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承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“金華泰”、“外國投資者”、或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票1,500.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]83號文審批。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“承銷商(主承銷商)”、“國泰君安”)。本次發(fā)行將在2023年2月20日(T日)各自根據(jù)上海交易所買賣系統(tǒng)運維。
外國投資者、承銷商(主承銷商)尤其報請投資者關(guān)注以下幾點:
1、本次發(fā)行發(fā)行步驟、網(wǎng)上搖號、交款及中斷發(fā)售等各個環(huán)節(jié)煩請投資人密切關(guān)注,關(guān)鍵內(nèi)容如下:
(1)本次發(fā)行選用立即定價方式,本次發(fā)行的股權(quán)通過網(wǎng)絡(luò)向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者發(fā)售,沒有進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配股。
(2)本次發(fā)行價格是58.58元/股。投資人依照本次發(fā)行價錢于2023年2月20日(T日,認(rèn)購日)根據(jù)上海交易所交易軟件采用在網(wǎng)上按股票市值認(rèn)購形式進(jìn)行認(rèn)購,股民開展網(wǎng)上搖號時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn),網(wǎng)上搖號期為
9:30-11:30,13:00-15:00。
(3)網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。
(4)在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行交款責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
新股投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
(5)在出現(xiàn)在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時,承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
(6)線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。
2、證監(jiān)會、別的政府機構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說明對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。
3、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年2月16日(T-2日)發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》及刊登于上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的招股書全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。
4、本次發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定期分配,自本次發(fā)行的個股在上交所上市買賣生效日逐漸商品流通。請股民盡量留意因為上市首日個股供應(yīng)量提升所導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險。
5、本次發(fā)行的發(fā)行價為人民幣58.58元/股。此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為:
(1)22.99倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
(2)17.25倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算)。
6、本次發(fā)行價格是58.58元/股,請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。
依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“C35-專用設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年2月15日,中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為35.87倍。
外國投資者相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)如下所示:
信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月15日;注1:之上EPS計算口徑為:2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤/T-3日(2023年2月15日)總市值;注2:之上數(shù)學(xué)計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。
本次發(fā)行價錢58.58元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍,小于相比上市企業(yè)平均市盈率99.98倍,且小于中證指數(shù)有限公司公布的“C35-專用設(shè)備制造業(yè)”領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率35.87倍(截止到2023年2月15日),但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。
7、經(jīng)審計,企業(yè)2021年主營業(yè)務(wù)收入為42,019.39萬余元,較2020年提高126.91%;利潤總額為17,985.08元,較2020年提高177.29%;資產(chǎn)總額為17,825.03萬余元,較2020年增漲174.88%;歸屬于母公司股東純利潤為15,371.69萬余元,較2020年提高170.72%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤15,285.94萬余元,較2020年提高180.11%。
經(jīng)審查,企業(yè)2022年1-9月主營業(yè)務(wù)收入為34,003.88萬余元,較2021年1-9月提高2.17%,較2021年4月-12月提高1.84%;利潤總額為14,475.97萬余元,較2021年1-9月提高4.77%,較2021年4月-12月降低0.83%;資產(chǎn)總額為14,111.80萬余元,較2021年1-9月提高2.21%,較2021年4月-12月降低2.28%;歸屬于母公司股東純利潤為12,306.52萬余元,較2021年1-9月提高3.23%,較2021年4月-12月降低1.18%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤12,446.74萬余元,較2021年1-9月提高6.00%,較2021年4月-12月提高0.47%。
2022年度預(yù)估實現(xiàn)營業(yè)收入4.41億人民幣至4.62億人民幣,同期相比去年上升5.00%-10.00%;2022年度預(yù)估完成歸屬于母公司股東純利潤為1.60億人民幣至1.72億人民幣,同期相比去年增加4.00%至12.00%;2022年度預(yù)估完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為1.62億人民幣至1.74億人民幣,同期相比去年上升5.76%-13.90%。以上銷售業(yè)績數(shù)據(jù)為預(yù)估數(shù)據(jù)信息,沒經(jīng)會計財務(wù)審計或?qū)彶椋粯?gòu)成企業(yè)財務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾,最后2022年度銷售業(yè)績數(shù)據(jù)信息以核準(zhǔn)數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。
特此提醒投資者關(guān)注外國投資者銷售業(yè)績起伏風(fēng)險性,客觀參與決策。
8、本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險,了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點,監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。
9、按本次發(fā)行價錢58.58元/股及增發(fā)新股1,500.00億港元測算,預(yù)估外國投資者募資總額為87,870.00萬余元,扣減發(fā)行費13,188.81萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為74,681.19萬余元,不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額74,681.19萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險。
10、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)上海交易所審批后,方可在上海交易所公布競價交易。假如無法獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。
11、請投資者關(guān)注風(fēng)險性,在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:
(1)在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;
(2)投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;
(3)證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。
如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。
12、外國投資者、承銷商(主承銷商)再三報請投資人留意:投資人應(yīng)堅持價值投資理念參加本次發(fā)行認(rèn)購,我希望認(rèn)同發(fā)行人的升值空間同時也希望共享外國投資者發(fā)展成效的投資人參加認(rèn)購。
13、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險,建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險性,客觀分析本身風(fēng)險承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和投資經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。
外國投資者:天津金華泰半導(dǎo)體行業(yè)有限責(zé)任公司
承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月17日
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