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浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”、“外國投資者”或“泰坦股份”)向不特定對(duì)象發(fā)行人民幣295,500,000元可轉(zhuǎn)債(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”、“泰塔可轉(zhuǎn)債”)項(xiàng)目已得到中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2866號(hào)文審批。
此次發(fā)行人民幣295,500,000元可轉(zhuǎn)換債券,每一張顏值金額為100元,總共2,955,000張,按面額發(fā)售。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債稱之為“泰塔可轉(zhuǎn)債”,債卷代碼為“127096”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向發(fā)行人在證券登記日收盤后登記在冊(cè)的股東先行配股,股東先行配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股之后的一部分,選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行。
一、此次可轉(zhuǎn)換債券股東先行配股結(jié)論
本次發(fā)行股東先行配股的交款工作中已經(jīng)在2023年10月25日(T日)完畢。本次發(fā)行向股東先行配股2,564,946張,總共256,494,600.00元,占本次發(fā)行總數(shù)的86.80%。
二、此次可轉(zhuǎn)換債券在網(wǎng)上申購結(jié)論
此次在網(wǎng)上申購賬款交納工作中已經(jīng)在2023年10月27日(T+2日)進(jìn)行。依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的信息,本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)民生工程證券股份有限公司做出如下統(tǒng)計(jì)分析:
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)(張):382,584
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):38,258,400.00
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)(張):7,466
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):746,600.00
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債,和因結(jié)算參與人資金短缺而失效申購的可轉(zhuǎn)債由保薦代表人(主承銷商)承銷。除此之外,《浙江泰坦股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中要求網(wǎng)上搖號(hào)每10張為1個(gè)認(rèn)購企業(yè),向股東先行配股每1張為1個(gè)認(rèn)購企業(yè),因而所形成的發(fā)售賬戶余額4張由保薦代表人(主承銷商)承銷。此次保薦代表人(主承銷商)承銷可轉(zhuǎn)換債券的總數(shù)為7,470張,承銷總金額747,000.00元,承銷比例是0.25%。
2023年10月31日(T+4日),主承銷商將承銷資產(chǎn)與投資者交款認(rèn)購的資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)至外國投資者,由投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交債券登記申請(qǐng)辦理,將承銷的可轉(zhuǎn)債備案至主承銷商特定股票賬戶。
四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
如對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論有異議,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
居所:我國(上海市)自貿(mào)區(qū)浦新路8號(hào)
法人代表(暫代):景忠
聯(lián)系方式:010-85127979
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
外國投資者:浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年10月31日
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