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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

威海廣泰空港設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“威海廣泰”、“企業(yè)”或“外國(guó)投資者”）向不特定對(duì)象發(fā)售70,000.00萬(wàn)余元（含）可轉(zhuǎn)債（下稱“本次發(fā)行”）已經(jīng)在2023年7月13日根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）發(fā)售審核委員會(huì)2023年第53次上市聯(lián)合會(huì)決議大會(huì)審批，并且于2023年8月31日接到中國(guó)證券監(jiān)督管理方法委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）開具的證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1972號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為中航證券有限責(zé)任公司（下稱“承銷商（主承銷商）”或“中航證券”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向發(fā)行人在除權(quán)日（2023年10月17日，T-1日）收盤后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊(cè)的股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。

此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書全篇及相關(guān)資料可以從巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查看。

一、本次發(fā)行基本概況

1、發(fā)行證券的類型

本次發(fā)行證券類型為可交換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)債。此次可轉(zhuǎn)債和今后轉(zhuǎn)化的企業(yè)股票將于深交所上市。

2、融資規(guī)模

本次發(fā)行募集資金總額為70,000.00萬(wàn)余元，每一張顏值rmb100元，總共發(fā)行量700.0000萬(wàn)多張。

3、票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一張顏值100元，按面額發(fā)售。

4、債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)售的時(shí)候起6年，即2023年10月18日至2029年10月17日。

5、息票率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

6、付息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債本金利息最終一年利息。

（1）計(jì)算利息年度的利率計(jì)算

計(jì)算利息本年度利息（下稱“年息”）指可轉(zhuǎn)換債券持有者按擁有的可轉(zhuǎn)債票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年可享有的本期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日擁有的可轉(zhuǎn)債票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日，即2023年10月18日。

2）還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延到下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另行還息。每相鄰的兩大還息日之間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

3）付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，一定會(huì)在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)債，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

7、擔(dān)保事項(xiàng)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不做擔(dān)保。

8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(shí)（2023年10月24日，T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債到期日止，即2024年4月24日至2029年10月17日。

9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定以及調(diào)節(jié)

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.38元/股，不少于募集說(shuō)明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)整前交易日買賣平均價(jià)按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)，且不得往上調(diào)整。

前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；

前一交易日公司股票交易平均價(jià)=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)公司產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本）、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等情況時(shí)，企業(yè)將按照以下公式計(jì)算對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格作出調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后二位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派發(fā)現(xiàn)金股利分配：P1=P0-D

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）

在其中：P1為調(diào)整高效的轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股率或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利。

企業(yè)出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)利發(fā)生變化時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在深交所網(wǎng)站和證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露媒體發(fā)布相關(guān)公告，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)公司可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人的債務(wù)權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。

10、轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。若在前述持續(xù)三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日平均價(jià)，與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，一定會(huì)在深交所網(wǎng)站和證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露媒體發(fā)布相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

在其中：Q為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總數(shù)；V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債票上總額；P為申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)債賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天之后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券票上賬戶余額以及對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息。

12、贖回條款

（1）期滿贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日，企業(yè)將按照此次可轉(zhuǎn)債面值的115%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢給投資者贖出所有未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債。

（2）如果有條件贖回條款

在此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，公司有權(quán)確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債：

1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，要是企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)債票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。

若在前述三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

13、回售條款

（1）如果有條件回售條款

在此次可轉(zhuǎn)換債券最后兩個(gè)計(jì)算利息本年度，要是企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。

如在以上交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本）、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等狀況而調(diào)整的情況，即在調(diào)整前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的狀況，則以上“持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)之后的第一個(gè)交易時(shí)間起重算。

本次發(fā)行的最后兩個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換債券持有人在每一年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不可再履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（2）額外回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，所以該轉(zhuǎn)變依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將或者部分所持有的可轉(zhuǎn)換債券依照債券面值再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。持有人在額外回售條件滿足后，還可以在公司新聞之后的額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)（本期應(yīng)收利息的計(jì)算方法參照第12條贖回條款的相關(guān)介紹）。

14、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的企業(yè)股票享有與原個(gè)股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的全部普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

15、行為主體及債券評(píng)級(jí)狀況

依據(jù)東方金誠(chéng)國(guó)際性信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司開具的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，外國(guó)投資者此次可轉(zhuǎn)換債券的信用評(píng)級(jí)為AA-。

16、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

東方金誠(chéng)國(guó)際性信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司。

17、發(fā)行日期

本次發(fā)行股東先行配股日和網(wǎng)上搖號(hào)日為2023年10月18日（T日）。

18、發(fā)行對(duì)象

（1）向外國(guó)投資者股東先行配股：在證券登記日（即2023年10月17日，T-1日）收盤后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的外國(guó)投資者所有股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：擁有深圳交易所股票賬戶的社會(huì)里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

（3）本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）的自營(yíng)帳戶不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

19、交易方式

本次發(fā)行的廣泰可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在證券登記日收盤后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的股東推行優(yōu)先選擇配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。申購(gòu)額度不夠70,000.00萬(wàn)元由承銷商（主承銷商）承銷。

（1）向外國(guó)投資者股東先行配股

股東可優(yōu)先配股的可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在證券登記日（2023年10月17日，T-1日）收盤后登記在冊(cè)的擁有外國(guó)投資者股權(quán)總數(shù)按每一股配股1.3212元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁(yè)數(shù)，每1張（100元）為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)。

外國(guó)投資者目前A股總市值534,474,505股（復(fù)購(gòu)專用賬戶庫(kù)存股4,658,940股），可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股總股本為529,815,565股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先配股的可轉(zhuǎn)債限制金額達(dá)6,999,923張，約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.9989%。因?yàn)椴粔?張一部分依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同。

股東的優(yōu)先配股根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，配股代碼為“082111”，配股稱之為“廣泰配債”。每一個(gè)帳戶最少申購(gòu)單位是1張（100元），超過1張一定要1張整數(shù)。股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購(gòu)總數(shù)，按總數(shù)大小排序，總數(shù)小一點(diǎn)進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇認(rèn)購(gòu)的股東，從而達(dá)到最少記賬單位1張，循環(huán)系統(tǒng)開展直到所有配完。

股東所持外國(guó)投資者個(gè)股如代管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券公司，則是以代管在各個(gè)營(yíng)業(yè)部的個(gè)股分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的頁(yè)數(shù)，且必須按照深圳交易所有關(guān)交易規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券公司開展配股申購(gòu)。

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額網(wǎng)上搖號(hào)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納全額資產(chǎn)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

（2）在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售

在網(wǎng)上投資者通過深圳交易所交易軟件參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)代碼為“072111”，認(rèn)購(gòu)稱之為“廣泰發(fā)行債券”。每一個(gè)帳戶最少申購(gòu)單位是10張（1,000元），每10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)，每一個(gè)帳戶認(rèn)購(gòu)最高為1萬(wàn)多張（100萬(wàn)余元），超出部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

投資者參與可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號(hào)必須使用一個(gè)股票賬戶。同一投資人使用多個(gè)股票賬戶參加同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。投資人的授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。

確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊(cè)信息里的“賬號(hào)持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以2023年10月17日（T-1日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。

認(rèn)購(gòu)時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。投資者應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模，適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度。承銷商（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，承銷商（主承銷商）有權(quán)利認(rèn)定該投資人的認(rèn)購(gòu)失效。投資者應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司委托認(rèn)購(gòu)。

20、發(fā)售地址

全國(guó)所有與深圳交易所交易軟件聯(lián)網(wǎng)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

21、鎖定期

本次發(fā)行的廣泰可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的廣泰轉(zhuǎn)債上市首日就可以買賣。

22、承銷方式

本次發(fā)行由承銷商（主承銷商）以余額包銷方法包銷。對(duì)申購(gòu)額度不夠70,000.00萬(wàn)元一部分擔(dān)負(fù)余額包銷義務(wù)，承銷數(shù)量70,000.00萬(wàn)余元。承銷商（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳狀況確定最終配股過程和結(jié)果承銷額度，承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額21,000.00萬(wàn)余元。當(dāng)承銷比例超過本次發(fā)行總額30%時(shí)，承銷商（主承銷商）將實(shí)施內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行合同發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對(duì)策，然后由承銷商（主承銷商）及時(shí)與深圳交易所匯報(bào)。假如中斷發(fā)售，湊合中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開，適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

承銷商（主承銷商）根據(jù)包銷協(xié)議書將股東先行申購(gòu)款與網(wǎng)上搖號(hào)資金及承銷額度歸納，依照包銷協(xié)議書扣減承銷費(fèi)用后劃歸外國(guó)投資者指定銀行帳戶。

23、發(fā)售分配

外國(guó)投資者將于本次發(fā)行完畢后盡快向深圳交易所申請(qǐng)辦理發(fā)售，辦理有關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)。

24、與本次發(fā)行相關(guān)時(shí)間安排

本次發(fā)行期內(nèi)的重要日程安排如下（遇有不可抗拒則延期）：

注：以上日期是買賣日。如相關(guān)監(jiān)管部門規(guī)定對(duì)于該日程分配作出調(diào)整或遇突發(fā)公共事件危害發(fā)售，企業(yè)將和承銷商（主承銷商）溝通后及時(shí)與深圳交易所匯報(bào)改動(dòng)發(fā)售日程并立即公示。

二、外國(guó)投資者、承銷商（主承銷商）聯(lián)系電話

1、外國(guó)投資者：威海廣泰空港設(shè)備有限責(zé)任公司

地 址：山東威海市環(huán)翠區(qū)黃河水街16號(hào)

電 話：0631-3953162、0631-3953335

傳 真：0631-3953503

聯(lián) 系 人：羅豐

2、承銷商（主承銷商）：中航證券有限責(zé)任公司

地 址：北京朝陽(yáng)區(qū)望京東園四區(qū)中航產(chǎn)融商務(wù)大廈37層

電 話：010-59562482

傳 真：010-59562544

聯(lián) 系 人：金融市場(chǎng)總公司

外國(guó)投資者：威海廣泰空港設(shè)備有限責(zé)任公司

承銷商（主承銷商）：中航證券有限責(zé)任公司

2023年10月16日