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承銷商(主承銷商)海通證券股份有限責(zé)任公司
特別提醒
依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第144號])、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第196號]),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(上證指數(shù)發(fā)[2018]40號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)等有關(guān)規(guī)定,天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”、“金華泰”或“企業(yè)”)和海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國泰君安”、“承銷商(主承銷商)”或“主承銷商”)實施首次公開發(fā)行股票。
1、煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、認購、交款等各個環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容:
(1)本次發(fā)行選用立即定價方式,所有股權(quán)通過網(wǎng)絡(luò)向公眾投資人發(fā)售,沒有進行網(wǎng)下詢價和配股。
(2)本次發(fā)行價格是58.58元/股。投資人依照本次發(fā)行價錢于2023年2月20日(T日,認購日)根據(jù)上海交易所交易軟件采用在網(wǎng)上按股票市值認購形式進行認購,股民開展網(wǎng)上搖號時不用繳納認購資產(chǎn),網(wǎng)上搖號期為9:30-11:30,13:00-15:00。
(3)在網(wǎng)上投資人應(yīng)獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
(4)在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)2023年2月22日(T+2日)公示的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行交款責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
新股投資人放棄認購一部分的股權(quán)由國泰君安承銷。
(5)在出現(xiàn)在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時,主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
(6)線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。
2、經(jīng)審計,企業(yè)2021年主營業(yè)務(wù)收入為42,019.39萬余元,較2020年提高126.91%;利潤總額為17,985.08元,較2020年提高177.29%;資產(chǎn)總額為17,825.03萬余元,較2020年增漲174.88%;歸屬于母公司股東純利潤為15,371.69萬余元,較2020年提高170.72%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤15,285.94萬余元,較2020年提高180.11%。
經(jīng)審查,企業(yè)2022年實現(xiàn)營業(yè)收入42,601.80萬余元,同比增加1.39%,歸屬于母公司所有者的純利潤15,393.15萬余元,同比增加0.14%,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤15,311.73萬余元,同比增加0.17%,總體長期保持,主要系行業(yè)整體市場行情及本身業(yè)務(wù)運營危害而致。
企業(yè)2022年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為6,718.56萬余元,同比增加6.81%,主要系2022年度企業(yè)購買東西、進行勞務(wù)公司付款的資金較上年略微降低而致。
2023年1-3月預(yù)估實現(xiàn)營業(yè)收入1.06億人民幣至1.11億人民幣,比上年同期小幅度提高;2023年1-3月預(yù)估完成歸屬于母公司股東純利潤為0.37億人民幣至0.39億人民幣,比上年同期提高4.90%至10.14%;2023年1-3月預(yù)估完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為0.37億人民幣至0.38億人民幣,比上年同期提高0.56%至5.59%。以上銷售業(yè)績預(yù)估為公司發(fā)展基本預(yù)估數(shù)據(jù)信息,沒經(jīng)會計財務(wù)審計或?qū)彶?,不?gòu)成企業(yè)的財務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。
特此提醒投資者關(guān)注外國投資者銷售業(yè)績起伏風(fēng)險性,謹慎價格,客觀參與決策。
本次發(fā)行價錢58.58元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍,小于可比公司股票市盈率,且小于中證指數(shù)有限公司公布的“C35-專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率35.87倍(截止到2023年2月15日,T-3日),請投資人管理決策時參照。
外國投資者與主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,理性投資,仔細閱讀2023年2月17日(T-1日)發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》里的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”)。
3、外國投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長,將會對發(fā)行人的獲利能力造成不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險,從而導(dǎo)致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進而為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。
重要提醒
1、金華泰首次公開發(fā)行股票不得超過1,500.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得證監(jiān)會證監(jiān)批準[2023]83號文審批。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為海通證券股份有限責(zé)任公司。發(fā)行人的股票簡稱為“金華泰”,擴位稱之為“金華泰股權(quán)”,股票號為“603061”。
2、本次發(fā)行選用在網(wǎng)上按股票市值認購向公眾投資人立即標價(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的形式進行,沒有進行網(wǎng)下詢價和配股。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。此次網(wǎng)上發(fā)行的認購稱之為“金城認購”,網(wǎng)上搖號編碼為“732061”。
3、本次發(fā)行前,外國投資者總市值為4,500.00億港元。外國投資者此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為1,500.00億港元,在其中網(wǎng)上發(fā)行1,500.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的100%。本次發(fā)行股權(quán)均為新股上市,不分配老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后,外國投資者總市值為6,000.00億港元。
4、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)充分考慮市場情況、外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營情況、所在領(lǐng)域、相比企業(yè)估值及擬募資等多種因素,明確本次發(fā)行的發(fā)行價為人民幣58.58元/股。此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為:
(1)22.99倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
(2)17.25倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算)。
5、若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總額為87,870.00萬余元,扣減發(fā)行費13,188.81萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為74,681.19萬余元,不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額74,681.19萬余元。外國投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月16日(T-2日)在《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中展開了公布。招股書全篇可以從上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查看。
6、網(wǎng)上發(fā)行重大事項
(1)此次網(wǎng)上搖號期為:2023年2月20日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
(2)擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的證券賬戶卡、并且在2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值每日1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網(wǎng)上發(fā)行。深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值不計入測算。
(3)投資人依照其持有的上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計算總市值。深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值不計入測算。投資人需于2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總體每日總市值在1多萬元(含1萬)即可參加此次股票申購。每1萬總市值可認購一個認購企業(yè),不夠1萬一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量千分之一,即不能超過15,000股,如超出則此筆認購失效。與此同時,投資人申購數(shù)量不能超過其按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度限制,如申購數(shù)量不得超過15,000股,但超出其擁有總市值相對應(yīng)的在網(wǎng)上可新股申購額度限制,則超出限制部分是失效認購。
(4)認購日當(dāng)天,在網(wǎng)上投資人不需要進行交款。
(5)認購期限內(nèi),股民按委派買進股票的形式,以發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。投資人參加網(wǎng)上發(fā)行認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2天天終為標準。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
(6)證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。
7、本次發(fā)行網(wǎng)上搖號于2023年2月20日(T日,認購日)15:00截至。
T日15:00后,上海交易所確定合理認購總產(chǎn)量,每一個合理認購企業(yè)配一個號,對每一個合理認購按時間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆合理認購,并按下列標準配售新股:
(1)如合理申購數(shù)量小于等于此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則無需要開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量認購新股。
(2)如合理申購數(shù)量超過此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),也可通過搖號申請搖簽,明確合理認購中簽號碼,每一中簽號碼申購一個認購企業(yè)新股上市。
T+1日,外國投資者和主承銷商在規(guī)定新聞媒體發(fā)布中標率。如合理申購量超過此次在網(wǎng)上投放量,T+1日,在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和主承銷商組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結(jié)論,并且于T+2號在特定新聞中發(fā)布中簽結(jié)果。
8、在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)2023年2月22日(T+2日)公示的《網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。新股投資人放棄認購一部分的股權(quán)由國泰君安承銷。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。
9、在出現(xiàn)在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時,主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達到此次發(fā)行數(shù)量,投資人放棄認購的股權(quán)由國泰君安承擔(dān)承銷。
外國投資者和主承銷商將于T+4日公示《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”),公布在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及國泰君安的承銷占比。
10、在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者和主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對策:
(1)在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%;
(2)投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;
(3)證監(jiān)會對本次發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況,勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售。
如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和主承銷商將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會備案后,外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發(fā)售。中斷發(fā)售時,在網(wǎng)上投資人新股股權(quán)失效并且不備案至投資人戶下。
11、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構(gòu)成投資價值分析。請投資人認真閱讀2023年2月16日(T-2日)發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》。本次發(fā)行的招股書全篇及備查簿文檔可以從上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查看。
12、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。
釋意
除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:
一、本次發(fā)行的相關(guān)情況
(一)個股類型
本次發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值rmb1.00元。
(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)售構(gòu)造
此次發(fā)行股票數(shù)為1,500.00億港元,占發(fā)行后總股本的25.00%,發(fā)行后總市值為6,000.00億港元。均為公開發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。
此次1,500.00億港元新股上市均采用網(wǎng)上發(fā)行,占本次發(fā)行總數(shù)的100.00%,沒有進行網(wǎng)下發(fā)行。
(三)發(fā)行價及相對應(yīng)的股票市盈率
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)充分考慮市場情況、外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營情況、所在領(lǐng)域、相比企業(yè)估值及擬募資等多種因素,明確本次發(fā)行的發(fā)行價為人民幣58.58元/股。此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為:
1、22.99倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
2、17.25倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算)。
依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“C35-專用設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年2月15日,中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為35.87倍。
外國投資者相比上市企業(yè)股票市盈率水準如下所示:
信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月15日;注1:之上EPS計算口徑為:2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤/T-3日(2023年2月15日)總市值;注2:之上數(shù)學(xué)計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。
本次發(fā)行價錢58.58元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍,小于相比上市企業(yè)平均市盈率99.98倍,且小于中證指數(shù)有限公司公布的“C35-專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率35.87倍(截止到2023年2月15日),請投資人管理決策時參照。
外國投資者與主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,理性投資,仔細閱讀2023年2月17日(T-1日)發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》里的《投資風(fēng)險特別公告》。
(四)募資
若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總額為87,870.00萬余元,扣減發(fā)行費13,188.81萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為74,681.19萬余元,不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額74,681.19萬余元。外國投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月16日在《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中展開了公布。招股書全篇可以從上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查看。
(五)本次發(fā)行的主要時間分配
注:1、T日為發(fā)行日,以上時間均指交易時間;
2、遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,外國投資者和主承銷商將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;
(六)限購分配
此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限購分配。
(七)擬上市地址
上海交易所電腦主板。
二、網(wǎng)上發(fā)行
(一)網(wǎng)上搖號時長
本次發(fā)行網(wǎng)上搖號期為2023年2月20日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。在網(wǎng)上投資人應(yīng)獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認購當(dāng)天通告申請辦理。
(二)認購價錢
本次發(fā)行的發(fā)行價為58.58元/股,網(wǎng)上搖號投資人須按照本次發(fā)行價錢開展認購。
(三)認購?fù)ǚQ和編碼
認購稱之為“金城認購”,認購編碼為“732061”。
(四)在網(wǎng)上投資人認購資質(zhì)
擁有中國結(jié)算上海分公司的股票賬戶,并且在2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值1多萬元(含1萬)的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)即可參與網(wǎng)上搖號。深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值不計入測算。本次發(fā)行的主承銷商的證券自營帳戶不得參加本次發(fā)行的認購。
(五)網(wǎng)上發(fā)行方法
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,500億港元。主承銷商在規(guī)定期限內(nèi)(T日9:30至11:30,13:00至15:00)將1,500億港元“金華泰”個股鍵入它在上海交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。
(六)認購標準
1、投資人所持有的總市值以投資人為基準,按照其2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有市值計算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。投資人所持有的市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。以上市值計算可以同時用以2023年2月20日(T日)認購多個新股上市。
2、投資人依照其持有的上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計算總市值。深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值不計入測算。投資人需于2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總體每日總市值在1多萬元(含1萬)即可參加此次股票申購。每1萬總市值可認購一個認購企業(yè),不夠1萬一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量千分之一,即不能超過15,000股,如超出則此筆認購失效。與此同時,投資人申購數(shù)量不能超過其按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度限制,如申購數(shù)量不得超過15,000股,但超出其擁有總市值相對應(yīng)的在網(wǎng)上可新股申購額度限制,則超出限制部分是失效認購。
3、認購期限內(nèi),股民按委派買進股票的形式,以發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。投資人參加網(wǎng)上發(fā)行認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
4、證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。
5、投資人必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(七)認購程序流程
1、開戶備案
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。
2、測算總市值與可新股申購額度
投資人需于2023年2月16日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總的市值日均值1多萬元(含1萬)。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。
3、設(shè)立資金帳戶
參加此次網(wǎng)上搖號的投資人,需在網(wǎng)上搖號日2023年2月20日(T日)前在和上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立資金帳戶。
4、認購辦理手續(xù)
認購辦理手續(xù)和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認購期限內(nèi)(T日9:30-11:30、13:00-15:00)根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開展認購授權(quán)委托,即:
(1)股民當(dāng)眾授權(quán)委托時,填報好認購委托書的各種具體內(nèi)容,持身份證、證券賬戶卡和資金賬戶到申購者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件,核查確認無誤就可以接受委托。
(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時,應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。
(3)投資人的認購授權(quán)委托一經(jīng)申請,不可撒單。
參加網(wǎng)上搖號的投資人應(yīng)獨立表述認購意愿,證劵公司不可接受投資者交由代其完成股票申購。股民開展網(wǎng)上搖號時,不用繳納認購資產(chǎn)。
(八)投資人申購股票數(shù)的辦法
在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方法為:
1、如在網(wǎng)上合理申購數(shù)量小于等于此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則無需要開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;
2、如在網(wǎng)上合理申購數(shù)量超過此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則是由依照每1,000股定為一個申購配號,次序取號,根據(jù)搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼,每一中簽申請?zhí)柹曩?,000股。
中標率=(網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量)×100%
(九)新股配號與搖簽
若在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量超過此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。
1、申購配號確定
2023年2月20日(T日),上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認購總產(chǎn)量,按每1,000股配一個認購號,對每一個合理認購按照時間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認購,并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。
2023年2月21日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點處確定申購配號。
2、發(fā)布中標率
2023年2月21日(T+1日),外國投資者和主承銷商將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標率。
3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果
2023年2月21日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和主承銷商組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結(jié)論,中國結(jié)算上海分公司于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。外國投資者和主承銷商2023年2月22日(T+2日)將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的《網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》上發(fā)布中簽結(jié)果。
4、明確申購股票數(shù)
申購者依據(jù)中簽號碼,明確申購股票數(shù),每一中簽號碼只有申購1,000股。
(十)新股投資人交款
在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。新股投資人放棄認購一部分的股權(quán)由國泰君安承銷。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。
此次網(wǎng)上發(fā)行的股份登記全部由中國結(jié)算上海分公司進行。
(十一)放棄認購股份的申請
對因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認購的現(xiàn)象,結(jié)算參與人理應(yīng)用心核實,并且在2023年2月23日(T+3日)15:00前事先向中國結(jié)算上海分公司申請,然后由中國結(jié)算上海分公司發(fā)放給主承銷商。投資人放棄認購的股票數(shù)按實際不夠資產(chǎn)為標準,最小的單位為1股。新股投資人放棄認購的個股由承銷商(主承銷商)承銷。
(十二)投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足情況
在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。
在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達到此次發(fā)行總數(shù)時,投資人放棄認購的股權(quán)由國泰君安承擔(dān)承銷。
在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其國泰君安的承銷占比等詳細情況請見2023年2月24日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。
(十三)中斷發(fā)售
1、中斷發(fā)售狀況
在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對策:
(1)在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%;
(2)投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;
(3)證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售。
如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和主承銷商將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會備案后,外國投資者和主承銷商適時重新啟動發(fā)售。
2、中斷公開發(fā)行的對策
T+3日16:00后,外國投資者和主承銷商統(tǒng)計分析在網(wǎng)上申購結(jié)論,決定是否中斷發(fā)售。
如中斷發(fā)售,外國投資者和主承銷商將盡快公示中斷發(fā)售分配。中斷發(fā)售時,在網(wǎng)上投資人新股股權(quán)失效并且不備案至投資人戶下。
(十四)余股承銷
網(wǎng)上搖號數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由國泰君安承擔(dān)承銷。
在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。
在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達到此次發(fā)行總數(shù)時,交款不夠由國泰君安承擔(dān)承銷。
產(chǎn)生余股承銷狀況時,T+4日,國泰君安將余股承銷資產(chǎn)與網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至國泰君安特定股票賬戶。
三、發(fā)行費
此次網(wǎng)上發(fā)行不往投資人扣除提成和合同印花稅費等費用。
四、外國投資者和主承銷商
(一)外國投資者:天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司
居所:天津華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)物華道8號A106
法人代表:崔學(xué)峰
手機聯(lián)系人:劉海龍
手機:021-52277906
發(fā)傳真:022-89129719
(二)承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
居所:上海廣東路689號
法人代表:陳曉
手機聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系方式:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
外國投資者:天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司
承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月17日
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