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國機(jī)天下驗(yàn)證檢測有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”、“國機(jī)認(rèn)檢”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1480號(hào))。《中機(jī)寰宇認(rèn)證檢驗(yàn)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)博盛證券股份有限公司(下稱“東方證券”、“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會(huì)公眾查看。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀今日刊登的《中機(jī)寰宇認(rèn)證檢驗(yàn)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。詳情如下:
1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年11月21日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年11月21日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
2、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年11月14日(T-5日)12:00前注冊并遞交審查原材料,注冊及遞交審查資料時(shí)可登陸東方證券投資者平臺(tái)(網(wǎng)站地址:https://ipo.zts.com.cn/)。
3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司投股(若有)以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《中機(jī)寰宇認(rèn)證檢驗(yàn)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其限售期限等相關(guān)信息。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)具體負(fù)責(zé),初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司清算交收服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。
4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。
6、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年11月15日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)錢和擬股票數(shù)量。
初步詢價(jià)逐漸前一買賣日(2023年11月14日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日(2023年11月15日,T-4日)早上9:30前,應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。
此次初步詢價(jià)采用認(rèn)購價(jià)格和股票數(shù)量與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行,參加詢價(jià)采購的網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的多個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。配售對(duì)象定價(jià)的最小的單位為0.01元。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)重新執(zhí)行價(jià)格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價(jià)決策程序等資料存檔備查簿。
網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低擬股票數(shù)量為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的股票數(shù)量不能超過1,500.00億港元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購股票數(shù)最高為1,500.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售后線下原始發(fā)行量的47.39%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎有效確定擬認(rèn)購價(jià)錢和擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購額度是否超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的總資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,則保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利認(rèn)定該配售對(duì)象的認(rèn)購失效。
參加初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書公布日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,即2023年10月31日)資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日即2023年11月8日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。
7、網(wǎng)下投資者參加詢價(jià)采購總資產(chǎn)審查規(guī)定:參加此次網(wǎng)下詢價(jià)中的所有投資者應(yīng)于2023年11月14日(T-5日)下午12:00點(diǎn)之前將資金證明原材料根據(jù)東方證券投資者平臺(tái)(https://ipo.zts.com.cn/)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
網(wǎng)下投資者需要在初步詢價(jià)逐漸前一買賣日(2023年11月14日,T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日(2023年11月15日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。
特別提醒二:投資人須如實(shí)向保薦代表人(主承銷商)給予配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年10月31日)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等證明文件中的額度保持一致。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對(duì)象最近一個(gè)月末資產(chǎn)總額(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年10月31日)與詢價(jià)采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年11月8日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。
投資人遞交總資產(chǎn)證明文件,理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定:
①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章,出示組織原則上應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年10月31日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織原則上應(yīng)填好詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年11月8日,T-9日)配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,出示組織原則上應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年10月31日)配售對(duì)象股票賬戶和資源賬戶中的資產(chǎn)總額額度。
③證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機(jī)構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致,出示組織原則上應(yīng)填好最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年10月31日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。
若出現(xiàn)配售對(duì)象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的證明文件或《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的總資產(chǎn)的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并報(bào)送中國證券業(yè)協(xié)會(huì)。
特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
初步詢價(jià)期內(nèi),投資人價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫截止到該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日)即2023年10月31日的總資產(chǎn),投資人填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證實(shí)文件中的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年11月8日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。
(下轉(zhuǎn)A13版)
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