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(上接A13版)
(7)故意壓低、抬高或者未審慎報價的;
(8)通過嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲取不正當(dāng)利益的;
(9)接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財務(wù)資助、補償、回扣等;
(10)未合理確定擬申購數(shù)量,其擬申購數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;
(11)未合理確定擬申購數(shù)量,其擬申購金額超過配售對象總資產(chǎn)的;
(12)未履行報價評估和決策程序,及(或)無定價依據(jù)的;
(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購的;
(14)獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾的;
(15)未嚴(yán)格履行報價評估和決策程序,及(或)定價依據(jù)不充分的;
(16)提供有效報價但未參與申購或未足額申購的;
(17)未按時足額繳付認(rèn)購資金的;
(18)未及時進(jìn)行展期導(dǎo)致申購或者繳款失敗的;
(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;
(20)向協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;
(21)其他以任何形式謀取或輸送不正當(dāng)利益或者不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔等影響網(wǎng)下發(fā)行秩序的情形。
18、公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進(jìn)行說明,投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,請仔細(xì)閱讀2023年2月28日(T-6日)登載于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。
一、本次發(fā)行的基本情況
(一)發(fā)行方式
1、威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行9,728.00萬股人民幣普通股(A股)的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕787號文同意注冊。發(fā)行人股票簡稱為“泓淋電力”,股票代碼為“301439”,該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。
2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略配售(如有)、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
3、本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
4、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機構(gòu)投資者,包括經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者,網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序之(一)參與網(wǎng)下詢價的投資者資格條件”。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。
(二)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售
本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股9,728.00萬股,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后公司總股本38,910.1809萬股,本次公開發(fā)行股份數(shù)量占公司本次公開發(fā)行后總股本的比例約為25.00%。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為486.40萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,全部為保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“七、回?fù)軝C制”的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>
回?fù)軝C制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為6,469.15萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,772.45萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2023年3月10日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中予以明確。
(三)定價方式
本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價直接確定發(fā)行價格,不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
(四)限售期安排
本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)(https://www.citics.com/ipo/login/index.html)在線提交《網(wǎng)下投資者承諾函》及相關(guān)核查資料。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
(五)發(fā)行時間安排
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日。
2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發(fā)行日程。
3、若本次發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報價后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,或本次發(fā)行定價對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)說明定價合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險。
4、保薦人相關(guān)子公司將于T-4日前(含T-4日)向保薦人(主承銷商)繳納認(rèn)購資金。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)的孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦人相關(guān)子公司繳納的認(rèn)購資金低于最終獲配的金額,保薦人相關(guān)子公司將于T-3日前(含T-3日)繳納差額部分認(rèn)購資金。
5、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作,請投資者及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。
(六)路演推介安排
本次發(fā)行將于2023年3月7日(T-1日)組織安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2023年3月6日(T-2日)刊登的《網(wǎng)上路演公告》。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年2月28日(T-6日)-2023年3月1日(T-5日),向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介,路演推介內(nèi)容不超過《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對股票二級市場交易價格作出預(yù)測。網(wǎng)下路演推介階段,除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、投資者及見證律師以外的人員不得參與。推介的具體安排如下:
二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排
(一)本次戰(zhàn)略配售的總體安排
1、本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
2、本次保薦人相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為486.40萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。具體跟投安排將在2023年3月6日(T-2日)發(fā)行價格確定后明確
3、本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售情況將在2023年3月10日(T+2日)公布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中披露。
(二)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)
1、跟投主體
如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)將按照《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,跟投機構(gòu)為保薦人相關(guān)子公司中信證券投資有限公司(以下簡稱“中證投資”)。
2、跟投數(shù)量
如發(fā)生上述情形,本次保薦人相關(guān)子公司中證投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售認(rèn)購發(fā)行人首次公開發(fā)行股票數(shù)量2%-5%的股票,具體比例根據(jù)發(fā)行人本次首次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定:
(1)發(fā)行規(guī)模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;
(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;
(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;
(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。
具體跟投比例和金額將在2023年3月6日(T-2日)確定發(fā)行價格后確定。因保薦人相關(guān)子公司最終跟投與發(fā)行價格、實際認(rèn)購數(shù)量與最終實際發(fā)行規(guī)模相關(guān),保薦人(主承銷商)將在確定發(fā)行價格后對保薦人相關(guān)子公司最終實際認(rèn)購數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
(三)限售期
保薦人相關(guān)子公司跟投(如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)為中證投資,其獲配股票限售期為24個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。
限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
(四)核查情況
保薦人(主承銷商)和聘請的北京德恒律師事務(wù)所將對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格及是否存在《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形進(jìn)行核查,并要求發(fā)行人、參與戰(zhàn)略配售的投資者就核查事項出具承諾函。
中證投資承諾不會利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營,不會在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。相關(guān)核查文件及法律意見書將于2023年3月7日(T-1日)進(jìn)行披露。
如中證投資未按《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定實施跟投,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)中止本次發(fā)行,并及時進(jìn)行披露。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。
三、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序
(一)參與網(wǎng)下詢價的投資者資格條件
參與本次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者需具備以下資格條件:
1、本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者。個人投資者不得參與本次網(wǎng)下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。
2、參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》以及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。
3、已于初步詢價開始日前一個交易日(T-5日,2023年3月1日)中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成網(wǎng)下投資者注冊且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺CA證書,并通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作。
4、以初步詢價開始日前兩個交易日2023年2月28日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于1,000萬元(含)。其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場非限售 A 股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于6,000萬元(含)。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》執(zhí)行。
5、若配售對象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金的,私募基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,應(yīng)符合以下條件:
(1)應(yīng)當(dāng)滿足《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件;
(2)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記,且持續(xù)符合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記條件;
(3)具備一定的資產(chǎn)管理實力,其管理的在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的產(chǎn)品總規(guī)模最近兩個季度應(yīng)均為10 億元(含)以上,且近三年管理的產(chǎn)品中至少有一只存續(xù)期兩年(含)以上的產(chǎn)品;
(4)符合監(jiān)管部門、中國證券業(yè)協(xié)會要求的其他條件;
同時,網(wǎng)下投資者所屬的自營投資賬戶或其直接管理的證券投資產(chǎn)品注冊成為配售對象的,應(yīng)滿足《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
6、若配售對象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計劃,須在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前完成備案。
7、初步詢價開始日前兩個交易日2023年3月1日(T-5日)中午12:00前,通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)向保薦人(主承銷商)提交網(wǎng)下投資者資格核查材料。具體方式請見本公告“三、(二)網(wǎng)下投資者資格核查文件的提交”。
8、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實向保薦人(主承銷商)提交資產(chǎn)規(guī)模報告,確保其填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》與其提供資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額保持一致,且配售對象申購金額不得超過上述證明材料及《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中填寫的招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額與詢價前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立時間不滿一個月的,擬申購金額原則上不得超過詢價首日前第五個交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額與詢價前總資產(chǎn)的孰低值。
9、網(wǎng)下投資者屬于以下情形之一的,不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行:
(1)發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股公司控制的其他子公司;
(2)保薦人(主承銷商)及其持股比例5%以上的股東,保薦人(主承銷商)的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;保薦人(主承銷商)及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;
(3)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;
(4)本條第(1)(2)(3)項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
(5)過去6個月內(nèi)與保薦人(主承銷商)存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員,或已與保薦人(主承銷商)簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員;
(6)通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織;
(7)被中國證券業(yè)協(xié)會列入限制名單及異常名單的投資者或配售對象;
(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品或者以博取證券一、二級市場價差為主要投資目的證券投資產(chǎn)品;
(9)本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者;
上述第(2)(3)項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金、社?;?、養(yǎng)老金和年金基金除外,但應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會和國務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第(9)項中的證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?;稹B(yǎng)老金和年金基金除外。
保薦人(主承銷商)將在初步詢價及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或者向其進(jìn)行配售。
投資者若參與泓淋電力初步詢價,即視為其向發(fā)行人及保薦人(主承銷商)承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網(wǎng)下詢價及配售的情形。如因投資者的原因,導(dǎo)致參與詢價或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
(二)網(wǎng)下投資者資格核查文件的提交
所有擬參與本次初步詢價的網(wǎng)下投資者須符合上述投資者條件,并按要求在規(guī)定時間內(nèi)(2023年3月1日T-5日中午12:00前)通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)錄入信息并提交相關(guān)核查材料。
1、需提交的核查材料
(1)所有擬參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者均應(yīng)在“網(wǎng)下投資者證明文件”處提交《網(wǎng)下投資者承諾函》《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》以及資產(chǎn)規(guī)模報告,并上傳擬參與本次申購全部配售對象的Excel電子版《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》,投資者上傳的Excel電子版《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》填寫的總資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)與其提交的資產(chǎn)規(guī)模報告中的金額保持一致。
網(wǎng)下投資者提供的資產(chǎn)規(guī)模報告等證明材料應(yīng)滿足如下要求:
對于配售對象為公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金、合格境外投資者資金證券投資賬戶等配售對象的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,或者由托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;配售對象成立時間不滿一個月的,應(yīng)提供截至詢價首日前第五個交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,或者由托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;
對于專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶類配售對象的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個自然日的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章;
對于配售對象為證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個自然日由托管機構(gòu)出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機構(gòu)無法出具資產(chǎn)規(guī)模報告,應(yīng)由托管機構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。
(2)除公募基金、養(yǎng)老金、社保基金、年金基金、保險資金、合格境外投資者資金投資賬戶和機構(gòu)自營投資賬戶外的其他配售對象還需提供《配售對象出資方基本信息表》。
(3)配售對象如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金,還應(yīng)上傳私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描件;期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計劃應(yīng)上傳產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描件。
(4)配售對象如屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶理財產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶理財產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計劃,應(yīng)上傳產(chǎn)品備案證明文件的掃描件(包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等)。
2、核查材料提交方式
登錄網(wǎng)址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html,按照“登錄說明”的相關(guān)要求登錄中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng),并通過該系統(tǒng)填寫并提交相關(guān)資格核查材料。
登錄系統(tǒng)后請按如下步驟進(jìn)行投資者信息報備:
第一步:點擊左側(cè)菜單“基本信息”鏈接后點擊“修改”操作,在頁面中填寫完善投資者基本信息等資料后,點擊“提交”;
第二步:點擊左側(cè)菜單“項目申報”鏈接,在右側(cè)表格“可申報項目”選擇“泓淋電力”項目,點擊“申報”進(jìn)入投資者信息報備頁面,選擇參與詢價的配售對象,確認(rèn)后請真實、準(zhǔn)確、完整填寫投資者關(guān)聯(lián)方信息、董監(jiān)高信息、上傳擬參與本次申購全部配售對象的Excel電子版《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》和《配售對象出資方基本信息表》(如適用);
第三步:不同類型配售對象根據(jù)上述“1、需提交的核查材料”具體要求,在“網(wǎng)下投資者證明文件”處提交相應(yīng)材料。
《網(wǎng)下投資者承諾函》《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》《配售對象出資方基本信息表》(如適用)的提交方式:在“網(wǎng)下投資者證明文件”處下載打印文件,系統(tǒng)將根據(jù)投資者填報信息自動生成pdf文件,投資者打印并簽章后上傳掃描件,《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》無需上傳pdf文件。
資產(chǎn)規(guī)模報告、管理人登記及產(chǎn)品備案證明文件的提交方式:須加蓋公司公章或托管機構(gòu)等外部證明機構(gòu)公章,在“網(wǎng)下投資者證明文件”處上傳電子版掃描件。
第四步:上述步驟完成后,點擊頁面下方“完成提交”。材料提交后網(wǎng)下投資者在“項目申報—已申報項目”中查詢已提交的材料。
3、投資者注意事項
《網(wǎng)下投資者承諾函》要求,參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
投資者須對其填寫信息的準(zhǔn)確真實性、提交資料的準(zhǔn)確完整性負(fù)責(zé)。投資者未按要求在2023年3月1日(T-5日)中午12:00之前完成備案,或雖完成備案但存在不真實、不準(zhǔn)確、不完整情形的,則將無法參加詢價配售或者初步報價被界定為無效報價。
請投資者認(rèn)真閱讀報備頁面中的填寫注意事項。保薦人(主承銷商)將安排專人在2023年2月28日(T-6日)至2023年3月1日(T-5日)期間(9:00-12:00,13:00-17:00)接聽咨詢電話,號碼為010-60833699。
(三)網(wǎng)下投資者備案核查
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將會同見證律師對投資者資質(zhì)進(jìn)行核查并有可能要求其進(jìn)一步提供相關(guān)證明材料,投資者應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產(chǎn)品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。
網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。網(wǎng)下投資者需自行審核比對關(guān)聯(lián)方,確保不參加與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價。投資者參與詢價即視為與發(fā)行人和保薦人(主承銷商)不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因,導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
(四)網(wǎng)下投資者違規(guī)行為的處理
網(wǎng)下投資者參與本次發(fā)行應(yīng)當(dāng)接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理,遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在參與公開發(fā)行并上市股票網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)時存在下列情形的,保薦人(主承銷商)將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告:
(1)報送信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;
(2)使用他人賬戶、多個賬戶報價的;
(3)委托他人開展首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和申購業(yè)務(wù),經(jīng)行政許可的除外;
(4)在詢價結(jié)束前泄露本機構(gòu)或本人報價,打聽、收集、傳播其他網(wǎng)下投資者報價,或者網(wǎng)下投資者之間協(xié)商報價的;
(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價的;
(6)利用內(nèi)幕信息、未公開信息報價的;
(7)故意壓低、抬高或者未審慎報價的;
(8)通過嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲取不正當(dāng)利益的;
(9)接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財務(wù)資助、補償、回扣等;
(10)未合理確定擬申購數(shù)量,其擬申購數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;
(11)未合理確定擬申購數(shù)量,其擬申購金額超過配售對象總資產(chǎn)的;
(12)未履行報價評估和決策程序,及(或)無定價依據(jù)的;
(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時申購的;
(14)獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾的;
(15)未嚴(yán)格履行報價評估和決策程序,及(或)定價依據(jù)不充分的;
(16)提供有效報價但未參與申購或未足額申購的;
(17)未按時足額繳付認(rèn)購資金的;
(18)未及時進(jìn)行展期導(dǎo)致申購或者繳款失敗的;
(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;
(20)向協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;
(21)其他以任何形式謀取或輸送不正當(dāng)利益或者不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔等影響網(wǎng)下發(fā)行秩序的情形。
四、初步詢價
1、保薦人(主承銷商)和發(fā)行人將在《招股意向書》刊登后的當(dāng)日把投資價值研究報告置于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中,供網(wǎng)下投資者和配售對象參考。
2、本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行。符合《管理辦法》及《投資者管理細(xì)則》要求的投資者應(yīng)于2023年3月1日(T-5日)中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成網(wǎng)下投資者注冊且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書,并與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶,并通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作后方可參與初步詢價。
3、本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年3月2日(T-4日)9:30-15:00。在上述時間內(nèi),網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的配售對象填寫、提交申報價格和擬申購數(shù)量等信息。
網(wǎng)下投資者在本次初步詢價開始前,應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與本次詢價。
4、網(wǎng)下發(fā)行初步詢價期間,網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的配售對象進(jìn)行價格申報并填寫相應(yīng)的擬申購數(shù)量等信息。每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價,且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購數(shù)量,同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的,應(yīng)重新履行報價決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)以及之前報價是否存在定價依據(jù)不充分、報價決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。
綜合考慮本次發(fā)行初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦人(主承銷商)對發(fā)行人的估值情況,保薦人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為200萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過200萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,且每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過3,000萬股。配售對象申報價格的最小變動單位為0.01元。
特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報價,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:
在網(wǎng)下詢價開始前一工作日(2023年3月1日,T-5日)上午8:30至詢價日(2023年3月2日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)并填報建議價格或價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價。
網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進(jìn)行報價,原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。
特別提示二:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報價,便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了資產(chǎn)規(guī)模核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:
初步詢價前,投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺內(nèi)如實填寫招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)的總資產(chǎn);配售對象成立時間不滿一個月的,應(yīng)填寫截至詢價首日前第五個交易日(即2023年2月23日,T-9日)的總資產(chǎn)。
投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,申購金額不得超過其向保薦人(主承銷商)及交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模。投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程是:
(1)投資者在提交初詢報價前,應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況,否則無法進(jìn)入初詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象已充分知悉,將對初詢公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購上限(擬申購價格×初詢公告中的網(wǎng)下申購數(shù)量上限)進(jìn)行確認(rèn),該確認(rèn)與事實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數(shù)量)不超過其資產(chǎn)規(guī)模,且已根據(jù)保薦人(主承銷商)要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。
(2)投資者應(yīng)在初詢報價表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。
對于資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×3,000萬股,下同)的配售對象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額;對于資產(chǎn)規(guī)模未超過本次發(fā)行可申購金額上限的配售對象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額。
投資者應(yīng)對每個配售對象填寫具體內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任,確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購的情形。
5、網(wǎng)下投資者的申報出現(xiàn)以下情形之一的,將被視為無效:
(1)網(wǎng)下投資者未能在初步詢價開始日前一個交易日(2023年3月1日,T-5日)中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者配售對象的注冊工作的;
(2)配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與中國證券業(yè)協(xié)會注冊信息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價為無效報價;
(3)配售對象的擬申購數(shù)量超過3,000萬股以上的部分為無效申報;
(4)配售對象的擬申購數(shù)量不符合200萬股的最低數(shù)量要求,或者擬申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍,則該配售對象的申報無效;
(5)被中國證券業(yè)協(xié)會列入限制名單及異常名單的投資者或配售對象;
(6)保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)投資者或配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、申購金額超過其管理的總資產(chǎn),則該配售對象的申購無效;
(7)未按本公告要求提交投資者資格核查材料的,或者經(jīng)核查不符合的本公告網(wǎng)下投資者資格條件相關(guān)要求的;
(8)按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規(guī)定,未能在中國基金業(yè)協(xié)會完成管理人登記和基金備案的私募基金。
6、網(wǎng)下投資者的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,托管席位號錯誤將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的網(wǎng)下投資者正確填寫其托管席位號,如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。
7、北京德恒律師事務(wù)所將對本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過程進(jìn)行見證,并出具專項法律意見書。
五、定價及有效報價的確定
1、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結(jié)果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間(申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量為所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申購不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
在剔除最高部分報價后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合有效認(rèn)購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者數(shù)量及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。
2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2023年3月7日(T-1日)公告的《發(fā)行公告》中披露下列信息:
(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率;
(2)剔除最高報價部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);
(3)剔除最高報價部分后剩余公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);
(4)網(wǎng)下投資者詳細(xì)報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應(yīng)的擬申購數(shù)量、發(fā)行價格確定的主要依據(jù),以及發(fā)行價格所對應(yīng)的網(wǎng)下投資者認(rèn)購倍數(shù)。
3、若發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格超過剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)說明定價合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險。同時,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
若本次發(fā)行定價對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)亦將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)說明定價合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險。
4、申報價格不低于發(fā)行價格且未被剔除或未被認(rèn)定為無效的報價為有效報價,有效報價對應(yīng)的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。有效報價的投資者數(shù)量不得少于10家;少于10家的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并予以公告,中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會予以注冊的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。
5、在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。發(fā)行價格及其確定過程,以及可參與網(wǎng)下申購的配售對象及其有效擬申購數(shù)量信息將在2023年3月7日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露。
6、在確定發(fā)行價格后,若網(wǎng)下投資者管理的任意配售對象在初步詢價階段申報價格不低于發(fā)行價格,且未作為最高報價部分被剔除,則該網(wǎng)下投資者被視為有效報價投資者,方有資格且有義務(wù)作為有效報價投資者參與申購。
六、網(wǎng)下網(wǎng)上申購
(一)網(wǎng)下申購
本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間為2023年3月8日(T日)的9:30-15:00。《發(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下有效報價投資者應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購單記錄,其申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數(shù)量須為其初步詢價中的有效擬申購數(shù)量,且不超過網(wǎng)下申購數(shù)量上限。
網(wǎng)下投資者在2023年3月8日(T日)參與網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象繳付申購資金,獲得初步配售后在2023年3月10日(T+2日)繳納認(rèn)購資金。
(二)網(wǎng)上申購
本次發(fā)行的網(wǎng)上申購時間為2023年3月8日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00,網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限的境內(nèi)自然人、法人及其它機構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購買者除外)可參與網(wǎng)上申購。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份及非限售存托憑證市值的投資者才能參與新股申購,每 5,000元市值可申購500股,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2023年3月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,可同時用于2023年3月8日(T日)申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。網(wǎng)上投資者在2023年3月8日(T日)參與網(wǎng)上申購時,無需繳付申購資金,2023年3月10日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購資金。
凡參與本次發(fā)行初步詢價報價的配售對象,無論是否為有效報價,均不得再參與網(wǎng)上申購,若配售對象同時參與網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上申購的,網(wǎng)上申購部分為無效申購。
七、回?fù)軝C制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年3月8日(T日)15:00同時截止。申購結(jié)束后,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回?fù)軝C制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定:
網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C制的具體安排如下:
1、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將于2023年3月6日(T-2日)首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回?fù)芮闆r將于2023年3月7日(T-1日)在《發(fā)行公告》中進(jìn)行披露。
2、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的,將不啟動回?fù)軝C制;若網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的,回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%;回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。前款所指公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計算,網(wǎng)下比例限售股票數(shù)量無需扣除。
3、若網(wǎng)上申購不足,可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?有效報價投資者未能足額申購的情況下,則中止發(fā)行。
4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?將中止發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回?fù)軝C制,并于2023年3月9日(T+1日)在《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中披露。
八、網(wǎng)下配售原則
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)回?fù)芎缶W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及參與申購?fù)顿Y者的有效申購結(jié)果,按照如下原則確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果:
(一)保薦人(主承銷商)及發(fā)行人將對提供有效報價的網(wǎng)下投資者是否符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網(wǎng)下配售。
(二)保薦人(主承銷商)將提供有效報價并按規(guī)定參與網(wǎng)下申購的符合配售投資者條件的網(wǎng)下投資者分為以下兩類,同類配售對象的配售比例相同,投資者的分類標(biāo)準(zhǔn)為:
1、公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為RA;
2、所有不屬于A類的網(wǎng)下投資者為B類投資者,其配售比例為RB。
(三)配售規(guī)則和配售比例的確定
保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)下有效申購情況,按照各類配售對象的配售比例關(guān)系RA≥RB進(jìn)行配售。調(diào)整原則:
保薦人(主承銷商)將優(yōu)先安排不低于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類投資者進(jìn)行配售。如果A類投資者的有效申購量不足安排數(shù)量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余部分可向其他符合條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售。在向A類和B類投資者配售時,保薦人(主承銷商)確保向A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即RA≥RB。如初步配售后已滿足以上要求,則不做調(diào)整。
(四)配售數(shù)量的計算
某一配售對象的獲配股數(shù)=該配售對象的有效申購數(shù)量×該類配售比例
保薦人(主承銷商)將根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)得出各類投資者的配售比例和配售股數(shù)。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數(shù)量向下取整后精確到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象;若配售對象中沒有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象。當(dāng)申購數(shù)量相同時,產(chǎn)生的零股分配給申購時間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間及申報編號為準(zhǔn))最早的配售對象。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該配售對象的配售股數(shù)超過其有效申購數(shù)量時,則超出部分順序配售給下一配售對象,直至零股分配完畢。
如網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。如網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,將中止發(fā)行。
(五)網(wǎng)下比例限售
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
九、投資者繳款
(一)網(wǎng)下投資者繳款
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2023年3月10日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者,應(yīng)于2023年3月10日(T+2日)08:30-16:00足額繳納認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年3月10日(T+2日)16:00前到賬。
網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購資金劃付時,應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購所對應(yīng)的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX六位新股代碼”(如新股代碼為000001,則備注為“B001999906WXFX000001”),未注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃付失敗。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。
保薦人(主承銷商)將在2023年3月14日(T+4日)刊登的《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。
有效報價網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象未及時足額繳款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將該違約情況以及存在《投資者管理規(guī)則》第四十一條中的其他違約情形報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù);網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。
(二)網(wǎng)上投資者繳款
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月10日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金。投資者認(rèn)購資金不足的,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
(三)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款
如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?;?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售并于T-2日(含T-2日)前向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購資金。
容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年3月14日(T+4日)對參與戰(zhàn)略配售的投資者(如有)繳納的認(rèn)購資金的到賬情況進(jìn)行審驗,并出具驗資報告。
十、投資者放棄認(rèn)購或認(rèn)購不足部分股份處理
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售(如有)數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認(rèn)購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例等具體情況請見2023年3月14日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。
十一、中止發(fā)行情況
本次發(fā)行中如出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
(1)初步詢價結(jié)束后,提供報價的網(wǎng)下投資者不足10家;
(2)初步詢價結(jié)束后,剔除最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足10家的;
(3)初步詢價結(jié)束后,網(wǎng)下投資者擬申購數(shù)量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量,或剔除最高報價部分后剩余擬申購數(shù)量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
(4)發(fā)行價格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和保薦人(主承銷商)就確定發(fā)行價格未能達(dá)成一致意見;
(5)預(yù)計發(fā)行后不滿足發(fā)行人選定市值與財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的;
(6)保薦人相關(guān)子公司未按照做出的承諾實施跟投的;
(7)網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
(8)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購的;
(9)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
(10)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;
(11)根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》,中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?;蛑兄拱l(fā)行,對相關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并及時公告中止發(fā)行原因、后續(xù)安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。
十二、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司
法定代表人:遲少林
住所:威海經(jīng)技區(qū)浦東路9-10
聯(lián)系人:劉晶
電話:0631-3678599
(二)保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
法定代表人:張佑君
住所:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
聯(lián)系人:股票資本市場部
聯(lián)系電話:010-60833699
發(fā)行人:威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
2023年2月28日
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