特別提醒
(下稱“茂盛股權”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)(下稱“《注冊辦法》”),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《業(yè)務實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網下投資者管理規(guī)則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”)等有關法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等相關資料,及其深圳交易所相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定,組織落實首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。
本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為東方證券承銷保薦有限責任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”或“中國東方投資銀行”)。
此次初步詢價和網下發(fā)行都通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站(下稱“網下發(fā)行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。此次網上發(fā)行根據深圳交易所交易軟件開展,請在網上投資人仔細閱讀本公告及《網上發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。
本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號),中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號),請投資者關注相關規(guī)定的轉變,關心經營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出決策。
本次發(fā)行價錢31.90元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為28.27倍,高過中證指數有限公司2023年11月28日(T-4日)公布的“C29橡膠和塑料制品業(yè)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率25.46倍,超過幅度為11.04%,小于同業(yè)競爭可比公司靜態(tài)市盈率平均,但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發(fā)行人和主承銷商報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出決策。
敬請投資者密切關注本次發(fā)行方法、在網上網下申購及交款、回撥機制、中斷發(fā)售及棄購股權解決等各個環(huán)節(jié),詳情如下:
1、本次發(fā)行最后選用向網下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。
2、初步詢價完成后,發(fā)行人和主承銷商依照《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中約定的去除標準,在去除不符合條件的投資人價格后,協(xié)商一致將擬認購價格高于40.50元/股(沒有40.50元/股)的配售對象所有去除;將擬認購價格是40.50元/股、擬股票數量低于650億港元(沒有650億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除79個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為41,680億港元,約為此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數4,132,500萬股的1.0086%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。
3、發(fā)行人和主承銷商依據初步詢價結論,充分考慮合理認購倍數、外國投資者所處行業(yè)、外國投資者股票基本面、相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是31.90元/股,網下發(fā)行不進行累計投標詢價。
投資人按照此價格是2023年12月4日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。此次網下發(fā)行認購日和網上搖號日同是2023年12月4日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。
4、本次發(fā)行的發(fā)行價31.90元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。依據最終決定的發(fā)行價,保薦代表人有關分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售股票數與最后戰(zhàn)略配售股票數的差值100.00億港元將回拔至網下發(fā)行。
5、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網下發(fā)行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
6、獨立表述認購意愿:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。
7、本次發(fā)行回撥機制:在網上、網下申購完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年12月4日(T日)再決定是否運行回撥機制,對網上、網下發(fā)行規(guī)模進行控制?;負軝C制的啟動將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。
8、網下投資者應依據《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》(下稱“《網下發(fā)行初步配售結果公告》”),于2023年12月6日(T+2日)16:00前依照最終決定的發(fā)行價與基本獲配總數立即足額繳納新股申購資產。
認購資金應當在規(guī)定的時間內全額到帳,未在規(guī)定時間內或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。
在網上投資人認購中新股后,應依據《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年12月6日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
9、中斷發(fā)售狀況:在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,發(fā)行人和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
10、提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購,以及獲得基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款及其存有《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)第四十一條中的某些毀約情況的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務網下詢價和配股業(yè)務流程;網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。
線上投資人持續(xù)十二個月內總計發(fā)生三次新股但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月(按一百八十個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
11、發(fā)行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,仔細閱讀本公告及2023年12月1日(T-1日)刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》與經濟參照網絡上的《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),深入了解經營風險,謹慎參加此次新股上市。
公司估值及投資風險防范
1、本次發(fā)行價格是31.90元/股,請投資者依據下列情況分析本次發(fā)行標價的合理性。
(1)依據《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),茂盛股權行業(yè)類別為“橡膠和塑料制品業(yè)”(分類代碼:C29)。中證指數有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月均值靜態(tài)市盈率為25.46倍(截止2023年11月28日(T-4日),請投資者決策時參照。
截止2023年11月28日(T-4日),相比上市公司估值水準如下所示:
信息來源:Wind,數據信息截止到2023年11月28日(T-4日)。
注1:市盈率計算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。
本次發(fā)行價錢31.90元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為28.27倍,高過中證指數有限公司2023年11月28日(T-4日)公布的“C29橡膠和塑料制品業(yè)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率25.46倍,超過幅度為11.04%,小于同業(yè)競爭可比公司靜態(tài)市盈率平均,但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來虧損的風險性。
本次發(fā)行的標價合理化說明如下:
與業(yè)內其他企業(yè)對比,茂盛股份在以下幾個方面存有一定優(yōu)勢:
公司為橡膠傳動帶龍頭企業(yè)之一,其橡膠條傳動裝置商品在市場上具有很高的領域美譽度和很明顯的核心競爭力。依據中國橡膠工業(yè)協(xié)會公布的《2021年度中國橡膠工業(yè)協(xié)會百強企業(yè)》,企業(yè)在同步帶、履帶子行業(yè)中排名第三。依據中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠軟管膠布聯(lián)合會出具的證明,公司汽車多契帶商品2018年至2020年連續(xù)三年市場占有率排名第一,乘用車輛多契帶喜獲2022年我國制造業(yè)單項冠軍商品頭銜。
企業(yè)是工信部評定的“我國專精特新企業(yè)關鍵‘孵化器’公司”,也是經寧波市市科學技術局、寧波市財政局、稅務總局湖州市稅務機關協(xié)同評定高新技術企業(yè),建了浙江省科學技術廳評定的省部級高新企業(yè)研究開發(fā)中心、省部級企業(yè)研究院和浙江省企業(yè)技術中心,并得到中國合格評定國家認可委員會(CNAS)實驗室認可資格證書。公司具備產品和車企同歩開發(fā)與自主研發(fā)水平,并已在關鍵技術行業(yè)產生多種自主產權。
截止到2023年6月30日,公司及核心技術人員參與制定或修訂了國家標準2項、國家行業(yè)標準33項、國家標準11項和團體標準1項。企業(yè)共獲得專利51項,其中發(fā)明專利18項(含海外發(fā)明專利申請2項)、實用型專利33項。憑著不斷的研發(fā)投入、相對穩(wěn)定的產
(下轉A10版)
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