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通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通達(dá)創(chuàng)智”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第196號(hào)〕)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2020〕483號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票。
本次初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子平臺(tái)”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站 (http://www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理、發(fā)行中止等方面,具體內(nèi)容如下:
1、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)國(guó)金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為25.13元/股。網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。
投資者請(qǐng)按25.13元/股在2023年3月1日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年3月1日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。
2、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高至低排序;相同申報(bào)價(jià)格,按擬申購(gòu)數(shù)量從小到大排序;相同申報(bào)價(jià)格相同擬申購(gòu)數(shù)量,按照提交時(shí)間倒序排序;相同申報(bào)價(jià)格相同擬申購(gòu)數(shù)量,提交時(shí)間也相同時(shí),按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)從大到小順序排列。排序后,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。同一配售對(duì)象如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保資金賬戶(hù)在2023年3月3日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
6、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者 未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀本公告和同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),審慎參與本次新股發(fā)行。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
1、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)公布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),發(fā)行人所處行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)(分類(lèi)代碼:C29)。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為24.36倍(截至2023年2月23日(T-4日)),請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。
本次發(fā)行價(jià)格25.13元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
2、根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定,本次發(fā)行新股2,800萬(wàn)股,本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的計(jì)劃資金需求量為62,400.85萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格25.13元/股、發(fā)行新股2,800萬(wàn)股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為70,364.00萬(wàn)元,扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用7,963.15萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為62,400.85萬(wàn)元。
3、2021年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95,042.92萬(wàn)元,較2020年度增長(zhǎng)37.23%;2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為13,133.74萬(wàn)元,較2020年度增長(zhǎng)45.55%;2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為12,241.79萬(wàn)元,較2020年度增長(zhǎng)49.79%。2022年1-6月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55,943.03萬(wàn)元, 較去年同期增長(zhǎng)15.31%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7,798.49萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)13.16%;實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7,504.77萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)12.42%。
2022年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入93,128.59萬(wàn)元,較上年下降2.01%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)13,162.77萬(wàn)元,較上年上漲0.22%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)12,435.99萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)1.59%。
公司預(yù)計(jì)2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為20,500萬(wàn)元至25,500萬(wàn)元,較上年同期變動(dòng)幅度為-19.23%至0.47%;預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3,060萬(wàn)元至3,570萬(wàn)元,較上年同期變動(dòng)幅度為-9.10%至6.05%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為2,810萬(wàn)元至3,320萬(wàn)元,較上年同期變動(dòng)幅度為-12.05%至3.91%。由于疫情防控政策調(diào)整,公司大量員工感染新冠病毒,無(wú)法正常上班工作,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響,從而影響公司2023年1-3月的業(yè)績(jī)。公司與主要客戶(hù)保持穩(wěn)定良好合作關(guān)系,隨著主要客戶(hù)庫(kù)存壓力降低且部分客戶(hù)新產(chǎn)品的量產(chǎn)上市,公司2023年第一季度銷(xiāo)售收入已呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象,且環(huán)比2022年第四季度呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)公司在原有客戶(hù)的基礎(chǔ)上,培育的戰(zhàn)略客戶(hù)MERCADONA銷(xiāo)售逐步進(jìn)入放量增長(zhǎng)階段,并開(kāi)拓了Helen等新客戶(hù),將進(jìn)一步為公司2023年度業(yè)績(jī)帶來(lái)一定貢獻(xiàn)。
上述2023年1-3月業(yè)績(jī)情況系公司初步預(yù)計(jì)數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師審閱或?qū)徲?jì),不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。
特此提醒投資者關(guān)注發(fā)行人業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),審慎報(bào)價(jià),理性參與決策。
4、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng),將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn),由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌,從而給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
重要提示
1、通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,800萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2023]7號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為國(guó)金證券股份有限公司。通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“通達(dá)創(chuàng)智”,股票代碼為“001368”,該簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼同時(shí)用于本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的股票擬在深交所主板上市。
本次公開(kāi)發(fā)行總量為2,800萬(wàn)股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,680萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的60%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,120萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的40%。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和國(guó)金證券將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由國(guó)金證券通過(guò)深交所電子平臺(tái)組織實(shí)施,網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
3、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已于2023年2月23日(T-4日)完成,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況,綜合考慮了發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、同行業(yè)可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣25.13元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)17.24倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);
(2)22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。
4、若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為70,364.00萬(wàn)元,扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用7,963.15萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為62,400.85萬(wàn)元,募集資金的使用安排等相關(guān)情況已于2023年2月28日(T-1日)在《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中進(jìn)行了披露。招股說(shuō)明書(shū)全文可在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上查詢(xún)。
5、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日為2023年3月1日(T日),任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)。
(1)網(wǎng)下申購(gòu)
本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年3月1日(T日)9:30-15:00。
在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象,方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)通過(guò)深交所電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)單信息,包括括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)中規(guī)定的其他信息。其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格25.13元/股,申購(gòu)數(shù)量須為其初步詢(xún)價(jià)中的有效擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象繳付申購(gòu)資金,獲得初步配售后在2023年3月3日(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)款。
凡參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購(gòu),若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)(深圳)、證券賬戶(hù)號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶(hù)等)以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填報(bào)與注冊(cè)信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查,投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪(fǎng)談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其他關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將剔除不予配售。上海市錦天城律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行見(jiàn)證,并出具專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。
(2)網(wǎng)上申購(gòu)
本次網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為2023年3月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
2023年3月1日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)且在2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者方可參與網(wǎng)上發(fā)行(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
投資者按照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。根據(jù)投資者在2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算,證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值,持有市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者才能參與新股申購(gòu),每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度,每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高申購(gòu)量不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過(guò)11,000股,同時(shí)不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)額度上限。
申購(gòu)時(shí)間內(nèi),投資者按委托買(mǎi)入股票的方式,以確定的發(fā)行價(jià)格填寫(xiě)委托單。一經(jīng)申報(bào),不得撤單。
投資者參與網(wǎng)上申購(gòu),只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一只新股申購(gòu)的,以及投資者使用同一證券賬戶(hù)多次參與同一只新股申購(gòu)的,將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶(hù)的申購(gòu)為有效申購(gòu),其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的,多個(gè)證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶(hù)為同一投資者持有的原則為證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中的“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料以T-2 日日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶(hù)信用證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
(3)網(wǎng)上網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)繳款
2023年3月3日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的初步獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。同一配售對(duì)象如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2023年3月3日(T+2日)公告的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶(hù)在2023年3月3日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
6、本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年3月1日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2023年3月1日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排詳見(jiàn)本公告“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。
7、本次發(fā)行股份鎖定期安排:本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。
8、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見(jiàn)“六、中止發(fā)行情況”。
9、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年2月20日(T-7日)刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)全文及相關(guān)資料。本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料可在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查詢(xún)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在此提請(qǐng)投資者特別關(guān)注《招股意向書(shū)》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
10、有關(guān)本次發(fā)行股票的上市事宜及其他事宜將在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。
釋 義
除非另有說(shuō)明,下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義:
一、 初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)
(一)初步詢(xún)價(jià)申報(bào)情況
2023年2月23日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)截止日。截至2023年2月23日(T-4日)15:00,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)收到2,837家網(wǎng)下投資者管理的12,333個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息,報(bào)價(jià)區(qū)間為15.13元/股-25.23元/股,申報(bào)總量為2,457,190萬(wàn)股。所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)附表。
(二)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)情況
經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)核查,有43家投資者管理的53個(gè)配售對(duì)象未按《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供核查材料;共有46家投資者管理的66個(gè)配售對(duì)象為《管理辦法》禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。上述88家網(wǎng)下投資者管理的119個(gè)配售對(duì)象提交的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)數(shù)量總和為23,800萬(wàn)股。具體名單請(qǐng)見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)”的部分。
剔除上述無(wú)效申購(gòu)報(bào)價(jià)后,共2,773家網(wǎng)下投資者管理的12,214個(gè)配售對(duì)象符合《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件,報(bào)價(jià)區(qū)間為15.13元/股-25.23元/股,擬申購(gòu)數(shù)量總和為2,433,390萬(wàn)股。
上述網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:
(三)剔除最高報(bào)價(jià)部分情況
經(jīng)上述剔除后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢(xún)價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高至低排序;相同申報(bào)價(jià)格,按擬申購(gòu)數(shù)量從小到大排序;相同申報(bào)價(jià)格相同擬申購(gòu)數(shù)量,按照提交時(shí)間倒序排序;相同申報(bào)價(jià)格相同擬申購(gòu)數(shù)量,提交時(shí)間也相同時(shí),按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)從大到小順序排列。排序后,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商一致,將報(bào)價(jià)高于25.13元/股的初步詢(xún)價(jià)申報(bào)予以剔除。1家網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被剔除,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為200萬(wàn)股,占本次初步詢(xún)價(jià)申報(bào)總量的0.0082%。該類(lèi)配售對(duì)象名單見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的配售對(duì)象。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
剔除最高報(bào)價(jià)部分后,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:
(四)發(fā)行價(jià)格的確定
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)情況,在剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣25.13元/股。
(五)有效報(bào)價(jià)投資者的確定
本次初步詢(xún)價(jià)中,有7家網(wǎng)下投資者管理的7個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于25.13元/股,為無(wú)效報(bào)價(jià),具體名單詳見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“低價(jià)剔除”的配售對(duì)象。
在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格25.13元/股的配售對(duì)象為有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。本次網(wǎng)下發(fā)行有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為2,765家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為12,206個(gè),有效申購(gòu)數(shù)量總和為2,431,790萬(wàn)股。具體報(bào)價(jià)信息詳見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況”中備注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購(gòu),并及時(shí)足額繳納申購(gòu)資金。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查,投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪(fǎng)談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將拒絕向其進(jìn)行配售。
(六)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),發(fā)行人所處行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)(分類(lèi)代碼:C29)。截至2023年2月23日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為24.36倍。
主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,數(shù)據(jù)截至2023年2月23日。
注 1:2021年每股收益=2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)/T-4日總股本;
注 2:發(fā)行人可比公司茶花股份經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年凈利潤(rùn)為負(fù)值,故在計(jì)算市盈率均值時(shí)作為異常值予以剔除。
注 3:發(fā)行人可比公司開(kāi)創(chuàng)電氣尚在申報(bào)階段,故不納入市盈率均值計(jì)算。
注 4:以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。
本次發(fā)行價(jià)格25.13元/股對(duì)應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司2023年2月23日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,低于可比上市公司2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
二、 本次發(fā)行的基本情況
(一)股票種類(lèi)
本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行股份數(shù)量為2,800萬(wàn)股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,680萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的60%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,120萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的40%。
(三)發(fā)行價(jià)格及對(duì)應(yīng)市盈率
根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為25.13元/股,此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)17.24倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);
(2)22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。
(四)募集資金
若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為70,364.00萬(wàn)元,扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)7,963.15萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為62,400.85萬(wàn)元。
(五)回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年3月1日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?;?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。
網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:
1、網(wǎng)下發(fā)行獲得足額申購(gòu)的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍、低于100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%;網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍、低于150倍(含)的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的40%;網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)150倍的,回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%;如果網(wǎng)上投資者初步申購(gòu)倍數(shù)低于50倍(含),則不進(jìn)行回?fù)堋?/p>
2、在網(wǎng)上發(fā)行未獲足額申購(gòu)的情況下,網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)?由參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)按照已公告的網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售;網(wǎng)上申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?仍未能足額申購(gòu)的情況下,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。
3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?中止發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并于2023年3月2日(T+1日)在《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中披露。
(六)本次發(fā)行的重要日期安排
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日。上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程。
2、如因電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系。
(七)鎖定期安排
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。
(八)擬上市地點(diǎn)
本次新股發(fā)行擬在深圳證券交易所主板上市。
三、 網(wǎng)下發(fā)行
(一)參與對(duì)象
經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為2,765家,管理的配售對(duì)象家數(shù)為12,206個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為2,431,790萬(wàn)股。參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢(xún)其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購(gòu)數(shù)量。
(二)網(wǎng)下申購(gòu)
在初步詢(xún)價(jià)期間提交了有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。
1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2023年3月1日(T日)9:30-15:00通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購(gòu)單信息,包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量等信息,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格25.13元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢(xún)價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。
2、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶(hù)和銀行收付款賬戶(hù)參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)(深圳)、證券賬戶(hù)號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶(hù)必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致,否則視為無(wú)效申購(gòu)。因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)信息不一致所致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。
3、網(wǎng)下投資者在2023年3月1日(T日)申購(gòu)時(shí),無(wú)需繳納申購(gòu)資金。
4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu),將被視為違約并承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將公告披露違約情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
(三)網(wǎng)下初步配售股份
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)2023年2月20日(T-7日)刊登的《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2023年3月3日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。
(四)公布初步配售結(jié)果
2023年3月3日(T+2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱(chēng)、報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額等信息以及列表公示提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)的網(wǎng)下投資者。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。
(五)認(rèn)購(gòu)資金的繳付
1、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象,需在2023年3月3日(T+2日)8:30-16:00根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量,從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶(hù)向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年3月3日(T+2日)16:00前到賬。
認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
2、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額的計(jì)算
每一配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額=發(fā)行價(jià)格×初步配售數(shù)量。
3、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶(hù)要求
網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿(mǎn)足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無(wú)效。
(1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶(hù)應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶(hù)一致,若從非備案賬戶(hù)劃款,則認(rèn)購(gòu)資金劃付無(wú)效。
(2)認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,否則該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
(3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃付時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX001368”,若沒(méi)有注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗。
(4)中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專(zhuān)戶(hù),用于收取配售對(duì)象劃付的認(rèn)購(gòu)資金。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶(hù)所屬開(kāi)戶(hù)行在下述銀行系統(tǒng)之列的,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付;配售對(duì)象備案的銀行賬戶(hù)所屬開(kāi)戶(hù)行不在下述銀行系統(tǒng)之列的,認(rèn)購(gòu)資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)。
網(wǎng)下發(fā)行銀行專(zhuān)戶(hù)信息表如下:
上述賬戶(hù)信息以中國(guó)結(jié)算官網(wǎng)公布的版本為準(zhǔn),可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務(wù)支持-銀行賬戶(hù)信息表-中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)戶(hù)信息表”查詢(xún)。
(5)不同配售對(duì)象共用銀行賬戶(hù)的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,則共用銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象的獲配新股全部無(wú)效。
對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部的初步獲配新股進(jìn)行無(wú)效處理,相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo),網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。
4、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。初步獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將視其為違約,將在《通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
5、若初步獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額,中國(guó)結(jié)算深圳分公司于2023年3月6日(T+3日)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款至原劃款賬戶(hù),應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款金額。
6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。
7、如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫(xiě)備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
(六)其他重要事項(xiàng)
1、律師見(jiàn)證:上海市錦天城律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證,并出具專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。
2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
3、配售對(duì)象已參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報(bào)送的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶(hù)為依據(jù),對(duì)配售對(duì)象參與網(wǎng)上申購(gòu)的行為進(jìn)行監(jiān)控。
4、違約處理:有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)會(huì)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
四、 網(wǎng)上發(fā)行
(一)網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間
本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年3月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。
(二)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和價(jià)格
本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,120萬(wàn)股。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)在指定時(shí)間內(nèi)(2023年3月1日9:15-11:30,13:00-15:00)將1,120萬(wàn)股“通達(dá)創(chuàng)智”股票輸入在深交所指定的專(zhuān)用證券賬戶(hù),作為該股票唯一“賣(mài)方”。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為25.13元/股。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。
(三)申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼
申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“通達(dá)創(chuàng)智”;申購(gòu)代碼為“001368”。
(四)網(wǎng)上投資者申購(gòu)資格
網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)且在2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者方可參與網(wǎng)上發(fā)行(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。
投資者相關(guān)證券賬戶(hù)市值按2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的,多個(gè)證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶(hù)為同一投資者持有的原則為證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中的“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料以2023年2月27日(T-2日)日終為準(zhǔn)。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)持有市值按其證券賬戶(hù)中納入市值計(jì)算范圍的A股股份和非限售存托憑證數(shù)量與相應(yīng)收盤(pán)價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度,持有市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者才能參與新股申購(gòu),每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)上限和當(dāng)次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過(guò)11,000股。
融資融券客戶(hù)信用證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶(hù)定向資產(chǎn)管理專(zhuān)用賬戶(hù)以及企業(yè)年金賬戶(hù),證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的,按證券賬戶(hù)單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購(gòu)。不合格、休眠、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)不計(jì)算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證份額發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押,以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股限制的,不影響證券賬戶(hù)內(nèi)持有市值的計(jì)算。
(五)申購(gòu)規(guī)則
1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。所有參與本次網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
2、每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍,但最高申購(gòu)量不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高申購(gòu)量不得超過(guò)11,000股。
對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)確定的申購(gòu)上限11,000股的新股申購(gòu),深交所交易系統(tǒng)將視為無(wú)效予以自動(dòng)撤銷(xiāo),不予確認(rèn);對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效處理;
3、投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu),只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一只新股申購(gòu)的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將以該投資者第一筆有市值的證券賬戶(hù)的申購(gòu)為有效申購(gòu),對(duì)其余申購(gòu)作無(wú)效處理;每只新股發(fā)行,每一證券賬戶(hù)只能申購(gòu)一次。同一證券賬戶(hù)多次參與同一只新股申購(gòu)的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu),其余均為無(wú)效申購(gòu);
4、不合格、休眠、注銷(xiāo)和無(wú)市值證券賬戶(hù)不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu),上述賬戶(hù)參與申購(gòu)的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其作無(wú)效處理。
(六)網(wǎng)上申購(gòu)程序
1、辦理開(kāi)戶(hù)登記
參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶(hù)卡并已開(kāi)通主板市場(chǎng)交易。
2、市值計(jì)算
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值日均值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見(jiàn)《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。
3、開(kāi)立資金賬戶(hù)
參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者,應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日2023年3月1日(T日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立資金賬戶(hù)。
4、申購(gòu)手續(xù)
申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入深交所上市股票的方式相同,即:
(1)投資者當(dāng)面委托時(shí),填寫(xiě)好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證、股票賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng))到申購(gòu)者開(kāi)戶(hù)的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件,復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。
(2)投資者通過(guò)電話(huà)委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。
(3)投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受,不得撤單。
各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn),以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。
(七)投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法
網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為:
1、如網(wǎng)上有效申購(gòu)的總量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(雙向回?fù)芎?,則無(wú)需進(jìn)行搖號(hào)抽簽,所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼,投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票;
2、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(雙向回?fù)芎?,則按每500股確定為一個(gè)申購(gòu)配號(hào),順序排號(hào),然后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼,每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)500股。
中簽率=(網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量)×100%
(八)配號(hào)與抽簽
若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。
1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2023年3月1日(T日),中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股申購(gòu)情況確認(rèn)有效申購(gòu)總量,按每500股配一個(gè)申購(gòu)號(hào),對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào),配號(hào)不間斷,直到最后一筆申購(gòu),并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2023年3月2日(T+1日),向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。
2、公布中簽率
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)于2023年3月2日(T+1日)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2023年3月2日(T+1日)上午在公證部門(mén)的監(jiān)督下,由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果。中國(guó)結(jié)算深圳分公司于當(dāng)日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)于2023年3月3日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。
4、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)
投資者根據(jù)中簽號(hào)碼,確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù),每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股。
(九)中簽投資者繳款
投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)根據(jù)2023年3月3日(T+2日)公告的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),網(wǎng)上投資者繳款時(shí),應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2023年3月3日(T+2日)日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶(hù)有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。
(十)放棄認(rèn)購(gòu)股票的處理方式
2023年3月3日(T+2日)日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶(hù)有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)。對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的情況,結(jié)算參與人(包括證券公司及托管人等)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn),并在2023年3月6日(T+3日)15:00前如實(shí)向中國(guó)結(jié)算深圳分公司申報(bào)。截至T+3日16:00結(jié)算參與人資金交收賬戶(hù)資金不足以完成新股認(rèn)購(gòu)資金交收,中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行無(wú)效認(rèn)購(gòu)處理。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。
(十一)發(fā)行地點(diǎn)
全國(guó)與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
五、 投資者放棄認(rèn)購(gòu)股份處理
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。如果網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的包銷(xiāo)比例等具體情況詳見(jiàn)2023年3月7日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。
六、 中止發(fā)行情況
本次發(fā)行中如出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
1、網(wǎng)下申購(gòu)后,有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象實(shí)際申購(gòu)總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的;
3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%;
4、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;
5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī) 或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)暫?;蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。
七、 余股包銷(xiāo)
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)負(fù)責(zé)包銷(xiāo)。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%(含70%),但未達(dá)到本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量時(shí),繳款不足部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)負(fù)責(zé)包銷(xiāo)。
發(fā)生余股包銷(xiāo)情況時(shí),2023年3月7日(T+4日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將余股包銷(xiāo)資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)(不含增值稅)后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷(xiāo)股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定證券賬戶(hù)。
八、 發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下發(fā)行不向網(wǎng)下投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
九、 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)
(一)發(fā)行人:通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司
住 所:廈門(mén)市海滄區(qū)東孚街道鼎山中路89號(hào)
法定代表人:王亞華
聯(lián)系電話(huà):0592-6899399
傳 真:0592-6899399
聯(lián) 系 人:曾祖雷
(二)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
住 所:四川省成都市東城根上街95號(hào)
法定代表人:冉 云
聯(lián)系電話(huà):021-68826123、021-68826138
傳 真:021-68826800
聯(lián) 系 人:資本市場(chǎng)部
發(fā)行人:通達(dá)創(chuàng)智(廈門(mén))股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
2023年2月28日
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