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特別提醒
浙江省茂盛科技發(fā)展有限公司(下稱“茂盛股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”),《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法》(深圳上〔2020〕343號)(下稱“《投資者適當性管理辦法》”),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。
東方證券承銷保薦有限責任公司(下稱“中國東方投資銀行”、“保薦代表人(主承銷商)”、“保薦代表人”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
此次發(fā)行新股初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請投資者仔細閱讀本公告。有關(guān)初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行的詳細內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的交易方式、發(fā)售步驟、回撥機制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年12月4日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年12月4日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時無需繳納認購資產(chǎn)。
2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年11月27日(T-5日)下午12:00前注冊并遞交審查原材料,注冊及遞交審查資料時可登陸中國東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.orientsec-ib.com)。
3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)負責組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務平臺執(zhí)行,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維,請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。若確立的發(fā)行價超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售有關(guān)情況詳細本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
5、網(wǎng)下發(fā)行目標:此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。一般投資者和個人投資者不可參加此次線下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。
6、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年11月28日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交擬認購價錢和擬股票數(shù)量。
在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年11月27日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2023年11月28日,T-4日)當日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位,不然不可參加此次詢價采購。
網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應當履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。網(wǎng)下投資者應當按照定價原則給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進行報價。
參加此次網(wǎng)下詢價的用戶可以向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3種不同價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價的,應重新執(zhí)行定價決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)以及之前價格存不存在定價原則不全面、定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價決策程序等資料存檔備查簿。
網(wǎng)下投資者申報價格的最低變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標最少擬股票數(shù)量設置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過650.00億港元,約為線下原始發(fā)行量的48.87%。
網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強風險管控和合規(guī),謹慎有效確定擬認購價錢和擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者應當結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認購,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定超總資產(chǎn)的認購為無效申購。
參加初步詢價時,請?zhí)貏e留意申報價格和股票數(shù)量相對應的申購額度是否超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的招股意向書發(fā)表日上一月最后一個當然日(即2023年10月31日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。如認購規(guī)模達到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。
參加此次茂盛股權(quán)網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年11月27日(T-5日)下午12:00前把資金證明原材料及其他相關(guān)審查原材料根據(jù)中國東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.orientsec-ib.com)遞交給主承銷商。如投資人拒絕配合審查、無法詳細提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。
特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價逐漸前一買賣日(2023年11月27日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當日(2023年11月28日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應當履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。
網(wǎng)下投資者應當按照定價原則給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進行報價。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業(yè)管理規(guī)定,如實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日,2023年10月31日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定。
《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對象最近一個月末(《招股意向書》發(fā)表日的布一月最后一個當然日)即2023年10月31日商品資產(chǎn)總額額度為標準。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年11月21日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標準。
網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務承諾其于東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明材料文件中的資產(chǎn)總額規(guī)模及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。
特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)內(nèi)填寫招股意向書發(fā)表日上一月最后一個當然日(即2023年10月31日)的資產(chǎn)總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,應填寫截止到詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年11月21日,T-9日)的資產(chǎn)總額。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應與其說向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明材料文件中的資產(chǎn)總額額度保持一致。
網(wǎng)下投資者需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認購。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應總資產(chǎn)認購的,有權(quán)利認定該配售對象的認購失效。
保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對應總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認購的,可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。
7、線下去除占比要求:發(fā)行人和主承銷商依據(jù)去除失效價格之后的初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量上按
(下轉(zhuǎn)A10版)
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