特別提醒
星宸科技有限責(zé)任公司(下稱“星宸科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1989號)。中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)。金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司(下稱“金圓統(tǒng)一證劵”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中金證券和金圓統(tǒng)一證劵下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,211.2630億港元,發(fā)行價金額為16.16元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值(下稱“四個數(shù)孰低值”),故保薦代表人有關(guān)分公司我國中金財富證劵有限責(zé)任公司(下稱“中金財富”)不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行的參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃。本次發(fā)行最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到421.1263億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值210.5631億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,線下原始發(fā)行量為3,074.2367億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.11%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為715.9000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量18.89%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)3,790.1367億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
星宸科技于2024年3月18日(T日)運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“星宸科技”個股715.9000億港元。
本次發(fā)行的交款階段敬請投資者密切關(guān)注,并且于2024年3月20日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年3月20日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。
認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2024年3月20日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷。
2、限售期分配
本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
戰(zhàn)略配售層面,此次參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將終止此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時發(fā)放繳納認(rèn)購資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
一、 網(wǎng)上搖號狀況
聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所提供的信息,對此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為9,196,684戶,合理認(rèn)購股票數(shù)為52,315,067,000股。新股配號總數(shù)為104,630,134個,開始號為000000000001,截至號為000104630134。
二、 回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與在網(wǎng)上發(fā)行中簽率
依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,307.59422倍,高過100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即758.0500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為2,316.1867億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的61.11%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,473.9500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的38.89%?；匕魏蟠舜卧诰W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0281744837%,合理認(rèn)購倍率為3,549.31083倍。
三、 網(wǎng)上搖號搖簽
發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定為2024年3月19日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室進(jìn)行搖號申請搖簽,并將于2024年3月20日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
外國投資者: 星宸科技有限責(zé)任公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商): 中國國際金融有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商: 金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司
2024年3月19日
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