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文:天風(fēng)宏觀宋雪濤
從蘇伊士運(yùn)河到曼德海峽、全長2100公里的紅海,像一根狹長的管子,往北連接著被亞非歐三個(gè)大陸包裹著的地中海,往南連接著阿拉伯半島和印度洋的亞丁灣。再往遠(yuǎn)看,經(jīng)過了地中海就是大西洋,穿過了印度洋就是太平洋。
這是世界上最繁忙、最重要的航道,每年約有10%的全球海上貿(mào)易要經(jīng)過這里,往返歐洲和中國的集裝箱船忙碌地在這里穿行。不管是古代還是現(xiàn)代,紅海一直都是兵家必爭之地,歷次中東戰(zhàn)爭都與這里有關(guān)。
實(shí)際上紅海并不是紅色的,而是一片湛藍(lán),但是發(fā)酵已有三周有余的紅海航運(yùn)危機(jī),讓這片忙碌又平常的海域,成為了全球市場(chǎng)的焦點(diǎn)。去年11月中旬開始,也門胡塞武裝對(duì)途徑曼德海峽的“以色列船只”實(shí)施襲擊。這里是進(jìn)入紅海的咽喉要道,往返蘇伊士運(yùn)河的商船都要經(jīng)過此地。
隨著紅海局勢(shì)的升級(jí),航運(yùn)公司被迫繞行非洲西南端的好望角,導(dǎo)致航運(yùn)天數(shù)增加和航運(yùn)成本增加,可能影響到全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
自紅海危機(jī)發(fā)生以來,紅海南端亞丁灣的商船運(yùn)輸活動(dòng)已經(jīng)大幅減少。12月17日至20日,進(jìn)入亞丁灣的貨物總噸位比12月上旬平均下降了43%,其中集裝箱船下降了82%,散貨船和油輪下降了21%,船舶量下降了25%。
紅海北端蘇伊士運(yùn)河的船舶總噸位和船舶數(shù)量也出現(xiàn)下降。12月1日-25日,抵達(dá)蘇伊士運(yùn)河的船舶總噸位同比下降了6%,船舶數(shù)量同比下降了1%。12月17日-20日,南向集裝箱船舶的日均穿行量下降了58%。
紅海北端的蘇伊士運(yùn)河,承載了全球超過20%的海運(yùn)集裝箱貿(mào)易和20%的海運(yùn)汽車貿(mào)易。同時(shí)還肩負(fù)著全球12%的石油貿(mào)易、11%的化工品貿(mào)易和9%的液化天然氣貿(mào)易。
受紅海航運(yùn)危機(jī)影響最大的是集裝箱和汽車貿(mào)易。紅海危機(jī)發(fā)酵期間,集裝箱運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)快速上漲,遠(yuǎn)東至歐洲航線的集裝箱運(yùn)費(fèi)現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格呈上漲趨勢(shì),其中上海至歐洲集裝箱即期運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲明顯。
12月15-21日,遠(yuǎn)東至北歐航線的集裝箱現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)上漲約15%,期貨價(jià)格上漲36%(基準(zhǔn)Apr-24 SCFIS合同);上海至歐洲集裝箱即期運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲約45%。集裝箱運(yùn)價(jià)仍低于高峰時(shí)期,未來可能還會(huì)更進(jìn)一步上漲。
LNG和原油油輪的運(yùn)費(fèi)價(jià)格沒有上漲,12月原油油輪平均運(yùn)價(jià)環(huán)比下降22%。紅海航線的石油、LNG貿(mào)易占比相對(duì)較低,也有管線可以分流,暫時(shí)沒有產(chǎn)生重要影響。
紅海是中歐之間最主要的海運(yùn)航線,中國出口歐盟貨物的60%要通過蘇伊士運(yùn)河。
2022年,中國出口歐盟最主要的商品是通信設(shè)備(764)、計(jì)算機(jī)電子(752)和電氣設(shè)備(778),歐盟出口中國最主要的商品是汽車(781)和半導(dǎo)體(776)。
根據(jù)ERAI統(tǒng)計(jì),2021年歐盟通過海運(yùn)出口到中國的汽車占比為75%,汽車零部件的海運(yùn)占比約82%。紅海航線也占到了全球汽車海運(yùn)貿(mào)易的20%。
因此紅海航線危機(jī)發(fā)酵的時(shí)間越長,汽車和機(jī)電(通信設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、電氣設(shè)備)行業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定受影響的可能性越大。這些行業(yè)分工復(fù)雜、供應(yīng)鏈長,容易受某個(gè)環(huán)節(jié)的影響牽一發(fā)而動(dòng)全身,在2021年全球航運(yùn)紊亂中出現(xiàn)過長時(shí)間的缺貨和漲價(jià),這是此次紅海航線危機(jī)所引發(fā)的主要擔(dān)憂。
風(fēng)險(xiǎn)提示
紅海航運(yùn)恢復(fù)不及預(yù)期,巴以沖突進(jìn)升級(jí),“繁榮衛(wèi)士行動(dòng)”超預(yù)期
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