證券時報編輯 張一帆
半導體產業(yè)上半年業(yè)績亮眼。
截至8月27日晚8點，中信半導體指數納入的155家上市公司中，已經有93家披露半年報，其中凈利潤增長超過100%的企業(yè)有29家，占比超過30%；60家企業(yè)預計實現凈利潤正增長，業(yè)績報喜率超過60%。
從細分行業(yè)來看，存儲芯片、接觸式圖像傳感器（CIS）、系統(tǒng)級芯片（SoC）企業(yè)業(yè)績表現突出，而已公布業(yè)績的半導體設備企業(yè)均實現增長。
全球前十大無晶圓廠半導體公司之一的韋爾股份，上半年營業(yè)收入120億元，凈利潤增長近8倍，有力地說明了半導體行業(yè)的火熱景氣度。韋爾股份稱，報告期內，消費市場進一步回暖，公司在高端智能手機市場產品導入及汽車市場自動駕駛應用持續(xù)滲透，公司綜合毛利率同比提升8.21個百分點。
無獨有偶，匯頂科技同樣感受到了終端客戶的需求增長，公司出貨量及營業(yè)收入實現同比增長。2024年上半年，匯頂科技歸母凈利潤3.2億元，同比扭虧為盈，綜合毛利率水平也呈恢復增長。同時，上半年該公司全新推出的擁有自主知識產權的超聲波指紋方案獲得規(guī)模商用，匯頂科技預期隨著更多終端旗艦項目導入，將在今年四季度實現大規(guī)模商用。
相關存儲芯片產業(yè)鏈公司亦表現搶眼。隨著存儲行業(yè)的復蘇、AI服務器需求量快速增長，瀾起科技DDR5滲透率持續(xù)提升，高性能運力芯片新產品實現規(guī)模出貨，公司上半年歸母凈利潤5.93億元，同比增長624%，扣非凈利潤增幅更是高達14177%。
下游的火熱也向上游傳導。半導體設備龍頭北方華創(chuàng)上半年凈利潤27.8億元，同比增長54%。截至目前，設備領域公布業(yè)績的6家半導體設備企業(yè)全部實現同比增長，其背后是近年來國內半導體設備實現了從無到有、從弱到強的質的飛躍，我國半導體產業(yè)生態(tài)和制造體系得以不斷完善，國內高端設備的自給率逐步提升。
根據世界半導體貿易統(tǒng)計組織（WSTS）預測，2024年全球半導體市場將實現16%的增長，規(guī)模達到6110億美元。規(guī)模較WSTS在2024年春季時預測的數據進一步上修，這一修訂反映了過去兩個季度半導體的強勁表現，特別是在計算終端市場的需求復蘇。
展望后市，行業(yè)人士也較為樂觀。晶圓代工龍頭中芯國際二季度的銷售收入和毛利率皆好于指引，銷售收入19億美元，環(huán)比增長9%，公司給出的三季度收入指引環(huán)比增長13%~15%。中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍表示，今年全年的總體格局大致確定；公司目標是銷售收入增幅超過可比同業(yè)的平均值，下半年銷售收入可超過上半年。
瀾起科技在近期接受機構調研時也表示，公司DDR5第三子代RCD芯片將從今年下半年開始規(guī)模出貨。隨著AI服務器需求增加、數據中心領域應用場景增多，PCIe Retimer芯片在手訂單穩(wěn)定增長，并將在未來幾年成為公司新的業(yè)績增長點。
北京社科院研究員王鵬向證券時報編輯表示：“當前半導體行業(yè)的復蘇態(tài)勢明顯，并有可能進入新一輪上行周期。首先是技術創(chuàng)新與需求增長，隨著AI、5G、物聯(lián)網等新興技術的快速發(fā)展，對高性能、低功耗的半導體產品需求急劇增加。其次，半導體行業(yè)具有周期性，經過近年調整，目前正處于復蘇階段。市場需求回暖，產能利用率提升，企業(yè)盈利狀況改善，進一步增強了行業(yè)的增長動力?！?
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