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證券代碼:003032證券簡稱:傳智教育公示序號(hào):2023-008
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)于2023年2月12日以電子郵箱等方式傳出會(huì)議報(bào)告,于2023年2月15日早上9:00在北京昌平區(qū)建材市場西街金燕龍辦公樓會(huì)議廳以當(dāng)場及通信相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名,具體參加7名。企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員列席。會(huì)議由老總黎活明先生組織。會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
此次會(huì)議審議并通過如下所示提案:
(一)表決通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》;
依據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(下稱“《證券發(fā)行管理辦法》”)和《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)就企業(yè)是否具有發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資質(zhì)展開了自糾自查。董事會(huì)對(duì)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和相關(guān)事宜對(duì)比有關(guān)規(guī)定開展逐一對(duì)照材料后發(fā)現(xiàn),企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)及行政規(guī)章中有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定,具有發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。允許公司向中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)申請辦理發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(二)表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》;
由于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱“本次發(fā)行”),公司根據(jù)《公司法》《證券法》《證券發(fā)行管理辦法》和《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章要求,擬定了本次發(fā)行計(jì)劃方案。董事會(huì)逐一決議并通過了該方案如下所示事宜:
2.1本次發(fā)行證券類型
本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券和今后轉(zhuǎn)化的A股個(gè)股將于深圳交易所發(fā)售。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.2發(fā)行規(guī)模
根據(jù)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求,同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃,此次擬發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣5億人民幣(含),且發(fā)售結(jié)束后企業(yè)總計(jì)債券余額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額的占比不得超過40%,實(shí)際發(fā)行規(guī)模由股東會(huì)(或者由股東會(huì)受權(quán)人員)結(jié)合公司股東會(huì)的認(rèn)證及發(fā)售時(shí)的實(shí)際情況明確。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.3票面金額和發(fā)行價(jià)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按顏值發(fā)售,每一張顏值為人民幣100.00元。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.4債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售生效日六年。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.5債券的收益率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券息票率的明確方法及每一計(jì)算利息年度的最后市場利率,由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)(或者由股東會(huì)受權(quán)人員)在發(fā)售前依據(jù)國家新政策、市場現(xiàn)狀與公司詳細(xì)情況與承銷商(主承銷商)共同商定。
此次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)售進(jìn)行前遇有銀行存款利息調(diào)節(jié),則股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)對(duì)息票率作適當(dāng)調(diào)整。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.6付息期限和方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式,期滿償還未還款的可轉(zhuǎn)換公司債券本錢并支付最終一年利息。
1、年利率計(jì)算
年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計(jì)算公式:I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度(下稱“當(dāng)初”或“每一年”)付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額;
i:可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。
2、付息方式
(1)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式,計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日。
(2)還息日:每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國家法定假日或休息天,則順延至下一個(gè)交易日,延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)利息和股利分配的所屬等事宜,由董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及深圳交易所的相關(guān)規(guī)定明確。
(3)付息債權(quán)登記日:每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日,公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前(包含付息債權(quán)登記日)已變換或已申請轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。
(4)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所獲得利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由債券投資者擔(dān)負(fù)。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢生效日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.8股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法及股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠一股額度的處理方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為:Q=V/P
在其中:Q為股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù),并且以去尾法取一股的整數(shù);V為可轉(zhuǎn)換債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券票上總額;P為申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
轉(zhuǎn)債持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是整數(shù)金額股。此次可轉(zhuǎn)換公司債券持有者經(jīng)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額,企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換債券票上賬戶余額以及對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)計(jì)利息。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.9轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確和優(yōu)化
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于募集說明書公示此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)(如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日買賣價(jià)按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的價(jià)格計(jì)算)與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià);與此同時(shí),初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股公積金和票面價(jià)值。實(shí)際初始轉(zhuǎn)股價(jià)格報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)(或者由股東會(huì)受權(quán)人員)在發(fā)售前根據(jù)市場與公司詳細(xì)情況與承銷商(主承銷商)共同商定。
前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量;
前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法
在本次發(fā)行以后,當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配資、公開增發(fā)、派股、分紅派息及其它緣故造成公司股權(quán)變化的狀況(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本),將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化(保存小數(shù)點(diǎn)后兩位,最后一位四舍五入):
配送股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配資:P1=(P0+A×k)/(1+k);
以上二項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
配送股利:P1=P0-D;
以上三項(xiàng)同步進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
在其中:P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià),n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率,k為增發(fā)新股或配資率,A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),D為每一股配送股利,P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí),將依次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié),并且在深圳交易所網(wǎng)站或證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表公示,并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如需);當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后,變換股權(quán)登記日以前,則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí),企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時(shí)候我國相關(guān)法律法規(guī)和證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.10轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款
1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間,當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí),董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí),擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。與此同時(shí),調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。
如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),公司將在深圳交易所網(wǎng)站或證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示,公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如需)等信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間(即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日),逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后,并且是變換股權(quán)登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.11贖回條款
1、期滿贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個(gè)交易日,企業(yè)將贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券,實(shí)際贖出價(jià)格由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)(或者由股東會(huì)受權(quán)人員)依據(jù)發(fā)售時(shí)市場狀況與承銷商(主承銷商)共同商定。
2、如果有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候,企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券:
(1)在轉(zhuǎn)股期內(nèi),假如企業(yè)股票連續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中最少十五個(gè)交易日收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%);
(2)當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。
本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式:IA=B×i×t/365
IA:指本期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率;
t:指計(jì)息天數(shù),也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)(算頭算不上尾)。
如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.12回售條款
1、如果有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度,假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí),可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面額再加上本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。
如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生配資、公開增發(fā)、派股、分紅派息及其它緣故造成公司股權(quán)變化的狀況(不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本)而調(diào)節(jié)的情況,即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算,在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象,則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)買賣日起重算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度,可轉(zhuǎn)換公司債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次。若初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換公司債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的,該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán),可轉(zhuǎn)換公司債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。
2、額外回售條款
若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生重大變化,所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會(huì)或深圳交易所定性為更改募集資金用途的,可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力。可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值再加上本期應(yīng)計(jì)利息價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后,還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售,該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的,不可再履行額外回售權(quán)。
本期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式:IA=B×i×t/365
IA:指本期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率;
t:指計(jì)息天數(shù),也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度回售日止的具體日歷日數(shù)(算頭算不上尾)。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.13股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股利支付率
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的本企業(yè)股票具有和原個(gè)股相同的利益,在股利分配發(fā)放證券登記日當(dāng)日在冊的所有優(yōu)先股公司股東(含因可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生股東)均參加本期股利支付率,具有同樣利益。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.14發(fā)行方式及發(fā)售目標(biāo)
此次可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際發(fā)行方式由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)(或者由股東會(huì)受權(quán)人員)與承銷商(主承銷商)明確。
此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行對(duì)象是擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.15向股東配股安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向領(lǐng)導(dǎo)股東推行優(yōu)先選擇配股,股東有權(quán)利舍棄優(yōu)先選擇配股權(quán)。向股東優(yōu)先選擇配股的實(shí)際額度、總數(shù)由股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)(或者由股東會(huì)受權(quán)人員)在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況確定,并且在此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行聲明中給予公布。
企業(yè)股東優(yōu)先選擇配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股后部分采用線下對(duì)投資者發(fā)行和根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,賬戶余額由主承銷商承銷。實(shí)際發(fā)行方式由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)(或者由股東會(huì)受權(quán)人員)與承銷商(主承銷商)在發(fā)售前共同商定。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.16貸款擔(dān)保事宜
此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬采用保證擔(dān)保方法。公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債給予連帶責(zé)任擔(dān)保。此次貸款擔(dān)保不往企業(yè)收取任何費(fèi)用,亦不用企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保。擔(dān)保范圍為我們公司經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券本錢及利息、合同違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用,擔(dān)保的收益人為整體債券投資者,以保證此次可轉(zhuǎn)換債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。
關(guān)聯(lián)董事黎活明先生及其一致行動(dòng)人執(zhí)行董事陳瓊女士對(duì)本子h提案回避表決。
決議結(jié)論:允許5票,抵制0票,放棄0票。
2.17定級(jí)事宜
資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出示企業(yè)信用評(píng)級(jí)匯報(bào)。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.18債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜
1、債券投資者的權(quán)利與義務(wù)
(1)可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的權(quán)力:
①按照其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券金額具有承諾貸款利息;
②依據(jù)承諾標(biāo)準(zhǔn)將持有的此次可轉(zhuǎn)換債券變?yōu)槠髽I(yè)A股股權(quán);
③依據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán);
④根據(jù)法律、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定出讓、贈(zèng)予或質(zhì)押貸款其持有的此次可轉(zhuǎn)換債券;
⑤根據(jù)法律、企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定得到相關(guān)信息;
⑥按照約定期限和方法要求其償還此次可轉(zhuǎn)換債券利息;
⑦根據(jù)法律、行政規(guī)章等有關(guān)規(guī)定參加或授權(quán)委托人參加債券投資者大會(huì)并履行投票權(quán);
⑧法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程授予的其做為公司債權(quán)人的許多支配權(quán)。
(2)可轉(zhuǎn)換債券債券投資者的責(zé)任義務(wù):
①遵循企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債條文的有關(guān)規(guī)定;
②依之而申購的可轉(zhuǎn)換債券金額交納申購資產(chǎn);
③遵循債券投資者大會(huì)產(chǎn)生的高效決定;
④除法律、相關(guān)法規(guī)及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》承諾以外,不可要求其提前償付可轉(zhuǎn)換債券本金利息;
⑤法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求須經(jīng)可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)的許多責(zé)任。
2、債券投資者會(huì)議的舉辦情況
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi),產(chǎn)生下列情形之一的,應(yīng)集結(jié)債券投資者大會(huì):
(1)公司擬變動(dòng)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的承諾;
(2)企業(yè)無法按時(shí)付款可轉(zhuǎn)換債券利息時(shí);
(3)企業(yè)產(chǎn)生公司減資(因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、公司回購股份所導(dǎo)致的公司減資以外)、合拼、公司分立、散伙或是宣布破產(chǎn)時(shí);
(4)貸款擔(dān)保人(若有)或抵押品(若有)存在重大不好轉(zhuǎn)變;
(5)擬改動(dòng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議規(guī)則;
(6)公司管理人員無法正常做好本職工作,導(dǎo)致公司債務(wù)清償水平遭遇比較嚴(yán)重可變性;
(7)企業(yè)明確提出債務(wù)重組方案的;
(8)公司擬變動(dòng)債券受托管理人或受托管理協(xié)議書主要內(nèi)容;
(9)法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件要求須經(jīng)債券投資者大會(huì)作出決議其他情形。
3、債券投資者會(huì)議的集結(jié)
以下機(jī)構(gòu)或者人員能夠書面形式建議舉辦債券投資者大會(huì):
(1)董事會(huì);
(2)直接或總計(jì)擁有此次可轉(zhuǎn)換公司債券未還款債券面值總金額10%以上債券投資者;
(3)債券受托管理人;
(4)法律法規(guī)、政策法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或者人員。
公司將在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中承諾維護(hù)債券投資者權(quán)益的方法,及其債券投資者會(huì)議的流程和決定起效標(biāo)準(zhǔn)。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.19此次募集資金用途
公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,募資總額不超過5億人民幣(含),扣減發(fā)行費(fèi)后,募投擬用以下列新項(xiàng)目:
企業(yè):萬余元
如本次發(fā)行具體募資(扣減發(fā)行費(fèi)后)低于擬資金投入此次募資總金額,董事會(huì)將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實(shí)際應(yīng)用,不夠一部分將采取自籌資金或自籌方式解決。在不影響此次募集資金投資項(xiàng)目前提下,董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要,對(duì)于該工程項(xiàng)目的募資資金投入額度開展適當(dāng)調(diào)整。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資及時(shí)以前,企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況根據(jù)已有或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入,并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)程序給予更換。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.20募資存管
目前已經(jīng)建立了《募集資金管理及使用制度》,此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募資將存放于董事會(huì)指定募資重點(diǎn)賬戶上,實(shí)際銀行開戶事項(xiàng)將于發(fā)售前由董事會(huì)(或者由股東會(huì)受權(quán)人員)明確,并且在發(fā)售聲明中公布募資重點(diǎn)帳戶相關(guān)信息。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
2.21本次發(fā)行策略的有效期
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券策略的期限為十二個(gè)月,自發(fā)售計(jì)劃方案經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起測算。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃方案需經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后即可執(zhí)行,且最后以證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(三)表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》;
依據(jù)《公司法》《證券法》和《證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,公司編制了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(四)表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》;
公司編制了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(五)表決通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》;
董事會(huì)制訂了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》,德勤華永會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了關(guān)于公司上次募集資金使用狀況的鑒證報(bào)告。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告》。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
企業(yè)獨(dú)立執(zhí)行董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(六)表決通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》;
依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2014〕17號(hào))、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(政辦發(fā)〔2013〕110號(hào))及其證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào))等有關(guān)規(guī)定,公司就此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了深入分析并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策,公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事及高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(七)表決通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》;
為確保此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事項(xiàng)的順利開展,特報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì),然后由股東會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)老總、經(jīng)理、董事長助理,在股東大會(huì)審議根據(jù)的框架遵循原則下,在受權(quán)范圍之內(nèi)一同或獨(dú)立全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行的事宜,主要包括:
1、在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》允許的情況下,依照監(jiān)管部門的建議,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,對(duì)此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條文進(jìn)行適當(dāng)修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充,在發(fā)售前確立實(shí)際發(fā)行條文及發(fā)售計(jì)劃方案,制訂與實(shí)施本次發(fā)行的最終方案,包含但是不限于明確發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及目標(biāo)、向股東優(yōu)先選擇配股比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整、贖出、債券的收益率、貸款擔(dān)保事宜、承諾債券投資者大會(huì)的權(quán)力以及舉辦程序流程及其決定的起效標(biāo)準(zhǔn)、修定債券投資者會(huì)議規(guī)則、確定本次發(fā)行機(jī)會(huì)、加設(shè)募資重點(diǎn)帳戶、簽定募資重點(diǎn)帳戶存放三方監(jiān)管協(xié)議以及其它與發(fā)售計(jì)劃方案有關(guān)的一切事項(xiàng);
2、聘用中介服務(wù),申請辦理本次發(fā)行及發(fā)售申請事項(xiàng);根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定制做、改動(dòng)、申報(bào)相關(guān)本次發(fā)行及上市申請材料;
3、簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、提交、呈送、實(shí)行與本次發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議書、合同和文檔(包含但是不限于服務(wù)承諾及證券承銷協(xié)議書、與募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、聘請中介服務(wù)協(xié)議等);
4、在股東大會(huì)審議核準(zhǔn)的募資看向范圍之內(nèi),依據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具體進(jìn)展及具體融資需求,調(diào)節(jié)或確定募資的實(shí)際應(yīng)用分配;根據(jù)項(xiàng)目的具體進(jìn)展及經(jīng)營必須,在募資及時(shí)前,企業(yè)可自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目,待募資到位后再給予更換;根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)管部門的標(biāo)準(zhǔn)及市場現(xiàn)狀對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié);
5、依據(jù)此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售和股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況適度改動(dòng)《公司章程》里的協(xié)議條款,并辦理工商注冊、注冊資本變更備案、可轉(zhuǎn)換公司債券上市等事項(xiàng);
6、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對(duì)發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)政策產(chǎn)生變化或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化,除涉及最新法律法規(guī)及《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外,對(duì)本次發(fā)行的具體實(shí)施方案(如此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的貸款擔(dān)保事宜)等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整;
7、當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行計(jì)劃方案無法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來不好不良影響之情況,或發(fā)行可轉(zhuǎn)債現(xiàn)行政策變化時(shí),酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行或終止;
8、在最新法律法規(guī)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)并購重組攤薄即期回報(bào)以及彌補(bǔ)對(duì)策有全新要求和要求的情況之下,到時(shí)候根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的全新規(guī)定,進(jìn)一步分析、科學(xué)研究、論述此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)企業(yè)掉期財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及自然人股東掉期收益等因素,制定、改動(dòng)有關(guān)的彌補(bǔ)對(duì)策,并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜;
9、在此次可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間,在股東大會(huì)審議根據(jù)的框架遵循原則下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、有關(guān)監(jiān)管部門的準(zhǔn)許及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與此次可轉(zhuǎn)換公司債券贖出、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回售有關(guān)的全部事項(xiàng)。
10、申請辦理本次發(fā)行的許多相關(guān)的事宜,報(bào)請企業(yè)股東會(huì)允許股東會(huì)在取得以上受權(quán)的條件下,除非是最新法律法規(guī)另有規(guī)定,將上述受權(quán)轉(zhuǎn)授于公司董事長及其老總所受權(quán)之人員履行,所以該等轉(zhuǎn)授權(quán)自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效。
除第5項(xiàng)授權(quán)有效期為至相關(guān)事宜申請辦理結(jié)束之日合理,其他授權(quán)期限為十二個(gè)月,自股東大會(huì)審議根據(jù)本提案之日起測算。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(八)表決通過《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》;
為加強(qiáng)企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議的組織與個(gè)人行為,定義債券投資者大會(huì)的權(quán)力、責(zé)任,確保債券投資者的合法權(quán)利,依據(jù)《公司法》《證券法》《證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,企業(yè)建立了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(九)表決通過《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》;
依據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào))《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》(中國證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕3號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)建立了《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(十)表決通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
此次公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬采用保證擔(dān)保方法。公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債給予連帶責(zé)任擔(dān)保。此次貸款擔(dān)保不往企業(yè)收取任何費(fèi)用,亦不用企業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保。以上貸款擔(dān)保事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。
關(guān)聯(lián)董事黎活明先生及其一致行動(dòng)人執(zhí)行董事陳瓊女士對(duì)該提案回避表決。
決議結(jié)論:允許5票,抵制0票,放棄0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議。承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司對(duì)于此事出具了審查建議。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
(十一)表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
依據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,針對(duì)以上必須股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜,遞交股東大會(huì)審議,并定為2023年3月6日(星期一)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日公布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
決議結(jié)論:允許7票,抵制0票,放棄0票。
三、備查簿文檔
1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議;
2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月16日
江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司
獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)
第五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議
依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,我作為江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)的獨(dú)董,對(duì)2023年2月15日舉行的企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次大會(huì)相關(guān)事宜發(fā)布如下所示單獨(dú)建議:
一、關(guān)于公司合乎發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券要求的單獨(dú)建議
企業(yè)合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及行政規(guī)章中發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定,具有發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的前提條件。
因而,大家一致同意《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》,并同意將這些提案遞交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券策略的單獨(dú)建議
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售計(jì)劃方案有效,合乎最新法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件中有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定,有助于提升集團(tuán)公司競爭優(yōu)勢,符合公司的持續(xù)發(fā)展任務(wù)和公司股東利益,未危害中小股東利益。
因而,大家一致同意公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的解決方案,并同意將這些提案遞交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案自主的建議
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,符合公司的持續(xù)發(fā)展任務(wù)和公司股東利益,未危害中小股東利益。
因而,大家一致同意公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案,并同意將這些提案遞交股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告自主的建議
公司就此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集資金投資項(xiàng)目所編制可行性分析報(bào)告,對(duì)募集資金使用方案、新項(xiàng)目的相關(guān)情況、項(xiàng)目建設(shè)的重要性及可行性分析、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營及經(jīng)營情況產(chǎn)生的影響作出了充足詳盡的表明,有益于投資人對(duì)公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券開展深入的了解。
因而,大家一致同意公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告,并同意將這些提案遞交股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于公司上次募集資金使用狀況專項(xiàng)報(bào)告自主的建議
董事會(huì)編制《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》及其德勤華永會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告》具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,企業(yè)上次募集資金使用不會(huì)有變向改變用途等違反有關(guān)規(guī)定的情況,合乎最新法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件有關(guān)募資儲(chǔ)放與使用的有關(guān)規(guī)定。
因而,大家一致同意企業(yè)上次募集資金使用狀況的專項(xiàng)報(bào)告,并同意將這些提案遞交股東大會(huì)審議。
六、有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采用彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的單獨(dú)建議
1、企業(yè)有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)攤薄即期回報(bào)的影響的剖析、有關(guān)彌補(bǔ)對(duì)策符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,符合公司及公司股東利益。
2、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事及高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行做出的承諾有益于確保中小股東的合法權(quán)利,相關(guān)知識(shí)合理合法、合規(guī)管理。
因而,大家一致同意公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)服務(wù)承諾,并同意將這些提案遞交股東大會(huì)審議。
七、有關(guān)報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的事宜自主的建議
報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理相關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)事宜有益于確保合理合法、有效地進(jìn)行此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售工作中,合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
因而,大家一致同意報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員申請辦理此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的事宜,并同意將這些提案遞交股東大會(huì)審議。
八、關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有者會(huì)議規(guī)則自主的建議
公司編制的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》合理保護(hù)了債券投資者利益,兼具了公司與公司股東利益,合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
因而,大家一致同意《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》,并同意將這些提案遞交股東大會(huì)審議。
九、有關(guān)江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司未來三年(2023-2025年)股東所分利潤收益布局的單獨(dú)建議
公司編制的《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》合乎證監(jiān)會(huì)公布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,符合公司的實(shí)際情況,有利于完善和完善企業(yè)長期穩(wěn)定的分紅政策和監(jiān)督制度,有利于切實(shí)保障投資人尤其是中小投資者的合法權(quán)利。咱們允許企業(yè)《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司未來三年(2023-2025年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》內(nèi)容,并同意將這些提案遞交股東大會(huì)審議。
十、關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)貸款擔(dān)保事宜暨關(guān)聯(lián)交易自主的建議
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券由公司董事長、大股東、控股股東之一黎活明先生給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。決議本事宜環(huán)節(jié)中,關(guān)聯(lián)董事展開了逃避,非關(guān)聯(lián)董事投反對(duì)票,此次股東會(huì)形成有效決定,程序合法,有關(guān)關(guān)聯(lián)擔(dān)保個(gè)人行為合乎最新法律法規(guī)的需求,符合公司和公司股東利益,不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。同意將有關(guān)提案遞交股東大會(huì)審議。
獨(dú)董簽名:
董一鳴張嶺李吉
年月日
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