本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 可轉債付息債權登記日:2023年3月3日
● 可轉債除息日:2023年3月6日
● 可轉債兌息發(fā)放日:2023年3月6日
杭州電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年3月6日公開發(fā)行面值總額7.8億元的可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”),公司將于2023年3月6日支付自2022年3月6日至2023年3月5日期間的利息。根據(jù)《杭州電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)有關條款的規(guī)定,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、本期可轉債券的基本情況
1、債券名稱:杭州電纜股份有限公司A股可轉換公司債券
2、債券簡稱:杭電轉債
3、債券代碼:113505
4、證券類型:本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債。該可轉債及轉換的A股股票在上海證券交易所上市
5、發(fā)行規(guī)模:本次發(fā)行的可轉債總額為人民幣7.8億元
6、發(fā)行數(shù)量:780萬張(78萬手)
7、票面金額和發(fā)行價格:本次發(fā)行的可轉債每張面值人民幣100元,按面值發(fā)行
8、債券期限:本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年,即2018年3月6日至2024年3月5日
9、票面利率:第一年為0.3%,第二年為0.5%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為1.8%,第六年為2.0%
10、債券到期贖回條款:本次發(fā)行的可轉債到期后5個交易日內,公司將以本次可轉債票面面值上浮8%(含最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債
11、年利息計算:
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為:I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;
i:可轉換公司債券的當年票面利率。
12、付息方式:
(1)本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可轉換公司債券發(fā)行首日。
(2)付息日:每年的付息日為本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
(3)付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
(4)可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
13、初始轉股價格:7.29元/股
14、最新轉股價格:7.03元/股;鑒于公司于2019年6月17日實施2018年年度權益分派,根據(jù)《募集說明書》相關規(guī)定,公司“杭電轉債”轉股價格于2019年6月17日由7.29元/股調整為7.24元/股。公司于2020年6月5日實施了2019年年度權益分派,根據(jù)《募集說明書》相關規(guī)定,公司“杭電轉債”的轉股價格于2020年6月5日由7.24元/股調整為7.14元/股。公司于2021年5月28日實施了2020年年度權益分派,根據(jù)《募集說明書》相關規(guī)定,公司“杭電轉債”的轉股價格于2021年5月28日由7.14元/股調整為7.08元/股。公司于2022年6月8日實施了2021年年度權益分派,根據(jù)《募集說明書》相關規(guī)定,公司“杭電轉債”的轉股價格于2022年6月8日由7.08元/股調整為7.03元/股。具體內容詳見公司分別于2019年6月7日、2020年5月29日、2021年5月24日、2022年6月1日在指定信息披露媒體上披露的《關于“杭電轉債”轉股價格調整的提示性公告》(公告編號:2019-042)、《關于“杭電轉債”轉股價格調整的提示性公告》(公告編號:2020-022)、《關于“杭電轉債”轉股價格調整的提示性公告》(公告編號:2021-031)、《關于“杭電轉債”轉股價格調整的提 示性公告》(編號:2022-029)。
15、轉股起止日期:本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日(2018年3月12日)起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止(即2018年9月12日至2024年3月5日)
16、信用評級:AA
17、信用評級機構:上海新世紀資信評估投資服務有限公司
18、擔保事項:本次發(fā)行的可轉債未提供擔保
19、保薦機構:國金證券股份有限公司
20、登記、托管、結算機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(簡稱“中登上海分公司”)
二、本次付息方案
按照公司《募集說明書》約定,本計息年度票面利率為1.8%(含稅),即每張面值100元人民幣可轉債兌息金額為1.80元人民幣(含稅)。
三、付息債權登記日和付息日
債權登記日:2023年3月3日
可轉債除息日:2023年3月6日
可轉債兌息發(fā)放日:2023年3月6日
四、付息對象
本次付息對象為截至2023年3月3日上海證券交易所收市后,在中登上海分公司登記在冊的全體“杭電轉債”持有人。
五、付息方法
1、公司已與中登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》,委托中登上海分公司進行可轉債兌付、兌息。如公司未按時足額將可轉債兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶,則中登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理可轉債兌息服務,后續(xù)兌息工作由公司自行負責辦理,相關實施事宜以公司的公告為準。公司將在本年度兌息發(fā)放日2個交易日前將本期可轉債的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。
2、中登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中登上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取可轉債利息。
六、關于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,公司可轉債個人投資者(含證券投資基金)應繳納債券個人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%,即每張面值100元人民幣可轉債兌息金額為1.80元人民幣(稅前),實際派發(fā)利息為1.44元(稅后)??赊D債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,對于持有可轉債的居民企業(yè),其債券利息所得稅自行繳納,即每張面值100元人民幣可轉債實際派發(fā)金額為1.80元人民幣(含稅)。
對于持有本期債券的合格境外機構投資者(包括QFII、RQFII)等非居民企業(yè)(其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》),根據(jù)《關于延續(xù)境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》(財政部稅務總局公告2021年34號),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅,即每張面值100元人民幣可轉債實際派發(fā)金額為人民幣1.80元(含稅)。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯(lián)系的債券利息。
七、相關機構及聯(lián)系方法
1、發(fā)行人:杭州電纜股份有限公司
辦公地址:浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道永通路18號
電話:0571-63167793
聯(lián)系人:證券部
2、保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司
辦公地址:四川省成都市東城根上街95號
電話:021-68826801
聯(lián)系人:資本市場部
3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
辦公地址:上海市浦東新區(qū)楊高南路188號
聯(lián)系電話:4008058058
特此公告。
杭州電纜股份有限公司
董事會
2023年2月27日
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