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特別提醒

星宸科技有限責(zé)任公司(下稱“星宸科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1989號(hào))。中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)。金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司(下稱“金圓統(tǒng)一證劵”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中金證券和金圓統(tǒng)一證劵下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,211.2630億港元,發(fā)行價(jià)金額為16.16元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值(下稱“四個(gè)數(shù)孰低值”),故保薦代表人有關(guān)分公司我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司(下稱“中金財(cái)富”)不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行的參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到421.1263億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值210.5631億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為3,074.2367億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.11%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為715.9000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量18.89%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)3,790.1367億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為7,307.59422倍,高過100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即758.0500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為2,316.1867億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的61.11%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,473.9500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的38.89%。回拔后此次在網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0281744837%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,549.31083倍。

本次發(fā)行的交款階段敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注,并且于2024年3月20日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:

1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年3月20日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,此次參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將終止此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)并得到基本配股的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行的參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行的參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即金投星宸科技1號(hào)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“星宸科技1號(hào)資管計(jì)劃”)、金投星宸科技2號(hào)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“星宸科技2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。依據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議中的有關(guān)承諾,外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)數(shù)量不超過此次發(fā)行體量的10.00%,且申購(gòu)金額不超過11,119.00萬余元。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),星宸科技1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到390.8267億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的9.28%,星宸科技2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到30.2996億港元,約為本次發(fā)行總數(shù)的0.72%,外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃總計(jì)最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到421.1263億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10.00%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到631.6894億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到421.1263億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值210.5631億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2024年3月13日(T-3日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配數(shù)額的不必要賬款,聯(lián)席主承銷商將于2024年3月22日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》(深圳上〔2018〕279號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定,聯(lián)席主承銷商對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開了審查和確認(rèn)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,聯(lián)席主承銷商做出如下統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2024年3月18日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的258家網(wǎng)下投資者管理工作的5,617個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),合理股票數(shù)量為7,217,830億港元。

三、線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)及基本配股結(jié)果如下:

注:如出現(xiàn)總計(jì)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

此次網(wǎng)下配售無余股造成。各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

四、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

若網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論有異議,請(qǐng)向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

1、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:010-89620580

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

2、聯(lián)席主承銷商:金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:0592-3117999

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者: 星宸科技有限責(zé)任公司

保薦代表人(聯(lián)席主承銷商): 中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商: 金圓統(tǒng)一證劵有限責(zé)任公司

2024年3月20日