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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
● 轉(zhuǎn)股價格:27.48元/股
● 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的起始日期:自2024年1月21日至2029年7月16日
● 金宏氣體有限責任公司(下稱“企業(yè)”)個股自2024年2月5日至2024年2月26日已經(jīng)有10個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%(即23.36元/股),存有開啟《金宏氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“募集說明書”)所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準的概率。若觸發(fā)機制,企業(yè)將在觸發(fā)機制當日舉辦董事會審議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格,并及時履行信息披露義務。
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定,公司可能開啟可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準相關(guān)情況公告如下:
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
依據(jù)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于同意金宏氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》(證監(jiān)批準〔2023〕1319號),企業(yè)批準向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債10,160,000張,每一張債券面值金額為100元,募集資金總額為1,016,000,000.00元,扣減發(fā)行費rmb11,840,377.36元,公司本次募集資金凈額為1,004,159,622.64元??赊D(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)售之日起六年,即自2023年7月17日至2029年7月16日。
經(jīng)上交所自律監(jiān)管認定書〔2023〕171號文允許,企業(yè)101,600萬余元可轉(zhuǎn)債于2023年8月10日開始在上海交易所掛牌出售,債卷通稱“金宏可轉(zhuǎn)債”、債卷代碼為“118038”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的承諾,企業(yè)本次發(fā)行的“金宏可轉(zhuǎn)債”自2024年1月21日起可交換為本公司股份,轉(zhuǎn)股價格為27.48元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
(一)轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限,當公司A股個股在隨意持續(xù)三十個買賣日中至少有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時,擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東會舉辦日前二十個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價與前一個買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價。
若在前述三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格,一定會在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關(guān)公告,公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個買賣日(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日)起,開始恢復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、并且是變換股份登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。
(二)轉(zhuǎn)股價格修正條款預估開啟狀況
自2024年2月5日至2024年2月26日,企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%(即23.36元/股),存有開啟募集說明書所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準的概率。若未來持續(xù)20個交易日里有5個交易日收盤價格仍繼續(xù)達到法定條件,將有可能開啟“金宏可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定,“在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準開啟當日,上市企業(yè)理應舉辦董事會審議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格,在次一買賣日股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告,并依據(jù)募集說明書或是重組報告書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務。上市企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務的,視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。
三、風險防范
公司將根據(jù)募集說明書的承諾和法律法規(guī)規(guī)定,于開啟“金宏可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標準后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格,并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示,注意投資風險。
四、別的
投資人如需了解“金宏可轉(zhuǎn)債”的具體情況,請查閱公司在2023年7月13日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《金宏氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)絡單位:證券事務部
聯(lián)系方式:0512-65789892
電子郵件:dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
金宏氣體有限責任公司股東會
2024年2月27日
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