星宸科技有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2023﹞1989號(hào))。中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“中金證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商),金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“金圓統(tǒng)一證劵”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商(中金證券和金圓統(tǒng)一證劵下列統(tǒng)稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次擬首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到4,211.2630億港元,約為本次發(fā)行后總股本10.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后公司總股本為42,106.0000億港元。
本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行量為631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%,即不得超過(guò)421.1263億港元,且預(yù)估申購(gòu)金額不超過(guò)11,119.00萬(wàn)余元;保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為210.5631億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為2,863.6736億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的80.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行量為715.9000億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)狀況將于2024年3月20日(T+2日)刊登的《星宸科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了便于投資人掌握外國(guó)投資者的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演,敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng):2024年3月15日(T-1日)9:00-12:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景圖項(xiàng)目路演(https://rs.p5w.net);
3、參與人員:外國(guó)投資者高管核心成員和保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《星宸科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)資料可以從證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)查看。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者:星宸科技有限責(zé)任公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商): 中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商: 金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司
2024年3月14日
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