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特別提醒

廣州廣合科技發(fā)展有限公司(下稱“廣合科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))(下稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”)《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

此次初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺(tái),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購(gòu)標(biāo)價(jià)交易方式開(kāi)展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注,電腦主板注冊(cè)制下的市場(chǎng)化定價(jià)體系與審核制下定價(jià)體系有所差異,在高價(jià)位去除、“四個(gè)數(shù)孰低值”測(cè)算、發(fā)行價(jià)明確等各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生變化,請(qǐng)投資者密切關(guān)注本公告“二、(三)去除最大價(jià)格相關(guān)情況”、“二、(五)發(fā)行價(jià)的確定”一部分。

電腦主板注冊(cè)制下網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制發(fā)生變化,請(qǐng)投資者密切關(guān)注本公告“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”一部分。

電腦主板注冊(cè)制下網(wǎng)下投資者限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,請(qǐng)投資者密切關(guān)注本公告“一、(六)限售期分配”一部分。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)解決、發(fā)售中斷等多個(gè)方面,詳情如下:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

2、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《廣州廣合科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于21.00元/股(沒(méi)有21.00元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是21.00元/股,且股票數(shù)量低于610億港元的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是21.00元/股,且股票數(shù)量相當(dāng)于610億港元,且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)同是2024年3月18日14:36:16:824的配售對(duì)象,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除1個(gè)配售對(duì)象。

之上全過(guò)程共去除105個(gè)配售對(duì)象,去除的擬認(rèn)購(gòu)總量為77,510億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)7,729,030億港元的1.0028%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)本公告附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)注為“高價(jià)位去除”的那一部分。

3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮投資人價(jià)格及擬股票數(shù)量狀況、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是17.43元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人按照此價(jià)格是2024年3月22日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2024年3月22日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、戰(zhàn)略配售:本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見(jiàn)本公告“三、戰(zhàn)略配售”。

5、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分釆用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“三、戰(zhàn)略配售”。

6、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

7、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2024年3月22日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣州廣合科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年3月26日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn),認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2024年3月26日(T+2日)16:00前到帳。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣州廣合科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2024年3月26日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

9、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

10、本公告中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu),提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu),以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

11、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),請(qǐng)認(rèn)真閱讀2024年3月21日(T-1日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的《廣州廣合科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、依據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)公布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),廣合科技行業(yè)類別為“電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(C39)”。截止到2024年3月18日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為28.54倍。

截止到2024年3月18日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來(lái)源:ifind

注1:市盈率計(jì)算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:扣非前/后EPS=扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化說(shuō)明如下:

1)企業(yè)投資價(jià)值分析

①外國(guó)投資者所處行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊并迅速發(fā)展

PCB中下游分布廣泛,主要包含通信、電子計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等,市場(chǎng)容量大,依據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì),2022年全世界PCB總值做到817.40億美金。將來(lái),大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)、新能源車、大數(shù)據(jù)等PCB下游應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)估將迅猛發(fā)展,從而帶動(dòng)PCB市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。依據(jù)Prismark的判斷,未來(lái)五年全世界PCB市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng),2022年至2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.0%。

就外國(guó)投資者隸屬目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),在通信跨代更替、手機(jī)流量井噴式增長(zhǎng)的大環(huán)境下,快速、大空間、高性能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器將飛速發(fā)展,將對(duì)高層住宅數(shù)、密度高的、高頻率快速pcb電路板產(chǎn)生大量的要求。依據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),2021年網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器PCB市場(chǎng)容量為78.04億美金,預(yù)估2026年做到124.94億美金,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.9%,增速高于別的PCB細(xì)分行業(yè)。

(下轉(zhuǎn)A10版)