股配售對(duì)象中,股票數(shù)量小于190.00億港元(沒有190.00億港元)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是90.00元/股,股票數(shù)量為190.00億港元,認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)遲于(沒有)2023年10月24日10:43:45:910的配售對(duì)象所有去除。之上總共去除153個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總量為42,100億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請(qǐng)總產(chǎn)量4,203,160億港元的1.0016%。
去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“高價(jià)位去除”的那一部分。
2、去除之后的總體價(jià)格狀況
去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為641家,配售對(duì)象為7,554個(gè),所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購(gòu)總量為4,161,060億港元,線下總體認(rèn)購(gòu)倍率為回拔前線下原始融資規(guī)模的2,568.56倍。
去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)錢及對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。
去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:
(下轉(zhuǎn)A10版)
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