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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北省宜化化工有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2022年6月28日舉辦第十屆股東會第九次大會,表決通過《關于湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等與企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股(下稱“本次發(fā)行”)有關的議案,本次發(fā)行計劃方案經(jīng)2022年8月29日舉行的企業(yè)2022年第九次股東大會決議表決通過。
為深入貫徹中共中央、國務院關于全面推行股票發(fā)行注冊制的決策部署,中國保險監(jiān)督管理委員會、深圳交易所公布《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等一系列通告及政策法規(guī)文檔。依據(jù)上述狀況,企業(yè)對《湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》中的相關介紹開展修定,并且于2023年2月26日舉辦第十屆股東會第二十次大會及第十屆職工監(jiān)事第十二次大會,表決通過《關于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)〉的議案》《關于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》《關于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告〉的議案》和《關于〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)〉的議案》等提案。
現(xiàn)將此次修定主要內(nèi)容表明如下所示:
1、《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)》
除表中所列修定具體內(nèi)容外,公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)對“公開增發(fā)”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進行了適當調(diào)整。
2、《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》
除表中所列修定具體內(nèi)容外,公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)對“公開增發(fā)”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進行了適當調(diào)整。
3、《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》
公司根據(jù)宣布開展的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)擬定了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
4、《關于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的公告》
公司根據(jù)最新消息升級了有關本次發(fā)行攤薄即期回報狀況的假定和計算;可以補充針對該事項決議程序流程;依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)對“公開增發(fā)”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進行了對應的調(diào)節(jié);根據(jù)國家審批規(guī)定,外國投資者大股東、執(zhí)行董事、高管人員再次出具了相對應服務承諾。
除此之外,企業(yè)本次發(fā)行依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)規(guī)定,與湖北宜化集團有限公司簽署了《湖北宜化化工股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。
除了上述具體內(nèi)容外,此次向特定對象發(fā)行新股應急預案及有關文件的許多核心內(nèi)容未發(fā)生重大變化,關鍵調(diào)整為依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)對“公開增發(fā)”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進行了對應的調(diào)節(jié),涉及到修改的文檔早已企業(yè)第十屆股東會第二十次會議審議根據(jù),結(jié)合公司2022年第九次股東大會決議對董事會的受權,除《關于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關事宜的議案》外,有關修定事宜不必再度提交公司股東大會審議。
公司本次向特定對象發(fā)行新股涉及到的《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關事宜的議案》尚須股東大會審議根據(jù);公司本次向特定對象發(fā)行新股尚須根據(jù)深圳交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行。煩請廣大投資者慎重管理決策,注意投資風險。
湖北省宜化化工有限責任公司
股東會
2023年2月26日
證券代碼:000422 證券簡稱:湖北宜化 公示序號:2023-017
湖北省宜化化工有限責任公司
有關不用編寫上次募資
應用情況匯報的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的相關規(guī)定:“上次募集資金使用情況匯報對上次募資結(jié)算時間至今已有沒滿五個年度的歷年來募資具體應用情況做出說明,一般以本年度末做為匯報出示基準日,如截至最近一期末募集資金使用產(chǎn)生實質(zhì)轉(zhuǎn)變,外國投資者也可以給予截至最近一期末經(jīng)公證前募匯報。”
湖北省宜化化工有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2011年7月19日接到中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準湖北宜化化工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)批準[2011]1099號),批準企業(yè)公開增發(fā)不得超過15,000億港元新股上市。企業(yè)具體向認繳目標發(fā)售人民幣普通股8,430億港元,募資總金額1,626,990,000元,扣減發(fā)行費后具體募資凈收益1,578,785,150元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2011年12月29日所有到帳,大信會計師事務所有限責任公司出示了一個大信驗字[2011]第2-0055、0056號《驗資報告》。
公司自2011年公開增發(fā)結(jié)束后,近期五個會計期間不會有根據(jù)配資、公開增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等形式募資的現(xiàn)象,企業(yè)上次募資結(jié)算時間至今已有己滿五個會計期間。由于上述所說情況,公司本次向特定對象發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報,也不需要聘用具備證劵、期貨交易業(yè)務資質(zhì)的會計事務所對上次募集資金使用情況匯報出示鑒證報告。
特此公告。
湖北省宜化化工有限責任公司
董 事 會
2023年2月26日
證券代碼:000422 證券簡稱:湖北宜化 公示序號:2023-018
湖北省宜化化工有限責任公司
有關此次向特定對象發(fā)售A股個股組成關聯(lián)方交易暨簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)方交易簡述
(一)關聯(lián)方交易事宜
湖北省宜化化工有限責任公司(下稱“企業(yè)”)擬將不得超過35名特定對象發(fā)行新股募資,用以潔凈煤充壓汽化多聯(lián)產(chǎn)技術改造拆遷更新新項目。此次向特定對象發(fā)行新股(下稱“本次發(fā)行”)募資總額不超過250,000.00萬余元(含本數(shù))。本次發(fā)行的股票數(shù)為募資總金額除于發(fā)行價,不得超過16,000億港元(含本數(shù)),并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。
公司控股股東湖北宜化集團有限公司(下稱“宜化集團”)擬參加此次發(fā)行新股,支付現(xiàn)金申購總金額不少于30,000萬余元(含本數(shù))并且不超出50,000萬余元(含本數(shù)),本次發(fā)行結(jié)束后,宜化集團持倉不得低于17.08%并且不超出30%。
(二)關聯(lián)性
宜化集團為公司控股股東,依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定,本次發(fā)行組成關聯(lián)方交易。
(三)審批流程
1.2022年6月28日,企業(yè)第十屆股東會第九次大會審議通過了《關于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》《關于公司與湖北宜化集團有限責任公司簽署〈附條件生效的股份認購協(xié)議〉的議案》等提案。關聯(lián)董事已對有關提案回避表決。公司獨立董事發(fā)布了事先認同及贊同的單獨建議。
2.2023年2月26日,企業(yè)第十屆股東會第二十次大會審議通過了《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關于公司與湖北宜化集團有限責任公司簽署〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》等提案。關聯(lián)董事已對有關提案回避表決。公司獨立董事發(fā)布了事先認同及贊同的單獨建議。
3.本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次發(fā)行計劃方案尚須深圳交易所審批同意及證監(jiān)會愿意申請注冊即可執(zhí)行。
二、關聯(lián)企業(yè)基本概況
(一)基本資料
(二)股權控制關系網(wǎng)
截止到本公告公布日,宜化集團持有公司17.08%的股權,為公司控股股東;宜昌市市人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會(下稱“宜昌市國資公司”)根據(jù)宜化集團間接性持有公司總計17.08%的股權,為公司實際控制人。實際控制關系圖如下所示:
(三)最近一年及一期關鍵財務報表
企業(yè):萬余元
(四)宜化集團以及相關人員近期五年受懲罰等狀況
截止到本公告公布日,宜化集團以及在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員近期五年未得到過行政處分(與金融市場顯著不相干的除外)、刑事處分,也并未涉及到與債務糾紛相關的重要民事案件或訴訟。
三、關系交易標的的相關情況
本次交易的標底為公司發(fā)展本次發(fā)行的人民幣普通股(A股)個股。
四、買賣交易定價政策及定價依據(jù)
(一)定價方式
本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日,發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%(定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額÷定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量)。若企業(yè)在相關20個交易日產(chǎn)生因發(fā)放股利、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權除息、除權除息事宜造成股票價格調(diào)節(jié)的情況,則是對調(diào)節(jié)前交易日成交價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的價格計算。
若企業(yè)在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生發(fā)放股利、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權除息、除權除息事宜,此次發(fā)行新股發(fā)行成本價會進行適當調(diào)整。本次發(fā)行最后的發(fā)行價會由股東會受權股東會在經(jīng)過深圳交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證,依照證監(jiān)會和深圳交易所有關規(guī)定,依據(jù)竟價結(jié)果與本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)共同商定。
宜化集團不參加本次發(fā)行的市場詢價全過程,服務承諾接納竟價結(jié)論并以和別的投資人同樣的價錢申購本次發(fā)行的股權。假如本次發(fā)行無法通過競價模式造成發(fā)行價或沒有人申購,宜化集團還將繼續(xù)參加申購,并且以本次發(fā)行成本價(定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價的80%)做為認購價格。
(二)市場定價公允性
本次發(fā)行的定價原則合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關規(guī)定。此次關聯(lián)方交易不好于對非關聯(lián)方類似買賣的前提條件開展標價,交易條件公平公正、有效。
五、附條件生效股份認購協(xié)議之合同補充協(xié)議主要內(nèi)容
公司和宜化集團于2022年6月28日簽定《附條件生效的股份認購協(xié)議》(下稱“股份認購協(xié)議”)。
公司和宜化集團于2023年2月26日簽定《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》(下稱“《補充協(xié)議》”),《補充協(xié)議》關鍵內(nèi)容如下:
(一)改動條文
1.協(xié)商一致,將《股份認購協(xié)議》第2.2條的規(guī)定的“…在上述情況發(fā)售成本價的前提下,此次公開增發(fā)最后的發(fā)行價將于企業(yè)獲得證監(jiān)會有關此次非公開發(fā)行的審批批件后,由股東會或董事會受權人員依據(jù)股東會的受權與承銷商(主承銷商)依照相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定,依據(jù)發(fā)售目標認購價格狀況,以競價模式明確…”相關知識調(diào)整為“…在上述情況發(fā)售成本價的前提下,本次發(fā)行最后的發(fā)行價會由股東會受權股東會在經(jīng)過深圳交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證,依照證監(jiān)會和深圳交易所有關規(guī)定,依據(jù)竟價結(jié)果與本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)共同商定…”,該賬款的許多具體內(nèi)容不會改變。
2.協(xié)商一致,將《股份認購協(xié)議》第3.1條、第6.1條(3)款、第6.2條(2)條規(guī)定的“…證監(jiān)會審批…”相關知識調(diào)整為“…深圳交易所審批通過及證監(jiān)會愿意申請注冊…”,該賬款的許多具體內(nèi)容不會改變。
3.協(xié)商一致,將《股份認購協(xié)議》第8.3條的規(guī)定的“…(3)證監(jiān)會的批準…”相關知識調(diào)整為“…(3)深圳交易所審批通過;(4)證監(jiān)會愿意申請注冊…”,該賬款的許多具體內(nèi)容不會改變。
4.協(xié)商一致,將《股份認購協(xié)議》第11條的規(guī)定的“…(3)證監(jiān)會審批此次公開增發(fā)…”相關知識調(diào)整為“…本次發(fā)行得到深圳交易所審批且證監(jiān)會愿意申請注冊…”,該賬款的許多具體內(nèi)容不會改變。
(二)別的
1.本合同補充協(xié)議系彼此根據(jù)相關規(guī)定及政策規(guī)定溝通協(xié)商得到的結(jié)果,若本合同補充協(xié)議與《股份認購協(xié)議》承諾不一致的,以本合同補充協(xié)議為標準;本合同補充協(xié)議未約定事項,以《股份認購協(xié)議》為標準。
2.《股份認購協(xié)議》里的“非公開發(fā)行”、“公開增發(fā)”描述與本協(xié)議中往特定對象發(fā)行新股具有相同含意和法律認可。
六、本次交易的效果及對企業(yè)的危害
(一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營狀況產(chǎn)生的影響
本次發(fā)行募集資金投資項目重點圍繞項目投資公司主要業(yè)務有關的專業(yè)技術更新改造進行,合乎產(chǎn)業(yè)政策及其企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方位,具有較好的市場前景和經(jīng)濟效益。待此次募投項目所有項目建成后,將有效助力公司業(yè)務流程的長遠穩(wěn)定發(fā)展,本次發(fā)行將有效擴張企業(yè)企業(yè)規(guī)模,促進節(jié)能減排,降低成本,提高穩(wěn)定盈利水平,進一步增強企業(yè)競爭優(yōu)勢。
(二)本次發(fā)行對財務狀況產(chǎn)生的影響
本次發(fā)行結(jié)束后,公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將同時增加,負債率水準將明顯下降,公司資本結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化,減少財務成本和經(jīng)營風險,提高經(jīng)濟實力。因為募投項目需要一定的項目投資經(jīng)營期,本次發(fā)行后短時間企業(yè)的每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報率可能會受到一定影響,但從這當中長遠來看,募集資金投資項目項目建成后,企業(yè)合成氨工藝新產(chǎn)品的單位能耗和產(chǎn)品成本將會得到減少,盈利水準會逐步升高,財務狀況將進一步改善。
七、本應急預案公布前24個月宜化集團與企業(yè)中間重大關聯(lián)交易狀況
除企業(yè)在定期報告或臨時性聲明中公布的買賣外,本次發(fā)行應急預案公布前24個月,公司和大股東宜化集團以及操縱的許多關聯(lián)企業(yè)中間不會有別的重大關聯(lián)交易狀況。具體情況客戶程序刊登于特定信息公開媒體相關年報及臨時性公示等披露文檔。
八、獨董事先認同建議和獨立意見
(一)獨董事先認同建議
《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》及《關于公司與湖北宜化集團有限責任公司簽署〈附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》報請程序流程合乎最新法律法規(guī)和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關規(guī)定,不存在損害企業(yè)公司股東尤其是中小型股東利益的情形,大家對該提案發(fā)布“事先認同”的建議,同意將該提案提交公司第十屆股東會第二十次會議審議。
(二)獨董單獨建議
企業(yè)本次發(fā)行涉及到關聯(lián)方交易事宜,大股東宜化集團服務承諾支付現(xiàn)金申購總金額不少于30,000萬余元(含本數(shù))并且不超出50,000萬余元(含本數(shù)),與此同時本次發(fā)行結(jié)束后,宜化集團持倉不得低于17.08%并且不超出30%。對于我們來說,此次關聯(lián)交易的內(nèi)容和方法符合相關標準,有利于公司發(fā)展趨勢,符合公司公司股東尤其是中小股東的整體利益。
證監(jiān)會與深圳交易所已公布股票注冊制管理制度標準,為進一步明確公司和宜化集團中間在此次發(fā)行新股過程的權利義務關系,公司擬與宜化集團簽定《附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。對于我們來說,該等協(xié)議書的具體內(nèi)容簽署的程序流程均符合最新法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關規(guī)定,協(xié)議書所合同約定的認購價格公允價值,符合公司和公司股東利益,并沒有危害中小股東利益。
大家對于該提案發(fā)布“允許”自主的建議。
九、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第十屆股東會第二十次會議決議;
2.經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第十屆職工監(jiān)事第十二次會議決議;
3.獨董關于公司第十屆股東會第二十次大會相關事宜的事先認同建議;
4.獨董關于公司第十屆股東會第二十次大會相關事宜自主的建議;
5.《湖北宜化化工股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。
特此公告。
湖北省宜化化工有限責任公司
董 事 會
2023年2月26日
證券代碼:000422 證券簡稱:湖北宜化 公示序號:2023-019
湖北省宜化化工有限責任公司
有關2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股攤薄即期回報的風險防范與彌補對策以及相關行為主體服務承諾(修改草案)的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北省宜化化工有限責任公司(下稱“企業(yè)”或“湖北宜化”)于2023年2月26日舉行的第十屆股東會第二十次大會審議通過了有關此次向特定對象發(fā)行新股的有關提案。依據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(政辦發(fā)〔2013〕110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕17號)及其證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(中國證監(jiān)會公示〔2015〕31號)的相關規(guī)定,為確保中小股東自主權、維護保養(yǎng)中小股東權益,公司就此次向特定對象發(fā)售對掉期回報危害展開了仔細分析,并給出具體彌補收益對策,有關行為主體對外國投資者彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。詳細如下:
一、本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務指標影響計算
(一)關鍵假定和必要條件
1、假定本次發(fā)行于2023年6月進行。該時長僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報產(chǎn)生的影響,不構(gòu)成對具體結(jié)束時間服務承諾,最后以經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊并具體發(fā)售進行為準;
2、企業(yè)總市值以截止到2022年12月31日總市值897,866,712股為載體,僅考慮到此次向特定對象發(fā)行股份產(chǎn)生的影響,不顧及別的原因造成企業(yè)凈資產(chǎn)總額產(chǎn)生變化;
3、假定本次發(fā)行股票數(shù)按限制測算,即發(fā)行數(shù)量為160,000,000股,不顧及別的原因造成股本變動的情況。假定募資總額為250,000萬余元,不顧及發(fā)行費等危害。最后發(fā)行數(shù)量和募資以證監(jiān)會允許注冊具體發(fā)售狀況為標準;
4、企業(yè) 2022 年年報并未公布,結(jié)合公司《2022 年第三季度報告》,企業(yè)2022 年 1-9 月完成歸屬于上市公司優(yōu)先股股東純利潤為 215,054.71 萬余元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司優(yōu)先股股東純利潤為176,470.97 萬余元,假定 2022 年全年企業(yè)合并財務報表扣非前及扣非后歸屬于上市公司優(yōu)先股公司股東純利潤與其水準差不多。假定2023年度歸屬于上市公司優(yōu)先股股東純利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司優(yōu)先股股東純利潤相較于2022本年度各自按差不多、提高10%、提高20%開展計算;
5、不顧及本次發(fā)行募資應用對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況(如主營業(yè)務收入、銷售費用、長期投資)等危害;
6、假定宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費者市場狀況、金融行業(yè)情況等方面沒有存在重大不好轉(zhuǎn)變,公司的經(jīng)營自然環(huán)境沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變;
7、此次向特定對象發(fā)行新股的總數(shù)、募資金額、發(fā)行日期僅是根據(jù)計算目地假定,最后以經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認證具體公開發(fā)行的股權總數(shù)、發(fā)售結(jié)論與實際時間為標準。
以上假定僅是計算本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務指標產(chǎn)生的影響,不構(gòu)成企業(yè)的財務預測,亦不代表公司對生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨,投資人不可由此開展決策。股民由此開展決策所經(jīng)濟損失,都由投資人自己承擔,企業(yè)不承擔任何承擔責任。
(二)對企業(yè)主要財務指標影響計算
根據(jù)以上假定,本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)每股凈資產(chǎn)等主要財務指標影響計算如下所示:
二、有關本次發(fā)行攤薄即期回報的特殊風險防范
本次發(fā)行募資到位后,公司總資產(chǎn)、資產(chǎn)總額和總市值即將迎來一定力度提升,經(jīng)營情況獲得一定緩解。因為募集資金投資項目尚需要一定的經(jīng)營期,項目達產(chǎn)、達效也需要一定的周期時間,在募集資金投資項目的經(jīng)濟效益還未完全反映以前,公司整體的盈利增速將有可能出現(xiàn)小于資產(chǎn)總額增速的現(xiàn)象,企業(yè)的每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)回報率等財務指標分析短時間存有降低的風險性,企業(yè)股東掉期收益存有被攤低風險,報請投資人留意掉期收益被攤低風險。
企業(yè)在計算此次向特定對象發(fā)行新股對掉期回報攤低危害環(huán)節(jié)中,對2023年扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于母公司股東凈利的假定剖析并不是企業(yè)的財務預測,為了應對掉期收益被攤低風險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保,投資人不可由此開展決策,如投資人由此開展決策而造成任何虧損的,企業(yè)不承擔任何責任。報請廣大投資者留意。
三、股東會挑選此次融資必要性和合理化
本次發(fā)行募集資金投資項目通過董事會慎重論述,深入分析請參閱公司新聞的《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)》“第四節(jié) 股東會有關此次募集資金使用的可行性研究”的相關介紹。
四、此次募投項目與公司現(xiàn)有業(yè)務流程之間的關系,公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況
(一)此次募投項目與公司現(xiàn)有業(yè)務流程之間的關系
公司主營有機肥、化工原材料的生產(chǎn)與銷售,是國內(nèi)極為重要的化肥生產(chǎn)公司。企業(yè)主營產(chǎn)品氫氧化鈉和聚乙烯的中下游運用涉及到制鋁、板才鋁型材等領域,其最后用于建筑行業(yè)、交通運輸業(yè)、造紙行業(yè)、印染廠業(yè)等眾多國民生產(chǎn)總值行業(yè);尿素溶液和磷酸二銨的用戶運用通常是農(nóng)業(yè)領域。
此次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有主營關系密切,此次募集資金投資項目的成功實施將有效保障公司生產(chǎn)需要原料的供貨,有利于企業(yè)充分運用本身資源優(yōu)勢,管理提升,完成企業(yè)業(yè)務的長遠穩(wěn)定發(fā)展。
(二)公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況
1、人員儲備
企業(yè)高度重視員工技能培訓,設立了完整的企業(yè)培訓體系,尤為高度重視高技能人才培養(yǎng),儲備了管理方法、研發(fā)與營銷等各領域的杰出人才,此次募投項目的實行可以充分利用公司現(xiàn)有的人員儲備。與此同時,為確保此次募集資金投資項目順利推進,企業(yè)將依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,再次加速推進職位招聘和培養(yǎng)方案,不斷提升工作人員專業(yè)素養(yǎng),推動骨干人才發(fā)展并充分發(fā)揮。
2、技術實力
企業(yè)一直高度重視項目研發(fā),對里為研發(fā)團隊技術革新帶來了豐厚的激勵制度,對外開放請來了多位世界各國技術專家做為技術支持。在有關研發(fā)團隊努力下,參照世界各國尖端技術、工作經(jīng)驗,企業(yè)相繼開發(fā)設計、引入、運用了多種尖端技術,如三氣回收技術、變壓吸附的滲碳技術性、持續(xù)高溫鈉法季戊四醇合成工藝、HRS制酸余熱回收技術等提升轉(zhuǎn)化率、減少殘渣、提高能源利用效率。企業(yè)多維度的研發(fā)管理體系及其多年以來在產(chǎn)品研發(fā)行業(yè)豐富多彩的開發(fā)實踐和理論技術成果將確保企業(yè)募投項目的順利推進。
3、銷售市場貯備
公司具有產(chǎn)品優(yōu)勢和運營優(yōu)勢,“宜化”牌系列產(chǎn)品注冊商標是國家著名商標,企業(yè)產(chǎn)品尿素溶液、聚乙烯、氫氧化鈉等通過多年的發(fā)展趨勢構(gòu)成了相對穩(wěn)定的遍及全國的銷售渠道和營銷網(wǎng)絡,企業(yè)主打產(chǎn)品季戊四醇、磷酸二銨出入口日本、韓、印度的、巴基斯坦和東南亞國家。完備的市場營銷網(wǎng)絡為公司發(fā)展順利推進募投項目帶來了充足的保證。
總的來說,公司本次募集資金投資項目在人員、技術性、銷售市場等各個方面均具有較好的資源儲備,能夠確保募投項目的順利推進。
五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報所采取的彌補對策
為有效防范此次向特定對象發(fā)行新股可能產(chǎn)生的掉期收益被攤低風險,公司擬采用下列具體辦法,確保本次募資的高效應用,提升公司經(jīng)營效益,建立企業(yè)業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展觀與對公司股東的有效回報率:
(一)推動募投項目基本建設,加快實現(xiàn)預期效果
公司本次募集資金投資項目合乎產(chǎn)業(yè)政策及企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方位,具有較好的市場前景和經(jīng)濟效益,伴隨著新項目投入運營,公司整體經(jīng)營效益和市場競爭力將逐步提高,有益于降低本次發(fā)行對公司股東掉期回報攤低。此次募資到位后,企業(yè)將充足配制網(wǎng)絡資源,有效制訂動工方案,加速推進募投項目的建立,使募投項目盡快做到投產(chǎn)情況,完成預期效益。
(二)提升募資管理方法,提升資金使用效益
為加強募集資金使用管理方法,公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章規(guī)定,建立了《募集資金管理制度》,對企業(yè)募資的存放、應用、審核、監(jiān)管等進行了明文規(guī)定。
此次募資到位后,企業(yè)將嚴格執(zhí)行《募集資金管理制度》,設立募資重點帳戶,按照合同約定主要用途規(guī)范使用募資,并緊密配合承銷商和監(jiān)管銀行對資金使用情況開展定期維護監(jiān)管,保證公司規(guī)范、合理應用募資。
(三)完善公司治理架構(gòu)設計,加強內(nèi)控管理
企業(yè)將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等規(guī)定要求,逐步完善企業(yè)人事制度,保證公司股東及其股東會、獨董、職工監(jiān)事能夠充分合理履行相對應權力和崗位職責,為公司發(fā)展提供制度保障。與此同時,企業(yè)將進一步加強企業(yè)運營管理和內(nèi)控制度,改進費用預算管理制度,降低企業(yè)成本,全方位高效地操縱公司運營和防控風險,提升整體運營效率和營運能力。
(四)嚴格遵守利潤分配政策,提升項目投資回報機制
為進一步完善企業(yè)利潤分配政策,為公司股東給予不斷、平穩(wěn)、科學合理的回報率,公司根據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》等有關規(guī)定,根據(jù)企業(yè)具體情況,制定了《湖北宜化化工股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃(2022年-2024年)》。本次發(fā)行結(jié)束后,公司將繼續(xù)嚴格遵守企業(yè)分紅政策,在滿足股東分紅條件時,積極主動給與投資人有效收益,保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得切實保護。
企業(yè)提醒廣大投資者,以上彌補掉期收益對策并不等于企業(yè)對于未來盈利做出確保,投資人不可由此開展決策,請廣大投資者注意投資風險。
六、有關行為主體對企業(yè)彌補掉期收益對策能夠獲得認真履行的承諾
(一)整體執(zhí)行董事、高管人員的承諾
董事、高管人員將忠誠、勤懇地做好本職工作,維護保養(yǎng)公司與公司股東的合法權利,依據(jù)證監(jiān)會的有關規(guī)定,為確保公司本次發(fā)行新股攤薄即期回報的有關彌補對策能夠獲得認真履行,做出下列服務承諾:
“1、不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益,都不選用多種方式損害公司利益;
2、對本人的職務消費者行為開展管束;
3、不使用公司財產(chǎn)從事做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動;
4、由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補掉期收益措施實施情況相掛勾;
5、若上市企業(yè)后面發(fā)布股權激勵計劃現(xiàn)行政策,則其股權激勵計劃的行權條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾;
6、自服務承諾出示之日至公司本次發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前,若證監(jiān)會、深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)做出有關彌補收益對策以及約定的別的新監(jiān)管規(guī)定,且以上服務承諾無法滿足證監(jiān)會、深圳交易所該等相關規(guī)定時,自己屆時依照證監(jiān)會、深圳交易所最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾;
7、認真履行企業(yè)制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾,若個人違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的,自己依規(guī)擔負對公司或投資人的補償責任。
若違背以上服務承諾或拒不執(zhí)行以上服務承諾,允許證監(jiān)會、深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關規(guī)定、標準對本人作出有關懲罰并采取有關監(jiān)管方案。”
(二)大股東的承諾
為確保此次發(fā)行新股攤薄即期回報的有關彌補對策能夠獲得認真履行,公司控股股東湖北宜化集團有限公司給出如下所示服務承諾:
“1、不濫用權力干涉發(fā)售公司經(jīng)營主題活動,不侵吞上市企業(yè)權益;
2、認真履行上市企業(yè)制訂的相關彌補收益對策及其對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾,若違背該等服務承諾給上市企業(yè)或是投資人造成損失的,想要依規(guī)擔負對上市公司或是投資人的補償責任;
3、始行服務承諾出示日至此次發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前,若證監(jiān)會、深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)作出有關彌補收益對策以及約定的一個新的監(jiān)管規(guī)定,且以上服務承諾無法滿足證監(jiān)會、深圳交易所該等相關規(guī)定時,我們公司服務承諾屆時依照證監(jiān)會、深圳交易所最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾。
我們公司若違背以上服務承諾或拒不執(zhí)行以上服務承諾,允許證監(jiān)會、深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關規(guī)定、標準對我們公司作出有關懲罰并采取有關監(jiān)管方案?!?/p>
七、有關本次發(fā)行攤薄即期回報的彌補對策及承諾事項的決議程序流程
公司在2023年2月26日舉辦第十屆股東會第二十次會議和第十屆職工監(jiān)事第十二次大會,審議通過了《關于〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)〉的議案》,獨董已就該事項發(fā)布確立贊同的單獨建議,上述情況提案不必遞交股東大會審議。
特此公告。
湖北省宜化化工有限責任公司
董 事 會
2023年2月26日
證券代碼:000422 證券簡稱:湖北宜化 公示序號:2023-020
湖北省宜化化工有限責任公司
有關此次向特定對象發(fā)售A股個股不會有直接或者根據(jù)利益相關方向參加申購的
投資者提供財務資助或償還的公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北省宜化化工有限責任公司(下稱“我們公司”、“企業(yè)”)于2023年2月26日舉辦第十屆股東會第二十次大會、第十屆職工監(jiān)事第十二次大會,審議通過了企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股(下稱“本次發(fā)行”)的有關提案。現(xiàn)將此次發(fā)行新股環(huán)節(jié)中企業(yè)不會有直接或者根據(jù)利益相關方向參加申購的投資者提供財務資助或賠償事項,我們公司服務承諾如下所示:
1、我們公司不會有直接或者根據(jù)利益相關方向參加本次發(fā)行申購的投資者提供一切財務資助或償還的情況。
2、我們公司不會有向參加本次發(fā)行申購的投資人做出最低保盈利或變相最低保盈利服務承諾或其它協(xié)議書分配的情況。
特此公告。
湖北省宜化化工有限責任公司
董 事 會
2023年2月26日
證券代碼:000422 證券簡稱:湖北宜化 公示序號:2023-021
湖北省宜化化工有限責任公司
有關撤銷2023年第一次股東大會決議并再行召開股東大會的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖北省宜化化工有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月26日舉行的第十屆股東會第二十次大會審議通過了《關于取消2023年第一次臨時股東大會并另行召開股東大會的議案》,現(xiàn)就詳細情況公告如下:
一、撤銷股東會相關情況
(一)撤銷股東會的種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)撤銷股東會的舉辦日期、時長
1.現(xiàn)場會議時長:2023年3月2日14:30
2.網(wǎng)上投票時長:2023年3月2日
3.利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為:2023年3月2日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月2日9:15至15:00階段的隨意時長。
(三)撤銷股東會的證券登記日
2023年2月27日
二、撤銷緣故
2023年2月14日,企業(yè)第十屆股東會第十八次大會、第十屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據(jù)《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》,擬遞交2023年第一次股東大會決議決議以上二項提案。
2023年2月17日,《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》宣布施行并起效,參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(征求意見稿)》編制上述情況二項提案具體內(nèi)容均需修定。2023年2月26日,企業(yè)第十屆股東會第二十次會議審議允許撤銷2023年第一次股東大會決議,經(jīng)公司第十屆股東會第十八次大會、第十屆職工監(jiān)事第十次會議審議申請的上述情況二項提案沒經(jīng)股東會準許起效,不予執(zhí)行。此次撤銷股東會事宜合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
三、后續(xù)處理
2023年2月26日,企業(yè)第十屆股東會第二十次會議審議通過此次向特定對象發(fā)行新股的有關提案,同時提交2023年第三次股東大會決議開展決議?!队嘘P舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知》詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。
四、備查簿文檔
經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第十屆股東會第二十次會議決議。
特此公告。
湖北省宜化化工有限責任公司
董 事 會
2023年2月26日
證券代碼:000422 證券簡稱:湖北宜化 公示序號:2023-022
湖北省宜化化工有限責任公司
第十屆股東會第二十次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1.湖北省宜化化工有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第十屆股東會第二十次會議報告于2023年2月22日以書面形式、手機、電子郵箱結(jié)合的方式傳出。
2.此次董事會會議于2023年2月26日9:00在企業(yè)6樓會議廳以當場融合通訊表決方法舉辦。
3.此次董事會會議應參加執(zhí)行董事15位,真實參加執(zhí)行董事15位。在其中,以通訊表決方法列席會議的執(zhí)行董事6位,各是楊繼張先生、劉信光老先生、周明老先生、鄭春美女士、張軍老先生、吳偉榮女性。
4.此次董事會會議主持人為老總卞平官老先生。監(jiān)事、董事長助理出席了此次會議。
5.此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議通過投票選舉,一致通過如下所示提案:
(一)審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定,董事會對企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和相關事宜展開了逐一自糾自查,與會董事覺得企業(yè)合乎我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及行政規(guī)章中有關向特定對象發(fā)行新股的相關規(guī)定,具有向特定對象發(fā)行新股的各項規(guī)定及標準,允許公司向深圳交易所(下稱“深圳交易所”)申請辦理向特定對象發(fā)行新股。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(二)逐一審議通過了《關于公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
1.發(fā)行新股的類型和顏值
本次發(fā)行證劵挑選品種為向特定對象發(fā)行新股,發(fā)行新股的類型為我國境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
2.發(fā)行方式和發(fā)行日期
本次發(fā)行的個股所有采用向特定對象公開發(fā)行的方法,公司將在根據(jù)深圳交易所審批并且經(jīng)過中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊審批的期限內(nèi)挑選適度機會執(zhí)行。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
3.發(fā)售目標及申購方法
本次發(fā)行發(fā)行目標包含公司控股股東湖北宜化集團有限公司(下稱“宜化集團”)以內(nèi)卻不超出35名(含35名)對符合條件的特殊投資人,除宜化集團外,別的發(fā)售目標主要包括符合要求要求的證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業(yè)投資人、別的符合要求的投資人和普通合伙人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購的,算作一個發(fā)售目標;金融控股公司做為發(fā)售對象,僅以自籌資金申購。
最后發(fā)售目標由股東會受權股東會在經(jīng)過深圳交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證,依照證監(jiān)會、深圳交易所有關規(guī)定及本次發(fā)行應急預案所特定條件,依據(jù)詢價采購結(jié)果與本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)共同商定。若中國法律、政策法規(guī)對向來車特定對象發(fā)行新股發(fā)行目標有新要求,企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。
全部發(fā)售目標都以同一價錢申購此次發(fā)行新股,且均支付現(xiàn)金方法申購。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
4.發(fā)行價和定價原則
此次發(fā)行新股的定價基準日為發(fā)行期首日,發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的80%。
定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價=定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易總金額/定價基準日前20個交易日內(nèi)公司股票交易總產(chǎn)量。若企業(yè)在相關 20個交易日產(chǎn)生因發(fā)放股利、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權除息、除權除息事宜造成股票價格調(diào)節(jié)的情況,則是對調(diào)節(jié)前交易日成交價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的價格計算。如在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期內(nèi),企業(yè)股票產(chǎn)生發(fā)放股利、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權除息、除權除息事項,此次發(fā)行新股發(fā)行成本價會進行適當調(diào)整。調(diào)節(jié)方法如下所示:
發(fā)放股利:P1=P0-D
派股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)
發(fā)放股利與此同時派股或轉(zhuǎn)增股本:P1=(P0-D)/(1+N)
在其中,P0為更改前發(fā)行價,D為每一股發(fā)放股利,N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本總數(shù),P1為調(diào)整發(fā)行價。
在上述情況發(fā)售成本價的前提下,本次發(fā)行最后的發(fā)行價會由股東會受權股東會在經(jīng)過深圳交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證,依照證監(jiān)會和深圳交易所有關規(guī)定,依據(jù)竟價結(jié)果與本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)共同商定。
宜化集團不參加本次發(fā)行的市場詢價全過程,服務承諾接納竟價結(jié)論并以和別的投資人同樣的價錢申購本次發(fā)行的股權。假如本次發(fā)行無法通過競價模式造成發(fā)行價或沒有人申購,宜化集團還將繼續(xù)參加申購,并且以本次發(fā)行成本價(定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價的80%)做為認購價格。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
5.發(fā)行數(shù)量
此次發(fā)行新股預估募資總額不超過250,000萬余元(含本數(shù))。本次發(fā)行的股票數(shù)為募資總金額除于發(fā)行價,并且不超出16,000億港元(含本數(shù))。
本次發(fā)行中,宜化集團擬支付現(xiàn)金申購總金額不少于30,000萬余元(含本數(shù))并且不超出50,000萬余元(含本數(shù)),與此同時本次發(fā)行結(jié)束后,宜化集團持倉不得低于17.08%并且不超出30%。
在上述情況范圍之內(nèi),企業(yè)將報請股東會受權股東會依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關規(guī)定及具體申購情況與承銷商(主承銷商)共同商定最后發(fā)行數(shù)量。
如在本次發(fā)行股東會決議公告日至發(fā)行日期內(nèi),企業(yè)股票產(chǎn)生分紅派息、派股、復購、資本公積轉(zhuǎn)增股本等股本變動事項,本次發(fā)行總數(shù)限制亦作適當調(diào)整。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
6.限售期
此次發(fā)行新股結(jié)束后,宜化集團做為公司控股股東,其申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日18個月不得轉(zhuǎn)讓,其他發(fā)售目標申購的本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓,以后依照證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。
在相關股份鎖定期限內(nèi),發(fā)售目標所申購的本次發(fā)行股權因為公司派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事宜而衍化獲得的股權,亦必須遵守以上股權限購分配。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
7.上市地點
本次發(fā)行的A股股權將申請辦理在深圳交易所掛牌交易。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
8.本次發(fā)行前期值盈利分配
本次發(fā)行前企業(yè)期值的盈余公積,由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東按發(fā)售結(jié)束后的占股比例分享。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
9.本次發(fā)行決定的有效期
此次發(fā)行新股的決議自股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
10.募集資金用途
此次發(fā)行新股募資總額不超過250,000萬余元(含本數(shù)),募資扣減有關發(fā)行費之后將用以項目投資下列新項目:
企業(yè):萬余元
若本次發(fā)行扣減發(fā)行費后具體募資低于以上新項目募資擬資金投入總金額,募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。本次發(fā)行募資及時以前,企業(yè)將依據(jù)募投項目具體進展狀況以自籌資金或自籌經(jīng)費優(yōu)先資金投入,待募資到位后按相關規(guī)定程序流程給予更換。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對于該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(三)審議通過了《關于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)〉的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等相關規(guī)定,公司就此次發(fā)行新股制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)》。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
關聯(lián)董事卞平官、郭銳、張忠華、強煒、陳臘春、揭江純、黃志亮逃避了決議。
獨董對該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。
《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)》、獨董事先認同建議和獨立意見詳細巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
(四)審議通過了《關于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告〉的議案》
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華共和國證券法》等有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定,參照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關規(guī)定制訂了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》。
決議結(jié)論:8票允許、0票抵制、0票放棄。
(下轉(zhuǎn)B18版)
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