事件:2023 年 11 月 25 日,長安汽車與華為簽署了《投資合作備忘錄》。經雙方協(xié)商,華為擬設立一家從事汽車智能系統(tǒng)及部件解決方案研發(fā)、設計、生產、銷售和服務的公司,長安擬投資該目標公司并開展戰(zhàn)略合作,雙方共同支持目標公司成為立足中國、面向全球、服務產業(yè)的汽車智能系統(tǒng)及部件解決方案產業(yè)領導者。
點評:打造智能汽車供應鏈新平臺,聯(lián)合下游車廠做強做大。根據(jù)公告第四條“目標公司將對現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴車企及有戰(zhàn)略價值的車企等投資者逐步開放股權,成為股權多元化的公司”。我們預計該公司后續(xù)有望持續(xù)引進更多的車廠入股,聯(lián)合下游車廠共同做強做大,將有助于提高與下游車廠的合作深度。
看好華為汽車產業(yè)鏈,受益華為汽車生態(tài)做大。根據(jù)公告,本次華為成立的該公司業(yè)務范圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數(shù)字平臺、智能車云、AR-HUD 與智能車燈等,并將注入相關技術、資產和人員。我們預計,新公司有望承接華為Hi模式和零部件模式,主要供應全棧式智能汽車解決方案和零部件,賦能下游合作伙伴。我們認為,該模式也有望解決過往汽車客戶對于華為品牌影響力大,品牌車廠定位較為模糊的問題。
華為汽車新生態(tài)疊加政策驅動,加速國產汽車智能化滲透率。11月17日,四部委聯(lián)合發(fā)布了一則通知,同意開展智能網聯(lián)汽車的準入和上路通行試點工作,允許搭載符合國家標準《汽車駕駛自動化分級》定義的3級駕駛自動化和4級駕駛自動化功能的車型帶條件上路。這也意味著,國內L3法律法規(guī)落地在即,同時華為汽車平臺的合作新生態(tài),有望解決過往與車廠合作的核心矛盾,將助力中國汽車智能化繼續(xù)提速,看好該公司成為汽車智能化時代的“博世”。
投資建議:推薦立訊精密、電連技術、三安光電、韋爾股份、東軟集團(計算機組聯(lián)合覆蓋),建議關注裕太微、舜宇光學科技、水晶光電、聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光、滬光股份、永貴電器
風險提示:合資公司成立尚未完成風險、新平臺進展不順利、具體出資比例未定風險、后續(xù)平臺生態(tài)鏈進展不順風險
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