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潤本微生物技術股份有限公司(下稱“潤本股份”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請已經在2023年6月20日經上海交易所(下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1631號)。

申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

經發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發(fā)行股票數量達到60,690,000股,均為公開發(fā)行新股。此次網上發(fā)行與網下發(fā)行將在2023年9月27日(T日)分別通過上海交易所交易軟件和上海交易所互聯網技術交易網站(IPO網下詢價認購)(下稱“互聯網技術交易網站”)執(zhí)行。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)尤其報請投資者關注以下幾點:

1、本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。

本次發(fā)行的初步詢價及在網上、網下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦負責組織實施。初步詢價及網下申購都通過上海交易所互聯網技術交易網站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)執(zhí)行,網上發(fā)行根據上海交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)根據線下初步詢價明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。

3、初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據《潤本生物技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)所規(guī)定的去除標準,在去除不符合規(guī)定投資人定價的初步詢價結果后,協商一致將擬認購價格高于21.66元/股(沒有21.66元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是21.66元/股配售對象中,股票數量小于1,360億港元(沒有1,360億港元)的配售對象所有去除。之上總共去除167個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為151,530.00億港元,占此次初步詢價去除失效價格后申請總產量15,138,480.00億港元的1.0010%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見《潤本生物技術股份有限公司公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)里的“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是17.38元/股,網下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人按照此價錢于2023年9月27日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價錢17.38元/股相對應的市盈率為:

(1)37.34倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)38.72倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)43.93倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)45.56倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

6、敬請投資者關心以下情形,并在此基礎上分辨本次發(fā)行標價的合理性。

(1)本次發(fā)行價格是17.38元/股,不得超過去除最大價格一部分后網下投資者剩下定價的中位值和加權平均值,并通過公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)及其達標境外機構資產剩下定價的中位值和加權平均值的孰低值19.3954元/股。

報請投資者關注本次發(fā)行價格和網下投資者價格之間存在的差別,網下投資者價格狀況詳細同一天刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)的《發(fā)行公告》。

(2)根據國家統(tǒng)計局《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為原料和化學產品加工制造業(yè)(C26)。截止到2023年9月22日(T-3日),中證指數有限公司公布的該領域最近一個月均值靜態(tài)市盈率為15.42倍。

截止到2023年9月22日(T-3日),主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準詳情如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年9月22日(T-3日)。

注1:各種數據測算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日總市值。

本次發(fā)行價錢17.38元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為45.56倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所處行業(yè)最近一個月均值靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競爭可比公司靜態(tài)市盈率平均,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出項目投資。

(3)本次發(fā)行價錢確認后,網下發(fā)行遞交了合理定價的投資人數量達到529家,管理工作的配售對象數量為8,144個,合理擬股票數量總數為13,461,580.00億港元,相對應的合理認購倍率為回拔前線下原始融資規(guī)模的3,168.70倍。

(4)《潤本生物技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額90,272.00萬余元,本次發(fā)行價錢17.38元/股相匹配融資額為105,479.22萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行標價遵照社會化定價政策,在初步詢價環(huán)節(jié)由網下投資者根據真正申購意向價格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發(fā)行價;比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現任何質疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點。監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發(fā)行后不會跌破凈資產格。

7、外國投資者此次募投項目預估應用募資大約為90,272.00萬余元。按本次發(fā)行價錢17.38元/股和60,690,000股新股上市總數測算,若本次發(fā)行取得成功,預估外國投資者募集資金總額為105,479.22萬余元,扣減約8,356.37萬余元(沒有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費后,預估募集資金凈額97,122.85萬余元(若有末尾數差別,為四舍五入而致)。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

8、此次網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所主板發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

9、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

10、本次發(fā)行認購,任一配售對象只能選網下發(fā)行或是網上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均無法再參加網上發(fā)行。投資者參與在網上首次公開發(fā)行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的,及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。

11、本次發(fā)行完成后,須經上海交易所審批后,方可在上交所公布掛牌出售。假如未能獲得準許,本次發(fā)行股權將不能發(fā)售,外國投資者會依據股價并加算銀行同期存款利率退還給參加認購的投資人。

12、請投資者盡量關心經營風險,在出現以下情形時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

(1)網下申購總產量低于線下原始發(fā)行量的;

(2)若網上搖號不夠,認購不足部分向網下回拔后,網下投資者無法全額認購的;

(3)線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)售過程中出現重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》第七十一條:證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關事宜進行調查處理。

如出現之上情況,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會愿意申請注冊所決定的期限內,且滿足會議后事宜管控要求的前提下,緯向上海交易所審核同意后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

13、在網上、網下申購完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購的情況判斷是否啟用回撥機制,對網上、線下的發(fā)行量進行控制。實際回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、(五)網上網下回撥機制”。

14、線下獲配投資者應依據《潤本生物技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于2023年10月9日(T+2日)16:00前按最終決定的發(fā)行價與獲配總數立即足額繳納新股申購資產,認購資金應當于2023年10月9日(T+2日)16:00前到帳。

在網上投資人認購中新股后,應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月9日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

15、發(fā)生線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

16、配售對象應嚴格遵守行業(yè)管理規(guī)定,申購額度不能超過對應的總資產。提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者沒有全額認購,以及獲得基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數立即足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

17、本次發(fā)行前股權有限售期,相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及經營管理的可靠性,依據相關法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務承諾。

18、證監(jiān)會、上海交易所、別的政府機構對本次發(fā)行所作的一切確定或意見,都不表明其對發(fā)行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出決策。

19、擬參加本次發(fā)行認購的投資人,須認真閱讀2023年9月19日(T-6日)刊登于上交所網站(www.sse.com.cn)的《招股意向書》全篇及相關資料,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風險,自行判斷其經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發(fā)展、行業(yè)和經營管理水平產生的影響,經營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

20、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經營風險,提示和建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風險性,客觀分析本身風險承受度,并根據自己的經濟實力和理財經驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者:潤本微生物技術股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年9月26日