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　　(上接A9版)

　　注1:數(shù)據(jù)來源為Wind,數(shù)據(jù)截至2024年8月28日,市盈率計算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:可比公司前20個交易日(含當日)均價=前20個交易日(含當日)成交總額/前20個交易日(含當日)成交總量;

　　注3:可比公司2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/2024年8月28日總股本,慧翰股份2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/發(fā)行后總股本;

　　注4:可比公司(除鴻泉物聯(lián)外)扣非前/后滾動市盈率=前20個交易日均價和前一個交易日收盤價孰低值÷(2023年4-12月和2024年1-3月扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/2024年8月28日總股本),鴻泉物聯(lián)扣非前/后滾動市盈率=前20個交易日均價和前一個交易日收盤價孰低值÷(2023年4-12月和2024年1-3月扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/2024年8月28日總股本),慧翰股份扣非前/后滾動市盈率=本次發(fā)行價格÷(2023年7-12月和2024年1-6月扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/發(fā)行后總股本);

　　注5:考慮可比公司經(jīng)緯恒潤-W和鴻泉物聯(lián)2023年業(yè)績虧損,滾動市盈率計算區(qū)間的凈利潤依然為負值,其市盈率為異常值,在可比公司的2023年平均靜態(tài)市盈率和平均滾動市盈率的計算中予以剔除;

　　注6:考慮可比公司移遠通信的2023年靜態(tài)市盈率高于100倍,其市盈率為極端值,在可比公司的2023年平均靜態(tài)市盈率的計算中予以剔除。

　　①與可比上市公司靜態(tài)市盈率比較

　　本次發(fā)行價格39.84元/股對應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.57倍,低于剔除異常值和極端值后可比公司的2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率32.28倍(截至2024年8月28日)。

　?、谂c可比上市公司滾動市盈率比較

　　本次發(fā)行價格39.84元/股對應(yīng)的發(fā)行人前四個季度(2023年7月至2024年6月)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后滾動市盈率為19.44倍,低于剔除異常值和極端值后可比公司扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均滾動市盈率29.64倍(截至2024年8月28日)。

　　綜上,發(fā)行人本次發(fā)行價格對應(yīng)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后靜態(tài)市盈率和滾動市盈率皆低于剔除異常值和極端值后的可比公司扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率和滾動市盈率(截至2024年8月28日)。

　　綜上,公司考慮自身主營業(yè)務(wù)、盈利能力、成長性等狀況,并結(jié)合同行業(yè)可比公司業(yè)務(wù)情況及相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),在參考了行業(yè)市盈率水平和同行業(yè)可比公司平均水平后確定本次發(fā)行價格,發(fā)行市盈率低于行業(yè)市盈率水平,低于同行業(yè)可比上市公司市盈率水平,發(fā)行定價具備合理性,定價原則具備謹慎性,但仍然存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,充分了解《招股說明書》中披露的相關(guān)風(fēng)險因素,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　8、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

　　9、按本次發(fā)行價格39.84元/股和1,755.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算,發(fā)行人預(yù)計募集資金總額為69,919.20萬元,扣除預(yù)計發(fā)行費用約7,211.93萬元(不含增值稅)后,預(yù)計募集資金凈額約為62,707.27萬元。

　　本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

　　10、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購,上述賬戶參與申購的,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)將對其作無效處理。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購,只能使用一個有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。

　　11、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準,本次發(fā)行股份將無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　　12、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險,當出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　(1)網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的;

　　(2)網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

　　(3)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;

　　(4)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深證上〔2023〕100號)第七十一條,中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,網(wǎng)上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。投資者已繳納認購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會予以注冊的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。

　　13、發(fā)行人、保薦人(主承銷商)鄭重提請投資者注意:投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購,我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。

　　14、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險,提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險,理性評估自身風(fēng)險承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人:慧翰微電子股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司

　　2024年8月30日