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特別提醒

喬鋒精密機械制造有限責(zé)任公司(下稱“喬鋒智能化”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號,下稱“《實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號,下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號,下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號,下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為國投集團(tuán)證券股份有限公司(下稱“國投集團(tuán)證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)。

此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價交易方式開展,請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號)、中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號),請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變,關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

本次發(fā)行價錢26.50元/股相對應(yīng)的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后市盈率為19.96倍,小于中證指數(shù)有限公司2024年6月25日(T-4日)公布的“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率26.69倍;高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態(tài)市盈率19.92倍,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)解決、發(fā)售中斷等多個方面的有關(guān)規(guī)定,詳情如下:

1、初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價的初步詢價結(jié)果后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價格高于29.20元/股(沒有29.20元/股)的配售對象所有去除;將擬認(rèn)購價格是29.20元/股、擬股票數(shù)量低于850億港元(沒有850億港元)的配售對象所有去除;在擬認(rèn)購價格是29.20元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于850億港元且系統(tǒng)軟件提交時間同是2024年6月25日13:59:29:486的配售對象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的配售對象次序從后面到前去除12個配售對象。之上全過程共去除68個配售對象,相匹配去除的擬認(rèn)購總量為48,640億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量總數(shù)4,847,630億港元的1.0034%。去除部分配售對象不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見附表“基本詢價報價狀況”里被標(biāo)注為“高價位去除”的那一部分。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是26.50元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人按照此價格是2024年7月1日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同是2024年7月1日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價為26.50元/股,不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

根據(jù)本次發(fā)行價錢,保薦代表人有關(guān)分公司安信證券集團(tuán)有限公司(下稱“安信項目投資”)不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到603.80億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人,即安信資產(chǎn)管理喬鋒智能化管理層參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“喬鋒智能化資產(chǎn)管理計劃”)與中國保險投資股票基金(有限合伙企業(yè))(下稱“中保投股票基金”)。在其中,喬鋒智能化資產(chǎn)管理計劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到2,583,018股,約為本次發(fā)行數(shù)量8.56%,中保投股票基金最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到3,454,982股,約為本次發(fā)行數(shù)量11.44%。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到6,038,000股,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。因原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不用向網(wǎng)下回拔。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收平臺;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維。

4、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,喬鋒智能化資產(chǎn)管理計劃及中保投股票基金此次獲配的證券限售期為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起12月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。

6、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2024年7月1日(T日)再決定是否運行網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年7月3日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn),認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2024年7月3日(T+2日)16:00前到帳。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2024年7月3日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購,或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

10、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,科學(xué)理財,請認(rèn)真閱讀2024年6月28日(T-1日)公布于巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn)的《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》,深入了解經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

1、本次發(fā)行價格是26.50元/股,請投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價的合理性。

(1)依據(jù)中國上市公司協(xié)會公布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),企業(yè)所屬行業(yè)為“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為26.69倍(截止到2024年6月25日,T-4日)。

(下轉(zhuǎn)A10版)